Ustawianie celów dla metryk w raportach Shopify

Możesz wyznaczać cele dla kluczowych metryk w raportach i sekcji Analizy na platformie Shopify, aby śledzić postępy w realizacji określonych celów biznesowych. Cele te pozwalają ustalić konkretne założenia, takie jak próg przychodów czy wskaźnik referencyjny dla sesji, a następnie porównywać z nimi faktyczne wyniki na przestrzeni czasu.

Cel to wartość liczbowa określona dla danej metryki w konkretnym przedziale czasu. Możesz na przykład wyznaczyć jako cel 50 000 USD dla sprzedaży brutto w marcu albo 500 zamówień w pierwszym kwartale roku.

Każdy cel zawiera następujące elementy:

• Metryka: Mierzona wartość, na przykład Sprzedaż brutto, Zamówienia lub Współczynnik konwersji. Możesz również dodać opcjonalny filtr, aby zawęzić cel do konkretnego wymiaru, takiego jak kanał sprzedaży lub produkt.
• Wartość docelowa: Wartość, którą chcesz osiągnąć, np. 5000 USD lub 75%.
• Okres: Przedział czasu określony datą początkową i końcową celu, na przykład tydzień, miesiąc, kwartał, rok lub zakres niestandardowy.

Po utworzeniu celu odpowiedni wskaźnik będzie pokazywać Twoje postępy, w tym procent realizacji, bieżącą wartość na tle wartości docelowej, status oraz liczbę pozostałych dni.

Kwestie wymagające rozważenia przy używaniu celów w raportach Shopify

Zanim utworzysz cele dla swoich raportów i sekcji Analizy na platformie Shopify, zapoznaj się z poniższymi kwestiami:

• Cele obsługują tylko stałe wartości. Wskaźniki wzrostu, proporcje i tempo nie są obsługiwane.
• Do każdego celu możesz dodać tylko 1 filtr.
• Cele są tworzone i śledzone dla każdego sklepu z osobna.

Utwórz cel

Pierwszy cel możesz utworzyć na stronie Analizy w panelu administracyjnym Shopify, używając przycisku Utwórz cel widocznego w prawym górnym rogu ekranu.

Podczas tworzenia celu możesz zdecydować o dodaniu go w formie karty na pulpicie przeglądu w sekcji Analizy.

Po utworzeniu celu jego status zmienia się z Wersja robocza na aktywny, w oparciu o zdefiniowane kryteria.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy.

2. Kliknij opcję Utwórz cel lub Zarządzaj celami > Utwórz cel, jeśli masz już zapisany co najmniej 1 cel.

3. Z menu Metryka wybierz metrykę, dla której chcesz określić cel:

   • Kliknij menu i wybierz jedną z sugerowanych metryk lub przeglądaj je według kategorii.
   • Opcjonalnie: Aby dodać filtr, który zawęzi cel do konkretnego wymiaru, kliknij ikonę , a następnie wybierz filtr według kategorii lub słowa kluczowego.

4. W polu Wartość docelowa wprowadź określoną wielkość, na przykład 5000 USD lub 75%. Wartość ta musi być większa od zera.

5. Z menu Okres wybierz przedział czasu dla swojego celu. Domyślnie ustawiony jest bieżący miesiąc. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

   • Aby użyć wstępnie ustawionego okresu, kliknij Tygodnie, Miesiące, Kwartały lub Lata, a następnie wybierz okres, którego chcesz użyć.
   • Aby użyć niestandardowego zakresu dat, kliknij Niestandardowe, a następnie wybierz zakres do 2 lat w przeszłości lub w przyszłości. Następnie kliknij Zastosuj.

6. Opcjonalnie: Edytuj pole Nazwa celu, które jest generowane automatycznie na podstawie kryteriów celu.

7. W sekcji Podgląd skonfiguruj ustawienia końcowe:

   • Przejrzyj cel, który jest wyświetlany jako wskaźnik wraz z bieżącymi postępami, aby potwierdzić, że wyświetla się zgodnie z oczekiwaniami.
   • Opcjonalnie: Aktywuj lub dezaktywuj ustawienie Dodaj do pulpitu, aby dodać cel jako kartę do pulpitu przeglądu w sekcji Analizy.

8. Kliknij Zapisz lub Zapisz do pulpitu.

Dodaj cel do pulpitu przeglądu w sekcji Analizy

Możesz aktywować ustawienie Dodaj do pulpitu dla celu, aby dodać kartę z wizualizacją wskaźnika celu do pulpitu przeglądu w sekcji Analizy. Możesz użyć tej karty celu jako szybkiej metody śledzenia na pierwszy rzut oka postępów sklepu w realizacji obranego celu. Karta celu na pulpicie jest zwolniona ze zmian zakresu dat i porównań na poziomie pulpitu, ponieważ zawsze wyświetla własny okres celu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitu przeglądu w sekcji Analizy.

Możesz aktywować to ustawienie na jeden z poniższych sposobów:

• Podczas tworzenia nowego celu z poziomu pulpitu przeglądu w sekcji Analizy ustawienie Dodaj do pulpitu jest domyślnie aktywne.
• Podczas tworzenia nowego celu z listy Cele zapisz cel, a następnie kliknij opcję Dodaj do pulpitu.
• Podczas edycji istniejącego celu zapisz zmiany, a następnie kliknij Dodaj do pulpitu, aby dodać zaktualizowaną wersję jako nową kartę do pulpitu.

