Pomocník
Prihlásiť sa

Vytváranie a správa zákazníkov B2B pomocou spoločností

Ak chcete používať B2B on Shopify, musíte svojich zákazníkov B2B nastaviť ako spoločnosti. Spoločnosti riadia všetky prispôsobenia, ktoré sa vzťahujú na zákaznícku skúsenosť, napríklad cenotvorbu, produkty, obsah obchodu, platby a možnosti doručenia:

  • Spoločnosť je nadradená organizácia pre jednu alebo viacero lokalít spoločnosti. V prípade firiem s viacerými lokalitami môžete všetky ich informácie uchovávať v jednom profile spoločnosti a prispôsobiť všetky nastavenia a detaily pre každú lokalitu spoločnosti.
  • Lokalita spoločnosti je firma, ktorej predávate v rámci transakcie B2B. Každá lokalita môže mať vlastné daňové identifikačné číslo, oslobodenia od dane, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, cenotvorbu, platobné podmienky a kontakty. Keď vytvoríte spoločnosť, automaticky sa pre ňu vytvorí jedna lokalita spoločnosti.

Ak má zákazník B2B prístup k viac ako jednej lokalite spoločnosti, pri prihlasovaní do online obchodu je vyzvaný, aby si vybral lokalitu spoločnosti, pre ktorú chce nakupovať. Zákazníkom sa zobrazia ceny, platobné podmienky a pokladňa, ktoré ste priradili k danej lokalite spoločnosti.

Na tejto stránke

Dôležité informácie o vytváraní spoločností a lokalít spoločnosti

Pred vytvorením spoločnosti alebo lokality spoločnosti si prečítajte nasledujúce informácie:

  • Môžete mať neobmedzený počet spoločností.
  • Spoločnosť môže mať maximálne 10 000 lokalít spoločnosti.
  • Spoločnosť môže mať maximálne 10 000 zákazníkov.
  • Lokalita spoločnosti môže mať maximálne 25 katalógov.
  • Lokalita spoločnosti môže mať maximálne 50 zákazníkov.
  • Na hromadný import spoločností a lokalít spoločnosti môžete použiť aplikáciu tretej strany Matrixify. Zistite viac o hromadnom importe spoločností pomocou aplikácie Matrixify.
  • Plány podporujúce schopnosti B2B automatizujú výpočet dane pre objednávky B2B a umožňujú nastaviť oslobodenia od dane na úrovni spoločnosti alebo lokality. Katalógy a Shopify Markets môžete použiť aj na správu regionálnej cenotvorby a viacmenového predaja pre svojich zákazníkov B2B.

Vytvoriť spoločnosť

Spoločnosť môžete vytvoriť v administrátorovi Shopify. Pri vytváraní spoločnosti musíte zadať jej názov. Ďalšie informácie o spoločnosti sú voliteľné a môžete ich pridať neskôr.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.

  2. Kliknite na Pridať spoločnosť.

  3. Zadajte názov spoločnosti. Tento názov sa zobrazí zákazníkom, keď sa prihlásia.

  4. Zadajte ID spoločnosti. Ak synchronizujete údaje B2B v službe Shopify s inými systémami, ako je napríklad ERP, môžete pridať existujúce externé ID, prípadne si vytvorte vlastné jedinečné ID.

  5. Vyberte hlavný kontakt. Môžete vybrať existujúci zákaznícky profil alebo vytvoriť nový. Aby ste mohli zákaznícky profil pridať ako hlavný kontakt, musí mať zadanú e-mailovú adresu. Hlavný kontakt má predvolene priradené povolenie iba na objednávanie.

  6. Zadajte dodaciu a fakturačnú adresu.

  7. Pridajte ID lokality. Ak synchronizujete údaje B2B v službe Shopify s inými systémami, môžete pridať existujúce externé ID, prípadne si vytvorte vlastné jedinečné ID.

  8. V sekcii Katalógy vyberte katalógy, ktoré chcete použiť pre danú spoločnosť. Tento katalóg sa automaticky použije pre prvú vytvorenú lokalitu spoločnosti.

