Ajutor
Conectați-vă

Crearea și gestionarea clienților B2B folosind companii

Trebuie să vă configurați clienții B2B drept companii pentru a utiliza B2B pe Shopify. Companiile controlează toate personalizările care se aplică experienței clientului dumneavoastră, precum tarifarea, produsele, conținutul magazinului, plățile și opțiunile de expediere:

  • O companie este organizația-mamă pentru una sau mai multe locații de companie. Pentru afacerile cu mai multe locații, puteți păstra toate informațiile acestora într-un singur profil de companie și puteți personaliza toate setările și detaliile pentru fiecare locație de companie.
  • O locație de companie este afacerea căreia îi vindeți într-o tranzacție B2B. Fiecare locație poate avea propriul ID de taxă, propriile scutiri de impozit, propria adresă de livrare, propria adresă de facturare, tarifare, condiții de plată și propriile contacte. Atunci când creați o companie, se creează automat o locație de companie pentru compania respectivă.

Dacă un client B2B are acces la mai multe locații de companie, atunci i se va solicita să aleagă pentru ce locație de companie dorește să facă achiziții atunci când se conectează la magazinul dvs. online. Clienților dumneavoastră li se vor afișa prețurile, condițiile de plată și procesul de plată pe care le-ați alocat acelei locații de companie.

Pe această pagină

Considerații privind crearea companiilor și a locațiilor de companie

Înainte de a crea o companie sau o locație de companie, examinați următoarele considerații:

  • Puteți avea un număr nelimitat de companii.
  • O companie poate avea maximum 10.000 de locații de companie.
  • O companie poate avea maximum 10.000 de clienți.
  • O locație de companie poate avea maximum 25 de cataloage.
  • O locație de companie poate avea maximum 50 de clienți.
  • Pentru a importa în bloc companii și locații de companie, puteți utiliza Matrixify, o aplicație terță. Aflați mai multe despre importarea în bloc a companiilor folosind Matrixify.
  • Abonamentele care acceptă funcționalități B2B automatizează calcularea taxelor pentru comenzile B2B și vă permit să setați scutiri de impozit la nivel de societate sau de locație. De asemenea, puteți utiliza cataloagele și Shopify Markets pentru a gestiona tarifarea regională și vânzările în mai multe monede pentru clienții dvs. B2B.

Crearea unei companii

Puteți crea o companie din panoul de administrare Shopify. Atunci când creați o companie, trebuie să introduceți un nume de companie. Informațiile suplimentare despre companie sunt opționale și le puteți adăuga ulterior.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

  2. Faceți clic pe Adăugare companie.

  3. Introduceți un nume de companie. Acest nume este afișat clienților atunci când se conectează.

  4. Introduceți un ID de companie. Puteți adăuga un ID extern existent dacă sincronizați date B2B în Shopify cu alte sisteme, cum ar fi ERP, sau puteți crea propriul ID unic.

  5. Selectați un contact principal. Puteți selecta un profil de client existent sau puteți crea un profil de client nou. Profilele de client trebuie să aibă o adresă de e-mail pentru a fi adăugate ca și contact principal. Contactului principal i se alocă în mod implicit doar permisiunea de a comanda.

  6. Introduceți o adresă de livrare și o adresă de facturare.

  7. Adăugați un ID de locație. Puteți adăuga un ID extern existent dacă sincronizați date B2B în Shopify cu alte sisteme sau puteți crea propriul ID unic.

  8. În secțiunea Cataloage, selectați cataloagele care se vor aplica companiei. Acest catalog este aplicat automat primei locații de companie pe care o creați.

  9. În secțiunea Condiții de plată, selectați condițiile de plată pentru companie.

  10. În secțiunea Plată, configurați setările de plată:

  11. Opțional: în secțiunea Taxe, adăugați informații fiscale:

    1. În câmpul ID taxă, introduceți ID-ul de taxă al companiei.
    2. Opțional: pentru afacerile care utilizează Shopify Tax și care au companii și locații cu adresa de livrare în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană, câmpul ID taxă se schimbă în Număr de TVA pentru aceste companii și locații. După ce introduceți numărul de TVA, Shopify Tax îl validează.
    3. În meniul vertical Setări privind taxa , selectați dacă doriți să colectați taxe:
      • Pentru a colecta taxe, selectați Colectare taxă.
      • Pentru a nu colecta taxe, selectați Nu se colectează taxă.
      • Pentru a colecta taxe, cu excepția scutirilor aplicabile, selectați Colectare taxă, cu excepția cazului în care se aplică scutiri, iar apoi, în meniul vertical Selectare scutiri, selectați scutirile de impozit.
    4. Faceți clic pe Salvare.

  12. Opțional: în secțiunea Metacâmpuri, adăugați informații pentru orice metacâmpuri pe care le-ați adăugat.

  13. Faceți clic pe Salvare.

Adăugarea unei locații la o companie existentă

Puteți adăuga o locație la o companie existentă. Atunci când creați o locație de companie, trebuie să introduceți un nume pentru locația de companie. Informațiile suplimentare despre locația de companie sunt opționale și le puteți adăuga ulterior.

Pași:

Desktop

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

  2. Selectați compania la care doriți să adăugați o nouă locație.

  3. În secțiunea Locații, faceți clic pe Creați o locație nouă.

  4. Selectați una dintre următoarele:

    • Pentru a copia adresa de facturare, contactele locației, cataloagele și condițiile de plată de la o locație existentă, selectați Copiați o locație existentă.
    • Pentru a introduce manual informațiile despre locație, selectați Locație companie nouă.

  5. Introduceți o adresă de livrare și o adresă de facturare.

  6. Adăugați un nume pentru locație și un ID pentru locație.

  7. Selectați un contact principal. Puteți selecta un profil de client existent sau puteți crea un profil de client nou. Profilurile de client trebuie să aibă o adresă de e-mail pentru a fi utilizate ca și contact principal.

  8. Selectați permisiunile pentru contactul principal dintre următoarele:

    • Doar pentru comenzi: clientul poate efectua achiziții pentru locația companiei și poate consulta lista comenzilor pe care le-a plasat.
    • Administrator locație: clientul poate efectua achiziții pentru locația companiei și poate consulta lista comenzilor pe care toți clienții le-au plasat pentru locația respectivă. Clientul poate actualiza adresele de livrare și de facturare pentru locație.

  9. În secțiunea Cataloage, selectați cataloagele care se vor aplica locației companiei.

  10. În secțiunea Condiții de plată, selectați condițiile de plată pentru locația companiei.

  11. În secțiunea Plată, configurați setările de plată:

  12. Opțional: în secțiunea Taxe, adăugați informații fiscale:

    1. În câmpul ID taxă, introduceți ID-ul de taxă al companiei.
    2. Opțional: pentru afacerile care utilizează Shopify Tax și care au companii și locații cu adresa de livrare în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană, câmpul ID taxă se schimbă în Număr de TVA pentru aceste companii și locații. După ce introduceți numărul de TVA, Shopify Tax îl validează.
    3. În meniul vertical Setări privind taxa , selectați dacă doriți să colectați taxe:
      • Pentru a colecta taxe, selectați Colectare taxă.
      • Pentru a nu colecta taxe, selectați Nu se colectează taxă.
      • Pentru a colecta taxe, cu excepția scutirilor aplicabile, selectați Colectare taxă, cu excepția cazului în care se aplică scutiri, iar apoi, în meniul vertical Selectare scutiri, selectați scutirile de impozit.
    4. Faceți clic pe Salvare.

  13. Opțional: în secțiunea Metacâmpuri, adăugați informații pentru orice metacâmpuri pe care le-ați adăugat.

  14. Faceți clic pe Salvare.

Mobil

  1. Din aplicația Shopify, atinge pictograma Menu.

  2. În meniul Clienți, atingeți pictograma săgeată în jos, apoi atingeți Societăți.

  3. Atingeți o societate.

  4. În secțiunea Locații, atingeți Adăugați o locație.

  5. Selectați una dintre următoarele:

    • Pentru a copia adresa de facturare, contactele locației, cataloagele și condițiile de plată de la o locație existentă, selectați Copiați o locație existentă.
    • Pentru a introduce manual informațiile despre locație, selectați Locație companie nouă.

  6. Introduceți o adresă de livrare și o adresă de facturare.

  7. Adăugați un nume pentru locație și un ID pentru locație.

  8. Selectați un contact principal. Puteți selecta un profil de client existent sau puteți crea un profil de client nou. Profilurile de client trebuie să aibă o adresă de e-mail pentru a fi utilizate ca și contact principal.

  9. Selectați permisiunile pe care doriți să le atribuiți contactului principal:

    • Doar pentru comenzi: clientul poate efectua achiziții pentru locația companiei și poate consulta lista comenzilor pe care le plasează.
    • Administrator locație: clientul poate efectua achiziții pentru locația companiei și poate consulta lista comenzilor pe care toți clienții le plasează pentru locația respectivă.

  10. În secțiunea Cataloage, selectați cataloagele care se vor aplica societății.

  11. În secțiunea Condiții de plată, selectați condițiile de plată pentru locația companiei.

  12. În secțiunea Plată, configurați setările de plată:

  13. Opțional: în secțiunea Taxe, adăugați informații fiscale:

    1. În câmpul ID taxă, introduceți ID-ul de taxă al societății, apoi atingeți Finalizat.
    2. În meniul vertical Setări privind taxa , selectați dacă doriți să colectați taxe:
      • Pentru a colecta taxe, selectați Colectare taxă.
      • Pentru a nu colecta taxe, selectați Nu se colectează taxă.
      • Pentru a colecta taxe, cu excepția scutirilor aplicabile, selectați Colectare taxă, cu excepția cazului în care se aplică scutiri, iar apoi, în meniul vertical Selectare scutiri, selectați scutirile de impozit.
    3. Atingeți Salvați sau ✓.

  14. Opțional: în secțiunea Metacâmpuri, adăugați informații pentru orice metacâmpuri pe care le-ați adăugat.

  15. Atingeți Salvați sau ✓.

Modificarea detaliilor unei societăți

Puteți adăuga sau actualiza informațiile despre societate după ce o societate este creată. Modificările efectuate pe pagina societății se aplică în bloc tuturor locațiilor societății, dar unele informații, cum ar fi ID-urile de taxă și scutirile, sunt specifice locației și trebuie actualizate de pe pagina locației.

Dacă trebuie să actualizați în bloc informațiile despre societate, cum ar fi numele societății, atunci luați în considerare utilizarea Matrixify, o aplicație terță.

Pași:

Desktop

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

  2. Faceți clic pe societatea pe care doriți să o actualizați.

  3. Efectuați oricare dintre următoarele actualizări pentru o societate:

    • Modificați numele și ID-ul societății:
      1. În secțiunea de detalii despre societate, faceți clic pe ⋮, apoi faceți clic pe Modificați detaliile societății.
      2. În câmpurile Nume societate și ID societate, actualizați detaliile societății.
    • Adăugați sau eliminați cataloage dintr-o societate:
      1. În secțiunea Cataloage, faceți clic pe ⋮.
      2. Faceți clic pe Adăugați cataloage sau Eliminați cataloage.
      3. Selectați sau căutați un catalog pe care doriți să îl adăugați sau să îl eliminați.
    • Modificați condițiile de plată pentru o societate:
      1. În secțiunea Condiții de plată, faceți clic pe pictograma Modificați.
      2. Selectați o condiție de plată din meniul vertical.
      3. Opțional: pentru a configura un avans pentru condițiile de plată, selectați Solicitați avans la comenzile create la finalizarea plății, apoi introduceți un procent de avans obligatoriu, cum ar fi 20 %.
    • Modificați setările de plată pentru o societate:
      1. Pentru a le permite clienților B2B să expedieze la o nouă adresă unică la finalizarea plății, alta decât adresa de livrare înregistrată, selectați Permiteți clienților să expedieze la orice adresă unică.
      2. Pentru a revizui comenzile plasate de clienții B2B înainte de a fi aprobate, în secțiunea Trimitere comenzi, selectați Trimiteți toate comenzile ca schițe pentru revizuire. Pentru a aproba automat comenzile plasate de clienții B2B, selectați Trimiteți automat comenzile.
    • Adăugați sau modificați o notă despre o societate:
      1. În secțiunea Note, faceți clic pe pictograma Modificați.
      2. Adăugați sau modificați o notă.

  4. Faceți clic pe Salvare.

Mobil

  1. Din aplicația Shopify, atinge pictograma Menu.

  2. În meniul Clienți, atingeți pictograma săgeată în jos, apoi atingeți Societăți.

  3. Atingeți societatea pe care doriți să o actualizați.

  4. Efectuați oricare dintre următoarele actualizări pentru o societate:

    • Modificați numele și ID-ul societății:
      1. În secțiunea de detalii despre societate, atingeți pictograma Modificați.
      2. În câmpurile Nume societate și ID societate, actualizați detaliile societății.
    • Adăugați sau eliminați cataloage dintr-o societate:
      1. În secțiunea Cataloage, atingeți ….
      2. Atingeți Adăugați cataloage sau Eliminați cataloage.
      3. Selectați sau căutați un catalog pe care doriți să îl adăugați sau să îl eliminați.
    • Modificați condițiile de plată pentru o societate:
      1. În secțiunea Condiții de plată, atingeți pictograma Modificați.
      2. Selectați o condiție de plată din meniul vertical.
      3. Opțional: pentru a configura un avans pentru condițiile de plată, selectați Solicitați avans la comenzile create la finalizarea plății, apoi introduceți un procent de avans obligatoriu, cum ar fi 20 %.
    • Modificați setările de plată pentru o societate:
      1. Opțional: în secțiunea Adresă de livrare, selectați sau deselectați Permiteți clienților să expedieze la orice adresă unică pentru a actualiza adresele de livrare flexibile.
      2. În secțiunea Transmiterea comenzii, selectați Transmiteți automat comenzile sau Transmiteți toate comenzile ca schițe pentru examinare pentru a actualiza regulile de transmitere a comenzilor.
    • Adăugați sau modificați o notă despre o societate:
      1. În secțiunea Note, atingeți pictograma Modificați.
      2. Adăugați sau modificați o notă.

  5. Atinge Salvează sau ✓. .

    • Modificați numele și ID-ul societății:
      1. În secțiunea de detalii despre societate, atingeți pictograma Modificați.
      2. În câmpurile Nume societate și ID societate, actualizați detaliile societății.
    • Adăugați sau eliminați cataloage dintr-o societate:
      1. În secțiunea Cataloage, atingeți ….
      2. Atingeți Adăugați cataloage sau Eliminați cataloage.
      3. Selectați sau căutați un catalog pe care doriți să îl adăugați sau să îl eliminați.
    • Modificați condițiile de plată pentru o societate:
      1. În secțiunea Condiții de plată, atingeți pictograma Modificați.
      2. Selectați o condiție de plată din meniul vertical.
      3. Opțional: pentru a configura un avans pentru condițiile de plată, selectați Solicitați avans la comenzile create la finalizarea plății, apoi introduceți un procent de avans obligatoriu, cum ar fi 20 %.
    • Modificați setările de plată pentru o societate:
      1. Opțional: în secțiunea Adresă de livrare, selectați sau deselectați Permiteți clienților să expedieze la orice adresă unică pentru a actualiza adresele de livrare flexibile.
      2. În secțiunea Transmiterea comenzii, selectați Transmiteți automat comenzile sau Transmiteți toate comenzile ca schițe pentru examinare pentru a actualiza regulile de transmitere a comenzilor.
    • Adăugați sau modificați o notă despre o societate:
      1. În secțiunea Note, atingeți pictograma Modificați.
      2. Adăugați sau modificați o notă.

  6. Atingeți Salvați sau ✓.

Editarea detaliilor unei locații de companie

După ce creați o locație de companie, puteți adăuga sau actualiza informațiile despre locația companiei. Modificările efectuate din pagina societății se aplică tuturor locațiilor de companie în bloc, dar unele informații, cum ar fi ID-urile de taxe și scutirile de impozit, sunt specifice locației și trebuie actualizate din pagina locației de companie.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

  2. Faceți clic pe societatea cu locația pe care doriți să o actualizați.

  3. În secțiunea Locații, faceți clic pe locația pe care doriți să o actualizați.

  4. În secțiunea de detalii a locației de companie, faceți clic pe ⋮, apoi efectuați oricare dintre următoarele actualizări la o locație de companie:

    • Pentru a edita numele locației de companie și ID-ul companiei, faceți clic pe Editare detalii locație.
    • Pentru a edita adresa de livrare a locației de companie, faceți clic pe Editare adresă de livrare.
    • Pentru a edita adresa de facturare a locației de companie, faceți clic pe Editare adresă de facturare.
    • Pentru a edita ID-ul de taxă al locației de companie, faceți clic pe Editare ID taxă. Pentru afacerile care utilizează Shopify Tax, care au societăți și locații cu adrese de livrare în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană, câmpul ID taxă se schimbă în Număr de TVA pentru aceste societăți și locații. După ce introduceți numărul de TVA, Shopify Tax îl validează.
    • Pentru a edita setările de colectare a taxelor și scutirile de impozit ale locației de companie, faceți clic pe Gestionare setări taxe.

  5. Faceți clic pe Salvare.

  6. În secțiunea Personalizări, efectuați oricare dintre următoarele actualizări la o locație de companie:

    • Adăugați sau eliminați cataloage de la o locație de companie:
      1. În secțiunea Cataloage, faceți clic pe ⋮.
      2. Faceți clic pe Adăugați cataloage sau Eliminați cataloage.
      3. Selectați sau căutați un catalog pe care doriți să îl adăugați sau să îl eliminați.
    • Modificați condițiile de plată pentru o locație de companie:
      1. În secțiunea Condiții de plată, faceți clic pe pictograma Modificați.
      2. Selectați o condiție de plată din meniul vertical.
      3. Opțional: pentru a configura un avans pentru condițiile de plată, selectați Solicitați avans la comenzile create la finalizarea plății, apoi introduceți un procent de avans obligatoriu, cum ar fi 20 %.
    • Modificați setările de plată pentru o societate:
      1. Pentru a le permite clienților B2B să expedieze la o nouă adresă unică la finalizarea plății, alta decât adresa de livrare înregistrată, selectați Permiteți clienților să expedieze la orice adresă unică.
      2. Pentru a revizui comenzile plasate de clienții B2B înainte de a fi aprobate, în secțiunea Trimitere comenzi, selectați Trimiteți toate comenzile ca schițe pentru revizuire. Pentru a aproba automat comenzile plasate de clienții B2B, selectați Trimiteți automat comenzile.
    • Adăugați sau editați o notă despre o locație de companie:
      1. În secțiunea Note, faceți clic pe pictograma Modificați.
      2. Adăugați sau modificați o notă.

  7. Faceți clic pe Salvare.

Ștergerea unei societăți

Atunci când ștergeți o societate, toate locațiile pentru societatea respectivă sunt șterse. Toți clienții sunt eliminați din societate, dar rămân în lista dvs. de clienți, cu excepția cazului în care îi ștergeți. Societățile nu pot fi șterse dacă există comenzi pentru societatea respectivă.

Pași:

Desktop

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

  2. Faceți clic pe societatea pe care doriți să o ștergeți.

  3. Faceți clic pe Ștergere societate.

  4. Examinați informațiile de ștergere, apoi faceți clic pe Ștergere societate.

Mobil

  1. Din aplicația Shopify, atinge pictograma Menu.

  2. În meniul Clienți, atingeți pictograma săgeată în jos, apoi atingeți Societăți.

  3. Atingeți societatea pe care doriți să o ștergeți.

  4. Atingeți Ștergere societate.

  5. Examinați informațiile de ștergere, apoi atingeți Ștergere societate.

Ștergerea unei locații de companie dintr-o societate

Locațiile de companie nu pot fi șterse atunci când există comenzi provizorii sau comenzi pentru societatea respectivă.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

  2. Faceți clic pe societatea din care doriți să ștergeți o locație de companie.

  3. În secțiunea Locații, faceți clic pe locația de companie pe care doriți să o ștergeți.

  4. Faceți clic pe Ștergere locație, apoi faceți clic pe Ștergere locație.

Stocarea informațiilor personalizate în societăți și locații de companie utilizând metacâmpuri

Pentru a stoca informații personalizate despre clientul dvs. B2B, puteți adăuga metacâmpuri la o societate sau la o locație de companie.

Metacâmpurile vă permit să personalizați funcționalitatea și aspectul magazinului dvs. Shopify, permițându-vă să salvați informații specifice care nu sunt de obicei capturate în panoul de administrare Shopify. Aflați mai multe despre metacâmpuri.