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Checklist de lançamento do plano Shopify Plus

Este checklist oferece orientações e recursos para os marcos importantes do lançamento na Shopify Plus. Cada tópico inclui contexto adicional e links para recursos. Para consultar o checklist durante todo o processo de configuração, pode ser útil imprimi-lo ou fazer o download como PDF.

Para receber orientações sobre o planejamento de uma implementação técnica, comece pelo roteiro de aprendizado Solution Planning Fundamentals da Shopify Academy.

Se precisar de ajuda, entre em contato com o Atendimento ao cliente do Shopify Plus.

Nesta página

Primeiros passos

Familiarize-se com o admin da Shopify e adicione membros da equipe à loja.

Migração de dados

Antes de migrar os dados, consulte a documentação sobre migração de dados. As seguintes opções estão disponíveis para migrar os dados:

Opções de migração de dados
Opção de migraçãoDescrição
Importação de CSVImporte produtos e clientes com um arquivo CSV direto do admin da Shopify. Essa opção é ideal para catálogos de produtos mais simples e listas de clientes menores.
Apps de migração de terceirosUse um app de migração de dados de terceiros para migrar os dados sem precisar fazer o mapeamento de campos das importações por CSV.
Serviços de migraçãoUse serviços de migração de terceiros, como o LitExtension e o Cart2Cart, para agilizar e facilitar a migração dos dados. Saiba mais sobre outros parceiros de migração no diretório de Parceiros do Shopify Plus.
Integrações personalizadasSe estiver trabalhando com uma agência ou uma equipe de desenvolvedores para lançar a loja Plus na Shopify, considere a possibilidade de criar uma solução de migração personalizada com a API da Shopify. Os desenvolvedores podem usar a API REST ou GraphQL.

A ordem de importação dos dados de produtos, clientes e histórico de pedidos é importante. Para garantir o acesso ao histórico de transações completo dos clientes na Shopify, é preciso seguir a ordem de migração abaixo. Os pedidos migrados também são vinculados aos produtos e clientes associados.

1. Migração de produtos

A migração dos dados de produtos preenche todas as listagens, variantes e coleções de produtos na Shopify. Antes de importar os produtos, planeje as coleções para a loja na Shopify para poder atribuir os produtos à coleção certa durante a migração.

Campos de informação que não fazem parte da listagem de produtos padrão, como a data de validade, podem ser adicionados a um produto com metacampos.

2. Migrar clientes

Depois de migrar os dados de clientes, todos os registros de clientes ficam disponíveis no admin da Shopify. Isso inclui informações como as informações de contato do cliente, endereços e preferências de marketing.

Informações que não fazem parte do perfil do cliente padrão, como data de nascimento, podem ser adicionadas ao perfil do cliente com metacampos ou tags.

3. Migrar o histórico de pedidos

A migração dos dados de pedidos garante que as informações sobre as vendas de produtos e o histórico de compras dos clientes sejam transferidas para a loja na Shopify. No mínimo, migre todos os pedidos do histórico que estão dentro do prazo da política de devolução da empresa, para que os clientes tenham acesso ao histórico de pedidos de todas as compras que ainda podem ser devolvidas ou trocadas. No entanto, é recomendável importar os pedidos dos últimos 2 a 5 anos.

Você recebe notificações de novo pedido para cada novo pedido feito na loja. Notificações de novo pedido também são acionadas para cada pedido importado.

Se você estiver importando um grande volume de pedidos do histórico para a loja e quiser evitar o recebimento de notificações para cada pedido importado, desative as notificações de novo pedido no admin da Shopify em Configurações > Notificações ou entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para desativar as notificações temporariamente. Se você estiver usando um app de terceiros para importar os pedidos, entre em contato com o desenvolvedor do app para receber instruções.

4. Migrar cartões-presente

Se estiver migrando cartões-presente que podem ser usados na loja anterior, será preciso migrar os dados dos cartões-presente para a Shopify logo antes do lançamento da loja na Shopify. Não é possível editar nem excluir cartões-presente na Shopify. Portanto, se um cliente usar um cartão-presente na loja anterior depois de importar os dados, não será possível atualizar esse cartão-presente na Shopify.

Antes de migrar os cartões-presente, analise as seguintes considerações:

  • Os números dos cartões-presente são criptografados. Depois de criar um cartão-presente, apenas os 4 últimos dígitos são exibidos no admin da Shopify. Se precisar manter um registro dos números dos cartões-presente, mantenha um banco de dados externo.
  • Os cartões-presente podem apenas ser desativados, e não excluídos. O mesmo número de cartão-presente não poderá ser usado novamente no futuro, mesmo que o cartão-presente original com esse número tenha sido desativado.
  • Se estiver importando cartões-presente existentes com um e-mail de cliente atribuído, para evitar que os clientes recebam uma notificação durante a importação, entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para desativar temporariamente os e-mails de notificação de cartão-presente.