  9. V sekcii Platobné podmienky vyberte platobné podmienky pre spoločnosť.

  10. V sekcii Pokladňa nakonfigurujte nastavenia pokladne:

  11. Voliteľné: V sekcii Dane pridajte daňové údaje:

    1. Do poľa Daňové identifikačné číslo zadajte daňové identifikačné číslo spoločnosti.
    2. Voliteľné: V prípade podnikov využívajúcich službu Shopify Tax, ktoré majú spoločnosti a lokality s dodacou adresou v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii, sa pole Daňové identifikačné číslo pri týchto spoločnostiach a lokalitách zmení na IČ DPH. Po zadaní IČ DPH ho služba Shopify Tax overí.
    3. V rozbaľovacej ponuke Nastavenia daní vyberte, či sa má vyberať daň:
      • Ak chcete vyberať daň, vyberte možnosť Vyberať daň.
      • Ak daň vyberať nechcete, vyberte možnosť Nevyberať daň.
      • Ak chcete vyberať daň okrem prípadov, na ktoré sa vzťahujú výnimky, vyberte možnosť Vyberať daň, pokiaľ neplatia výnimky a následne v rozbaľovacej ponuke Vybrať výnimky vyberte príslušné daňové výnimky.
    4. Kliknite na Uložiť.

  12. Voliteľné: V sekcii Metapolia pridajte informácie pre všetky metapolia, ktoré ste pridali.

  13. Kliknite na Uložiť.

Pridanie lokality k existujúcej spoločnosti

K existujúcej spoločnosti môžete pridať lokalitu. Pri vytváraní lokality spoločnosti musíte zadať názov lokality spoločnosti. Ďalšie informácie o lokalite spoločnosti sú voliteľné a môžete ich pridať neskôr.

Postup:

Pracovná plocha

  1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.

  2. Vyberte spoločnosť, do ktorej chcete pridať novú lokalitu.

  3. V sekcii Lokality kliknite na Vytvoriť novú lokalitu.

  4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

    • Ak chcete skopírovať fakturačnú adresu, kontakty pre lokalitu, katalógy a platobné podmienky z existujúcej lokality, vyberte možnosť Skopírovať existujúcu lokalitu.
    • Ak chcete informácie o lokalite zadať manuálne, vyberte možnosť Nová lokalita spoločnosti.

  5. Zadajte dodaciu a fakturačnú adresu.

  6. Pridajte názov lokality a ID lokality.

  7. Vyberte hlavný kontakt. Môžete vybrať existujúci zákaznícky profil alebo vytvoriť nový. Zákaznícke profily musia mať e-mailovú adresu, aby sa dali použiť ako hlavný kontakt.

  8. Z nasledujúcich možností vyberte povolenia pre hlavný kontakt:

    • Iba objednávanie: Zákazník môže vykonávať nákupy pre danú lokalitu spoločnosti a prezerať si zoznam svojich zadaných objednávok.
    • Správca lokality: Zákazník môže vykonávať nákupy pre danú lokalitu spoločnosti a prezerať si zoznam objednávok, ktoré v danej lokalite zadali všetci zákazníci. Zákazník môže aktualizovať dodacie a fakturačné adresy pre túto lokalitu.

  9. V sekcii Katalógy vyberte katalógy, ktoré chcete použiť pre lokalitu spoločnosti.

  10. V sekcii Platobné podmienky vyberte platobné podmienky pre lokalitu spoločnosti.

  11. V sekcii Pokladňa nakonfigurujte nastavenia pokladne:

  12. Voliteľné: V sekcii Dane pridajte daňové údaje:

    1. Do poľa Daňové identifikačné číslo zadajte daňové identifikačné číslo spoločnosti.
    2. Voliteľné: V prípade podnikov využívajúcich službu Shopify Tax, ktoré majú spoločnosti a lokality s dodacou adresou v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii, sa pole Daňové identifikačné číslo pri týchto spoločnostiach a lokalitách zmení na IČ DPH. Po zadaní IČ DPH ho služba Shopify Tax overí.
    3. V rozbaľovacej ponuke Nastavenia daní vyberte, či sa má vyberať daň:
      • Ak chcete vyberať daň, vyberte možnosť Vyberať daň.
      • Ak daň vyberať nechcete, vyberte možnosť Nevyberať daň.
      • Ak chcete vyberať daň okrem prípadov, na ktoré sa vzťahujú výnimky, vyberte možnosť Vyberať daň, pokiaľ neplatia výnimky a následne v rozbaľovacej ponuke Vybrať výnimky vyberte príslušné daňové výnimky.
    4. Kliknite na Uložiť.

