Помощь
Войти

Создание компаний для B2B-покупателей и управление ими

Чтобы использовать B2B on Shopify, вам необходимо настроить B2B-покупателей в качестве компаний. Компании контролируют все настройки, которые применяются к вашему клиентскому опыту, такие как ценообразование, товары, контент магазина, оплата и варианты доставки:

  • Компания — это родительская организация для одного или нескольких местонахождений компании. Для предприятий с несколькими местонахождениями вы можете хранить всю их информацию в одном профиле компании и настраивать все параметры и данные для каждого местонахождения компании.
  • Местонахождение компании — это предприятие, которому вы продаете в рамках B2B-транзакции. Каждое местонахождение может иметь собственный налоговый ИД, освобождение от налогов, адрес доставки, адрес выставления счета, ценообразование, условия оплаты и контактных лиц. При создании компании для нее автоматически создается одно местонахождение.

Если у B2B-покупателя есть доступ к нескольким местонахождениям компании, то при авторизации в вашем интернет-магазине ему будет предложено выбрать, для какого местонахождения он хочет совершить покупку. Вашим клиентам будут показаны цены, условия оплаты и процедура оформления заказа, которые вы назначили этому местонахождению компании.

На этой странице

Что нужно учесть при создании компаний и их местонахождений

Прежде чем создавать компанию или ее местонахождение, учтите следующее:

  • Вы можете иметь неограниченное количество компаний.
  • Компания может иметь не более 10 000 местонахождений.
  • Компания может иметь не более 10 000 клиентов.
  • Местонахождение компании может иметь не более 25 каталогов.
  • Местонахождение компании может иметь не более 50 клиентов.
  • Для массового импорта компаний и их местонахождений можно использовать стороннее приложение Matrixify. Подробнее о массовом импорте компаний с помощью Matrixify.
  • Тарифные планы с поддержкой функций B2B автоматизируют расчет налогов для заказов B2B и позволяют настраивать освобождение от налогов на уровне компании или места расположения. Вы также можете использовать каталоги и Shopify Markets для управления региональным ценообразованием и мультивалютными продажами для ваших B2B-покупателей.

Создание компании

Вы можете создать компанию в панели администратора Shopify. При создании компании необходимо указать ее название. Дополнительная информация о компании не является обязательной, и ее можно добавить позже.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

  2. Нажмите Добавить компанию.

  3. Введите название компании. Это название будет отображаться для клиентов при авторизации.

  4. Введите ИД компании. Вы можете добавить существующий внешний ИД, если вы синхронизируете данные B2B в Shopify с другими системами, например ERP, или создать собственный уникальный ИД.

  5. Выберите основное контактное лицо. Вы можете выбрать существующий профиль клиента или создать новый. Чтобы профиль клиента можно было добавить в качестве основного контактного лица, в нем должен быть указан адрес электронной почты. По умолчанию основному контактному лицу предоставляется разрешение только на размещение заказов.

  6. Введите адрес доставки и адрес выставления счета.

  7. Добавьте ИД местонахождения. Вы можете добавить существующий внешний ИД, если вы синхронизируете данные B2B в Shopify с другими системами, или создать собственный уникальный ИД.

  8. В разделе Каталоги выберите каталоги, которые будут применяться к компании. Этот каталог будет автоматически применен к первому созданному вами местонахождению компании.

  9. В разделе Условия оплаты выберите условия оплаты для компании.

  10. В разделе Оформление заказа настройте параметры оформления заказа:

  11. Дополнительно: в разделе Налоги добавьте налоговую информацию:

    1. В поле Налоговый ИД введите налоговый ИД компании.
    2. Дополнительно: для компаний, использующих Shopify Tax, у которых есть компании и местонахождения с адресом доставки в Великобритании или Европейском союзе, поле Налоговый ИД для этих компаний и местонахождений меняется на Номер плательщика НДС. После того как вы введете номер плательщика НДС, Shopify Tax проверит его.
    3. В разделе Налоговые настройки в выпадающем меню выберите, нужно ли взимать налог:
      • Чтобы взимать налог, выберите Взимать налог.
      • Чтобы не взимать налог, выберите Не взимать налог.
      • Чтобы взимать налог, за исключением применимых освобождений, выберите Взимать налог, если не применяются освобождения, а затем в выпадающем меню Выберите освобождения выберите освобождения от налогов.
    4. Нажмите Сохранить.

