Vytváranie a správa kontaktov spoločností B2B prostredníctvom zákazníkov

Zákazník je jednotlivec alebo kupujúci, ktorý v transakcii B2B nakupuje v mene podniku.

Po vytvorení katalógu a spoločnosti musíte vytvoriť nových alebo vybrať existujúcich zákazníkov a priradiť ich k lokalitám spoločnosti, aby mohli zadávať objednávky vo vašom online obchode. Zákazníci sa prihlasujú a overujú pomocou svojej e-mailovej adresy.

Dôležité informácie o pridávaní zákazníkov B2B

Pred pridaním zákazníkov B2B si prečítajte nasledujúce dôležité informácie:

• Zákazníka môžete pridať iba do jednej spoločnosti, v rámci spoločnosti ho však môžete pridať do viacerých lokalít spoločnosti.
• Ku každej spoločnosti môže byť priradených maximálne 10 000 zákazníkov.
• Jednu e-mailovú adresu môže používať iba jeden zákazník. Ak máte viacerých zákazníkov, ktorí používajú rovnakú e-mailovú adresu, musíte túto adresu upraviť, aby sa mohli prihlasovať ako jedineční zákazníci.
• Ak vaši zákazníci B2B už v službe Shopify existujú, môžete existujúcich zákazníkov migrovať do spoločností bez toho, aby ste museli znova vytvárať zákaznícky profil.
• Ak chcete, aby sa zákazníci B2B mohli prihlásiť, musíte aktivovať zákaznícke účty. Zákazníci B2B nemôžu používať staršie zákaznícke účty.

Pridanie zákazníka do spoločnosti

Zákazníkov môžete pridať do celej spoločnosti so špecifickým prístupom k lokalite alebo do jedinej lokality spoločnosti. Na pomoc s pridaním zákazníkov do spoločností môžete použiť aj funkciu Sidekick. Ak zákazníka pridáte do lokality spoločnosti, získa prístup iba k tejto konkrétnej lokalite spoločnosti.

Na stránke Spoločnosti môžete vybrať existujúcich zákazníkov alebo vytvoriť nového zákazníka. Ak sa rozhodnete pridať existujúceho zákazníka, musíte sa rozhodnúť, či chcete migrovať jeho históriu objednávok. Zákazníkov môžete tiež nahrávať hromadne pomocou aplikácie Matrixify.

Pri pridávaní zákazníkov im môžete priradiť jedno z nasledujúcich povolení:

• Iba objednávanie: Umožňuje zadávať objednávky pre priradené lokality spoločnosti a prezerať si vlastnú históriu objednávok.
• Správca lokality: Umožňuje zadávať objednávky pre lokalitu spoločnosti, zobraziť si zoznam objednávok, ktoré pre danú lokalitu zadali všetci zákazníci, a upravovať fakturačné a dodacie adresy.

Máte napríklad dvoch zákazníkov, ktorých potrebujete pridať do lokality spoločnosti:

• Zákazník 1 potrebuje mať možnosť zadávať objednávky a prezerať si svoju vlastnú históriu objednávok. Zákazník 1 by nemal mať možnosť upravovať evidované adresy. V takom prípade priradíte zákazníkovi 1 povolenie Iba objednávanie.
• Zákazník 2 potrebuje mať možnosť kontrolovať všetky objednávky zadané pre priradené lokality spoločnosti, a to bez ohľadu na to, kto ich zadal. Zákazník 2 potrebuje aj upravovať adresy. V takom prípade priradíte zákazníkovi 2 povolenie Správca lokality.

Pridanie zákazníka do spoločnosti zo stránky spoločnosti

Pridanie zákazníka do spoločnosti z lokality spoločnosti

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.

2. Kliknite na spoločnosť.

3. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, do ktorej chcete pridať zákazníka.

