Konfiguracja kredytów sklepowych dla B2B

Możesz wyświetlić kredyty sklepowe jako metodę płatności przy realizacji zakupu. Po przyznaniu kredytów sklepowych lokalizacji firmy każdy klient B2B firmy może zastosować te kredyty sklepowe przy realizacji zakupu, gdy jest zalogowany w sklepie dla lokalizacji swojej firmy. Kredyty sklepowe są współdzielone przez wszystkich autoryzowanych klientów B2B danej lokalizacji firmy.

Zapoznaj się z poniższymi przykładami sytuacji, w których warto przyznać kredyty sklepowe lokalizacji firmy:

• jako gest dobrej woli
• w celu zwrotu kosztów zakupu
• jako forma retencji klientów
• jako część kampanii marketingowej
• jako nagroda lub zachęta, na przykład w ramach programu lojalnościowego lub programu poleceń

Kwestie do rozważenia dotyczące akceptowania kredytów sklepowych jako metody płatności dla B2B

Zanim skonfigurujesz kredyty sklepowe jako metodę płatności dla B2B, zapoznaj się z poniższymi kwestiami:

• Nie możesz przyznawać kredytów sklepowych B2B indywidualnym klientom B2B. Kredyty sklepowe B2B są przypisywane tylko do lokalizacji firmy i współdzielone przez wszystkich autoryzowanych klientów B2B tej lokalizacji. Jeśli przyznasz kredyty sklepowe indywidualnemu klientowi B2B, będzie on mógł z nich korzystać tylko w Twoim sklepie online D2C, a nie w ramach sprzedaży B2B.
• Jeśli lokalizacja firmy ma przyznane kredyty sklepowe w wielu walutach, to podczas realizacji zakupu klientowi B2B wyświetla się tylko saldo kredytów sklepowych w walucie odpowiadającej walucie realizacji zakupu.
• Kredytów sklepowych nie można używać do wpłaty depozytu. Depozyty są traktowane jako zobowiązania płatne z góry i muszą być opłacane za pomocą kwalifikujących się metod płatności. Kredytami sklepowymi można jednak opłacić fakturę, gdy termin płatności upływa zgodnie z warunkami płatności.
• Tylko pełna kwota kredytów sklepowych może zostać zastosowana jako metoda płatności. Klienci nie mogą wybrać częściowej kwoty kredytów sklepowych, aby opłacić zamówienie.
• Na konto lokalizacji firmy możesz przyznać kredyty sklepowe na kwotę mniejszą niż 10 000 USD.
• Jeśli prowadzisz sklep mieszany, kredyty sklepowe są aktywowane zarówno dla klientów D2C, jak i B2B. Nie możesz aktywować kredytów sklepowych dla określonych klientów lub typów klientów.
• Nie możesz przenieść salda kredytów sklepowych lokalizacji firmy do innej lokalizacji firmy.

Wymagane uprawnienia

Aby zarządzać, przyznawać lub obciążać saldo kredytów sklepowych dla lokalizacji firmy, pracownik musi mieć aktywowane uprawnienie Edytuj kredyty sklepowe w sekcji uprawnień Firma.

Aby wyświetlić szczegóły transakcji klienta z użyciem kredytu sklepowego, pracownik musi mieć aktywowane uprawnienie Wyświetl transakcje z użyciem kredytu sklepowego w sekcji uprawnień Firma.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontami pracowników.