Você também pode migrar os cartões-presente existentes para a Shopify com um app de terceiros para migração de cartões-presente.

5. Migrar dados B2B

O Shopify B2B é um conjunto de recursos que permite vender business-to-business (B2B) pela loja virtual, sem precisar usar apps de terceiros ou soluções alternativas. Se você planeja usar o Shopify B2B, talvez queira migrar outros tipos de dados, como empresas e catálogos.

É possível criar empresas e locais manualmente no admin da Shopify ou importá-los em massa com o Matrixify, um app de terceiros. Os catálogos podem ser criados manualmente ou importados em massa com arquivos CSV formatados para a Shopify no admin da Shopify.

6. Migrar outros dados

Dependendo das necessidades da empresa, talvez seja preciso migrar outros dados. Entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para solicitar uma consultoria sobre migração. É possível migrar descontos e blogs com um app de migração de dados de terceiros.

Criar e fazer upload de conteúdo

Crie conteúdo, como páginas e posts de blog, e faça upload de arquivos e imagens. Use metacampos e metaobjetos para personalizar a loja na Shopify.

Páginas

É possível criar páginas para a loja virtual, como Perguntas frequentes, Sobre nós ou Fale conosco. Caso esteja usando um tema da Shopify Theme Store, poderá usar um tema compatível que permita criar modelos de página próprios com seções e blocos.

Blogs

A Shopify tem um sistema de gestão de conteúdo que permite criar diferentes blogs, cada um com um conjunto próprio de posts para interagir com os clientes. A plataforma também tem recursos para inclusão de metatítulos, descrições e muito mais nas páginas da web. Também é possível configurar redirecionamentos de URLs de blogs anteriores.

Fazer upload de arquivos e imagens

Verifique se a mídia e o conteúdo atendem aos requisitos de arquivo.

Metacampos

Os metacampos ajudam a personalizar a funcionalidade e a aparência da loja na Shopify, pois permitem salvar informações especializadas que não são capturadas por padrão no admin da Shopify. É possível usar metacampos para acompanhamento interno ou para exibir informações especializadas na loja virtual de várias maneiras.

Metaobjetos

Os metaobjetos ajudam a adicionar e armazenar informações estruturadas adicionais para a loja. Por exemplo, é possível armazenar informações de um produto, como recursos, especificações e tabelas de tamanhos.

Notificações

Organização de dados

Organize clientes, produtos e pedidos com tags. Agrupe os produtos em coleções e crie coleções inteligentes com metacampos.

Coleções

É possível agrupar os produtos em coleções para que os clientes os encontrem com mais facilidade por categoria. Você pode optar por exibir uma coleção externamente na loja virtual para os clientes ou usar uma coleção internamente para você e sua equipe, como para criar uma coleção de produtos isentos de impostos.

Tags de clientes, produtos e pedidos

Para garantir a precisão ao usar as tags, use um padrão consistente de formatação de maiúsculas e minúsculas e de espaçamento, para que não sejam criadas tags adicionais por acidente.

Metacampos

É possível criar e editar definições de metacampo diretamente no admin da Shopify usando uma API ou apps.

Configurações do admin da Shopify

Configure as informações gerais da loja, adicione membros da equipe e defina as configurações da loja.

Geral

Configure ou altere as informações de contato da loja virtual, a razão social e o endereço, a moeda da loja e as unidades de peso padrão.

Usuários e permissões

Configure contas de membros da equipe e conceda permissões de colaborador para parceiros.

Pagamentos

Configure os pagamentos e as formas de pagamento na loja. Apenas o titular da loja pode configurar o Shopify Payments.

Ao configurar uma loja na Shopify, uma conta do PayPal Express Checkout é criada com o endereço de e-mail usado para fazer login. É possível usar essa conta, usar uma conta própria ou desativar o PayPal Express Checkout.

Personalização do checkout

Personalize o estilo e o comportamento do checkout. Por exemplo, é possível escolher o idioma do checkout e se as contas de cliente ou determinados campos do checkout serão opcionais ou obrigatórios.

Além das personalizações do checkout e do editor de checkout e de contas, as Shopify Extensions também dão acesso à API Checkout Branding.

Também é possível personalizar e ampliar o checkout com apps de terceiros. O parceiro ou a equipe de desenvolvimento pode criar apps de checkout para a loja.

