Workflows handmatig of vanuit een template aanmaken

Maak een workflow aan om Shopify Flow te gebruiken. Je kunt een nieuwe workflow handmatig of via een vooraf gemaakte template aanmaken.

Aandachtspunten bij het aanmaken van een workflow

Lees de volgende aandachtspunten door voordat je een workflow aanmaakt:

• Workflows worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Er kan echter een vertraging optreden tussen het moment waarop een trigger een workflow start en het moment waarop de bijbehorende acties zijn voltooid. Er is geen vaste tijdsduur voor het voltooien van een workflow.
• Bestellingen en conceptbestellingen worden afzonderlijk behandeld door Flow. Acties en triggers die van invloed zijn op bestellingen, hebben geen invloed op conceptbestellingen en vice versa. Als een conceptbestelling wordt omgezet in een bestelling, zijn je workflows die van invloed zijn op bestellingen van toepassing.
• Workflows met voorwaarden die tags bevatten, werken mogelijk niet als er meer dan 250 tags aan de bestelling, het product of de klant zijn gekoppeld.
• Alle workflows moeten beginnen met een trigger van Shopify Flow of van een app.
• Sommige velden in de GraphQL Admin API worden asynchroon gevuld, met name bij bestellingen. Omdat deze velden mogelijk nog niet zijn gevuld op het moment dat je workflow wordt uitgevoerd, zijn gegevens mogelijk niet beschikbaar voor Shopify Flow. Dit kan onverwachte resultaten veroorzaken, zoals bij fulfilments, UTM-parameters of risiconiveaus. Test een workflow voordat je deze activeert om te controleren of de gegevens naar wens zijn.

Gebruik indien mogelijk een trigger die een workflow start wanneer aan een voorwaarde is voldaan, in plaats van de trigger voor het aanmaken van een bestelling. Als je bijvoorbeeld een workflow wilt aanmaken die acties onderneemt op basis van het risiconiveau van een bestelling, gebruik je de trigger Risico bestelling geanalyseerd in plaats van Bestelling aangemaakt.

Een nieuwe workflow aanmaken

Shopify Flow gebruikt een vrij canvas waarop je een workflow kunt aanmaken. In deze stappen wordt uitgelegd hoe je een eenvoudige workflow aanmaakt door één trigger, één voorwaarde en één actie toe te voegen. Je kunt complexere workflows aanmaken door extra voorwaarden en acties toe te voegen, of door geavanceerde triggers en acties te gebruiken.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Apps > Flow.

2. Klik op Workflow aanmaken.

3. Klik op Een trigger selecteren en selecteer vervolgens de trigger die de workflow start.

4. Klik op + om een nieuwe stap aan te maken. Klik op Voorwaarde en bepaal vervolgens de voorwaarde waaraan moet worden voldaan voordat er acties kunnen worden uitgevoerd.

5. Klik op + > Actie bij de optie Waar om de actie te selecteren die wordt uitgevoerd wanneer de voorwaarde waar is.

6. Optioneel: klik op + bij de optie Onwaar om stappen aan je workflow toe te voegen voor wanneer de voorwaarde onwaar is. Je kunt extra voorwaarden of acties toevoegen.

7. Optioneel: klik op Meer acties > Notitie toevoegen om een workflownotitie met eventuele extra gegevens of instructies over de workflow toe te voegen.

8. Klik op Nieuwe workflow en voer een titel in voor je workflow.

9. Klik op Workflow inschakelen om je workflow te activeren.

Een workflow aanmaken met een template

Een template is een vooraf gemaakte workflow van Shopify die je kunt aanpassen en gebruiken.

Templates gebruiken triggers, voorwaarden en acties die zijn ingevuld met tijdelijke aanduidingen. Bewerk de workflow voordat je deze activeert en vul de waarden in die je wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

• Als een workflow tags toevoegt aan klanten of bestellingen, controleer dan of dat de tags zijn die je wilt gebruiken.
• Als een workflow berichten verzendt, zorg er dan voor dat je de ontvangergegevens, zoals het e-mailadres, wijzigt.
• Als een workflow een app gebruikt die je niet wilt installeren, kun je deze mogelijk vervangen door een vergelijkbare functie. Je kunt bijvoorbeeld een actie die een bericht op Slack verzendt, vervangen door een actie die een e-mail verzendt.
• Als een workflow een notitie Over deze workflow bevat, kun je de bestaande content bekijken en de notitie naar wens updaten.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Apps > Flow.

2. Klik op Workflow aanmaken.

3. Klik op Door templates bladeren en selecteer een template.

4. Controleer de template om na te gaan of deze aan je behoeften voldoet. Je kunt de workflow aanpassen nadat je deze hebt geïnstalleerd.

5. Klik op Installeren.

6. Bewerk de template naar wens.

7. Optioneel: Klik op de naam van de workflow en bewerk vervolgens de titel.

8. Optioneel: Test je workflow op basis van een test-triggerevent.

9. Klik op Workflow inschakelen om je workflow te activeren.

Raadpleeg de voorbeeldenpagina voor voorbeelden van beschikbare workflow-templates.

Een workflow genereren met Sidekick

Je kunt Sidekick gebruiken om een workflow aan te maken in Shopify Flow op basis van een beschrijving van de gewenste workflow. Je kunt je workflow-idee in gewone taal omschrijven, bijvoorbeeld: Ik wil een workflow aanmaken die bestellingen met minder dan 3 orderregels tagt als ‘klein’. of Help me een workflow te maken die een ‘Welkom bij de Gold Tier!’-e-mail verzendt wanneer de totale uitgaven van een klant meer dan $ 1.000 bedragen., en Sidekick kan de workflow-elementen voor je genereren, die je vervolgens naar wens kunt bekijken en aanpassen.

Lees de volgende aandachtspunten door voordat je met Sidekick een workflow genereert:

• Je moet een desktop gebruiken om met Sidekick workflows te genereren.
• Workflows die door Sidekick zijn gegenereerd, zijn standaard Inactief. Je moet de door Sidekick gegenereerde workflow handmatig inschakelen om deze te kunnen gebruiken.
• Workflows die door Sidekick worden gegenereerd, krijgen automatisch de tag sidekick. Meer informatie over workflows organiseren met tags.
• Controleer en test de gegenereerde workflow zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze functioneel en compleet is. Sidekick kan bedrijfsspecifieke logica weglaten in complexe workflows die je moet verfijnen voordat je de workflow gebruikt. Meer informatie over het testen van workflows.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Apps > Flow.

2. Klik op om Sidekick te openen.

3. Beschrijf in eenvoudige taal welk type geautomatiseerde workflow je wilt.

4. Druk op Enter of klik op om je bericht te verzenden. Op basis van je bericht maakt Sidekick de workflow aan en wordt een overzicht gegeven van hoe de workflow werkt.

5. Klik op de knop aan het einde van het antwoord van Sidekick om de aangemaakte workflow te openen.

6. Controleer en test de workflow om te bevestigen dat deze naar verwachting werkt.

7. Optioneel: als de workflow moet worden bijgewerkt, kun je de workflow handmatig bewerken of het gesprek met Sidekick voortzetten zodat Sidekick de workflow voor je bijwerkt. Wanneer Sidekick wijzigingen aanbrengt, klik je op Wijzigingen toepassen of Wijzigingen negeren om de aanpassingen aan je workflow te behouden of af te wijzen.

8. Klik op Workflow inschakelen om je workflow te activeren.