Criar e gerenciar contatos de empresas B2B usando perfis de cliente

Um cliente é a pessoa física ou o comprador que realiza uma compra em nome de uma empresa em uma transação B2B.

Depois de criar um catálogo e uma empresa, você precisará criar novos clientes ou selecionar clientes existentes e, em seguida, atribuí-los a locais da empresa para que possam fazer pedidos na sua loja virtual. Os clientes usam o endereço de e-mail para fazer login e se autenticar.

Considerações sobre a adição de clientes B2B

Antes de adicionar clientes B2B, analise estas considerações:

• É possível adicionar um cliente a apenas uma empresa, mas a vários locais dentro da mesma empresa.
• Cada empresa pode ter no máximo 10 mil clientes atribuídos a ela.
• Um único endereço de e-mail pode ser usado por apenas um cliente. Se houver vários clientes que usam o mesmo endereço de e-mail, será preciso fazer um ajuste no endereço de e-mail para que eles possam fazer login como clientes únicos.
• Se os clientes B2B já existirem na Shopify, você poderá migrar os clientes existentes para as empresas sem precisar recriar o perfil do cliente.
• É preciso ativar as contas de cliente para permitir que os clientes B2B façam login. Os clientes B2B não podem usar contas antigas de cliente.

Adicionar um cliente a uma empresa

É possível adicionar os clientes a uma empresa inteira com acesso específico a um local ou a apenas um local da empresa. Além disso, você também pode usar o Sidekick para ajudar a adicionar clientes a empresas. No entanto, se o cliente for adicionado a um local da empresa, ele terá acesso somente a esse local específico.

Selecione clientes existentes ou crie um novo cliente na página Empresas. Se optar por adicionar um cliente existente, você precisará decidir se quer migrar o histórico de pedidos dele. Também é possível fazer o upload de clientes em massa com o app Matrixify.

Ao adicionar clientes, você pode atribuir a eles uma das seguintes permissões:

• Apenas pedidos: faz pedidos para os locais da empresa atribuídos e vê o próprio histórico de pedidos.
• Admin do local: faz pedidos para o local da empresa, vê a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local e edita os endereços de faturamento e de entrega.

Por exemplo, digamos que você precise adicionar dois clientes a um local da empresa:

• O cliente 1 precisa poder fazer pedidos e ver o próprio histórico de pedidos, mas não deve poder editar os endereços cadastrados. Nesse caso, atribua a permissão Apenas pedidos a ele.
• O cliente 2 precisa poder analisar todos os pedidos feitos para os locais da empresa aos quais está atribuído, independentemente de quem fez o pedido. O cliente 2 também precisa editar endereços. Nesse caso, atribua a permissão Admin do local a ele.

Adicionar um cliente a uma empresa pela página da empresa

Adicionar um cliente a uma empresa por um local da empresa

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa.

3. Na seção Locais, clique em um local da empresa ao qual você quer adicionar um cliente.

4. Na seção Clientes, clique em ⋮.

5. Clique em Adicionar cliente.

6. Adicione um cliente existente ou novo a um local da empresa:

• Para adicionar um cliente existente a um local da empresa, clique na barra de pesquisa e selecione um cliente.
• Para criar um novo perfil de cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.

7. Selecione as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
8. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a este local.
9. Opcional: para notificar o cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
10. Clique em Salvar.

Adicionar um cliente a uma empresa pelo perfil do cliente

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente que você quer adicionar a uma empresa.

3. Na seção Cliente, clique em ⋮ e, depois, em Adicionar à empresa.

4. Adicione um cliente a uma empresa existente ou a uma nova empresa:

• Para adicionar um cliente a uma empresa existente, clique na barra de pesquisa e selecione uma empresa.
• Para criar uma nova empresa, clique na barra de pesquisa e, depois, em Adicionar nova empresa.

5. Selecione as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
6. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a este local.
7. Opcional: para notificar o cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
8. Clique em Salvar.

Uso do mesmo endereço de e-mail para vários clientes

É possível criar perfis de cliente exclusivos que compartilham um endereço de e-mail adicionando um sufixo curto ao e-mail. Isso permite criar contas de cliente separadas, mas todas as comunicações, como códigos de login, confirmações de pedido e faturas, podem ser enviadas para a mesma caixa de entrada. Cada cliente mantém o próprio login e histórico de pedidos exclusivos, e é possível criar variações ilimitadas com sufixos diferentes.