  12. Дополнительно: в разделе Метаполя добавьте информацию для любых добавленных вами метаполей.

  13. Нажмите Сохранить.

Добавление местонахождения в существующую компанию

Вы можете добавить местонахождение в существующую компанию. При создании местонахождения компании необходимо указать его название. Дополнительная информация о местонахождении компании не является обязательной, и ее можно добавить позже.

Инструкции:

Компьютер

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

  2. Выберите компанию, в которую нужно добавить новое местонахождение.

  3. В разделе Местонахождения нажмите Создать новое местонахождение.

  4. Выберите один из следующих вариантов:

    • Чтобы скопировать адрес выставления счёта, контактных лиц местонахождения, каталоги и условия оплаты из существующего местонахождения, выберите Копировать существующее местонахождение.
    • Чтобы ввести информацию о местонахождении вручную, выберите Новое местонахождение компании.

  5. Введите адрес доставки и адрес выставления счета.

  6. Добавьте название и ИД местонахождения.

  7. Выберите основное контактное лицо. Вы можете выбрать существующий профиль клиента или создать новый. Чтобы профиль клиента можно было использовать в качестве основного контактного лица, в нём должен быть указан адрес электронной почты.

  8. Выберите разрешения для основного контактного лица из следующих вариантов:

    • Только заказы: клиент может совершать покупки для местонахождения компании и просматривать список своих заказов.
    • Администратор местонахождения: клиент может совершать покупки для местонахождения компании и просматривать список заказов, размещённых всеми клиентами для этого местонахождения. Клиент может обновлять адреса доставки и выставления счёта для местонахождения.

  9. В разделе Каталоги выберите каталоги, которые будут применяться к местонахождению компании.

  10. В разделе Условия оплаты выберите условия оплаты для местонахождения компании.

  11. В разделе Оформление заказа настройте параметры оформления заказа:

  12. Дополнительно: в разделе Налоги добавьте налоговую информацию:

    1. В поле Налоговый ИД введите налоговый ИД компании.
    2. Дополнительно: для компаний, использующих Shopify Tax, у которых есть компании и местонахождения с адресом доставки в Великобритании или Европейском союзе, поле Налоговый ИД для этих компаний и местонахождений меняется на Номер плательщика НДС. После того как вы введете номер плательщика НДС, Shopify Tax проверит его.
    3. В разделе Налоговые настройки в выпадающем меню выберите, нужно ли взимать налог:
      • Чтобы взимать налог, выберите Взимать налог.
      • Чтобы не взимать налог, выберите Не взимать налог.
      • Чтобы взимать налог, за исключением применимых освобождений, выберите Взимать налог, если не применяются освобождения, а затем в выпадающем меню Выберите освобождения выберите освобождения от налогов.
    4. Нажмите Сохранить.

  13. Дополнительно: в разделе Метаполя добавьте информацию для любых добавленных вами метаполей.

  14. Нажмите Сохранить.

Мобильные устройства

  1. В приложении Shopify нажмите значок Menu.

  2. В меню Клиенты коснитесь значка стрелка вниз, а затем коснитесь Компании.

  3. Коснитесь компании.

  4. В разделе Местонахождения коснитесь Добавить местонахождение.

  5. Выберите один из следующих вариантов:

    • Чтобы скопировать адрес выставления счёта, контактных лиц местонахождения, каталоги и условия оплаты из существующего местонахождения, выберите Копировать существующее местонахождение.
    • Чтобы ввести информацию о местонахождении вручную, выберите Новое местонахождение компании.

