Configuração do armazenamento de cartões de crédito para B2B

O armazenamento de cartões de crédito permite que os clientes salvem as informações do cartão com segurança para que seja possível fazer cobranças sem a necessidade de inserir os dados todas as vezes.

Este recurso está disponível apenas para lojistas que usam o Shopify Payments.

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Experiência do cliente para armazenar cartões

Os clientes B2B podem marcar uma caixa de seleção para armazenar as informações do cartão de crédito no checkout. Eles também podem fazer login em contas de cliente para adicionar um cartão armazenado a um local da empresa. Ao armazenar um cartão de crédito, o cliente dá permissão para que o cartão seja usado no pedido atual e em pedidos futuros.

Quando um cartão é armazenado em um local da empresa, todos os clientes com permissões para esse local podem usar o cartão no checkout. Clientes com permissões para um local da empresa também podem gerenciar os cartões armazenados em contas de cliente, como atualizar os detalhes ou excluir um cartão.

Gerenciar cartões armazenados para um local da empresa no admin da Shopify

Você também pode cobrar cartões de crédito armazenados em pedidos e rascunhos de pedido. Ao acessar o local da empresa, é possível ver os cartões armazenados e realizar as seguintes ações:

Cobrar manualmente um cartão armazenado para um pedido com pagamento pendente.
Alterar o cartão a ser cobrado para um pedido com pagamento pendente.
Excluir um cartão armazenado de um local da empresa.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e, depois, no local cujos cartões armazenados você quer ver.
Na seção de informações do local da empresa, clique em … e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.

Cobrar um cartão armazenado para um pedido com pagamento pendente

Durante o checkout de um pedido com prazos de pagamento, os clientes podem especificar qual cartão de crédito deve ser cobrado no final do prazo. O cartão não é cobrado automaticamente quando os prazos de pagamento vencem. Em vez disso, é preciso cobrar o cartão manualmente no admin da Shopify, seguindo estas etapas:

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e, depois, no local associado ao pedido que você quer cobrar.
Clique no pedido que você quer cobrar.
Na seção Pagamento, clique em Coletar pagamento e, depois, no cartão de crédito que você quer cobrar.
Clique em Cobrar para cobrar o valor exibido no cartão escolhido.

Alterar o cartão a ser cobrado para um pedido com pagamento pendente

É possível alterar o cartão de crédito armazenado associado a um pedido. Os clientes não podem atualizar o cartão associado a um pedido, sendo necessário que você faça a alteração por eles.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e, depois, no local associado ao pedido para o qual você quer alterar o cartão.
Clique no pedido para o qual você quer alterar o cartão.
Na seção Pagamento, clique em Coletar pagamento e, depois, no cartão de crédito que você quer cobrar.
Clique em Cobrar para cobrar o valor exibido no cartão escolhido.

Cobrar um cartão armazenado para um rascunho de pedido

Você pode cobrar um cartão armazenado para um rascunho de pedido criado por você ou por um membro da equipe no admin da Shopify. Essa ação captura o pagamento e cria um pedido.

Para cobrar um cartão armazenado por um rascunho de pedido, você precisa ser o titular da loja ou um membro da equipe com a permissão da loja Rascunhos de pedido > Cobrar cartão armazenado.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.
Clique no rascunho de pedido para o qual você quer cobrar um cartão armazenado.
Na seção Pagamento, clique em Coletar pagamento e, depois, no cartão de crédito que você quer cobrar.
Clique em Cobrar para cobrar o valor exibido no cartão escolhido.

Uso de cartões armazenados quando o local da empresa está configurado para enviar pedidos para análise

Quando um local da empresa é configurado para enviar pedidos como rascunhos para análise, os clientes ainda podem armazenar um cartão de crédito durante o checkout. O cartão de crédito não é cobrado imediatamente, e o checkout é enviado como um rascunho para sua confirmação. Ao confirmar o pedido, você pode cobrar o cartão de crédito com a etiqueta Selecionado no checkout.

Excluir um cartão armazenado de um local

Depois de excluir um cartão armazenado, não é possível cobrá-lo em pedidos futuros, e os clientes não poderão visualizá-lo nem selecioná-lo no checkout. Você ainda poderá cobrar o cartão para todos os pedidos existentes que foram feitos com ele e que tenham o status Pagamento pendente.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e, depois, no local do qual você quer excluir um cartão armazenado.
Na seção de informações do local da empresa, clique em … e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.
No cartão que você quer excluir, clique em ... e, depois, em Remover forma de pagamento.
Clique em Remover forma de pagamento para confirmar que você quer excluir o cartão.

Enviar uma solicitação para um cliente B2B atualizar as informações do cartão armazenado

É possível enviar um e-mail para solicitar aos clientes B2B que atualizem um cartão armazenado, por exemplo, quando ele expirou ou uma cobrança falhou.

É possível personalizar o e-mail de notificação de atualização da forma de pagamento editando o modelo de e-mail Atualizar forma de pagamento do local B2B.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e, depois, no local associado ao cartão armazenado para o qual você quer enviar a solicitação de atualização.
Na seção de informações do local da empresa, clique em … e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.
No cartão sobre o qual você quer enviar a notificação, clique em ....
Clique em Enviar link para atualizar a forma de pagamento.
Clique em Enviar e-mail.