Substituições e isenções de tributos

Os tributos são calculados automaticamente na Shopify, mas você pode substituir essas alíquotas para ter maior controle sobre os tributos que cobra. Use substituições se precisar fazer o seguinte:

• Controlar o valor do tributo cobrado de um produto específico
• Processar exceções e isenções de tributos
• Especificar alíquotas exclusivas para destinos de frete
• Especificar alíquotas exclusivas para clientes isentos de tributos

Por exemplo, você pode especificar substituições para isenções de tributos estaduais nos Estados Unidos, isenções de tributos provinciais no Canadá ou isenções de IVA na União Europeia ou no Reino Unido.

Para configurar uma substituição tributária, crie uma coleção manual para os produtos isentos de tributos e, depois, aplique a substituição a essa coleção.

Se você não precisar cobrar tributos sobre vendas, crie substituições e defina as alíquotas como 0%. Sempre consulte uma autoridade tributária local para confirmar que você está cobrando as alíquotas corretas dos clientes.

Considerações sobre a configuração de substituições e isenções de tributos

Antes de configurar as substituições tributárias, analise as seguintes considerações:

• As isenções de tributos do cliente sempre têm precedência sobre as substituições tributárias. Se um cliente tiver uma isenção de tributos, nenhum tributo será cobrado sobre os produtos aplicáveis, mesmo que haja substituições tributárias em vigor. Isso se aplica a todos os tipos de substituições tributárias, como de produto ou de frete.
• Só é possível configurar substituições tributárias em coleções manuais. Não é possível usar substituições tributárias com coleções automáticas.
• As substituições tributárias se aplicam a vendas online e a vendas no Shopify POS.

Definir um produto como isento de tributos sobre vendas

Se você tiver apenas alguns produtos isentos de tributos, poderá impedir que quaisquer tributos se apliquem a esses produtos individualmente.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos.

2. Clique no produto que você quer atualizar.

3. Na seção Preço, clique em .

4. Desmarque Cobrar tributos sobre este produto.

5. Clique em Salvar.

Criar uma coleção manual de produtos que precisam de uma substituição tributária

Se você tiver um grupo de produtos que precisam da mesma substituição tributária, crie uma coleção que contenha os produtos e aplique a substituição a ela.

Você pode ocultar as coleções de substituição tributária para que não fiquem visíveis para seus clientes. Depois de aplicar uma substituição tributária à coleção, todos os produtos que você adicionar a ela se tornarão isentos de tributos em toda a sua loja, independentemente de a coleção estar oculta ou não.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos > Coleções.

2. Clique em Adicionar coleção e insira um nome.

3. Em Tipo de coleção, selecione Manual.

4. Opcional: para ocultar a coleção de algum dos canais de vendas ativos, clique em Gerenciar na seção Publicação e desmarque os canais de vendas. Saiba mais sobre a disponibilidade em canais de vendas.

5. Clique em Salvar.

6. Na seção Produtos, clique em Procurar.

7. Selecione os produtos que você quer adicionar à coleção e clique em Concluído.

Depois de adicionar à coleção todos os produtos que precisam de uma substituição tributária, você pode aplicar uma substituição tributária à coleção.

Categorias de produto

As categorias de produtos são etiquetas atribuídas aos produtos ou às coleções de produtos. Para os lojistas que usam o Shopify Tax, elas indicam as obrigações e isenções de tributos que os clientes têm ao comprarem esses produtos específicos.

O uso de categorias de produtos aumenta a precisão dos cálculos de tributos e reduz a necessidade de substituições tributárias. Essas categorias são selecionadas na Taxonomia de produtos padrão da Shopify, que é uma lista padronizada e predefinida. Para saber mais, consulte Categorias de produtos.

Se você definir uma categoria para um produto que já tem uma substituição em vigor, a substituição prevalecerá sobre os cálculos de tributos da categoria. Considere remover as substituições tributárias de produto que entram em conflito com as categorias de produto. No entanto, se você souber de regras tributárias que não são calculadas por categorias de produto, mantenha as substituições tributárias de produto.

Substituir os tributos de uma coleção ou de cobranças de frete

Você pode especificar alíquotas exclusivas para uma coleção de produtos ou para cobranças de frete.

Ao criar uma substituição tributária, pode ser necessário selecionar a região de aplicação. Por exemplo, para criar uma substituição tributária nos EUA, é necessário especificar a qual estado ela se aplica.

Etapas:

Configurar clientes com isenção de tributos

Você pode configurar para não recolher tributos ou para recolher tributos, exceto para isenções aplicáveis de seus clientes. Nenhum tributo é cobrado de clientes com isenção de tributos quando eles finalizam uma compra. Esses clientes precisam finalizar a compra usando o mesmo endereço de e-mail listado na conta de cliente.

Considerações ao configurar clientes com isenção de tributos

Considere as seguintes implicações antes de configurar clientes com isenção de tributos:

• Se você definir um cliente como isento de tributos, mas usar preços com tributos inclusos, o cliente ainda será cobrado pelo preço total do produto listado.
• Se o recurso 'Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente' estiver ativado, os preços se tornarão dinâmicos. Isso significa que o tributo poderá ser removido do preço exibido ao cliente, a menos que um valor fixo seja adicionado ao produto em um catálogo ou uma configuração de mercado. Saiba mais sobre preços dinâmicos com tributos incluídos.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique em um cliente que você quer isentar de tributos.

3. Na seção Cliente, clique em e, em seguida, em Gerenciar configurações de tributos.

4. Na seção Configurações de tributos, selecione se deseja recolher tributos:

   • Para recolher tributos, selecione Recolher tributo.
   • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributo.
   • Para recolher tributos, exceto para isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que isenções se apliquem e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções tributárias.

