Vytváranie objednávok B2B pomocou návrhov objednávok

Môžete vytvoriť návrhy objednávok pre objednávky, ktoré vám zákazníci pošlú priamo telefonicky alebo e‑mailom namiesto toho, aby ich zadali cez online obchod.

Ak je k návrhu objednávky priradený zákazník B2B a lokalita spoločnosti, ceny, platobné podmienky a možnosti pokladne automaticky odrážajú nastavenia danej spoločnosti.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvárať návrhy objednávok pre B2B, ako zamykať a odomykať ceny v návrhu objednávky B2B a ako pridať miestne doručenie alebo vyzdvihnutie v predajni pre návrhy objednávok B2B.

Vytvorenie návrhu objednávky pre spoločnosť

Ak u vás spoločnosť zadá objednávku mimo vášho obchodu Shopify, napríklad e‑mailom alebo telefonicky, pre jej nákup môžete vytvoriť návrh objednávky.

Vytvorenie návrhu objednávky a okamžité prijatie platby

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky > Návrhy.

2. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

3. V sekcii Zákazník vyberte zákazníka B2B.

4. Vyberte lokalitu spoločnosti, pre ktorú je objednávka určená.

5. Ak chcete pridať produkty, vyhľadajte daný produkt a kliknite na Pridať.

6. Voliteľné: Ak chcete k návrhu objednávky pridať číslo objednávky, postupujte takto:

   1. V sekcii Číslo objednávky kliknite na ikonu .
   2. Zadajte číslo objednávky a kliknite na Hotovo.

7. Kliknite na Prijať platbu.

8. Platbu za návrh objednávky môžete prijať jedným z týchto spôsobov platby:

   • Ak zákazník použije ako spôsob platby kreditnú kartu, kliknite na Zadať kreditnú kartu, zadajte údaje o kreditnej karte a spracujte platbu.
   • Ak zákazník použije iný spôsob platby, napríklad šek, hotovosť alebo peňažný poukaz, kliknite na Označiť ako zaplatené.
   • Ak má zákazník uloženú kreditnú kartu, kliknite na kreditnú kartu, z ktorej chcete stiahnuť platbu, a potom kliknite na Zaúčtovať, čím sa z vybranej karty stiahne zobrazená suma.

9. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

Vytvorenie návrhu objednávky a odoslanie faktúry na úhradu zákazníkovi

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky > Návrhy.

2. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

3. V sekcii Zákazník vyberte zákazníka B2B.

4. Vyberte lokalitu spoločnosti, pre ktorú je objednávka určená.

5. Ak chcete pridať produkty, vyhľadajte daný produkt a kliknite na Pridať.

6. Voliteľné: Ak chcete k návrhu objednávky pridať číslo objednávky, postupujte takto:

   1. V sekcii Číslo objednávky kliknite na ikonu .
   2. Zadajte číslo objednávky a kliknite na Hotovo.

7. Ak chcete odoslať faktúru, postupujte takto:

   1. V sekcii Platba kliknite na Odoslať faktúru.
   2. Voliteľné: Pridajte do faktúry vlastnú správu.
   3. Voliteľné: Ak chcete zákazníkovi umožniť uplatnenie zliav pri platbe tejto faktúry, začiarknite možnosť Povoliť zákazníkom pri úhrade tejto faktúry použiť zľavové kódy.
   4. Kliknite na Skontrolovať faktúru a potom na Odoslať faktúru.

8. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

Vytvorenie návrhu objednávky s platobnými podmienkami

Môžete vytvoriť návrh objednávky s platobnými podmienkami. Platobné podmienky umožňujú nastaviť dátum splatnosti platby za objednávku. Môžete tiež nastaviť percentuálnu požiadavku na zálohu pre platobné podmienky. Ak k platobným podmienkam pridáte požiadavku na zálohu, zákazník B2B bude musieť zaplatiť sumu zálohy hneď po odoslaní faktúry.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky > Návrhy.

2. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

3. V sekcii Zákazník vyberte zákazníka B2B.

4. Vyberte lokalitu spoločnosti, pre ktorú je objednávka určená.

5. Ak chcete pridať produkty, vyhľadajte daný produkt a kliknite na Pridať.

6. Voliteľné: Ak chcete k návrhu objednávky pridať číslo objednávky, postupujte takto:

   1. V sekcii Číslo objednávky kliknite na ikonu .
   2. Zadajte číslo objednávky a kliknite na Hotovo.

7. Pridanie platobných podmienok do návrhu objednávky:

   1. V sekcii Platba vyberte Platba so splatnosťou neskôr.
   2. Z rozbaľovacej ponuky Platobné podmienky vyberte platobnú podmienku. Ak už má lokalita spoločnosti nastavené platobné podmienky, platobná podmienka sa nastaví automaticky podľa lokality spoločnosti.

8. Voliteľné: Kliknite na + Požadovať zálohu a zadajte percentuálnu výšku požiadavky na zálohu, napríklad 20 %.

9. Kliknite na Uložiť.

Po nastavení platobných podmienok môžete za objednávku odoslať faktúru alebo prijať platbu.

Požadovanie zadávania objednávok ako návrhov objednávok

Ak chcete objednávky pred ich prijatím skontrolovať, môžete požadovať, aby zákazníci odosielali svoje objednávky ako návrhy, kým ich prijmete. Keď vyberiete možnosť Odoslať všetky objednávky ako návrhy na kontrolu, zákazníkom pre danú lokalitu spoločnosti sa v pokladni zobrazí tlačidlo Odoslať na schválenie.

Objednávky od lokalít spoločností, ktoré odosielajú objednávky ako návrhy objednávok, nájdete na stránke Návrhy v administrátorovi Shopify. Tieto objednávky majú predvolene zamknuté ceny a nebudú dokončené, kým nekliknete na Vytvoriť objednávku alebo kým zákazník neodošle platbu po tom, ako mu odošlete faktúru.

Zamykanie a odomykanie cien produktov v návrhu objednávky B2B

Ceny môžete zamknúť v akomkoľvek návrhu objednávky. Zámok cien zaručuje, že ceny produktov v objednávke sa nezmenia, aj keď cenu produktu neskôr v administrátorovi Shopify aktualizujete. Ceny môžete zamknúť, keď potrebujete zákazníkovi zachovať ponúknutú cenu aj napriek akýmkoľvek neskorším zmenám ceny produktu. Predvolene sú ceny návrhu objednávky odomknuté, až kým ich v ňom manuálne nezamknete.

Ceny produktov môžete kedykoľvek odomknúť.

Uzamknutie cien produktov v návrhu objednávky B2B

Uzamknutie cien sa vzťahuje na všetky existujúce produkty v návrhu objednávky a na všetky produkty, ktoré do návrhu objednávky pridáte po uplatnení uzamknutia cien. Produkty s uzamknutými cenami majú v návrhu objednávky vedľa svojej ceny zobrazený symbol zámku.

Postup:

Odomknutie cien produktov v návrhu objednávky B2B

Ceny produktov môžete kedykoľvek odomknúť. Keď ceny produktov odomknete, návrh objednávky sa aktualizuje o prípadné zmeny cien pôvodných produktov alebo na základe najnovších nakonfigurovaných cien v katalógu produktov.

Ceny produktov môžete odomknúť aj vtedy, keď odošlete faktúru alebo odkaz na pokladňu. Pri odosielaní faktúry alebo zdieľaní odkazu na pokladňu sú ceny predvolene nastavené ako uzamknuté, pokiaľ ich manuálne nenastavíte ako odomknuté.

Postup:

Miestne doručenie a vyzdvihnutie v predajni pomocou návrhov objednávok B2B

Ak návrh objednávky vyžaduje dopravu, môžete vykonať jednu z nasledujúcich akcií:

• vybrať vopred nastavenú sadzbu za dopravu
• vytvoriť vlastnú sadzbu
• vybrať miestne doručenie alebo vyzdvihnutie v predajni

Ak je spôsob dopravy predvolený už pri vytváraní návrhu objednávky, zákazník tento spôsob dopravy nemôže počas dokončovania nákupu upraviť. To platí pre zákazníkov B2B aj D2C.

Ak spôsob dopravy nie je predvolený pri vytváraní návrhu objednávky, zákazník si pri dokončovaní nákupu môže vybrať z dostupných sadzieb za dopravu, ale nemôže si vybrať miestne doručenie ani vyzdvihnutie v predajni. Ak chcete, aby si zákazník vyzdvihol svoju objednávku v niektorej z vašich lokalít, pri vytváraní návrhu objednávky musíte vybrať lokalitu s možnosťou vyzdvihnutia v predajni.