  6. Введите адрес доставки и адрес выставления счета.

  7. Добавьте название и ИД местонахождения.

  8. Выберите основное контактное лицо. Вы можете выбрать существующий профиль клиента или создать новый. Чтобы профиль клиента можно было использовать в качестве основного контактного лица, в нём должен быть указан адрес электронной почты.

  9. Выберите, какие разрешения вы хотите назначить основному контактному лицу:

    • Только заказы: клиент может совершать покупки для местонахождения компании и просматривать список своих заказов.
    • Администратор местонахождения: клиент может совершать покупки для местонахождения компании и просматривать список заказов, размещённых всеми клиентами для этого местонахождения.

  10. В разделе Каталоги выберите каталоги, которые будут применяться к компании.

  11. В разделе Условия оплаты выберите условия оплаты для местонахождения компании.

  12. В разделе Оформление заказа настройте параметры оформления заказа:

  13. Дополнительно: в разделе Налоги добавьте налоговую информацию:

    1. В поле Налоговый ИД введите налоговый ИД компании, а затем коснитесь Готово.
    2. В разделе Налоговые настройки в выпадающем меню выберите, нужно ли взимать налог:
      • Чтобы взимать налог, выберите Взимать налог.
      • Чтобы не взимать налог, выберите Не взимать налог.
      • Чтобы взимать налог, за исключением применимых освобождений, выберите Взимать налог, если не применяются освобождения, а затем в выпадающем меню Выберите освобождения выберите освобождения от налогов.
    3. Коснитесь Сохранить или ✓.

  14. Дополнительно: в разделе Метаполя добавьте информацию для любых добавленных вами метаполей.

  15. Коснитесь Сохранить или ✓.

Редактирование данных компании

Вы можете добавлять или обновлять информацию о компании после её создания. Изменения, внесённые на странице компании, применяются ко всем её местонахождениям массово, но некоторая информация, например налоговые ИД и освобождения от налогов, относится к конкретному местонахождению и должна обновляться на странице местонахождения.

Если вам нужно массово обновить информацию о компании, например её название, воспользуйтесь сторонним приложением Matrixify.

Инструкции:

Компьютер

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

  2. Нажмите на компанию, которую хотите обновить.

  3. Вы можете внести в данные компании следующие изменения:

    • Изменить название и ИД компании:
      1. В разделе с данными компании нажмите ⋮, а затем нажмите Изменить данные компании.
      2. В полях Название компании и ИД компании обновите данные компании.
    • Добавить или удалить каталоги для компании:
      1. В разделе Каталоги нажмите ⋮.
      2. Нажмите Добавить каталоги или Удалить каталоги.
      3. Выберите или найдите каталог, который вы хотите добавить или удалить.
    • Изменить условия оплаты для компании:
      1. В разделе Условия оплаты нажмите значок Изменить.
      2. Выберите условие оплаты в выпадающем меню.
      3. Необязательно: чтобы настроить депозит для ваших условий оплаты, выберите Требовать депозит для заказов, созданных при оформлении, а затем введите требуемый размер депозита в процентах, например 20 %.
    • Изменить настройки оформления заказа для компании:
      1. Чтобы разрешить B2B-покупателям оформлять доставку на новый разовый адрес при оформлении заказа, помимо сохранённого адреса доставки, выберите Разрешить клиентам доставку на любой разовый адрес.
      2. Чтобы проверять заказы, размещенные B2B-покупателями, перед их утверждением, в разделе Отправка заказов выберите Отправлять все заказы как черновики для проверки. Чтобы автоматически утверждать заказы, размещенные B2B-покупателями, выберите Автоматически отправлять заказы.
    • Добавить или изменить примечание о компании:
      1. В разделе Примечания нажмите значок Изменить.
      2. Добавьте или измените примечание.

  4. Нажмите Сохранить.

