Nastavenie ukladania kreditných kariet do trezora pre B2B

Ukladanie kreditných kariet do trezora umožňuje zákazníkom bezpečne si ukladať informácie o kreditnej karte, aby bolo možné z kariet stiahnuť platbu bez nutnosti zakaždým zadávať informácie.

Táto funkcia je k dispozícii iba obchodníkom, ktorí používajú službu Shopify Payments.

Na tejto stránke

Zákaznícka skúsenosť s ukladaním kariet do trezora

Zákazníci B2B môžu v pokladni začiarknuť zaškrtávacie políčko a uložiť si tak informácie o kreditnej karte do trezora. Môžu sa tiež prihlásiť do zákazníckych účtov a pridať trezorovú kartu k lokalite spoločnosti. Uložením kreditnej karty do trezora udelí zákazník povolenie na použitie tejto karty pre aktuálnu objednávku a budúce objednávky.

Ak je karta uložená ako trezorová karta pre lokalitu spoločnosti, môžu ju v pokladni použiť všetci zákazníci s povoleniami pre danú lokalitu. Zákazníci s povoleniami pre lokalitu spoločnosti môžu trezorové karty spravovať aj v zákazníckych účtoch, napríklad tak, že aktualizujú údaje o karte alebo ju odstránia.

Správa trezorových kariet pre lokalitu spoločnosti v administrátorovi Shopify

Platby z trezorových kreditných kariet môžete zúčtovať aj vy pri objednávkach a návrhoch objednávok. Ak prejdete do lokality spoločnosti, môžete si zobraziť všetky trezorové karty a vykonať nasledujúce akcie:

Manuálne zúčtovanie platby z trezorovej karty pre objednávku s čakajúcou platbou.
Zmena karty, z ktorej sa má zúčtovať platba pre objednávku s čakajúcou platbou.
Odstránenie trezorovej karty z lokality spoločnosti.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu, pre ktorú chcete zobraziť trezorové karty.
V sekcii s detailmi lokality spoločnosti kliknite na … a potom na Spravovať spôsoby platby.

Zúčtovanie platby z trezorovej karty pre objednávku s čakajúcou platbou

V pokladni pri objednávke s platobnými podmienkami môžu zákazníci určiť, z ktorej kreditnej karty sa má zúčtovať platba na konci platobného obdobia. Keď uplynie platnosť platobných podmienok, platba sa z tejto karty nezúčtuje automaticky. Kartu musíte zúčtovať manuálne v administrátorovi Shopify pomocou nasledujúcich krokov:

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu priradenú k objednávke, pre ktorú chcete zúčtovať platbu.
Kliknite na objednávku, pre ktorú chcete zúčtovať platbu.
V sekcii Platba kliknite na Prijať platbu a potom na kreditnú kartu, z ktorej chcete platbu zúčtovať.
Kliknutím na Zúčtovať zúčtujete zobrazenú sumu z vybranej karty.

Zmena karty, z ktorej sa má zúčtovať platba pre objednávku s čakajúcou platbou

Trezorovú kreditnú kartu priradenú k objednávke môžete zmeniť. Zákazníci nemôžu aktualizovať kartu priradenú k objednávke, musíte to urobiť za nich.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu priradenú k objednávke, pri ktorej chcete zmeniť kartu.
Kliknite na objednávku, pri ktorej chcete zmeniť kartu.
V sekcii Platba kliknite na Prijať platbu a potom na kreditnú kartu, z ktorej chcete platbu zúčtovať.
Kliknutím na Zúčtovať zúčtujete zobrazenú sumu z vybranej karty.

Zúčtovanie platby z trezorovej karty pre návrh objednávky

Pre návrh objednávky, ktorý ste vy alebo váš personál vytvorili v administrátorovi Shopify, môžete zúčtovať platbu z trezorovej karty. Tým sa zúčtuje platba a vytvorí sa objednávka.

Ak chcete zúčtovať platbu z trezorovej karty pre návrh objednávky, musíte byť majiteľ obchodu alebo člen personálu s povolením obchodu Návrhy objednávok > Zúčtovať platbu z trezorovej karty.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky > Návrhy.
Kliknite na návrh objednávky, pre ktorý chcete zúčtovať platbu z trezorovej karty.
V sekcii Platba kliknite na Prijať platbu a potom na kreditnú kartu, z ktorej chcete platbu zúčtovať.
Kliknutím na Zúčtovať zúčtujete zobrazenú sumu z vybranej karty.

Používanie trezorových kariet pri lokalite spoločnosti nastavenej na odosielanie objednávok na kontrolu

Ak je lokalita spoločnosti nakonfigurovaná na odosielanie objednávok ako návrhov na kontrolu, zákazníci si aj tak môžu v pokladni uložiť kreditnú kartu ako trezorovú. Platba z kreditnej karty sa nezúčtuje okamžite a pokladňa sa odošle ako návrh na vaše potvrdenie. Keď objednávku potvrdíte, môžete zúčtovať platbu z kreditnej karty so štítkom Vybraná v pokladni.

Odstránenie trezorovej karty pre lokalitu

Keď odstránite trezorovú kartu, nebudete z nej môcť zúčtovať platby pre budúce objednávky a zákazníci si ju v pokladni nebudú môcť zobraziť ani vybrať. Stále však z nej môžete zúčtovať platbu pri existujúcich objednávkach, ktoré boli vytvorené s jej použitím a majú stav Čakajúca platba.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu, z ktorej chcete odstrániť trezorovú kartu.
V sekcii s detailmi lokality spoločnosti kliknite na … a potom na Spravovať spôsoby platby.
Pri karte, ktorú chcete odstrániť, kliknite na ... a potom na Odstrániť spôsob platby.
Kliknutím na Odstrániť spôsob platby potvrďte odstránenie karty.

Odoslanie žiadosti pre zákazníka B2B o aktualizáciu informácií o trezorovej karte

Svojim zákazníkom B2B môžete odoslať e-mail so žiadosťou o aktualizáciu ich trezorovej karty, napríklad keď uplynula platnosť kreditnej karty alebo zlyhala.

E-mail s upozornením na aktualizáciu spôsobu platby si môžete prispôsobiť tak, že upravíte šablónu e-mailu Aktualizácia spôsobu platby pre lokalitu B2B.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu spojenú s trezorovou kartou, pre ktorú chcete odoslať žiadosť o aktualizáciu.
V sekcii s detailmi lokality spoločnosti kliknite na … a potom na Spravovať spôsoby platby.
Pri karte, o ktorej chcete odoslať upozornenie, kliknite na ....
Kliknite na Odoslať odkaz na aktualizáciu spôsobu platby.
Kliknite na Odoslať e-mail.