Crearea comenzilor B2B utilizând comenzi provizorii

Puteți crea comenzi provizorii pentru comenzile pe care clienții vi le trimit direct, prin telefon sau e-mail, în loc să le plaseze prin magazinul online.

Dacă o comandă provizorie are un client B2B și o locație a companiei alocate, atunci prețurile, condițiile de plată și opțiunile de plată reflectă automat setările pentru compania respectivă.

În acest articol puteți afla cum să creați comenzi provizorii în B2B, cum să blocați și să deblocați prețurile pentru o comandă provizorie B2B și cum să adăugați expediere locală sau ridicare din magazin pentru comenzile provizorii B2B.

Crearea unei comenzi provizorii pentru o companie

Dacă o companie vă transmite o comandă în afara magazinului dumneavoastră Shopify, de exemplu prin e-mail sau la telefon, atunci puteți crea o comandă provizorie pentru achiziția acesteia.

Crearea unei comenzi provizorii și colectarea imediată a plății

1. Din panoul de administrare Shopify, mergeți la Comenzi > Schițe.

2. Faceți clic pe Creați o comandă.

3. În secțiunea Client, selectați un client B2B.

4. Selectați locația companiei pentru care este comanda.

5. Pentru a adăuga produse, căutați produsul, apoi faceți clic pe Adaugă.

6. Opțional: pentru a adăuga un număr de comandă de achiziție la comanda dumneavoastră provizorie, parcurgeți următorii pași:

   1. În secțiunea Număr comandă de achiziție, faceți clic pe pictograma .
   2. Introduceți un număr de comandă de achiziție, apoi faceți clic pe Terminat.

7. Faceți clic pe Colectare plată.

8. Colectați plata pentru comanda dumneavoastră provizorie utilizând una dintre următoarele metode de plată:

   • Dacă clientul utilizează un card de credit ca metodă de plată, faceți clic pe Introduceți cardul de credit, introduceți informațiile cardului de credit, apoi procesați plata.
   • Dacă clientul utilizează o metodă de plată diferită, cum ar fi un cec, numerar sau virament, faceți clic pe Marcați ca plătit.
   • Dacă clientul are un card de credit salvat, atunci faceți clic pe cardul de credit pe care doriți să îl debitați, apoi faceți clic pe Prelevare pentru a preleva suma afișată de pe cardul ales.

9. Faceți clic pe Creați o comandă.

Crearea unei comenzi provizorii și trimiterea unei facturi către client pentru plată

1. Din panoul de administrare Shopify, mergeți la Comenzi > Schițe.

2. Faceți clic pe Creați o comandă.

3. În secțiunea Client, selectați un client B2B.

4. Selectați locația companiei pentru care este comanda.

5. Pentru a adăuga produse, căutați produsul, apoi faceți clic pe Adaugă.

6. Opțional: pentru a adăuga un număr de comandă de achiziție la comanda dumneavoastră provizorie, parcurgeți următorii pași:

   1. În secțiunea Număr comandă de achiziție, faceți clic pe pictograma .
   2. Introduceți un număr de comandă de achiziție, apoi faceți clic pe Terminat.

7. Pentru a trimite o factură, parcurgeți următorii pași:

   1. În secțiunea Plată, faceți clic pe Trimitere factură.
   2. Opțional: Adăugați un mesaj personalizat la factură.
   3. Opțional: pentru a-i permite clientului dumneavoastră să aplice reduceri la plata acestei facturi, selectați Permiteți clienților să aplice coduri de reducere la plata acestei facturi.
   4. Faceți clic pe Revizuire factură, apoi pe Trimitere factură.

8. Faceți clic pe Creați o comandă.

Crearea unei comenzi provizorii cu condiții de plată

Puteți crea o comandă provizorie cu condiții de plată. Condițiile de plată vă permit să stabiliți data la care plata este scadentă pentru o comandă. De asemenea, puteți configura o cerință de avans procentual pentru condițiile dumneavoastră de plată. Dacă adăugați o cerință de avans la condițiile de plată, atunci clientul dumneavoastră B2B trebuie să plătească suma avansului imediat după ce trimiteți o factură.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, mergeți la Comenzi > Schițe.

2. Faceți clic pe Creați o comandă.

3. În secțiunea Client, selectați un client B2B.

4. Selectați locația companiei pentru care este comanda.

5. Pentru a adăuga produse, căutați produsul, apoi faceți clic pe Adaugă.

6. Opțional: pentru a adăuga un număr de comandă de achiziție la comanda dumneavoastră provizorie, parcurgeți următorii pași:

   1. În secțiunea Număr comandă de achiziție, faceți clic pe pictograma .
   2. Introduceți un număr de comandă de achiziție, apoi faceți clic pe Terminat.

7. Adăugați condițiile de plată la comanda dvs. provizorie:

   1. În secțiunea Plată, selectați Plată scadentă ulterior.
   2. Din meniul vertical Condiții de plată, selectați o condiție de plată. Dacă o locație a companiei are deja condiții de plată setate, atunci condiția de plată este setată automat în funcție de locația companiei.

8. Opțional: faceți clic pe + Solicitare avans, apoi introduceți un procent de avans necesar, cum ar fi 20 %.

9. Faceți clic pe Salvare.

După ce setați condițiile de plată, puteți trimite o factură sau accepta plata pentru comandă.

Solicitarea plasării comenzilor ca și comenzi provizorii

Dacă doriți să examinați comenzile înainte de a le accepta, puteți solicita clienților să își trimită comenzile ca schițe înainte de a le accepta. Când selectați opțiunea Trimiterea tuturor comenzilor ca schițe pentru examinare, clienților pentru locația respectivă a companiei li se afișează un buton Trimitere spre aprobare la plată.

Puteți găsi comenzile de la locațiile companiei care trimit comenzi ca și comenzi provizorii în pagina Comenzi provizorii a panoului de administrare Shopify. Aceste comenzi au prețurile blocate în mod implicit și nu sunt finalizate până când nu faceți clic pe Creare comandă sau până când clientul trimite plata după ce îi trimiteți o factură.

Blocarea și deblocarea prețurilor produselor într-o comandă provizorie B2B

Puteți bloca prețurile pentru orice comandă provizorie. O blocare a prețurilor asigură faptul că prețurile produselor din comandă nu se modifică, chiar dacă actualizați ulterior prețul produsului în panoul de administrare Shopify. Puteți bloca prețurile atunci când trebuie să mențineți un preț ofertat unui client, în ciuda oricăror modificări ulterioare ale prețului produsului. În mod implicit, prețurile unei comenzi provizorii sunt deblocate până când blocați manual prețurile pentru comanda provizorie.

Puteți debloca prețurile produselor în orice moment.

Blocarea prețurilor produselor într-o comandă provizorie B2B

Blocarea prețurilor se aplică tuturor produselor existente într-o comandă provizorie și tuturor produselor pe care le adăugați la comanda provizorie după aplicarea blocării prețurilor. Produsele care au prețurile blocate afișează un simbol de lacăt lângă prețul lor în comanda provizorie.

Pași:

Deblocarea prețurilor produselor într-o comandă provizorie B2B

Puteți debloca prețurile produselor în orice moment. Când deblocați prețurile produselor, comanda provizorie se actualizează cu orice modificări de preț aduse produselor originale sau se actualizează pe baza celor mai recente prețuri configurate într-un catalog de produse.

De asemenea, puteți debloca prețurile produselor atunci când trimiteți o factură sau un link de plată. Atunci când trimiteți o factură sau partajați un link de plată, prețurile sunt setate să se blocheze în mod implicit, cu excepția cazului în care le setați manual să fie deblocate.

Pași:

Expediere locală și ridicare din magazin folosind comenzi provizorii B2B

Dacă o comandă provizorie necesită expediere, puteți efectua una dintre următoarele acțiuni:

• alegeți un tarif de transport presetat
• creați un tarif personalizat
• alegeți expedierea locală sau ridicarea din magazin

Dacă o metodă de transport este preselectată la crearea comenzii provizorii, atunci clientul nu poate modifica metoda respectivă de transport în timpul plății. Acest lucru se aplică atât clienților B2B, cât și celor D2C.

Dacă nu este preselectată o metodă de transport la crearea comenzii provizorii, atunci clientul poate selecta dintre tarifele de transport disponibile la plată, dar nu poate selecta expedierea locală sau ridicarea din magazin. Dacă doriți ca un client să își ridice comanda de la una dintre locațiile dvs., trebuie să selectați o locație de ridicare din magazin atunci când creați comanda provizorie.