Мобильные устройства

  1. В приложении Shopify нажмите значок Menu.

  2. В меню Клиенты коснитесь значка стрелка вниз, а затем коснитесь Компании.

  3. Коснитесь компании, которую хотите обновить.

  4. Вы можете внести в данные компании следующие изменения:

    • Изменить название и ИД компании:
      1. В разделе с данными компании коснитесь значка Изменить.
      2. В полях Название компании и ИД компании обновите данные компании.
    • Добавить или удалить каталоги для компании:
      1. В разделе Каталоги коснитесь ….
      2. Коснитесь Добавить каталоги или Удалить каталоги.
      3. Выберите или найдите каталог, который вы хотите добавить или удалить.
    • Изменить условия оплаты для компании:
      1. В разделе Условия оплаты коснитесь значка Изменить.
      2. Выберите условие оплаты в выпадающем меню.
      3. Необязательно: чтобы настроить депозит для ваших условий оплаты, выберите Требовать депозит для заказов, созданных при оформлении, а затем введите требуемый размер депозита в процентах, например 20 %.
    • Изменить настройки оформления заказа для компании:
      1. Необязательно: в разделе Адрес доставки установите или снимите флажок Разрешить клиентам доставку на любой разовый адрес, чтобы обновить настройки произвольных адресов доставки.
      2. В разделе Отправка заказа выберите Автоматически отправлять заказы или Отправлять все заказы как черновики для проверки, чтобы обновить правила отправки заказов.
    • Добавить или изменить примечание о компании:
      1. В разделе Примечания коснитесь значка Изменить.
      2. Добавьте или измените примечание.

  5. Нажмите Сохранить или ✓. .

    • Изменить название и ИД компании:
      1. В разделе с данными компании коснитесь значка Изменить.
      2. В полях Название компании и ИД компании обновите данные компании.
    • Добавить или удалить каталоги для компании:
      1. В разделе Каталоги коснитесь ….
      2. Коснитесь Добавить каталоги или Удалить каталоги.
      3. Выберите или найдите каталог, который вы хотите добавить или удалить.
    • Изменить условия оплаты для компании:
      1. В разделе Условия оплаты коснитесь значка Изменить.
      2. Выберите условие оплаты в выпадающем меню.
      3. Необязательно: чтобы настроить депозит для ваших условий оплаты, выберите Требовать депозит для заказов, созданных при оформлении, а затем введите требуемый размер депозита в процентах, например 20 %.
    • Изменить настройки оформления заказа для компании:
      1. Необязательно: в разделе Адрес доставки установите или снимите флажок Разрешить клиентам доставку на любой разовый адрес, чтобы обновить настройки произвольных адресов доставки.
      2. В разделе Отправка заказа выберите Автоматически отправлять заказы или Отправлять все заказы как черновики для проверки, чтобы обновить правила отправки заказов.
    • Добавить или изменить примечание о компании:
      1. В разделе Примечания коснитесь значка Изменить.
      2. Добавьте или измените примечание.

  6. Коснитесь Сохранить или ✓.

Редактирование данных о местонахождении компании

После создания местонахождения компании вы можете добавлять или обновлять информацию о нём. Изменения, внесённые со страницы компании, применяются ко всем её местонахождениям сразу, но некоторые данные, например налоговые ИД и освобождения от налогов, относятся к конкретному местонахождению и должны обновляться на его странице.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

  2. Нажмите на компанию с местонахождением, которое вы хотите обновить.

  3. В разделе «Местонахождения» нажмите на местонахождение, которое вы хотите обновить.

