Создание заказов B2B с помощью черновиков заказов

Вы можете создавать черновики заказов для заказов, которые клиенты отправляют вам напрямую по телефону или электронной почте, а не через ваш интернет-магазин.

Если в черновике заказа указаны B2B-покупатель и местонахождение компании, то цены, условия оплаты и параметры оформления заказа будут автоматически соответствовать настройкам этой компании.

Из этой статьи вы узнаете, как создавать черновики заказов для B2B, как блокировать и разблокировать цены в черновике заказа B2B, а также как добавлять местную доставку или самовывоз из магазина для черновиков заказов B2B.

Создание черновика заказа для компании

Если компания отправляет вам заказ вне вашего магазина Shopify, например по электронной почте или по телефону, вы можете создать черновик заказа для этой покупки.

Создание черновика заказа и немедленный приём оплаты

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Заказы» > «Черновики».

2. Нажмите «Создать заказ».

3. В разделе «Клиент» выберите B2B-покупателя.

4. Выберите местонахождение компании, для которого предназначен заказ.

5. Чтобы добавить товары, найдите нужный товар и нажмите «Добавить».

6. Необязательно: чтобы добавить номер заказа на поставку в черновик заказа, выполните следующие действия:

   1. В разделе «Номер заказа на поставку» нажмите значок .
   2. Введите номер заказа на поставку и нажмите «Готово».

7. Нажмите «Принять оплату».

8. Примите оплату за черновик заказа одним из следующих способов:

   • Если клиент использует кредитную карту в качестве способа оплаты, нажмите «Ввести данные кредитной карты», введите данные кредитной карты, а затем обработайте платёж.
   • Если клиент использует другой способ оплаты, например чек, наличные или денежный перевод, нажмите «Отметить как оплаченный».
   • Если у клиента есть сохранённая кредитная карта, нажмите на кредитную карту, с которой вы хотите списать средства, а затем нажмите «Списать средства», чтобы списать указанную сумму с выбранной карты.

9. Нажмите «Создать заказ».

Создание черновика заказа и отправка счёта-фактуры клиенту для оплаты

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Заказы» > «Черновики».

2. Нажмите «Создать заказ».

3. В разделе «Клиент» выберите B2B-покупателя.

4. Выберите местонахождение компании, для которого предназначен заказ.

5. Чтобы добавить товары, найдите нужный товар и нажмите «Добавить».

6. Необязательно: чтобы добавить номер заказа на поставку в черновик заказа, выполните следующие действия:

   1. В разделе «Номер заказа на поставку» нажмите значок .
   2. Введите номер заказа на поставку и нажмите «Готово».

7. Чтобы отправить счёт-фактуру, выполните следующие действия:

   1. В разделе «Оплата» нажмите «Отправить счёт-фактуру».
   2. Необязательно: добавьте в счёт-фактуру собственное сообщение.
   3. Необязательно: чтобы разрешить клиенту применять скидки при оплате этого счёта-фактуры, выберите «Разрешить клиентам применять коды скидок при оплате этого счёта-фактуры».
   4. Нажмите «Просмотреть счёт-фактуру», а затем — «Отправить счёт-фактуру».

8. Нажмите «Создать заказ».

Создание черновика заказа с условиями оплаты

Вы можете создать черновик заказа с условиями оплаты. Условия оплаты позволяют установить дату, до которой необходимо оплатить заказ. Вы также можете настроить требование внесения депозита в процентах в рамках ваших условий оплаты. Если вы добавите требование о внесении депозита к условиям оплаты, ваш B2B-покупатель должен будет внести сумму депозита сразу после того, как вы отправите ему счёт-фактуру.

Действия:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Заказы» > «Черновики».

2. Нажмите «Создать заказ».

3. В разделе «Клиент» выберите B2B-покупателя.

4. Выберите местонахождение компании, для которого предназначен заказ.

5. Чтобы добавить товары, найдите нужный товар и нажмите «Добавить».

6. Необязательно: чтобы добавить номер заказа на поставку в черновик заказа, выполните следующие действия:

   1. В разделе «Номер заказа на поставку» нажмите значок .
   2. Введите номер заказа на поставку и нажмите «Готово».

7. Добавьте условия оплаты в черновик заказа:

   1. В разделе «Оплата» выберите «Отложенный платеж».
   2. В выпадающем меню «Условия оплаты» выберите условие оплаты. Если для местонахождения компании уже заданы условия оплаты, то они будут установлены автоматически в соответствии с настройками для этого местонахождения.

8. Необязательно: нажмите «+ Требовать депозит», а затем введите необходимый размер депозита в процентах, например 20%.

9. Нажмите «Сохранить».

Установив условия оплаты, вы сможете выставить счет-фактуру или принять оплату по заказу.

Обязательная отправка заказов в виде черновиков

Если вы хотите проверять заказы перед их принятием, то можете потребовать, чтобы клиенты отправляли свои заказы в виде черновиков. Когда вы выберете опцию «Отправлять все заказы как черновики на проверку», клиенты из этого местонахождения компании увидят на странице оформления заказа кнопку «Отправить на утверждение».

Вы можете найти заказы от местонахождений компаний, которые отправляют их в виде черновиков, на странице «Черновики» в панели администратора Shopify. В таких заказах по умолчанию цены зафиксированы, и они считаются незавершенными, пока вы не нажмете «Создать заказ» или пока клиент не произведет оплату после того, как вы отправите ему счет-фактуру.

Фиксация и отмена фиксации цен на товары в черновике заказа B2B

Вы можете зафиксировать цены в любом черновике заказа. Фиксация цен гарантирует, что цены на товары в заказе не изменятся, даже если вы позже обновите цену на товар в панели администратора Shopify. Вы можете зафиксировать цены, когда вам нужно сохранить для клиента предложенную цену, несмотря на любые последующие изменения цены товара. По умолчанию цены в черновике заказа не зафиксированы, пока вы вручную не зафиксируете их.

Вы можете отменить фиксацию цен на товары в любое время.

Фиксация цен на товары в черновике заказа B2B

Фиксация цен распространяется на все существующие товары в черновике заказа, а также на любые товары, которые вы добавите в него после ее применения. У товаров с зафиксированными ценами рядом с ценой в черновике заказа отображается значок замка.

Действия:

Отмена фиксации цен на товары в черновике заказа B2B

Вы можете отменить фиксацию цен на товары в любое время. Когда вы это делаете, черновик заказа обновляется с учетом любых изменений цен на исходные товары или в соответствии с последними настроенными ценами из каталога товаров.

Вы также можете отменить фиксацию цен на товары, когда отправляете счет-фактуру или ссылку для оформления заказа. При отправке счета-фактуры или ссылки для оформления заказа цены по умолчанию фиксируются, если вы вручную не отмените фиксацию.

Действия:

Местная доставка и самовывоз из магазина с использованием черновиков заказов B2B

Если для черновика заказа требуется доставка, вы можете выполнить одно из следующих действий:

• выбрать предустановленный тариф доставки
• создать индивидуальный тариф
• выбрать местную доставку или самовывоз из магазина

Если способ доставки предварительно выбран при создании черновика заказа, клиент не сможет изменить его при оформлении заказа. Это правило распространяется как на клиентов B2B, так и на клиентов D2C.

Если способ доставки не выбран предварительно при создании черновика заказа, то клиент сможет выбрать один из доступных тарифов доставки при оформлении заказа, но не сможет выбрать местную доставку или самовывоз из магазина. Если вы хотите, чтобы клиент забрал свой заказ из одного из ваших местоположений, необходимо выбрать точку самовывоза из магазина при создании черновика заказа.