Tworzenie zamówień B2B za pomocą wersji roboczych zamówień

Możesz tworzyć wersje robocze zamówień dla zamówień, które klienci przesyłają bezpośrednio do Ciebie telefonicznie lub e-mailem, a nie za pośrednictwem sklepu online.

Jeśli do wersji roboczej zamówienia przypisany jest klient B2B i lokalizacja firmy, wówczas ceny, warunki płatności i opcje realizacji zakupu automatycznie odzwierciedlają ustawienia dla tej firmy.

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć wersje robocze zamówień w B2B, jak blokować i odblokowywać ceny w wersji roboczej zamówienia B2B oraz jak dodawać dostawę lokalną lub odbiór w sklepie dla wersji roboczych zamówień B2B.

Tworzenie wersji roboczej zamówienia dla firmy

Jeśli firma złoży u Ciebie zamówienie poza sklepem Shopify, np. e-mailem lub telefonicznie, możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia dla tego zakupu.

Utwórz wersję roboczą zamówienia i natychmiast pobierz płatność

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której jest składane zamówienie.

5. Aby dodać produkty, wyszukaj produkt, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. W sekcji Nr zamówienia kliknij ikonę .
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij opcję Gotowe.

7. Kliknij opcję Pobierz płatność.

8. Pobierz płatność za wersję roboczą zamówienia, korzystając z jednej z następujących metod płatności:

   • Jeśli klient korzysta z karty kredytowej jako metody płatności, kliknij opcję Wprowadź kartę kredytową, podaj dane karty kredytowej, a następnie zrealizuj płatność.
   • Jeśli klient korzysta z innej metody płatności, takiej jak czek, gotówka lub przekaz pieniężny, kliknij opcję Oznacz jako opłacone.
   • Jeśli klient ma zapisaną kartę kredytową, kliknij kartę kredytową, którą chcesz obciążyć, a następnie kliknij opcję Pobierz opłatę, aby obciążyć wybraną kartę wyświetloną kwotą.

9. Kliknij Utwórz zamówienie.

Utwórz wersję roboczą zamówienia i wyślij fakturę do klienta w celu dokonania płatności

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której jest składane zamówienie.

5. Aby dodać produkty, wyszukaj produkt, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. W sekcji Nr zamówienia kliknij ikonę .
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij opcję Gotowe.

7. Aby wysłać fakturę, wykonaj następujące kroki:

   1. W sekcji Płatność kliknij opcję Wyślij fakturę.
   2. Opcjonalnie: Dodaj niestandardową wiadomość do faktury.
   3. Opcjonalnie: Aby umożliwić klientowi zastosowanie rabatów podczas opłacania tej faktury, zaznacz opcję Zezwól klientom na stosowanie kodów rabatowych podczas opłacania tej faktury.
   4. Kliknij opcję Sprawdź fakturę, a następnie kliknij opcję Wyślij fakturę.

8. Kliknij Utwórz zamówienie.

Utwórz wersję roboczą zamówienia z warunkami płatności

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia z warunkami płatności. Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. Możesz również skonfigurować procentowy wymóg wpłaty depozytu dla warunków płatności. Jeśli dodasz wymóg wpłaty depozytu do warunków płatności, klient B2B będzie musiał wpłacić kwotę depozytu natychmiast po wysłaniu faktury.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

2. Kliknij Utwórz zamówienie.

3. W sekcji Klient wybierz klienta B2B.

4. Wybierz lokalizację firmy, dla której jest składane zamówienie.

5. Aby dodać produkty, wyszukaj produkt, a następnie kliknij opcję Dodaj.

6. Opcjonalnie: Aby dodać numer zamówienia do wersji roboczej zamówienia, wykonaj następujące kroki:

   1. W sekcji Nr zamówienia kliknij ikonę .
   2. Wprowadź numer zamówienia, a następnie kliknij opcję Gotowe.

7. Dodaj warunki płatności do wersji roboczej zamówienia:

   1. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność w późniejszym terminie.
   2. Z menu rozwijanego Warunki płatności wybierz warunki płatności. Jeśli dla lokalizacji firmy ustawiono już warunki płatności, zostaną one automatycznie wybrane zgodnie z konfiguracją tej lokalizacji.

8. Opcjonalnie: Kliknij + Wymagaj zaliczki, a następnie wprowadź wymaganą kwotę zaliczki w procentach, np. 20%.

9. Kliknij Zapisz.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub przyjąć płatność za zamówienie.

Wymaganie składania zamówień jako zamówień roboczych

Jeśli chcesz przeglądać zamówienia przed ich akceptacją, możesz wymagać, aby klienci przesyłali swoje zamówienia jako wersje robocze. Po wybraniu opcji Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji klientom z danej lokalizacji firmy w kasie wyświetli się przycisk Prześlij do zatwierdzenia.

Zamówienia z lokalizacji firm, które przesyłają zamówienia jako zamówienia robocze, znajdziesz na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Ceny w tych zamówieniach są domyślnie zablokowane i nie są one sfinalizowane, dopóki nie klikniesz przycisku Utwórz zamówienie lub klient nie dokona płatności po wysłaniu mu faktury.

Blokowanie i odblokowywanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Możesz zablokować ceny w każdej wersji roboczej zamówienia. Blokada cen gwarantuje, że ceny produktów w zamówieniu nie ulegną zmianie, nawet jeśli później zaktualizujesz cenę produktu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz zablokować ceny, gdy musisz utrzymać zaoferowaną klientowi cenę pomimo późniejszych zmian ceny produktu. Domyślnie ceny w wersji roboczej zamówienia są odblokowane, dopóki ręcznie ich nie zablokujesz.

Możesz odblokować ceny produktów w dowolnym momencie.

Blokowanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Blokada cen dotyczy wszystkich istniejących produktów w wersji roboczej zamówienia oraz wszystkich produktów dodanych do niej po zastosowaniu blokady. Przy cenie produktów, których ceny zostały zablokowane, w wersji roboczej zamówienia wyświetlany jest symbol kłódki.

Kroki:

Odblokowywanie cen produktów w wersji roboczej zamówienia B2B

Możesz odblokować ceny produktów w dowolnym momencie. Po odblokowaniu cen produktów wersja robocza zamówienia zostanie zaktualizowana o wszelkie zmiany cen oryginalnych produktów lub na podstawie ostatnio skonfigurowanych cen z katalogu produktów.

Możesz także odblokować ceny produktów podczas wysyłania faktury lub linku do koszyka. Podczas wysyłania faktury lub udostępniania linku do koszyka ceny są domyślnie blokowane, chyba że ręcznie je odblokujesz.

Kroki:

Dostawa lokalna i odbiór w sklepie przy użyciu wersji roboczych zamówień B2B

Jeśli wersja robocza zamówienia wymaga wysyłki, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

• wybrać wstępnie ustawioną stawkę wysyłki
• utworzyć niestandardową stawkę
• wybrać dostawę lokalną lub odbiór w sklepie

Jeśli metoda wysyłki jest wstępnie wybrana podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia, klient nie może jej modyfikować podczas realizacji zakupu. Dotyczy to zarówno klientów B2B, jak i D2C.

Jeśli podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia nie zostanie wstępnie wybrana żadna metoda wysyłki, klient będzie mógł wybrać jedną z dostępnych stawek wysyłki w kasie, ale nie będzie mógł wybrać dostawy lokalnej ani odbioru w sklepie. Jeśli chcesz, aby klient odebrał zamówienie z jednej z Twoich lokalizacji, musisz wybrać lokalizację odbioru w sklepie podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia.