Konfigurowanie zapisywania kart kredytowych dla B2B

Zapisywanie kart kredytowych umożliwia klientom bezpieczne przechowywanie danych kart kredytowych, dzięki czemu można obciążać karty bez konieczności każdorazowego wprowadzania informacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla sprzedawców korzystających z Shopify Payments.

Na tej stronie

Doświadczenie klienta w zakresie zapisywania kart

Klienci B2B mogą zaznaczyć pole wyboru, aby zapisać dane swojej karty kredytowej podczas realizacji zakupu. Mogą również zalogować się na konta klientów, aby dodać zapisaną kartę do lokalizacji firmy. Zapisując kartę kredytową, klient wyraża zgodę na jej użycie w bieżącym i przyszłych zamówieniach.

Gdy karta jest zapisana w lokalizacji firmy, wszyscy klienci z uprawnieniami do tej lokalizacji mogą używać tej karty podczas realizacji zakupu. Klienci z uprawnieniami do lokalizacji firmy mogą również zarządzać zapisanymi kartami z kont klientów, np. aktualizować dane karty lub usuwać kartę.

Zarządzanie zapisanymi kartami dla lokalizacji firmy z panelu administracyjnego Shopify

Zapisane karty kredytowe mogą być również obciążane przez Ciebie w ramach zamówień i wersji roboczych zamówień. Po uzyskaniu dostępu do lokalizacji firmy możesz wyświetlić wszystkie zapisane karty i wykonać następujące czynności:

Ręcznie obciąż zapisaną kartę w przypadku zamówienia z oczekującą płatnością.
Zmień kartę, którą ma być obciążone zamówienie z oczekującą płatnością.
Usuń zapisaną kartę z lokalizacji firmy.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie lokalizację, dla której chcesz wyświetlić zapisane karty.
W sekcji szczegółów lokalizacji firmy kliknij …, a następnie kliknij opcję Zarządzaj metodami płatności.

Obciążanie zapisanej karty w przypadku zamówienia z oczekującą płatnością

Podczas realizacji zakupu zamówienia z warunkami płatności klienci mogą określić, która karta kredytowa ma zostać obciążona na koniec okresu płatności. Ta karta nie jest obciążana automatycznie po upływie terminu płatności. Zamiast tego należy ręcznie obciążyć kartę z panelu administracyjnego Shopify, wykonując następujące kroki:

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie lokalizację powiązaną z zamówieniem, które chcesz obciążyć.
Kliknij zamówienie, które chcesz obciążyć.
W sekcji Płatność kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij kartę kredytową, którą chcesz obciążyć.
Kliknij opcję Obciąż, aby obciążyć wybraną kartę wyświetloną kwotą.

Zmiana karty do obciążenia w przypadku zamówienia z oczekującą płatnością

Możesz zmienić zapisaną kartę kredytową powiązaną z zamówieniem. Klienci nie mogą zaktualizować karty powiązanej z zamówieniem. Musisz zaktualizować kartę w ich imieniu.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie lokalizację powiązaną z zamówieniem, dla którego chcesz zmienić kartę.
Kliknij zamówienie, dla którego chcesz zmienić kartę.
W sekcji Płatność kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij kartę kredytową, którą chcesz obciążyć.
Kliknij opcję Obciąż, aby obciążyć wybraną kartę wyświetloną kwotą.

Obciążanie zapisanej karty w przypadku wersji roboczej zamówienia

Możesz obciążyć zapisaną kartę w przypadku wersji roboczej zamówienia utworzonej przez Ciebie lub Twoich pracowników w panelu administracyjnym Shopify. Spowoduje to zarejestrowanie płatności i utworzenie zamówienia.

Aby obciążyć zapisaną kartę w przypadku wersji roboczej zamówienia, musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem sklepu Wersje robocze zamówień > Obciąż zapisaną kartę.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.
Kliknij wersję roboczą zamówienia, dla której chcesz obciążyć zapisaną kartę.
W sekcji Płatność kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij kartę kredytową, którą chcesz obciążyć.
Kliknij opcję Obciąż, aby obciążyć wybraną kartę wyświetloną kwotą.

Używanie zapisanych kart, gdy lokalizacja firmy jest skonfigurowana do przesyłania zamówień do weryfikacji

Gdy lokalizacja firmy jest skonfigurowana do przesyłania zamówień jako wersje robocze do weryfikacji, klienci nadal mogą zapisywać karty kredytowe podczas realizacji zakupu. Karta kredytowa nie jest obciążana od razu, a realizacja zakupu jest przesyłana jako wersja robocza do potwierdzenia. Po potwierdzeniu zamówienia możesz obciążyć kartę kredytową, która ma etykietę Wybrano podczas realizacji zakupu.

Usuwanie zapisanej karty dla lokalizacji

Po usunięciu zapisanej karty nie można jej obciążać w przypadku przyszłych zamówień, a klienci nie mogą jej wyświetlać ani wybierać podczas realizacji zakupu. Nadal można obciążyć kartę w przypadku istniejących zamówień, które zostały złożone przy użyciu tej karty i mają status Płatność oczekująca.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie lokalizację, z której chcesz usunąć zapisaną kartę.
W sekcji szczegółów lokalizacji firmy kliknij …, a następnie kliknij opcję Zarządzaj metodami płatności.
W przypadku karty, którą chcesz usunąć, kliknij ..., a następnie opcję Usuń metodę płatności.
Kliknij opcję Usuń metodę płatności, aby potwierdzić usunięcie karty.

Wysyłanie do klienta B2B prośby o aktualizację danych zapisanej karty

Możesz wysłać e-mail z prośbą do klientów B2B o aktualizację danych zapisanej karty, na przykład gdy karta kredytowa straciła ważność lub płatność nią się nie powiodła.

Możesz dostosować e-mail z powiadomieniem o aktualizacji metody płatności, edytując szablon e-maila Aktualizacja metody płatności dla lokalizacji B2B.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie lokalizację powiązaną z zapisaną kartą, dla której chcesz wysłać prośbę o aktualizację.
W sekcji szczegółów lokalizacji firmy kliknij …, a następnie kliknij opcję Zarządzaj metodami płatności.
W przypadku karty, o której chcesz wysłać powiadomienie, kliknij ....
Kliknij opcję Wyślij link, aby zaktualizować metodę płatności.
Kliknij opcję Wyślij e-mail.