Gerenciamento de clientes

Quando um novo cliente faz um pedido na loja, o nome e as informações dele são adicionados automaticamente à lista de clientes. Um perfil de cliente é criado quando o cliente interage com a empresa das seguintes maneiras:

• inscrever-se na lista de e-mails ou em uma conta de cliente
• fazer um pedido
• iniciar um pedido, mas abandonar o checkout

Como alternativa, você pode adicionar um cliente à loja manualmente.

É possível enviar e-mails para clientes individuais no admin da Shopify ou enviar descontos e e-mails para grupos de clientes usando segmentos de clientes.

Adicionar perfis de clientes

É possível adicionar um perfil do cliente pelo admin da Shopify. Cada perfil pode ter apenas um endereço de e-mail, mas é possível alterá-lo a qualquer momento ao editar o perfil do cliente.

Etapas:

Enviar um e-mail para um cliente

Você pode enviar um e-mail para um cliente diretamente no admin da Shopify ou no app da Shopify.

Etapas:

Analisar e-mails enviados

Depois que um e-mail é enviado a um cliente, uma notificação é exibida no cronograma dele. Se o e-mail não for enviado, um ícone de aviso (ⓘ) será exibido ao lado da notificação.

É possível analisar um e-mail enviado e reenviar uma cópia para o cliente ou para você.

Etapas:

Editar perfis de cliente

Se um perfil de cliente já existir na Shopify, você poderá editá-lo na página Clientes.

Antes de atualizar um perfil de cliente, verifique se outro membro da equipe está fazendo alterações no mesmo perfil para que as suas alterações não entrem em conflito.

Você pode adicionar uma observação a um perfil de cliente para acompanhar informações especiais sobre ele. Apenas os membros da equipe da sua loja podem acessar essas observações, que não são visíveis para os clientes.

Usar tags pode ajudar a organizar a lista de perfis de clientes. É possível usar tags para rotular os clientes com termos descritivos ou classificá-los em categorias. Por exemplo, se você tiver clientes importantes, poderá marcá-los com a tag VIP. As tags também podem ser usadas para criar segmentos de clientes. Elas não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Etapas:

Editar as informações de pagamento da assinatura de um cliente

Se você vende produtos por assinatura e um cliente precisa atualizar as informações de pagamento por causa de uma falha no pagamento, é possível atualizar o perfil do cliente no admin da Shopify.

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente cujas informações de pagamento você quer ver.

3. Na seção Formas de pagamento, clique no ícone de lápis.

4. Opcional: se você quiser que o cliente atualize as informações de pagamento por conta própria, faça o seguinte:

   1. No cartão salvo correspondente, clique em … > Enviar link para atualizar cartão.
   2. Na caixa de diálogo, verifique as informações e clique em Enviar e-mail.

5. Opcional: se você quiser atualizar manualmente a forma de pagamento do cliente, siga estas etapas:

   1. No cartão salvo correspondente, clique em … > Substituir cartão.
   2. Na caixa de diálogo, preencha as informações relevantes e clique em Confirmar.

Saiba mais sobre assinaturas.

Editar perfis de cliente em massa

No admin da Shopify, é possível usar a edição em massa para editar as seguintes informações em vários perfis de cliente ao mesmo tempo:

• Nome
• Sobrenome
• E-mail
• Tags
• Aceita marketing por e-mail
• Aceita marketing por SMS
• Aceita marketing por WhatsApp
• Qualquer valor de metacampos da loja

Para editar outros campos de um perfil de cliente, como linhas de endereço, número de telefone ou status de isenção de tributos, é preciso editar o perfil do cliente individualmente ou usar um arquivo CSV.