Confira o exemplo a seguir de como usar o mesmo endereço de e-mail para vários clientes:

• O primeiro cliente usa o endereço de e-mail original: orderstest1234@shopify.com
• Outros clientes usam o mesmo endereço de e-mail com “+” e um sufixo curto: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Depois de adicionar os sufixos aos endereços de e-mail dos clientes, faça um teste com o provedor de e-mail do cliente.

Remover um cliente de uma empresa

É possível remover um cliente de uma empresa ou revogar as permissões de um cliente de um local da empresa específico.

Se você migrou um cliente com pedidos D2C, terá a opção de remover os pedidos migrados do cliente ao removê-lo de uma empresa. Se você escolher essa opção, todos esses pedidos serão salvos como pedidos D2C.

Revogar as permissões de um cliente para um local específico

É possível revogar a permissão de um cliente para um local da empresa específico.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente que você quer remover de um local da empresa.

3. Na seção Permissões, clique em Gerenciar.

4. Desmarque o local da empresa do qual você quer remover o cliente. Para remover as permissões do cliente de todos os locais, desmarque todos os locais dessa empresa. As permissões do cliente aparecerão na página Empresa como Sem acesso.

5. Clique em Salvar.

Remover um cliente de uma empresa

É possível remover um cliente de uma empresa. Ao fazer isso, o perfil do cliente não é excluído, mas armazenado como um cliente D2C.

Etapas

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente que você quer remover de uma empresa.

3. Na seção Empresa, clique em ⋮ e, depois, em Remover da empresa.

4. Opcional: para remover o histórico de pedidos do cliente de uma empresa, selecione Remover os pedidos do cliente da empresa. Os pedidos criados depois que o cliente foi adicionado à empresa não podem ser removidos da empresa.

5. Clique em Remover da empresa.

Personalizar e enviar a notificação por e-mail de acesso B2B

Ao atribuir um cliente a uma empresa ou criar um novo perfil de cliente B2B, você pode enviar um e-mail para convidá-lo a começar a fazer pedidos B2B em sua loja virtual. Essa notificação é opcional e pode ser personalizada.

Personalizar o e-mail de acesso B2B

É possível personalizar o modelo de notificação por e-mail que informa aos clientes que eles têm acesso ao B2B na sua loja.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Notificações.

2. Clique em Notificações do cliente.

3. Na seção Contas e divulgação, clique em E-mail de acesso B2B.

4. Personalize o modelo de notificação.

5. Clique em Salvar.

Enviar a notificação por e-mail de acesso B2B pela página da empresa

Depois de personalizar a notificação por e-mail, você pode enviá-la para todos os novos clientes que adicionar a uma empresa. É possível enviar a notificação para clientes existentes.

Etapas:

Enviar a notificação por e-mail de acesso B2B pela página de um local da empresa

Você também pode enviar a notificação por e-mail pela página de um local da empresa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique em uma empresa.

3. Na seção Locais, clique em um local da empresa.

4. Na seção Clientes, clique em Enviar e-mail de acesso B2B.

5. Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e clique em Pré-visualizar e-mail.

6. Pré-visualize o e-mail e clique em Enviar e-mail.

Automatizar a notificação por e-mail de acesso B2B para novos clientes

É possível enviar automaticamente uma notificação por e-mail de acesso B2B para novos clientes depois que eles recebem permissões para fazer pedidos. Para automatizar a notificação, use o modelo Enviar e-mail de acesso B2B para cliente aprovado no Shopify Flow.

Solicitações de dados do GDPR e das leis de privacidade estaduais dos EUA

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e as leis de privacidade estaduais dos EUA são leis que afetam a forma como você gerencia os dados dos clientes, incluindo o direito de um cliente de solicitar os próprios dados pessoais ou de solicitar que eles sejam apagados.

Os dados relacionados a clientes B2B também incluem os seguintes dados da empresa para a qual o cliente faz compras:

• Pedidos
• Endereços de e-mail
• Endereços de frete e faturamento
• Números de telefone

É possível atualizar a política de privacidade para esclarecer como as informações dos clientes são compartilhadas.