Создание контактных лиц для компаний B2B и управление ими с помощью профилей клиентов

Клиент — это физическое лицо или покупатель, который совершает покупки от имени компании в рамках транзакции B2B.

После создания каталога и компании вам необходимо создать новых или выбрать существующих клиентов, а затем назначить их местонахождениям компании, прежде чем они смогут размещать заказы в вашем интернет-магазине. Клиенты используют свой адрес электронной почты для входа в систему и аутентификации.

Что нужно учесть при добавлении B2B-покупателей

Прежде чем добавлять B2B-покупателей, ознакомьтесь со следующей информацией:

• Вы можете добавить клиента только в одну компанию, но при этом можно добавить клиента в несколько местонахождений в рамках одной компании.
• Каждой компании можно назначить не более 10 000 клиентов.
• Один адрес электронной почты может использовать только один клиент. Если у вас несколько клиентов используют один и тот же адрес электронной почты, вам необходимо внести изменения в этот адрес, чтобы они могли входить в систему как уникальные клиенты.
• Если ваши B2B-покупатели уже существуют в Shopify, вы можете мигрировать существующих клиентов в компании, не создавая заново профиль клиента.
• Чтобы B2B-покупатели могли входить в систему, необходимо активировать аккаунты клиентов. B2B-покупатели не могут использовать устаревшие аккаунты клиентов.

Добавление клиента в компанию

Вы можете добавить своих клиентов ко всей компании с доступом к определенному местонахождению или добавить их только к одному местонахождению компании. Вы также можете использовать Sidekick, чтобы автоматизировать добавление клиентов в компании. Если вы добавляете клиента к местонахождению компании, он получает доступ только к этому конкретному местонахождению.

На странице Компании можно выбрать существующих клиентов или создать нового. Если вы решите добавить существующего клиента, вам нужно будет решить, следует ли переносить его историю заказов. Вы также можете массово загружать клиентов с помощью приложения Matrixify.

При добавлении клиентов вы можете назначить им одно из следующих разрешений:

• Только заказы: размещение заказов для назначенных местонахождений компании и просмотр собственной истории заказов.
• Администратор местонахождения: размещение заказов для местонахождения компании, просмотр списка заказов, размещенных всеми клиентами для этого местонахождения, а также редактирование платежного адреса и адреса доставки.

Например, вам нужно добавить двух клиентов в местонахождение компании:

• Клиенту 1 нужно иметь возможность размещать заказы и просматривать собственную историю заказов. Клиент 1 не должен иметь возможности редактировать сохраненные адреса. В этом случае вы назначаете клиенту 1 разрешение Только заказы.
• Клиенту 2 нужно иметь возможность просматривать все заказы, размещенные для назначенных ему местонахождений компании, независимо от того, кто их разместил. Клиенту 2 также необходимо редактировать адреса. В этом случае вы назначаете клиенту 2 разрешение Администратор местонахождения.

Добавление клиента в компанию со страницы компании

Добавление клиента в компанию из местонахождения компании

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

2. Нажмите на компанию.

3. В разделе Местонахождения нажмите на местонахождение компании, в которое вы хотите добавить клиента.

4. В разделе Клиенты нажмите ⋮.

5. Нажмите Добавить клиента.

6. Добавьте существующего или нового клиента в местонахождение компании:

• Чтобы добавить существующего клиента в местонахождение компании, нажмите на строку поиска, а затем выберите клиента.
• Чтобы создать новый профиль клиента, нажмите на строку поиска, а затем выберите Добавить нового клиента.

7. Выберите разрешения для каждого местонахождения компании.
8. Необязательно: чтобы перенести историю заказов клиента в местонахождение компании, выберите Добавить заказы клиента в это местонахождение.
9. Необязательно: чтобы уведомить клиента о том, что он может начать размещать заказы B2B, выберите Уведомить клиента о том, что он может начать размещать заказы B2B.
10. Нажмите Сохранить.

Добавление клиента в компанию из профиля клиента

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты».

2. Нажмите на профиль клиента, которого хотите добавить в компанию.

3. В разделе «Клиент» нажмите значок ⋮, а затем — «Добавить в компанию».

4. Добавьте клиента в существующую или новую компанию:

• Чтобы добавить клиента в существующую компанию, нажмите на строку поиска, а затем выберите компанию.
• Чтобы создать новую компанию, нажмите на строку поиска, а затем — «Создать новую компанию».

5. Выберите разрешения для каждого местонахождения компании.
6. Необязательно: чтобы перенести историю заказов клиента в местонахождение компании, выберите Добавить заказы клиента в это местонахождение.
7. Необязательно: чтобы уведомить клиента о том, что он может начать размещать заказы B2B, выберите Уведомить клиента о том, что он может начать размещать заказы B2B.
8. Нажмите Сохранить.