4. V sekcii Zákazníci kliknite na ⋮.

5. Kliknite na Pridať zákazníka.

6. Pridajte existujúceho alebo nového zákazníka do lokality spoločnosti:

• Ak chcete pridať existujúceho zákazníka do lokality spoločnosti, kliknite na panel vyhľadávania a vyberte zákazníka.
• Ak chcete vytvoriť nový zákaznícky profil, kliknite na panel vyhľadávania a potom na Pridať nového zákazníka.

7. Vyberte povolenia spoločnosti vedľa každej lokality spoločnosti.
8. Voliteľné: Ak chcete migrovať históriu objednávok zákazníka do lokality spoločnosti, vyberte Pridať objednávky zákazníka do tejto lokality.
9. Voliteľné: Ak chcete zákazníka upozorniť, že môže začať zadávať objednávky B2B, vyberte Upozorniť zákazníka na možnosť začať zadávať objednávky B2B.
10. Kliknite na Uložiť.

Pridanie zákazníka do spoločnosti zo zákazníckeho profilu

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci.

2. Kliknite na zákazníka, ktorého chcete pridať do spoločnosti.

3. V sekcii Zákazník kliknite na ⋮ a potom na Pridať do spoločnosti.

4. Pridajte zákazníka do existujúcej alebo novej spoločnosti:

• Ak chcete pridať zákazníka do existujúcej spoločnosti, kliknite na panel vyhľadávania a vyberte spoločnosť.
• Ak chcete vytvoriť novú spoločnosť, kliknite na panel vyhľadávania a potom na Pridať novú spoločnosť.

5. Vyberte povolenia spoločnosti vedľa každej lokality spoločnosti.
6. Voliteľné: Ak chcete migrovať históriu objednávok zákazníka do lokality spoločnosti, vyberte Pridať objednávky zákazníka do tejto lokality.
7. Voliteľné: Ak chcete zákazníka upozorniť, že môže začať zadávať objednávky B2B, vyberte Upozorniť zákazníka na možnosť začať zadávať objednávky B2B.
8. Kliknite na Uložiť.

Používanie rovnakej e-mailovej adresy pre viacerých zákazníkov

Pridaním krátkej prípony k e-mailu môžete vytvoriť jedinečné zákaznícke profily, ktoré zdieľajú jednu e-mailovú adresu. Vďaka tomu môžete vytvoriť samostatné zákaznícke účty, ale všetku komunikáciu, ako sú prihlasovacie kódy, potvrdenia objednávok a faktúry, môžete posielať do rovnakej doručenej pošty. Každý zákazník si zachová svoje jedinečné prihlásenie a históriu objednávok a pomocou rôznych prípon môžete vytvárať neobmedzené množstvo variácií.

Pozrite si nasledujúci príklad, ako používať rovnakú e-mailovú adresu pre viacerých zákazníkov:

• Prvý zákazník používa pôvodnú e-mailovú adresu: orderstest1234@shopify.com
• Ďalší zákazníci používajú rovnakú e-mailovú adresu so znakom „+“ a krátkou príponou: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Po pridaní prípon do e-mailových adries zákazníkov vykonajte test s poskytovateľom e-mailových služieb zákazníka.

Odstránenie zákazníka zo spoločnosti

Zákazníka môžete zo spoločnosti odstrániť alebo mu môžete zrušiť povolenia pre konkrétnu lokalitu spoločnosti.

Ak ste migrovali zákazníka s objednávkami D2C, pri odstraňovaní zákazníka zo spoločnosti máte možnosť odstrániť jeho migrované objednávky. Ak vyberiete túto možnosť, všetky tieto objednávky sa uložia ako objednávky D2C.

Zrušenie povolení zákazníka pre konkrétnu lokalitu

Zákazníkovi môžete zrušiť povolenie pre konkrétnu lokalitu spoločnosti.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci.

2. Kliknite na zákazníka, ktorého chcete z lokality spoločnosti odstrániť.

3. V sekcii Povolenia kliknite na Spravovať.

4. Zrušte výber lokality spoločnosti, z ktorej chcete zákazníka odstrániť. Ak chcete zrušiť povolenia zákazníka pre všetky lokality, zrušte výber všetkých lokalít pre danú spoločnosť. Povolenia zákazníka sa na stránke Spoločnosť zobrazia ako Bez prístupu.