É possível selecionar vários ou todos os perfis de cliente das seguintes maneiras:

• Para editar vários perfis de cliente, selecione os perfis desejados.
• Para editar todos os perfis de cliente listados na página de um segmento ou com base em uma pesquisa, selecione a caixa de seleção Nome do cliente. São listados no máximo 50 clientes por página.
• Para editar todos os perfis de cliente da sua loja, verifique se o segmento Todos os clientes está selecionado. Marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes da sua loja.
• Para editar todos os perfis de cliente em um segmento, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes neste segmento.
• Para editar todos os perfis de cliente em uma consulta, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes nesta consulta.
• Para editar todos os perfis de cliente em uma pesquisa, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes nesta pesquisa.

Etapas:

Mesclagem de perfis de cliente

Pode haver dois ou mais perfis referentes a um só cliente. Nesse caso, é possível mesclar os perfis para combiná-los em apenas um. Antes de concluir a mesclagem, é possível revisar e selecionar quais informações o perfil mesclado terá.

O perfil que permanece após a mesclagem depende das informações de contato mantidas no perfil mesclado. Se apenas um perfil tiver um endereço de e-mail, ele permanecerá. Se ambos tiverem, permanecerá o perfil associado ao endereço de e-mail mantido após a mesclagem. Se nenhum dos perfis tiver um e-mail, permanecerá aquele selecionado em Encontrar um cliente para mesclar.

Por exemplo, um cliente tem dois perfis na loja, um com o endereço de e-mail customer-old@example.com e outro com customer-new@example.com. Você abre o perfil de customer-old@example.com, clica em Mesclar cliente e seleciona customer-new@example.com em Encontrar um cliente para mesclar. Antes de confirmar a mesclagem, revise a seção Cliente mesclado e escolha as informações de contato a manter. Se o perfil mesclado mantiver o endereço customer-new@example.com, o perfil associado a customer-new@example.com permanecerá.

As informações a seguir são unidas em um único perfil:

• Pedidos
• Pedidos em rascunho
• Endereços
• Endereço de e-mail
• Número de telefone
• Nome
• Observações
• Tags
• Configurações de tributos
• Eventos do cronograma
• Cartões de crédito
• Contas de clientes
• Cartões-presente
• Descontos

Se alguma informação dos dois perfis entrar em conflito, você poderá cancelar o processo de união e ajustar as informações em cada registro nas páginas de perfil do cliente antes de prosseguir com a união.

Limitações para unificar perfis de cliente

Antes de mesclar perfis de cliente, analise as seguintes considerações:

• Após a mesclagem dos perfis, não é possível reverter o processo.
• Se os perfis incluírem observações, o total de observações combinadas precisará ter no máximo 5.000 caracteres, incluindo espaços.
• Se os perfis incluírem tags, o número de tags combinadas não poderá ultrapassar 250.
• Se o cliente estiver inscrito no e-mail marketing e no marketing por SMS em um perfil, mas não no outro, o perfil unificado ficará inscrito.
• O cliente não é notificado quando você mescla os perfis de cliente.
• Os perfis não podem ser unidos nos seguintes casos:
  • Um dos perfis de cliente tem ou já teve um contrato de assinatura.
  • Um dos perfis de cliente é um cliente B2B vinculado ativamente a uma empresa ou ainda vinculado a pedidos B2B (empresa para empresa) anteriores.
  • Um dos perfis de cliente tem um cartão de crédito salvo.
  • Um dos perfis de cliente tem uma conta de crédito da loja.
  • Um dos perfis de cliente tem um login multipass.
  • Um dos perfis de cliente foi excluído.
  • Um dos perfis de cliente teve as informações removidas ou uma solicitação de remoção de informações está em andamento.
  • Uma mesclagem de perfil do cliente está em andamento.
  • Uma solicitação de dados do cliente está em andamento.

Unificar perfis de cliente

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Na lista de clientes, clique em um perfil de cliente.

3. Clique em Mais ações > Unir cliente.

4. Na seção Encontrar um cliente para mesclar, insira uma das seguintes informações para pesquisar outro perfil de cliente:

   • nome
   • sobrenome
   • endereço de e-mail
   • número de telefone
   • número do cartão de crédito

5. Selecione o perfil do cliente correspondente.

6. Na seção Cliente unificado, analise quais informações são unificadas e quais são descartadas.

7. Opcional: clique em Alterar informações de contato no desktop ou em Editar no celular para modificar as informações do cliente selecionado antes da mesclagem.

