Nadpisania podatków i zwolnienia

Podatki są obliczane automatycznie w Shopify, ale możesz nadpisać te stawki podatkowe, aby mieć większą kontrolę nad naliczanymi podatkami. Użyj nadpisań, jeśli musisz wykonać którąkolwiek z następujących czynności:

• Kontroluj, jaki podatek naliczasz za konkretny produkt
• Obsługuj wyjątki i zwolnienia podatkowe
• Określ unikalne stawki podatku dla miejsc docelowych wysyłki
• Określ unikalne stawki podatku dla klientów zwolnionych z podatku

Możesz na przykład określić nadpisania dla zwolnień z podatku stanowego w Stanach Zjednoczonych, zwolnień z podatku prowincjonalnego w Kanadzie lub zwolnień z podatku VAT w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Aby skonfigurować nadpisanie podatku, utwórz ręczną kolekcję dla produktów, które są zwolnione z podatku, a następnie zastosuj nadpisanie do tej kolekcji.

Jeśli nie musisz pobierać podatku od sprzedaży, możesz utworzyć nadpisania i ustawić stawki podatku na 0%. Zawsze skonsultuj się z lokalnym organem podatkowym, aby upewnić się, że obciążasz swoich klientów prawidłowymi stawkami podatku.

Kwestie do rozważenia przy konfigurowaniu nadpisań podatków i zwolnień

Przed skonfigurowaniem nadpisań podatków zapoznaj się z następującymi kwestiami:

• Zwolnienia z podatku dla klientów zawsze mają pierwszeństwo przed nadpisaniami podatków. Jeśli klient jest zwolniony z podatku, nie zostanie mu naliczony podatek od odpowiednich produktów, nawet jeśli obowiązują nadpisania podatków. Dotyczy to wszystkich typów nadpisań podatków, np. od produktu lub wysyłki.
• Nadpisania podatków można skonfigurować tylko dla kolekcji ręcznych. Nie można używać nadpisań podatków w przypadku kolekcji automatycznych.
• Nadpisania podatków mają zastosowanie do sprzedaży online i sprzedaży w Shopify POS.

Ustawianie zwolnienia produktu z podatku od sprzedaży

Jeśli masz tylko kilka produktów, które są zwolnione z podatku, możesz uniemożliwić stosowanie jakichkolwiek podatków do tych produktów indywidualnie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty.

2. Kliknij produkt, który chcesz uaktualnić.

3. W sekcji Cena kliknij .

4. Odznacz Pobieraj podatek od tego produktu.

5. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie ręcznej kolekcji produktów, które wymagają nadpisania podatku

Jeśli masz grupę produktów, które wymagają tego samego nadpisania podatku, możesz utworzyć kolekcję zawierającą te produkty, a następnie zastosować nadpisanie do tej kolekcji.

Możesz ukryć kolekcje z nadpisaniem podatku, aby kolekcja nie była widoczna dla Twoich klientów. Po zastosowaniu nadpisania podatku do kolekcji, wszystkie produkty dodane do kolekcji zostaną zwolnione z podatku w całym sklepie, niezależnie od tego, czy kolekcja jest ukryta, czy nie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

2. Kliknij Dodaj kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.

3. W sekcji Typ kolekcji wybierz opcję Ręcznie.

4. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w dowolnym z aktywnych kanałów sprzedaży, kliknij Zarządzaj w sekcji Publikowanie, a następnie odznacz kanały sprzedaży, w których chcesz ukryć kolekcję. Dowiedz się więcej o dostępności kanału sprzedaży.

5. Kliknij opcję Zapisz.

6. W sekcji Produkty kliknij opcję Przeglądaj.

7. Wybierz produkty, które chcesz dodać do kolekcji, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Po dodaniu do kolekcji wszystkich produktów, które wymagają nadpisania podatku, możesz zastosować nadpisanie podatku dla kolekcji.

Kategorie produktów

Kategorie produktów to etykiety przypisywane do produktów lub kolekcji produktów. W przypadku sprzedawców korzystających z usługi Shopify Tax wskazują one zobowiązania podatkowe i zwolnienia, które mają zastosowanie do klientów dokonujących zakupu tych konkretnych produktów.

Korzystanie z kategorii produktów zwiększa dokładność obliczeń podatkowych i zmniejsza potrzebę stosowania nadpisań podatku. Kategorie produktów wybiera się ze Standardowej systematyki produktów Shopify, która jest wstępnie zdefiniowaną i znormalizowaną listą. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Kategorie produktów.