Contas de clientes

As contas de clientes permitem que eles façam login na loja para acessar o histórico de pedidos e as informações da conta. Se você usa o B2B na Shopify, precisa ativar as contas de clientes para aceitar pedidos B2B.

Frete e entrega

Se você tiver requisitos de frete complexos, use os apps de frete de terceiros da Shopify App Store.

Tributos e tributos de importação

Locais

Na Shopify, os locais representam apps ou lugares físicos onde você vende produtos, envia ou processa pedidos e armazena o estoque.

Cartões-presente

Por padrão, o processamento de cartões-presente é automático quando o pedido é pago, e o cliente recebe um e-mail de notificação. É possível alterar a configuração de processamento de pedidos para que o processamento de todos os itens do pedido, inclusive dos cartões-presente, seja manual.

Se um pedido tiver risco médio ou alto, o processamento dos cartões-presente contidos nele não será automático. É possível processar os cartões-presente manualmente na página de informações do pedido.

Ferramentas de vendas internacionais

As ferramentas de vendas internacionais permitem configurar outros países para vender e internacionalizar a empresa.

Privacidade do cliente

Configure as configurações de privacidade do cliente para seguir os regulamentos de proteção de dados nas regiões em que você vende.

Apps e canais de vendas

Instale os apps necessários no início da configuração da loja para ter tempo suficiente para testes antes do lançamento. Caso pretenda usar apps da Shopify App Store, analise com atenção as funcionalidades deles antes da instalação. Alguns apps podem ter períodos de avaliação. Lembre-se de desinstalá-los antes do fim do período para não haver cobranças desnecessárias.

Alguns apps podem adicionar código ao tema, por isso, é preciso documentar as alterações que um app faz no código do tema e remover qualquer código indesejado ao desinstalar o app.

Confira as seguintes recomendações de apps:

Domínios

Pixels e eventos de clientes

Marca

Notificações

É possível personalizar o conteúdo e o design das notificações. Como lojista do plano Shopify Plus, você pode entrar em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para solicitar a desativação das notificações por e-mail. Isso pode ser útil ao migrar os dados ou quando você quiser enviar confirmações de pedido e atualizações do seu próprio sistema de automação de marketing.

Dados personalizados

Idiomas

Se você estiver criando uma vitrine virtual multilíngue, poderá adicionar outros idiomas à loja.

Políticas

É possível configurar as políticas da loja, como política de reembolso, política de frete, termos de serviço ou Política de privacidade. Você também pode usar o gerador de Política de privacidade gratuito.

Configuração da loja virtual

Escolha o tema da loja virtual e configure as preferências, os menus e a filtragem da loja.

Temas

Você pode explorar temas para a loja virtual na Loja de temas da Shopify. É possível escolher entre temas gratuitos e pagos. Os temas podem ter recursos diferentes e ser mais adequados a necessidades comerciais específicas, como catálogos de produtos grandes ou pequenos. Você pode instalar uma versão de demonstração de um tema e pré-visualizá-lo.

Se não encontrar um tema pronto que atenda aos requisitos da loja, considere a possibilidade de trabalhar com um desenvolvedor ou uma agência para criar um tema próprio. Saiba mais sobre como criar temas da Shopify e as melhores práticas.

Preferências

Menus

Filtragem da vitrine virtual

Google Analytics

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre o uso do Google Analytics e as práticas recomendadas:

Apps e integrações compatíveis com a Shopify

Explore os apps e canais de vendas criados pela Shopify para aprimorar e personalizar a loja virtual.

Considere usar os seguintes apps da Shopify para ajudar a automatizar tarefas repetitivas e personalizar ainda mais a funcionalidade do checkout:

  • O Launchpad permite agendar, coordenar e executar eventos, como promoções, lançamentos de produtos e reabastecimento de estoque, com datas de início e término definidas.
  • O Shopify Functions aceita personalizações de descontos, frete e formas de pagamento.
  • O Shopify Flow permite automatizar tarefas e processos na sua loja e nos apps, sem precisar de programação.

Outros apps e canais de vendas criados pela Shopify incluem os seguintes exemplos:

Parcelamento do Shop Pay

Com o Parcelamento do Shop Pay, você oferece mais opções de pagamento aos clientes sem precisar de um serviço de terceiros. Como o Parcelamento é integrado ao Shop Pay, todos os pagamentos dessa modalidade são incluídos nos relatórios de pagamento da Shopify, o que reduz a necessidade de conciliar relatórios de serviços de terceiros.

Mecanismo de tributos da Shopify

Integrações personalizadas

Se você já analisou os apps e as integrações disponíveis e ainda precisa de uma solução personalizada, pode criar um app personalizado com a Shopify API.

O versionamento da Shopify API ajuda a melhorar continuamente a plataforma e oferece aos desenvolvedores um caminho previsível para upgrades e descontinuações de recursos. Para saber mais sobre as futuras alterações na API, siga o Changelog do desenvolvedor.

Consulte os recursos a seguir para ajudar na criação de seu app:

Experiências de vitrines externas personalizadas

Se o seu modelo comercial não se encaixa nos canais de vendas nem nos apps que a Shopify e os parceiros oferecem, uma opção é trabalhar com um desenvolvedor para criar uma vitrine externa personalizada.

Apps e integrações de terceiros

É possível instalar apps e canais de vendas de terceiros da Shopify App Store. Alguns apps de terceiros fazem parte do Programa de apps certificados do Shopify Plus, que inclui as principais recomendações da Shopify para soluções empresariais.

Muitos sistemas de terceiros já têm apps conectores. Pesquise na Shopify App Store para ver se já existe um app de conector em vez de criar uma integração personalizada.

Se precisar de ajuda para criar uma integração personalizada, consulte os Apps e integrações compatíveis com a Shopify.

Parceiros de integração de planejamento de recursos empresariais (ERP)

O Programa global de ERP e o Programa europeu de ERP da Shopify incluem um conjunto de apps de ERP certificados que se integram diretamente à sua loja na Shopify. Se o seu ERP não estiver integrado à Shopify, considere usar um parceiro de integração que forneça um conector hospedado e pronto para uso entre o seu ERP e a Shopify.

Integrações personalizadas

Talvez você prefira gerenciar a conexão de sistemas de terceiros com conectores personalizados usando a Shopify API. Veja a seguir alguns recursos para começar a criar seu próprio app:

A Shopify usa o versionamento da API para desenvolver continuamente a plataforma e oferecer aos desenvolvedores um caminho previsível para upgrades e descontinuações de recursos. Para ficar por dentro das futuras alterações na API, siga o Changelog do desenvolvedor.

Se precisar de ajuda para criar uma integração personalizada, consulte a lista de parceiros de integração de ERP.

Configuração de ferramentas de vendas internacionais

Configure ferramentas de vendas internacionais para vender em outros países e expandir seus negócios para outras regiões. O Managed Markets está disponível apenas para empresas sediadas nos Estados Unidos.

Criar e gerenciar mercados com as ferramentas de vendas internacionais

É possível ter até 50 mercados. Se tiver mais de 50, combine alguns países em um único mercado. Caso contrário, use uma integração de terceiros com a API marketCreate.

Shopify Payments para várias moedas

É preciso definir o Shopify Payments como o gateway de pagamento principal para que as várias moedas funcionem durante todo o checkout, de modo que os clientes de cada mercado comprem na moeda local.

Perfis de frete

Tradução e localização

Configuração de assinaturas

Crie e gerencie as assinaturas de produtos diretamente no admin da Shopify.

As assinaturas não são compatíveis com o B2B.

Migração de assinaturas

Para migrar assinaturas, é preciso usar o Shopify Payments, o Authorize.net ou o Stripe como gateway de pagamento principal. O processo de migração de assinaturas é projetado por apps de terceiros, e não pela Shopify. Por isso, o processo de migração é diferente para cada app e iniciado nele.

App de assinatura personalizado

Também é possível criar um app de assinatura próprio para o checkout.

Gerenciamento de assinaturas

Configuração do Shopify B2B

O Shopify B2B é um conjunto de recursos que permite vender de empresa para empresa (B2B) pela loja virtual, sem precisar usar apps de terceiros ou soluções alternativas.

Considerações sobre o Shopify B2B

Analise as considerações a seguir antes de usar o Shopify B2B:

  • O Shopify B2B funciona apenas com a nova versão de contas de cliente.
  • As assinaturas não são compatíveis com o B2B.
  • O Shopify POS não é compatível com o B2B.

Se o Shopify B2B não atender às necessidades de vendas no atacado, use um app de atacado de terceiros.

Criação ou migração de empresas

Configuração de catálogos B2B e regras de quantidade

É possível adicionar listas de preços a empresas em massa. As regras de quantidade, como incrementos e quantidades mínimas ou máximas, são compatíveis apenas com os temas gratuitos da Shopify, versão 8.0.0 ou posterior.

Importação do histórico de pedidos B2B

É possível importar o histórico de pedidos B2B de fora da Shopify usando a Admin API REST.

Preparação para o lançamento da loja

Antes de lançar a loja, é preciso garantir que tudo funcione como esperado. Também é preciso configurar redirecionamentos de URL, pedidos de teste e o domínio, além de analisar os apps e usuários.

Redirecionamentos de URL

Para garantir uma transição tranquila e evitar um impacto negativo no tráfego e no SEO, é preciso criar redirecionamentos 301. Caso contrário, os links antigos se tornarão eventos 404 (links quebrados), o que confunde o cliente e afeta negativamente os resultados de busca.

Pedidos de teste

Verifique o fluxo de pedidos por completo. Faça pedidos de teste na vitrine virtual e, em seguida, processe esses pedidos. Teste o máximo de cenários possível. Por exemplo, teste pedidos com os seguintes cenários:

  • códigos de desconto
  • cliente com login e sem login
  • diferentes formas de pagamento
  • diferentes taxas de frete
  • diferentes endereços de entrega (com atenção especial ao cálculo de tributos)
  • diferentes dispositivos
  • transações com falha

Depois de fazer um pedido de teste, teste os seguintes cenários:

Planejar uma migração delta

Uma migração delta é a transferência de quaisquer novos dados adicionados à loja antiga após o ponto de corte escolhido para a migração inicial. Os métodos para realizar uma migração delta podem ser os mesmos que você usou na migração inicial. No entanto, há alguns elementos importantes a serem considerados:

  • A quantidade de dados para a migração delta dependerá da distância entre o ponto de corte e a data de lançamento. Não há um período de tempo certo ou errado entre as duas datas, mas um período menor facilitará o trabalho da migração delta.
  • Analise com atenção o que mudou na loja antiga após o ponto de corte. Haverá novos pedidos e clientes, mas, se você tiver adicionado novos produtos ou conteúdo, também poderá ser necessário adicioná-los à nova loja e criar redirecionamentos 301.
  • É recomendável garantir que nenhum novo pedido seja feito na loja antiga durante o breve período necessário para a propagação das alterações de DNS. Nesse período, existe a chance de que alguns clientes sejam direcionados para a loja antiga e outros para a nova. Considere desativar a funcionalidade de checkout da loja antiga durante esse período.

Analisar usuários e permissões

Antes de ativar a loja, organize os usuários e colaboradores. Se um parceiro ou usuário não precisar mais de acesso, remova-o antes de ativar a loja.

Analisar apps

Antes de ativar a loja, analise os apps e remova os que não estão em uso. Por exemplo, se você adicionou alguns apps diferentes para comparar a funcionalidade de um determinado recurso, remova aqueles que não serão usados.

Domínios

Para acelerar a propagação do domínio durante o lançamento, reduza o TTL para 300 com o provedor de hospedagem do domínio antes do lançamento. Faça isso cerca de uma semana antes de ativar a loja. Quando tudo estiver pronto para a ativação, siga as etapas para adicionar o domínio.

Registros SPF e DKIM da Shopify

O SPF e o DKIM são usados com serviços de envio de e-mail para validar a assinatura de uma mensagem de e-mail. Isso pode aumentar a entregabilidade de e-mail e dificultar a falsificação e o phishing dos e-mails.

Fazer backup dos dados da loja

A Shopify não faz backup dos dados da loja por padrão. Antes de lançar a loja, considere fazer backup dos dados da loja manualmente ou com um app de terceiros.

Lançamento da loja virtual

Para lançar a loja na Shopify, desative o modo de teste na conta do Shopify Payments em Configurações > Pagamentos no admin da Shopify e, em seguida, conclua as seguintes tarefas:

Após o lançamento da loja virtual

Logo após o lançamento da loja virtual, siga as etapas abaixo para garantir uma transição tranquila para a nova loja.

Testar os redirecionamentos e resolver erros 404

Depois de lançar o site, teste todos os links para os quais você criou redirecionamentos 301 para se certificar de que não há erros 404. Se houver erros 404 no site, você poderá criar redirecionamentos de URL para resolvê-los e ajudar a manter a classificação de SEO.

Enviar convites para conta de cliente

Se você estiver usando contas de cliente clássicas, poderá enviar um convite para os clientes criarem uma conta na loja.

Convidar clientes B2B para fazer login

Depois de atribuir um cliente a uma empresa ou criar um novo perfil de cliente B2B, você pode enviar um e-mail para convidar o cliente a começar a fazer pedidos B2B na loja virtual. Essa notificação é opcional e pode ser personalizada.

Reenviar o mapa do site para o Google

Depois que a loja estiver ativa, reenviar o mapa do site para o Google Console ajuda o Google a encontrar e indexar a nova estrutura e o conteúdo do site.