  13. Voliteľné: V sekcii Metapolia pridajte informácie pre všetky metapolia, ktoré ste pridali.

  14. Kliknite na Uložiť.

Mobilné zariadenie

  1. V aplikácii Shopify ťuknite na ikonu Ponuka.

  2. V ponuke Zákazníci ťuknite na ikonu šípka nadol a následne ťuknite na možnosť Spoločnosti.

  3. Ťuknite na spoločnosť.

  4. V sekcii Lokality ťuknite na položku Pridať lokalitu.

  5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

    • Ak chcete skopírovať fakturačnú adresu, kontakty pre lokalitu, katalógy a platobné podmienky z existujúcej lokality, vyberte možnosť Skopírovať existujúcu lokalitu.
    • Ak chcete informácie o lokalite zadať manuálne, vyberte možnosť Nová lokalita spoločnosti.

  6. Zadajte dodaciu a fakturačnú adresu.

  7. Pridajte názov lokality a ID lokality.

  8. Vyberte hlavný kontakt. Môžete vybrať existujúci zákaznícky profil alebo vytvoriť nový. Zákaznícke profily musia mať e-mailovú adresu, aby sa dali použiť ako hlavný kontakt.

  9. Vyberte, aké povolenia chcete priradiť hlavnému kontaktu:

    • Iba objednávanie: Zákazník môže vykonávať nákupy pre danú lokalitu spoločnosti a prezerať si zoznam svojich zadaných objednávok.
    • Správca lokality: Zákazník môže vykonávať nákupy pre danú lokalitu spoločnosti a prezerať si zoznam objednávok, ktoré v danej lokalite zadali všetci zákazníci.

  10. V sekcii Katalógy vyberte katalógy, ktoré chcete použiť pre spoločnosť.

  11. V sekcii Platobné podmienky vyberte platobné podmienky pre lokalitu spoločnosti.

  12. V sekcii Pokladňa nakonfigurujte nastavenia pokladne:

  13. Voliteľné: V sekcii Dane pridajte daňové údaje:

    1. Do poľa Daňové identifikačné číslo zadajte daňové identifikačné číslo spoločnosti a následne ťuknite na Hotovo.
    2. V rozbaľovacej ponuke Nastavenia daní vyberte, či sa má vyberať daň:
      • Ak chcete vyberať daň, vyberte možnosť Vyberať daň.
      • Ak daň vyberať nechcete, vyberte možnosť Nevyberať daň.
      • Ak chcete vyberať daň okrem prípadov, na ktoré sa vzťahujú výnimky, vyberte možnosť Vyberať daň, pokiaľ neplatia výnimky a následne v rozbaľovacej ponuke Vybrať výnimky vyberte príslušné daňové výnimky.
    3. Ťuknite na možnosť Uložiť alebo ✓.

  14. Voliteľné: V sekcii Metapolia pridajte informácie pre všetky metapolia, ktoré ste pridali.

  15. Ťuknite na možnosť Uložiť alebo ✓.

Úprava podrobností o spoločnosti

Informácie o spoločnosti môžete pridať alebo aktualizovať aj po jej vytvorení. Zmeny vykonané na stránke spoločnosti sa hromadne použijú pre všetky lokality spoločnosti, ale niektoré informácie, ako napríklad daňové identifikačné čísla a výnimky, sú špecifické pre danú lokalitu a musia sa aktualizovať na stránke lokality.

Ak potrebujete hromadne aktualizovať informácie o spoločnosti, napríklad jej názov, zvážte použitie Matrixify, aplikácie tretej strany.