Jeśli ustawisz kategorię produktu dla produktu, dla którego obowiązuje nadpisanie, będzie ono miało pierwszeństwo przed obliczeniami podatków na podstawie kategorii produktu. Rozważ usunięcie nadpisań podatków od produktów, które są sprzeczne z kategoriami produktów. Jeśli jednak wiesz o zasadach podatkowych, w przypadku których nie oblicza się podatków na podstawie kategorii produktów, zachowaj nadpisania podatków od produktów.

Nadpisywanie podatków od kolekcji lub opłat za wysyłkę

Możesz określić unikalne stawki podatku dla kolekcji produktów lub opłat za wysyłkę.

Gdy tworzysz nadpisanie podatku, może być konieczne wybranie regionu, w którym ma ono obowiązywać. Na przykład podczas tworzenia nadpisania podatku w USA musisz określić stan, którego ono dotyczy.

Kroki:

Konfiguracja klientów zwolnionych z podatku

Możesz skonfigurować opcję niepobierania podatku lub pobierania podatku z wyjątkiem obowiązujących zwolnień od swoich klientów. Klienci zwolnieni z podatku nie są obciążani żadnym podatkiem podczas realizacji zakupu. Tacy klienci muszą realizować zakupy, używając tego samego adresu e-mail, który jest podany na ich koncie klienta.

Kwestie do rozważenia przy konfigurowaniu klientów zwolnionych z podatku

Zanim skonfigurujesz zwolnienia z podatku dla klientów, weź pod uwagę następujące kwestie:

• Jeśli ustawisz klienta jako zwolnionego z podatku, ale stosujesz ceny z wliczonym podatkiem, klient nadal zostanie obciążony pełną ceną produktu z oferty.
• Jeśli masz włączoną opcję „Uwzględnij lub wyklucz podatki w oparciu o kraj klienta”, ceny stają się dynamiczne. Oznacza to, że podatek może zostać usunięty z ceny wyświetlanej klientowi, chyba że do produktu dodano stałą cenę w ustawieniach katalogu lub rynku. Dowiedz się więcej o dynamicznych cenach z wliczonym podatkiem.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij klienta, którego chcesz zwolnić z podatków.

3. W sekcji Klient kliknij , a następnie kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami podatkowymi.

4. W sekcji Ustawienia podatkowe wybierz, czy pobierać podatek:

   • Aby pobrać podatek, wybierz opcję Pobierz podatek.
   • Aby nie pobierać podatku, wybierz opcję Nie pobieraj podatku.
   • Aby pobierać podatek z wyjątkiem obowiązujących zwolnień, wybierz opcję Pobieraj podatek, chyba że mają zastosowanie zwolnienia, a następnie w menu rozwijanym Wybierz zwolnienia wybierz zwolnienia podatkowe.

5. Kliknij opcję Zapisz.

Konfiguracja lokalizacji firm zwolnionych z podatku

Jeśli sklep korzysta z planu obsługującego rozwiązanie Shopify B2B, możesz również zastosować zwolnienia podatkowe dla lokalizacji firmy.

Kroki

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę z lokalizacją, którą chcesz zaktualizować.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz zaktualizować.

4. W sekcji szczegółów lokalizacji firmy kliknij .

5. Kliknij Edytuj szczegóły podatkowe, a następnie wprowadź powiązany identyfikator podatkowy w polu Identyfikator podatkowy. Jeśli korzystasz z Shopify Tax i masz lokalizacje firmy z adresami wysyłki w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, to pole ma etykietę Numer VAT.

6. W sekcji Ustawienia podatkowe wybierz, czy pobierać podatek:

   • Aby pobrać podatek, wybierz opcję Pobierz podatek.
   • Aby nie pobierać podatku, wybierz opcję Nie pobieraj podatku.
   • Aby pobierać podatek z wyjątkiem obowiązujących zwolnień, wybierz opcję Pobieraj podatek, chyba że mają zastosowanie zwolnienia, a następnie w menu rozwijanym Wybierz zwolnienia wybierz zwolnienia podatkowe.

Wbudowane zwolnienia z podatku

Shopify ma wbudowane nadpisania podatków dla dwóch określonych przypadków:

• Amerykańscy sprzedawcy sprzedający odzież w stanach Nowy Jork, New Jersey, Massachusetts i Rhode Island
• Kanadyjscy sprzedawcy sprzedający produkty do waporyzacji w Kolumbii Brytyjskiej i Saskatchewan

Zasady opodatkowania odzieży w stanach USA

Następujące stany mają zwolnienia z podatku dla niektórych produktów odzieżowych:

Szczegóły jurysdykcji w Nowym Jorku

W stanie Nowy Jork zwolnienie z podatku od odzieży ma zastosowanie do lokalnych stawek podatkowych w następujących jurysdykcjach:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (z wyjątkiem miasta Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Hrabstwo Dutchess
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Aby platforma Shopify mogła obliczać prawidłowe stawki podatkowe, sklep musi być skonfigurowany do pobierania podatku od sprzedaży w danym stanie. Należy również utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów odzieżowych o tytule tax:clothing.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję.