5. Clique em Salvar.

Configurar locais da empresa com isenção de tributos

Se a loja estiver em um plano compatível com o Shopify B2B, também será possível aplicar isenções de tributos a locais da empresa.

Etapas

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa com o local que você quer atualizar.

3. Na seção Locais, clique no local que você quer atualizar.

4. Na seção de informações do local da empresa, clique em .

5. Clique em Editar informações fiscais e insira o ID fiscal associado no campo ID fiscal. Se você usa o Shopify Tax e tem locais da empresa com endereços de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, esse campo é rotulado como Número do IVA.

6. Na seção Configurações de tributos, selecione se deseja recolher tributos:

   • Para recolher tributos, selecione Recolher tributo.
   • Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributo.
   • Para recolher tributos, exceto para isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que isenções se apliquem e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções tributárias.

Isenções de tributos integradas

A Shopify tem substituições tributárias integradas para dois casos específicos:

• Lojistas dos EUA que vendem roupas em Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Rhode Island
• Lojistas canadenses que vendem produtos de vapor na Colúmbia Britânica e em Saskatchewan

Regras tributárias para vestuário nos estados dos EUA

Os seguintes estados têm isenções de tributos para determinados produtos de vestuário:

Informações sobre a jurisdição de Nova York

Em Nova York, a isenção para vestuário se aplica às alíquotas locais das seguintes jurisdições:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (exceto a cidade de Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Condado de Dutchess
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Para que a Shopify calcule as alíquotas corretas, a loja precisa estar configurada para recolher o tributo sobre vendas no estado, e você precisa criar uma coleção para os produtos de vestuário aplicáveis com o título tax:clothing.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos > Coleções.

2. Clique em Criar coleção.

3. Em Título, insira tax:clothing em letras minúsculas.

4. Em Tipo de coleção, selecione Manual

5. Adicione produtos à coleção manualmente.

6. Opcional: para ocultar a coleção de algum de seus canais de vendas ativos, altere a disponibilidade da coleção.

7. Salve a coleção.

Depois de salvar a coleção tax:clothing, a regra de vestuário aplicável será usada automaticamente, e o valor correto do tributo será recolhido para os produtos nessa coleção.

Use a coleção tax:clothing para os estados com isenções para vestuário listados nesta página. Se outra isenção para vestuário for aplicável em sua jurisdição, use outros métodos de substituição tributária ou marque os produtos como não tributáveis na seção Preço da página do produto.

Regras tributárias para produtos de vapor na Colúmbia Britânica

A Colúmbia Britânica aplica uma alíquota de PST mais alta a produtos de vapor. Além disso, o GST é calculado sobre o PST. Para que a Shopify calcule as alíquotas corretas, é preciso criar uma coleção para os produtos de vapor aplicáveis com o título tax:eliquid_vaporizers.

Para mais informações sobre a alíquota de PST para produtos de vapor, consulte o site do Governo da Colúmbia Britânica.

Antes de começar

Para que a substituição seja aplicada corretamente, primeiro você precisa configurar as contas de tributos para o Canadá e a Colúmbia Britânica.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos > Coleções.

2. Clique em Criar coleção.

3. Em Título, insira tax:eliquid_vaporizers em letras minúsculas.

4. Em Tipo de coleção, selecione Manual

5. Adicione produtos à coleção manualmente.

6. Opcional: para ocultar a coleção de algum de seus canais de vendas ativos, altere a disponibilidade da coleção.

7. Salve a coleção.

Depois de salvar a coleção tax:eliquid_vaporizers, os tributos sobre vendas aplicáveis serão aplicados automaticamente, e o valor correto do tributo será recolhido para os produtos nessa coleção.

Regras tributárias para produtos de vapor em Saskatchewan

A província de Saskatchewan aplica o Tributo sobre Produtos de Vaporização (VPT, na sigla em inglês) a esses itens. A partir de 1º de junho de 2025, o PST será cobrado além do VPT, e o GST será calculado sobre o preço do produto com o VPT. Para que a Shopify calcule as alíquotas corretas, é necessário criar uma coleção para os produtos de vaporização aplicáveis com o título tax:eliquid_vaporizers.

Para mais informações sobre o VPT para produtos de vapor, consulte o site do Governo de Saskatchewan.

Requisitos para o tributo sobre produtos de vapor de Saskatchewan

Para que a substituição seja aplicada corretamente, primeiro você precisa configurar as contas de tributos para o Canadá e Saskatchewan.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos > Coleções.

2. Clique em Criar coleção.

3. Em Título, insira tax:eliquid_vaporizers em letras minúsculas.

4. Em Tipo de coleção, selecione Manual

5. Adicione produtos à coleção manualmente.

6. Opcional: para ocultar a coleção de algum de seus canais de vendas ativos, altere a disponibilidade da coleção.

7. Salve a coleção.

Depois de salvar a coleção tax:eliquid_vaporizers, o VPT é recolhido sobre os produtos na coleção, além do GST e do PST. O VPT e o PST são aplicados sobre o preço-base do produto, com o GST composto sobre o preço atualizado.

Definir uma alíquota de 0% para a maioria dos produtos

Se a maioria ou todos os seus produtos forem isentos de tributos sobre vendas e você estiver em um país que tenha tributos federais e regionais, poderá substituir os padrões por 0% na seção Tributos básicos.

No entanto, para os produtos que são tributáveis, você precisará adicioná-los a uma coleção e, em seguida, criar uma substituição tributária para essa coleção.

Etapas

Solução de problemas de substituições tributárias

Use as informações a seguir para diagnosticar e resolver problemas comuns com substituições tributárias.