Po dodaniu celu do pulpitu przeglądu w sekcji Analizy uzyskujesz dostęp do automatycznie generowanego raportu z pulpitu, w którym wstępnie załadowano kryteria celu w panelu konfiguracyjnym. Raport nie jest zsynchronizowany z samym celem, co oznacza, że zmiany wprowadzane w raporcie nie powodują zmiany ani aktualizacji samego celu w żaden sposób.

Możesz użyć tego raportu dotyczącego celu jako podstawy do opracowania własnej eksploracji danych dotyczących metryk i okresów dla celu, którą możesz następnie zapisać jako całkowicie osobny raport. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu raportów.

Wyświetlanie postępów w realizacji celów za pomocą widoku skumulowanego

Oprócz wizualizacji wskaźnikowej możesz porównywać postępy w realizacji celu w czasie, używając widoku skumulowanego na wizualizacji liniowej lub słupkowej z wymiarem opartym na czasie. Ten widok ułatwia sprawdzenie, czy utrzymujesz odpowiednie tempo do osiągnięcia celu, a nie tylko to, jak blisko jego realizacji się znajdujesz. Jeśli na przykład Twoim celem jest wygenerowanie łącznej sprzedaży w wysokości 3000 USD w ciągu 30 dni, to linia tempa będzie rosła o 100 USD dziennie, od 0 USD na początku okresu do 3000 USD na jego końcu. Możesz wtedy szybko sprawdzić, czy skumulowana łączna sprzedaż znajduje się powyżej, czy poniżej oczekiwanego skumulowanego tempa.

W przypadku użycia widoku skumulowanego dla raportu porównującego dane z celami wizualizacja wyświetla następujące szczegóły:

• Linia ciągła dla rzeczywistych wartości skumulowanych, która rośnie od zera w miarę dodawania wyników z kolejnych dni.
• Przerywana linia tempa od zera do wartości docelowej, która reprezentuje tempo, jakie należy utrzymać, aby osiągnąć cel do końca okresu.

Dowiedz się więcej o uwzględnianiu wartości skumulowanych w wizualizacjach.

Kroki:

1. Otwórz raport dla wybranego celu. Możesz kliknąć Wyświetl raport na stronie szczegółów celu lub otworzyć raport z karty celu na pulpicie przeglądu w sekcji Analizy.
2. Aby aktywować widok skumulowany na wizualizacji, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
   • W menu porównywania wybierz Cele.
   • W sekcji Wizualizacja w panelu konfiguracji włącz opcję Skumulowany.

Zarządzanie celami

Po utworzeniu co najmniej 1 celu menu Zarządzaj celami stanie się dostępne na pulpicie przeglądu w sekcji Analizy w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij Zarządzaj celami > Wyświetl cele, aby otworzyć listę Cele, na której masz dostęp do wszystkich swoich celów na jednej liście. Lista Cele wyświetla nazwę każdego celu, jego status, pasek postępu, bieżącą wartość, wartość docelową oraz okres.

Z poziomu listy Cele możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

• Kliknij dowolny cel, aby otworzyć go w trybie edycji.
• Wyszukuj cele na podstawie słów kluczowych.
• Kliknij nazwę dowolnej kolumny, aby dostosować opcje sortowania rosnąco lub malejąco.
• Wybierz wiele celów i usuń je zbiorczo.

Statusy celu

Cele mogą mieć różne statusy wskazujące na postępy w ich realizacji. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o różnych statusach celów:

Edytuj cel

Możesz zmienić nazwę, wartość, okres lub filtry dla dowolnego celu. Możesz również edytować lub usuwać cele dla minionych okresów.

Na stronie szczegółów celu możesz również kliknąć opcję Dodaj do pulpitu, aby umieścić wskaźnik celu na pulpicie przeglądu w sekcji Analizy. Jeśli edytujesz cel, który jest zapisany na pulpicie, musisz ponownie dodać go do pulpitu ręcznie, aby wyświetlić zaktualizowane kryteria celu.

Jeśli Twoje zmiany spowodowałyby utworzenie zduplikowanego celu z taką samą metryką, okresem i filtrami jak w przypadku istniejącego celu, wyświetlony zostanie błąd ze wskazówkami, co musisz zmienić.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy.

2. Kliknij Zarządzaj celami > Wyświetl cele.

3. Kliknij cel, który chcesz edytować.

4. Zmień nazwę celu, wartość docelową, okres lub filtry.

5. Kliknij Zapisz.

6. Opcjonalnie: Kliknij opcję Dodaj do pulpitu, aby ponownie dodać zaktualizowany cel do pulpitu przeglądu w sekcji Analizy.

Usuń cel

Możesz usunąć cel w dowolnym momencie z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Możesz usuwać cele pojedynczo lub zbiorczo.

Usuniętych celów nie można przywrócić. Aby ponownie użyć tego samego celu, musisz utworzyć nowy.

Kroki: