Gestionarea clienților

Atunci când un client nou plasează o comandă în magazinul dumneavoastră, numele și informațiile acestuia sunt adăugate automat la lista dumneavoastră de clienți. Un profil de client este creat atunci când un client interacționează cu afacerea dumneavoastră în oricare dintre următoarele moduri:

• înscrierea la lista dumneavoastră de corespondență sau la un cont de client
• plasarea unei comenzi
• a început o comandă, dar a abandonat procesul de plată

Alternativ, puteți adăuga manual un client în magazinul dumneavoastră.

Puteți trimite mesaje de e-mail clienților individuali din panoul de administrare Shopify sau puteți trimite reduceri și mesaje de e-mail unor grupuri de clienți utilizând segmente de clienți.

Adăugarea profilurilor de client

Puteți adăuga un profil de client din panoul de administrare Shopify. Fiecare profil poate avea o singură adresă de e-mail, dar o puteți modifica în orice moment prin editarea profilului de client.

Pași:

Trimiterea unui mesaj de e-mail către un client

Puteți trimite un mesaj de e-mail unui client direct din panoul de administrare Shopify sau din aplicația Shopify.

Pași:

Examinarea e-mailurilor trimise

După ce un e-mail este trimis unui client, o notificare este afișată în cronologia clientului. Dacă e-mailul nu a fost trimis cu succes, atunci o pictogramă de avertizare (ⓘ) este afișată lângă notificare.

Puteți examina un e-mail trimis și puteți retrimite o copie a acestuia fie clientului, fie dvs.

Pași:

Editarea profilurilor de client

Dacă un profil de client există deja în Shopify, atunci puteți edita profilul din pagina Clienți.

Înainte de a actualiza un profil de client, verificați dacă un alt membru al personalului aduce în prezent modificări aceluiași profil, astfel încât modificările dumneavoastră să nu intre în conflict.

Puteți adăuga o notă la un profil de client pentru a ține evidența informațiilor speciale despre client. Doar membrii personalului magazinului dvs. pot accesa aceste note. Aceste note nu sunt vizibile pentru clienți.

Utilizarea etichetelor vă poate ajuta să vă organizați lista de profiluri de client. Puteți utiliza etichete pentru a vă eticheta clienții folosind termeni descriptivi sau pentru a-i sorta în categorii. De exemplu, dacă aveți clienți importanți, puteți eticheta acei clienți cu VIP. Etichetele pot fi utilizate și pentru a crea segmente de clienți. Etichetele nu sunt sensibile la majuscule.

Pași:

Editarea informațiilor de plată pentru abonamentul unui client

Dacă vindeți produse pe bază de abonament și trebuie ca un client să își actualizeze informațiile de plată din cauza unei plăți eșuate, atunci puteți actualiza profilul clientului în panoul de administrare Shopify.

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.

2. Dați clic pe clientul pentru care doriți să vizualizați informațiile de plată.

3. În secțiunea Metode de plată, faceți clic pe pictograma creion.

4. Opțional: dacă doriți ca clientul dumneavoastră să își actualizeze singur informațiile de plată, atunci procedați după cum urmează:

   1. Pentru cardul salvat relevant, faceți clic pe … > Trimitere link pentru actualizarea cardului.
   2. În caseta de dialog, verificați detaliile, apoi faceți clic pe Trimitere e-mail.

5. Opțional: dacă doriți să actualizați manual metoda de plată a clientului dumneavoastră, atunci efectuați următoarele acțiuni:

   1. Pentru cardul salvat relevant, faceți clic pe … > Înlocuire card.
   2. În caseta de dialog, completați detaliile relevante, apoi dați clic pe Confirmare.

Află mai multe despre abonamente.

Editarea în bloc a profilurilor de client

Din panoul de administrare Shopify, puteți folosi editarea în masă pentru a edita următoarele informații pentru mai multe profiluri de clienți în același timp:

• Prenume
• Nume de familie
• E-mail
• Etichete
• Acceptă marketing prin e-mail
• Acceptă marketing prin SMS-uri
• Acceptă marketing prin WhatsApp
• Orice valori ale metacâmpurilor din magazinul dvs.

Pentru a edita alte câmpuri dintr-un profil de client, cum ar fi adresa, numărul de telefon sau starea de scutire de taxe, trebuie să editați individual profilul de client sau să utilizați un fișier CSV.

Puteți selecta mai multe sau toate profilurile de client în următoarele moduri:

• Pentru a edita mai multe profiluri de client, selectați fiecare profil de client.
• Pentru a edita toate profilurile de client care sunt listate pe pagină pentru un segment sau pe baza unei căutări, selectați caseta de selectare Nume client. Pe fiecare pagină sunt listați maximum 50 de clienți.
• Pentru a edita toate profilurile de client din magazinul dumneavoastră, verificați dacă segmentul Toți clienții este selectat. Selectați caseta de selectare Nume client, apoi dați clic pe Selectați toți cei peste 50 de clienți din magazinul dumneavoastră.
• Pentru a edita toate profilurile de client dintr-un segment, selectați caseta de selectare Nume client, apoi faceți clic pe Selectați toți cei peste 50 de clienți din acest segment.
• Pentru a edita toate profilurile de client dintr-o interogare, selectați caseta de selectare Nume client, apoi faceți clic pe Selectați toți cei peste 50 de clienți din această interogare.
• Pentru a edita toate profilurile de client dintr-o căutare, selectați caseta de selectare Nume client, apoi faceți clic pe Selectare toți cei peste 50 de clienți din această căutare.

Pași:

Fuzionarea profilurilor de client

S-ar putea să aveți două sau mai multe profiluri de clienți care se referă la un singur client. În acest caz, puteți îmbina două profiluri, combinându-le într-unul singur. Înainte de a finaliza îmbinarea, aveți posibilitatea de a revizui și de a selecta informațiile pe care le va conține profilul îmbinat.

Profilul care rămâne după o îmbinare depinde de informațiile de contact care sunt păstrate în profilul îmbinat. Dacă un singur profil are o adresă de e-mail, atunci acel profil rămâne. Dacă ambele profiluri au adrese de e-mail, atunci rămâne profilul asociat cu adresa de e-mail păstrată în profilul îmbinat. Dacă niciunul dintre profiluri nu are o adresă de e-mail, atunci rămâne profilul pe care îl selectați sub Căutați un client cu care să îmbinați.

De exemplu, un client are 2 profiluri în magazinul dvs., unul cu adresa de e-mail customer-old@example.com și altul cu customer-new@example.com. Deschideți profilul pentru customer-old@example.com, faceți clic pe Îmbinare client, apoi selectați customer-new@example.com la Căutați un client cu care să îmbinați. Înainte de a confirma îmbinarea, revizuiți secțiunea Client îmbinat și alegeți ce detalii de contact doriți să păstrați. Dacă profilul îmbinat păstrează customer-new@example.com, atunci rămâne profilul asociat cu customer-new@example.com.

Următoarele informații sunt combinate într-un singur profil:

• Comenzi
• Comenzi provizorii
• Adrese
• Adresă de e-mail
• Număr de telefon
• Nume
• Note
• Etichete
• Setări privind taxa
• Evenimente din cronologie
• Carduri de credit
• Conturi client
• Carduri cadou
• Reduceri

Dacă există informații conflictuale în cele două profiluri, puteți anula procesul de combinare și puteți ajusta informațiile din fiecare înregistrare în paginile de profil ale clienților înainte de a continua cu combinarea.

Limitări privind comasarea profilurilor de client

Înainte de a fuziona profilurile de client, examinați următoarele aspecte:

• După ce profilurile sunt fuzionate, nu puteți anula procesul.
• Dacă profilurile includ note, atunci notele combinate trebuie să aibă cel mult 5.000 de caractere, inclusiv spații.
• Dacă profilurile includ etichete, atunci numărul total de etichete combinate trebuie să fie de cel mult 250.
• Dacă clientul este abonat la marketingul prin e-mail și SMS într-un profil, dar nu și în celălalt, atunci profilul comasat este abonat.
• Clientul nu este notificat atunci când îi fuzionați profilurile de client.
• Profilurile nu pot fi combinate în următoarele cazuri:
  • Oricare dintre profilurile clientului are sau a avut vreodată un contract de abonare.
  • Oricare dintre profilurile clientului este un client B2B asociat activ unei societăți sau este încă asociat unor comenzi B2B anterioare.
  • Oricare dintre profilurile clientului are un card de credit salvat.
  • Oricare dintre profilurile clientului are un cont de credit magazin.
  • Oricare dintre profilurile clientului are o conectare Multipass.
  • Oricare dintre profilurile clientului a fost șters.
  • Oricare dintre profilurile clientului a fost redactat sau este în curs o solicitare de redactare a datelor.
  • O îmbinare a profilului clientului este în curs de desfășurare.
  • O solicitare privind datele clientului este în curs de desfășurare.

Comasarea profilurilor de client

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.

2. Din lista de clienți, faceți clic pe un profil de client.

3. Faceți clic pe Mai multe acțiuni > Combinare client.

4. În secțiunea Găsire client pentru fuzionare, introduceți oricare dintre următoarele informații pentru a căuta un alt profil de client:

   • prenume
   • nume de familie
   • adresă de e-mail
   • număr de telefon
   • număr de card de credit

5. Selectați profilul de client corespunzător.

6. În secțiunea Client comasat, examinați ce informații sunt comasate și ce informații sunt eliminate.

7. Opțional: dați clic pe Modificare informații de contact pe web sau pe Editare pe mobil, pentru a modifica informațiile despre clientul selectat înainte de fuzionare.

8. Opțional: faceți clic pe Vizualizare detalii fuzionare, examinați detaliile fuzionării, apoi faceți clic pe Închidere.

9. Faceți clic pe Fuzionare, apoi faceți clic pe Confirmare.

Dacă doriți să comasați mai mult de un profil de client în cel curent, atunci trebuie să repetați procedura de comasare pentru fiecare profil suplimentar.

Combinare din lista de clienți

Dacă doriți să fuzionați mai mult de 2 clienți, atunci repetați procedura pentru fiecare profil suplimentar.

Ștergerea datelor cu caracter personal ale unui client

Dacă un client vă solicită să îi ștergeți permanent datele cu caracter personal, atunci puteți transmite o solicitare de ștergere permanentă a datelor. Detaliile personale ale clientului - cum ar fi numele, adresa de e-mail, telefonul și adresa sa - sunt eliminate din înregistrările Shopify, iar aceeași solicitare este trimisă oricăror app-uri și canale de vânzări pe care le-ați instalat. Ștergerea permanentă a datelor cu caracter personal este diferită de ștergerea unui profil de client. Când solicitați ștergerea permanentă a datelor cu caracter personal, Shopify redactează informațiile, cum ar fi numele și adresa clientului, dar profilul și istoricul comenzilor rămân în panoul de administrare. Pentru pași detaliați, consultați Procesarea solicitărilor privind datele clienților.

Ștergerea profilurilor de client

Puteți șterge profiluri de client individuale. Alternativ, puteți șterge mai multe profiluri de client în bloc.

Atunci când un profil de client este șters, datele personale ale clientului, cum ar fi numele și adresa sa, sunt, de asemenea, redactate din înregistrările Shopify.

Limitări privind ștergerea profilurilor de client

Profilurile de client nu pot fi șterse în următoarele cazuri:

• clientul este în așteptarea redactării din cauza unei solicitări de ștergere permanentă GDPR
• clientul este destinatarul unui card cadou programat care nu a fost încă livrat
• clientul a avut vreodată un abonament
• clientul este asociat cu una sau mai multe comenzi

Dacă încercați să ștergeți mai multe profiluri în bloc, atunci sunt șterse doar profilurile care pot fi șterse.

Ștergerea profilurilor de client individuale

Ștergerea în bloc a profilurilor de client

Dacă încercați să ștergeți mai multe profiluri de client în bloc, atunci sunt șterse doar profilurile care pot fi șterse. Orice profiluri de client care nu pot fi șterse rămân în lista dvs. de Clienți.

Pași:

Cerințe pentru adresele de livrare militare din SUA

Adresele poștale militare din SUA au un format unic care trebuie introdus într-un mod specific. Dacă adresa este introdusă incorect, atunci este posibil ca comanda să nu ajungă la destinatarul vizat. Există trei tipuri diferite de adrese militare din SUA:

• Oficiul poștal al armatei/forțelor aeriene (APO)
• Oficiu poștal al flotei (FPO)
• Oficiu poștal diplomatic (DPO)

Dacă primiți o comandă cu o adresă de livrare militară din S.U.A., asigurați-vă că adresa a fost introdusă corect înainte de a expedia comanda. Dacă adresa de livrare nu a fost introdusă corect de către client, atunci editați adresa clientului utilizând următoarele instrucțiuni:

• Numele destinatarului trebuie introdus în casetele Nume, dar gradul său este opțional.
• Pentru adresele APO, atât numerele PSC, cât și cele BOX trebuie să se afle în câmpul Adresă.
• Pentru adresele FPO și DPO, atât numerele de UNITATE, cât și cele de CĂSUȚĂ trebuie să se afle în câmpul Adresă.
• Câmpul Oraș trebuie să conțină doar APO, FPO sau DPO. Nu introduceți numele orașului.
• Statele Unite trebuie să fie selectate în câmpul Țară/regiune.
• Armed Forces Americas, Armed Forces Europe sau Armed Forces Pacific trebuie să fie selectat în câmpul Stat. Aceste locații pot fi introduse de clientul dvs. în formă abreviată ca AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) sau AP (Armed Forces Pacific).

Dacă nu sunteți sigur cu privire la unele informații din adresă, contactați clientul care a plasat comanda pentru clarificări suplimentare.