Verouderde POS-medewerkers migreren vanuit het Point of Sale-kanaal (Shopify Plus-abonnement)

Als je organisatie het Shopify Plus-abonnement heeft, migreren je bestaande Shopify POS-medewerkers van het Point of Sale-kanaal naar Instellingen > Gebruikers in het Shopify-beheercentrum.

De migratie wordt geleidelijk uitgerold, dus het kan zijn dat deze nog niet voltooid is voor je organisatie. Wanneer de migratie voor je winkel is voltooid, wordt er een banner weergegeven in de instelling Medewerkers van je Point of Sale-kanaal. De banner verwijst je door naar de nieuwe instellingen voor personeelsmanagement.

Gebruikers beheren na de migratie vanuit het Point of Sale-kanaal

Nadat de migratie van je organisatie is voltooid, worden definities van POS-rollen op organisatieniveau beheerd. Dit helpt je de toestemmingen in alle winkels van je organisatie op elkaar af te stemmen. Je zult misschien zien dat winkelnamen aan roltitels zijn toegevoegd, maar al je bestaande winkeltoewijzingen blijven ongewijzigd.

Afhankelijk van je huidige installatie moet je mogelijk een of meer van de volgende acties ondernemen nadat de migratie is voltooid:

• Gebruikers met alleen toegang tot de POS-app aan wie geen rollen of toestemmingen waren toegewezen, zijn mogelijk gedeactiveerd. Je kunt deze gebruikers op elk moment opnieuw activeren door je medewerkerslijst te controleren en rollen en toestemmingen toe te wijzen. Meer informatie over het opnieuw activeren van een gebruiker.
• Gebruikers hebben toestemmingen op organisatieniveau nodig die beheer van POS-rollen bevatten. Gebruikers met de rol POS-organisatiebeheerder kunnen deze acties bijvoorbeeld uitvoeren. Gebruikers met de rol POS-gebruikersbeheerder kunnen nog steeds POS-rollen toewijzen en verwijderen voor medewerkers, maar ze kunnen roldefinities niet aanmaken, bewerken of verwijderen. Meer informatie over rollen toewijzen.
• Mogelijk heb je dubbele gebruikersrecords met dezelfde voor- en achternaam. Dubbele records beletten je team niet om Shopify POS te gebruiken, maar je kunt gebruikers die je niet nodig hebt opschorten, verwijderen of wissen. Meer informatie over gebruikers verwijderen. Als je een gebruiker uit je organisatie verwijdert, blijft de historische omzettoewijzing voor die gebruiker behouden in rapportages.

Omgaan met dubbele rollen

Als sommige POS-rollen in meerdere winkels dezelfde naam hebben, maar verschillende sets met toestemmingen, kan de migratie dubbele rollen creëren, zoals Associate 1, Associate 2 en Associate 3.

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers > Rollen om dubbele rollen op te ruimen. Je kunt een rol instellen met de juiste toestemmingen, gebruikers aan die rol toewijzen en vervolgens de duplicaten verwijderen die je niet meer nodig hebt.

Stap 1: Een rol aanmaken of hernoemen

Je kunt de rol instellen met de naam en toestemmingen die je aan gebruikers wilt geven op de pagina Instellingen > Gebruikers > Rollen in je Shopify-beheercentrum.

Je kunt een van de volgende methoden gebruiken:

• Maak een nieuwe rol aan met de categorie POS-rol en de set toestemmingen die je aan je gebruikers wilt toewijzen.
• Bewerk een bestaande rol om het duplicaat te hernoemen, bijvoorbeeld van Associate 1 naar Associate. Gebruikers die deze rol al hebben, behouden hun toewijzing en toestemmingen. Je kunt ook andere gebruikers aan deze rol toewijzen.

Stap 2: Gebruikers toewijzen aan de rol

Nadat je een rol hebt ingesteld met de juiste toestemmingen, kun je in bulk gebruikers aan de rol toewijzen vanaf de pagina Instellingen > Gebruikers in je Shopify-beheercentrum.

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers.

2. Klik op het -pictogram.

3. Klik op Filter toevoegen +, klik op Point of Sale-rol en voer vervolgens de dubbele rolnaam in voor deze groep gebruikers.

4. Schakel in de lijst Gebruikers de selectievakjes in voor de gebruikers die je opnieuw wilt toewijzen of selecteer alle gebruikers. Als je alle gebruikers selecteert, worden alleen de eerste 25 gebruikers in de gefilterde lijst geselecteerd.

5. Klik op Rol toewijzen.

6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de rol die je aan deze gebruikers wilt toewijzen en klik op Doorgaan.

7. Selecteer de winkels waartoe je de gebruikers toegang wilt geven.

8. Klik op Gereed.

Stap 3: Dubbele rollen verwijderen

Nadat gebruikers aan een rol zijn toegewezen, kun je de dubbele rollen verwijderen die je niet meer nodig hebt via de pagina Instellingen > Gebruikers > Rollen in je Shopify-beheercentrum. Wijs gebruikers toe aan een nieuwe rol voordat je een dubbele rol verwijdert.

Het verwijderen van een rol verwijdert de rol en de roltoewijzing van je gebruikers.