  4. В разделе с данными о местонахождении компании нажмите ⋮, а затем внесите в местонахождение компании любые из следующих изменений:

    • Чтобы изменить название и ИД местонахождения компании, нажмите «Изменить данные о местонахождении».
    • Чтобы изменить адрес доставки для местонахождения компании, нажмите «Изменить адрес доставки».
    • Чтобы изменить адрес выставления счета для местонахождения компании, нажмите «Изменить адрес выставления счета».
    • Чтобы изменить налоговый ИД для местонахождения компании, нажмите «Изменить налоговый ИД». Для продавцов, использующих Shopify Tax, у которых есть компании и местонахождения с адресом доставки в Соединённом Королевстве или Европейском союзе, поле «Налоговый ИД» для этих компаний и местонахождений меняется на «Номер плательщика НДС». После того как вы введёте номер плательщика НДС, Shopify Tax проверит его.
    • Чтобы изменить настройки сбора налогов и освобождения от налогов для местонахождения компании, нажмите «Управление настройками налогов».

  5. Нажмите Сохранить.

  6. В разделе «Настройки» внесите в местонахождение компании любые из следующих изменений:

    • Добавить или удалить каталоги из местонахождения компании:
      1. В разделе Каталоги нажмите ⋮.
      2. Нажмите Добавить каталоги или Удалить каталоги.
      3. Выберите или найдите каталог, который вы хотите добавить или удалить.
    • Изменить условия оплаты для местонахождения компании:
      1. В разделе Условия оплаты нажмите значок Изменить.
      2. Выберите условие оплаты в выпадающем меню.
      3. Необязательно: чтобы настроить депозит для ваших условий оплаты, выберите Требовать депозит для заказов, созданных при оформлении, а затем введите требуемый размер депозита в процентах, например 20 %.
    • Изменить настройки оформления заказа для компании:
      1. Чтобы разрешить B2B-покупателям оформлять доставку на новый разовый адрес при оформлении заказа, помимо сохранённого адреса доставки, выберите Разрешить клиентам доставку на любой разовый адрес.
      2. Чтобы проверять заказы, размещенные B2B-покупателями, перед их утверждением, в разделе Отправка заказов выберите Отправлять все заказы как черновики для проверки. Чтобы автоматически утверждать заказы, размещенные B2B-покупателями, выберите Автоматически отправлять заказы.
    • Добавление или изменение примечания о местонахождении компании:
      1. В разделе Примечания нажмите значок Изменить.
      2. Добавьте или измените примечание.

  7. Нажмите Сохранить.

Удаление компании

При удалении компании удаляются все её местонахождения. Все клиенты удаляются из компании, но остаются в вашем списке клиентов, если вы не удалите их. Компании нельзя удалить, если для них есть какие-либо заказы.

Инструкции:

Компьютер

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

  2. Нажмите на компанию, которую вы хотите удалить.

  3. Нажмите «Удалить компанию».

  4. Просмотрите информацию об удалении, а затем нажмите «Удалить компанию».

Мобильные устройства

  1. В приложении Shopify нажмите значок Menu.

  2. В меню Клиенты коснитесь значка стрелка вниз, а затем коснитесь Компании.

  3. Коснитесь компании, которую вы хотите удалить.

  4. Коснитесь «Удалить компанию».

  5. Просмотрите информацию об удалении, а затем коснитесь «Удалить компанию».

Удаление местонахождения из компании

Местонахождения компании нельзя удалить, если для этой компании существуют какие-либо черновики заказов или заказы.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Клиенты > Компании.

  2. Нажмите на компанию, из которой вы хотите удалить местонахождение.

  3. В разделе «Местонахождения» нажмите на местонахождение компании, которое вы хотите удалить.

  4. Нажмите «Удалить местонахождение», а затем снова нажмите «Удалить местонахождение».

Хранение пользовательской информации в компаниях и местонахождениях компаний с помощью метаполей

Чтобы хранить пользовательскую информацию о вашем B2B-покупателе, вы можете добавлять метаполя в компанию или местонахождение компании.

Метаполя позволяют настраивать функциональность и внешний вид вашего магазина Shopify. С их помощью можно сохранять определенную информацию, которая обычно не фиксируется в панели администратора Shopify. Подробнее о метаполях.