Использование одного адреса электронной почты для нескольких клиентов

Вы можете создавать уникальные профили клиентов, использующих один и тот же адрес электронной почты, добавляя к нему короткий суффикс. Это позволяет создавать отдельные аккаунты, при этом все сообщения (например, коды для входа, подтверждения заказов и счета-фактуры) будут отправляться на один и тот же почтовый ящик. У каждого клиента будет свое имя для входа и история заказов, а вы сможете создавать неограниченное количество вариантов, используя разные суффиксы.

Ниже приведен пример использования одного адреса электронной почты для нескольких клиентов:

• Первый клиент использует исходный адрес электронной почты: orderstest1234@shopify.com
• Остальные клиенты используют тот же адрес электронной почты с символом «+» и коротким суффиксом: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

После добавления суффиксов к адресам электронной почты клиентов выполните проверку с их поставщиком услуг электронной почты.

Удаление клиента из компании

Вы можете удалить клиента из компании или отозвать его разрешения для определенного местонахождения компании.

Если вы перенесли клиента с заказами D2C, то при его удалении из компании у вас будет возможность удалить и перенесенные заказы клиента. Если вы это сделаете, все эти заказы будут сохранены как заказы D2C.

Отзыв разрешений клиента для определенного местонахождения

Вы можете отозвать разрешение клиента для определенного местонахождения компании.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты».

2. Нажмите на профиль клиента, которого хотите удалить из местонахождения компании.

3. В разделе «Разрешения» нажмите «Управлять».

4. Снимите флажок с местонахождения компании, из которого вы хотите удалить клиента. Чтобы отозвать разрешения клиента для всех местонахождений, снимите флажки со всех местонахождений этой компании. На странице «Компания» разрешения этого клиента будут отображаться как «Нет доступа».

5. Нажмите Сохранить.

Удаление клиента из компании

Вы можете удалить клиента из компании. При этом его профиль не удаляется, а сохраняется как профиль D2C-клиента.

Порядок действий

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты».

2. Нажмите на профиль клиента, которого хотите удалить из компании.

3. В разделе «Компания» нажмите значок ⋮, а затем — «Удалить из компании».

4. Необязательно: чтобы удалить историю заказов клиента из компании, выберите «Удалить заказы клиента из компании». Заказы, созданные после добавления клиента в компанию, удалить нельзя.

5. Нажмите «Удалить из компании».

Настройка и отправка уведомления о доступе к B2B по электронной почте

Когда вы привязываете клиента к компании или создаете новый профиль B2B-покупателя, вы можете отправить ему электронное письмо с приглашением размещать заказы B2B в вашем интернет-магазине. Это уведомление является необязательным и настраиваемым.

Настройка письма о доступе к B2B

Вы можете настроить шаблон уведомления по электронной почте, которое информирует клиентов о предоставлении им доступа к B2B в вашем магазине.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Уведомления».

2. Нажмите «Уведомления для клиентов».

3. В разделе «Аккаунты и информирование» нажмите «Письмо о доступе к B2B».

4. Настройте шаблон уведомления.

5. Нажмите Сохранить.

Отправка уведомления о доступе к B2B со страницы компании

После настройки уведомления по электронной почте вы можете отправить его как новым клиентам, которых добавляете в компанию, так и уже существующим.

Порядок действий:

Отправка уведомления о доступе к B2B со страницы местонахождения компании

Вы также можете отправить уведомление по электронной почте со страницы местонахождения компании.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

2. Нажмите на компанию.

3. В разделе «Местонахождения» нажмите на местонахождение компании.

4. В разделе «Клиенты» нажмите «Отправить письмо о доступе к B2B».

5. Выберите клиентов, которым вы хотите отправить письмо о доступе к B2B, а затем нажмите «Предпросмотр письма».

6. Просмотрите письмо, а затем нажмите «Отправить письмо».

Автоматизация отправки уведомлений о доступе к B2B новым клиентам

Вы можете автоматически отправлять новым клиентам уведомление о доступе к B2B после того, как им будут назначены разрешения, позволяющие размещать заказы. Чтобы автоматизировать отправку уведомлений, используйте шаблон «Отправить письмо о доступе к B2B одобренному клиенту» в Shopify Flow.

Запросы данных в соответствии с GDPR и законами штатов США о конфиденциальности

Общий регламент по защите данных (GDPR) Европейского союза и законы штатов США о конфиденциальности — это законы, которые влияют на то, как вы управляете данными своих клиентов, включая право клиента запрашивать свои персональные данные или требовать их удаления.

Данные, относящиеся к B2B-покупателям, также включают следующие данные от компании, для которой клиент совершает покупки:

• Заказы
• Адреса электронной почты
• Адреса доставки и выставления счета
• Номера телефонов

Вы можете обновить политику конфиденциальности, чтобы уточнить, как передаётся информация о клиентах.