Daty ważności kredytów sklepowych

Możesz ustawić daty ważności kredytów sklepowych. Zanim je skonfigurujesz, zapoznaj się z poniższymi uwagami:

• Sprawdź lokalne przepisy: Zanim skonfigurujesz daty ważności kredytów sklepowych, sprawdź obowiązujące w Twoim kraju przepisy w tym zakresie.
• Kwestie dotyczące strefy czasowej: Kredyty sklepowe wygasają z końcem dnia w strefie czasowej Twojego sklepu, niezależnie od lokalizacji klienta.
• Wiele kredytów o różnych datach ważności: Gdy klient ma wiele kredytów sklepowych o różnych datach ważności, system wykorzystuje ten, który wygasa jako pierwszy. Na przykład: przyznajesz na konto klienta kredyty sklepowe w wysokości 10 USD, które wygasają 10 marca. Następnego dnia przyznajesz temu samemu klientowi kredyty sklepowe w wysokości 10 USD, które wygasają 15 marca. Jeśli 9 marca klient wyda 10 USD, korzystając z kredytów sklepowych, zostaną pobrane środki z kredytu z datą ważności 10 marca, ponieważ wygasa on jako pierwszy. Na koncie klienta pozostanie saldo kredytów sklepowych w wysokości 10 USD z datą ważności 15 marca.

Zarządzaj kredytami sklepowymi

Kredyty sklepowe są domyślnie aktywowane w Twoim sklepie. Na stronie ustawień Konta klientów w panelu administracyjnym Shopify możesz zarządzać tym, czy kredyty sklepowe mają być wyświetlane jako metoda płatności.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Konta klientów.

2. W sekcji Konta klientów aktywuj lub dezaktywuj opcję Kredyty sklepowe.

Przyznawanie kredytów sklepowych dla lokalizacji firmy

Możesz przyznać kredyty sklepowe dla lokalizacji firmy w panelu administracyjnym Shopify. Po ich przyznaniu saldo lokalizacji firmy zwiększa się w sekcji Kredyty sklepowe na stronie szczegółów tej lokalizacji i staje się dostępne dla wszystkich klientów tej firmy. Przyznanie kredytów sklepowych jest również wyświetlane jako zdarzenie na osi czasu lokalizacji firmy.

Aby dowiedzieć się więcej o transakcjach z użyciem kredytu sklepowego, zapoznaj się z sekcją storeCreditAccountCredit w dokumentacji Shopify dla programistów.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz przyznać kredyty sklepowe.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, dla której chcesz przyznać kredyty sklepowe.

4. W sekcji Kredyty sklepowe kliknij ikonę .

5. W sekcji Korekta wybierz opcję Uznanie.

6. Opcjonalnie: Jeśli Twój sklep akceptuje wiele walut, z menu rozwijanego Waluta wybierz walutę, w której chcesz przyznać kredyty sklepowe.

7. W polu Kwota wprowadź wartość kredytów, które chcesz przyznać.

8. W sekcji Data ważności wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby przyznać kredyty sklepowe, które nie wygasają, wybierz opcję Brak daty ważności.
   2. Aby dodać datę ważności do kredytów sklepowych, wybierz opcję Ustaw datę ważności, a następnie wybierz datę ważności z kalendarza. Dowiedz się więcej o datach ważności kredytów sklepowych.

9. Kliknij opcję Potwierdź.

Zmniejszanie salda kredytów sklepowych dla lokalizacji firmy

Możesz zmniejszyć saldo kredytów sklepowych lokalizacji firmy w panelu administracyjnym Shopify. Po obciążeniu kredytów sklepowych saldo lokalizacji firmy zmniejsza się w sekcji Kredyty sklepowe na stronie szczegółów danej lokalizacji firmy i jest wyświetlane jako zdarzenie na osi czasu lokalizacji firmy.

Aby dowiedzieć się więcej o transakcjach obciążeniowych, zapoznaj się z sekcją storeCreditAccountDebit w dokumentacji Shopify dla programistów.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, której saldo kredytów sklepowych chcesz zmniejszyć.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, której saldo kredytów sklepowych chcesz zmniejszyć.

4. W sekcji Kredyty sklepowe kliknij ikonę .

5. W sekcji Korekta wybierz opcję Obciążenie.

6. Opcjonalnie: Jeśli klient ma kredyty sklepowe w wielu walutach, z menu rozwijanego Waluta wybierz walutę, w której chcesz dokonać obciążenia kredytów sklepowych.