8. Opcional: clique em Ver informações da mesclagem, analise as informações e clique em Fechar.

9. Clique em Mesclar e, em seguida, em Confirmar.

Se você quiser unificar mais de um perfil de cliente no atual, precisará repetir o procedimento de unificação para cada perfil adicional.

Unir perfis da lista de clientes

Se você quiser mesclar mais de 2 clientes, repita o procedimento para cada perfil adicional.

Apagar os dados pessoais de um cliente

Se um cliente pedir que os dados pessoais dele sejam apagados, é possível enviar uma solicitação de apagamento de dados. As informações pessoais do cliente (como nome, e-mail, telefone e endereço) são removidas dos registros da Shopify, e a mesma solicitação é enviada a apps e canais de vendas instalados. O apagamento de dados pessoais é diferente da exclusão de um perfil do cliente. Ao solicitar o apagamento de dados pessoais, a Shopify remove informações como o nome e o endereço do cliente, mas o perfil e o histórico de pedidos permanecem no admin. Para ver as etapas detalhadas, consulte Processamento de solicitações de dados do cliente.

Excluir perfis de cliente

Você pode excluir perfis de cliente individuais. Como alternativa, é possível excluir vários perfis de cliente em massa.

Quando um perfil de cliente é excluído, os dados pessoais do cliente, como nome e endereço, também são removidos dos registros da Shopify.

Limitações para a exclusão de perfis de cliente

Os perfis de cliente não podem ser excluídos nos seguintes casos:

• o cliente tem uma remoção pendente devido a uma solicitação de apagamento do GDPR
• o cliente é o destinatário de um cartão-presente agendado que ainda não foi entregue
• o cliente já teve uma assinatura
• o cliente está associado a um ou mais pedidos

Se você tentar excluir vários perfis em massa, apenas os perfis que podem ser excluídos serão excluídos.

Excluir perfis de cliente individuais

Excluir perfis de cliente em massa

Se você tentar excluir vários perfis de cliente em massa, apenas os perfis que podem ser excluídos serão excluídos. Os perfis de cliente que não puderem ser excluídos permanecerão na sua lista de Clientes.

Etapas:

Requisitos para endereços de entrega militares dos EUA

Os endereços de correspondência militar nos EUA têm um formato exclusivo que precisa ser inserido de uma forma específica. Se o endereço for inserido incorretamente, o pedido poderá não chegar ao destinatário pretendido. Existem três tipos diferentes de endereço militar dos EUA:

• Agência postal do exército/força aérea (APO)
• Agência postal da frota (FPO, na sigla em inglês)
• Agência Postal Diplomática (DPO)

Caso receba um pedido com um endereço de entrega militar dos EUA, verifique se o endereço foi inserido corretamente antes de enviar o pedido. Se o endereço de entrega não tiver sido inserido corretamente pelo cliente, edite o endereço do cliente de acordo com as seguintes diretrizes:

• O nome do destinatário precisa ser inserido nos campos Nome, mas o posto é opcional.
• Para endereços APO, os números de PSC e BOX precisam estar no campo Endereço.
• Para endereços FPO e DPO, os números de UNIDADE e CAIXA POSTAL devem estar no campo Endereço.
• O campo Cidade deve conter apenas APO, FPO ou DPO. Não insira o nome da cidade.
• A opção Estados Unidos precisa estar selecionada no campo País/região.
• As opções Forças Armadas das Américas, Forças Armadas da Europa ou Forças Armadas do Pacífico precisam estar selecionadas no campo Estado. Esses locais podem ser inseridos de forma abreviada pelo cliente como AA (Forças Armadas das Américas), AE (Forças Armadas da Europa) ou AP (Forças Armadas do Pacífico).

Caso você não tenha certeza sobre alguma informação do endereço, entre em contato com o cliente que fez o pedido para obter mais esclarecimentos.