3. W polu Tytuł wpisz tax:clothing małymi literami.

4. W sekcji Typ kolekcji wybierz opcję Ręczny

5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie.

6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w którymkolwiek z aktywnych kanałów sprzedaży, zmień dostępność kolekcji.

7. Zapisz swoją kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji tax:clothing odpowiednia reguła dotycząca odzieży zostanie zastosowana automatycznie, a od produktów w tej kolekcji zostanie pobrana prawidłowa kwota podatku.

Użyj kolekcji tax:clothing dla stanów ze zwolnieniami podatkowymi dla odzieży wymienionymi na tej stronie. Jeśli w Twojej jurysdykcji obowiązuje inne zwolnienie podatkowe dla odzieży, użyj innych metod nadpisywania podatku lub oznacz produkty jako niepodlegające opodatkowaniu w sekcji Cena na stronie produktu.

Zasady opodatkowania produktów do waporyzacji w Kolumbii Brytyjskiej

Kolumbia Brytyjska stosuje wyższą stawkę podatku PST dla produktów do waporyzacji. Ponadto podatek GST jest naliczany od podatku PST. Aby platforma Shopify mogła obliczać prawidłowe stawki podatkowe, należy utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów do waporyzacji o tytule tax:eliquid_vaporizers.

Więcej informacji na temat stawki podatku PST dla produktów do waporyzacji można znaleźć na stronie internetowej rządu Kolumbii Brytyjskiej.

Zanim zaczniesz

Aby nadpisanie zostało prawidłowo zastosowane, musisz najpierw skonfigurować konta podatkowe dla Kanady i Kolumbii Brytyjskiej.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję.

3. W polu Tytuł wpisz tax:eliquid_vaporizers małymi literami.

4. W sekcji Typ kolekcji wybierz opcję Ręczny

5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie.

6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w którymkolwiek z aktywnych kanałów sprzedaży, zmień dostępność kolekcji.

7. Zapisz swoją kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji tax:eliquid_vaporizers odpowiednie podatki od sprzedaży są stosowane automatycznie, a od produktów w tej kolekcji zostanie pobrana prawidłowa kwota podatku.

Zasady opodatkowania produktów do waporyzacji w Saskatchewan

Prowincja Saskatchewan nakłada podatek Vapour Products Tax (VPT) na produkty do waporyzacji. Od 1 czerwca 2025 r. podatek PST jest naliczany oprócz VPT, a podatek GST jest naliczany od ceny produktu powiększonej o VPT. Aby platforma Shopify mogła obliczać prawidłowe stawki podatku, musisz utworzyć kolekcję odpowiednich produktów do waporyzacji o tytule tax:eliquid_vaporizers.

Więcej informacji na temat podatku VPT od produktów do waporyzacji można znaleźć na stronie internetowej rządu prowincji Saskatchewan.

Wymagania dotyczące podatku od produktów do waporyzacji w Saskatchewan

Aby nadpisanie zostało prawidłowo zastosowane, musisz najpierw skonfigurować konta podatkowe dla Kanady i prowincji Saskatchewan.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję.

3. W polu Tytuł wpisz tax:eliquid_vaporizers małymi literami.

4. W sekcji Typ kolekcji wybierz opcję Ręczny

5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie.

6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w którymkolwiek z aktywnych kanałów sprzedaży, zmień dostępność kolekcji.

7. Zapisz swoją kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji tax:eliquid_vaporizers podatek VPT jest pobierany od produktów w kolekcji oprócz podatków GST i PST. Podatki VPT i PST są stosowane do ceny bazowej produktu, a podatek GST jest doliczany do zaktualizowanej ceny.

Ustaw stawkę podatku 0% dla większości swoich produktów

Jeśli większość lub wszystkie Twoje produkty są zwolnione z podatku od sprzedaży, a Ty znajdujesz się w kraju, w którym obowiązują zarówno podatki federalne, jak i regionalne, możesz nadpisać wartości domyślne na 0% w sekcji Podatki bazowe.

Jednak w przypadku produktów podlegających opodatkowaniu musisz dodać te produkty do kolekcji, a następnie utworzyć dla niej nadpisanie podatku.

Kroki

Rozwiązywanie problemów z nadpisaniami podatków

Skorzystaj z poniższych informacji, aby zdiagnozować i rozwiązać typowe problemy z nadpisaniami podatków.