7. W polu Kwota wprowadź wartość, o którą chcesz obciążyć konto.

8. Kliknij opcję Sprawdź zmiany.

9. Kliknij opcję Obciążenie, aby zmniejszyć saldo kredytów sklepowych lokalizacji firmy.

Zwrot kosztów w formie kredytów sklepowych

Jeśli klient opłaci zamówienie za pomocą kredytów sklepowych, a później zażąda zwrotu kosztów, kredyty sklepowe zostaną wyświetlone jako kwota zwrotu kosztów, gdy będziesz dokonywać zwrotu kosztów zamówienia.

Możesz również zaoferować kredyty sklepowe jako zwrot kosztów za zamówienia opłacone za pomocą innych metod płatności, takich jak karty kredytowe. Możesz wybrać kredyty sklepowe jako metodę zwrotu kosztów, gdy dokonujesz zwrotu kosztów za całe zamówienie lub za część zamówienia.

Wyświetlanie salda kredytów sklepowych dla lokalizacji firmy

W panelu administracyjnym Shopify możesz wyświetlić bieżące saldo kredytów sklepowych lokalizacji firmy, historię transakcji i kwoty z terminem ważności. Jeśli na saldzie kredytów sklepowych klienta nigdy nie było kwot z terminem ważności, możesz wyświetlić tylko historię transakcji.

Każdy wiersz transakcji wyświetla dodatkowe szczegóły dotyczące transakcji, takie jak data transakcji, zdarzenie, które ją zainicjowało, pracownik, który utworzył zdarzenie, oraz kwota transakcji. Jeśli transakcja jest powiązana z zamówieniem, możesz kliknąć link do zamówienia, aby wyświetlić jego szczegóły.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, którą chcesz wyświetlić.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, którą chcesz wyświetlić.

4. W sekcji Kredyt sklepowy kliknij saldo kredytu sklepowego lokalizacji firmy.

5. Zapoznaj się z dowolnymi z poniższych informacji na temat transakcji z użyciem kredytu sklepowego w lokalizacji firmy:

   • Aby wyświetlić wszystkie dotychczasowe transakcje z użyciem kredytu sklepowego na koncie lokalizacji firmy, kliknij kwotę kredytu sklepowego.
   • Aby wyświetlić tylko kredyt sklepowy z datą ważności na koncie klienta, kliknij opcję Kwoty podlegające wygaśnięciu.

Doświadczenie klienta

Gdy klient dokonuje zakupu dla firmy, która ma dostępny kredyt sklepowy, i jest zalogowany na swoim koncie klienta B2B w sklepie, wartość kredytu sklepowego jest wyświetlana przy realizacji zakupu w sekcji Kredyt sklepowy. Klient może wybrać opcję Zastosuj kredyt sklepowy, aby użyć go jako formy płatności.

Wyświetlanie raportów kredytów sklepowych

Możesz wyświetlić raport transakcji z użyciem kredytu sklepowego w panelu administracyjnym Shopify, aby dowiedzieć się więcej o aktywności, transakcjach i saldach kredytów sklepowych w sklepie.

Możesz filtrować raport według następujących wymiarów B2B:

• Zamówienie B2B
• ID firmy
• ID lokalizacji firmy
• Nazwa lokalizacji firmy
• Nazwa firmy

Kredyt sklepowy jest również wyświetlany jako dostawca płatności w dowolnych raportach płatności, takich jak raport Płatności netto wg bramki. Dowiedz się więcej o raportach finansowych dotyczących płatności.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.

2. Kliknij menu rozwijane Kategoria, a następnie wybierz opcję Finanse.

3. Kliknij raport, który chcesz wyświetlić.

4. W sekcji Wymiary wybierz dowolne wymiary B2B.

5. W sekcji Filtry wybierz zakres dat dla raportu.