5. Kliknite na Uložiť.

Odstránenie zákazníka zo spoločnosti

Zákazníka môžete zo spoločnosti odstrániť. Keď odstránite zákazníka zo spoločnosti, jeho zákaznícky profil sa neodstráni a uloží sa ako zákazník D2C.

Postup

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci.

2. Kliknite na zákazníka, ktorého chcete zo spoločnosti odstrániť.

3. V sekcii Spoločnosť kliknite na ⋮ a potom na Odstrániť zo spoločnosti.

4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť históriu objednávok zákazníka zo spoločnosti, vyberte možnosť Odstrániť objednávky zákazníka zo spoločnosti. Objednávky vytvorené po pridaní zákazníka do spoločnosti nie je možné zo spoločnosti odstrániť.

5. Kliknite na Odstrániť zo spoločnosti.

Prispôsobenie a odoslanie e-mailového upozornenia o prístupe k B2B

Keď priradíte zákazníka k spoločnosti alebo vytvoríte nový profil zákazníka B2B, môžete mu odoslať e-mail s pozvánkou, aby mohol začať zadávať objednávky B2B vo vašom online obchode. Toto upozornenie je voliteľné a dá sa prispôsobiť.

Prispôsobenie e-mailu o prístupe k B2B

Šablónu e-mailového upozornenia, ktorá zákazníkov informuje o prístupe k B2B vo vašom obchode, si môžete prispôsobiť.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite do Nastavenia > Upozornenia.

2. Kliknite na Upozornenia pre zákazníkov.

3. V sekcii Účty a dosah kliknite na E-mail o prístupe k B2B.

4. Prispôsobte šablónu upozornenia.

5. Kliknite na Uložiť.

Odoslanie e-mailového upozornenia o prístupe k B2B zo stránky spoločnosti

Po prispôsobení e-mailového upozornenia ho môžete odoslať každému novému zákazníkovi, ktorého pridáte do spoločnosti. Upozornenie môžete odoslať aj existujúcim zákazníkom.

Postup:

Odoslanie e-mailového upozornenia o prístupe k B2B zo stránky lokality spoločnosti

E-mailové upozornenie môžete odoslať aj zo stránky lokality spoločnosti.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.

2. Kliknite na spoločnosť.

3. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti.

4. V sekcii Zákazníci kliknite na Odoslať e-mail o prístupe k B2B.

5. Vyberte zákazníkov, ktorým chcete odoslať e-mail o prístupe k B2B, a potom kliknite na Ukážka e-mailu.

6. Pozrite si ukážku e-mailu a potom kliknite na Odoslať e-mail.

Automatizácia e-mailového upozornenia o prístupe k B2B pre nových zákazníkov

Novým zákazníkom môžete automaticky odoslať e-mailové upozornenie o prístupe k B2B po tom, ako im priradíte povolenia na zadávanie objednávok. Ak chcete upozornenie automatizovať, použite šablónu Odoslať e-mail o prístupe k B2B schválenému zákazníkovi v aplikácii Shopify Flow.

Žiadosti o údaje podľa GDPR a zákonov o ochrane osobných údajov štátov USA

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie a zákony o ochrane osobných údajov štátov USA sú zákony, ktoré ovplyvňujú správu údajov zákazníkov. To zahŕňa aj právo zákazníka požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo o ich vymazanie.

Údaje týkajúce sa zákazníkov B2B zahŕňajú aj nasledujúce údaje o spoločnosti, pre ktorú zákazník nakupuje:

• Objednávky
• E-mailové adresy
• Dodacie a fakturačné adresy
• Telefónne čísla

Svoje zásady ochrany osobných údajov môžete aktualizovať, aby bolo jasné, ako sa informácie o zákazníkoch zdieľajú.