Postup:

Pracovná plocha

  1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.

  2. Kliknite na spoločnosť, ktorú chcete aktualizovať.

  3. Vykonajte niektorú z nasledujúcich aktualizácií spoločnosti:

    • Úprava názvu a ID spoločnosti:
      1. V sekcii s detailmi spoločnosti kliknite na ⋮ a potom na Upraviť detaily spoločnosti.
      2. V poliach Názov spoločnosti a ID spoločnosti aktualizujte detaily spoločnosti.
    • Pridajte alebo odstráňte katalógy zo spoločnosti:
      1. V sekcii Katalógy kliknite na ⋮.
      2. Kliknite na Pridať katalógy alebo Odstrániť katalógy.
      3. Vyhľadajte alebo vyberte katalóg, ktorý chcete pridať alebo odstrániť.
    • Upravte platobné podmienky pre spoločnosť:
      1. V sekcii Platobné podmienky kliknite na ikonu Upraviť.
      2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte platobnú podmienku.
      3. Voliteľné: Ak chcete nastaviť zálohu pre platobné podmienky, vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pre objednávky vytvorené v pokladni a následne zadajte požadovanú výšku zálohy v percentách, napríklad 20 %.
    • Upravte nastavenia pokladne pre spoločnosť:
      1. Ak chcete zákazníkom B2B povoliť doručenie na novú jednorazovú adresu v pokladni mimo ich uloženej dodacej adresy, vyberte možnosť Povoliť zákazníkom doručenie na akúkoľvek jednorazovú adresu.
      2. Ak chcete kontrolovať objednávky zadané zákazníkmi B2B pred ich schválením, v sekcii Odosielanie objednávok vyberte možnosť Odoslať všetky objednávky ako návrhy na kontrolu. Ak chcete automaticky schvaľovať objednávky zadané zákazníkmi B2B, vyberte možnosť Automaticky odosielať objednávky.
    • Pridajte alebo upravte poznámku o spoločnosti:
      1. V sekcii Poznámky kliknite na ikonu Upraviť.
      2. Pridajte alebo upravte poznámku.

  4. Kliknite na Uložiť.

Mobilné zariadenie

  1. V aplikácii Shopify ťuknite na ikonu Ponuka.

  2. V ponuke Zákazníci ťuknite na ikonu šípka nadol a následne ťuknite na možnosť Spoločnosti.

  3. Ťuknite na spoločnosť, ktorú chcete aktualizovať.

  4. Vykonajte niektorú z nasledujúcich aktualizácií spoločnosti:

    • Úprava názvu a ID spoločnosti:
      1. V sekcii s detailmi spoločnosti ťuknite na ikonu Upraviť.
      2. V poliach Názov spoločnosti a ID spoločnosti aktualizujte detaily spoločnosti.
    • Pridajte alebo odstráňte katalógy zo spoločnosti:
      1. V sekcii Katalógy ťuknite na ….
      2. Ťuknite na Pridať katalógy alebo Odstrániť katalógy.
      3. Vyhľadajte alebo vyberte katalóg, ktorý chcete pridať alebo odstrániť.
    • Upravte platobné podmienky pre spoločnosť:
      1. V sekcii Platobné podmienky ťuknite na ikonu Upraviť.
      2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte platobnú podmienku.
      3. Voliteľné: Ak chcete nastaviť zálohu pre platobné podmienky, vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pre objednávky vytvorené v pokladni a následne zadajte požadovanú výšku zálohy v percentách, napríklad 20 %.
    • Upravte nastavenia pokladne pre spoločnosť:
      1. Voliteľné: V sekcii Dodacia adresa začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Povoliť zákazníkom doručenie na akúkoľvek jednorazovú adresu a aktualizujte flexibilné dodacie adresy.
      2. V sekcii Odoslanie objednávky vyberte možnosť Automaticky odosielať objednávky alebo Odoslať všetky objednávky ako návrhy na kontrolu a aktualizujte pravidlá odosielania objednávok.
    • Pridajte alebo upravte poznámku o spoločnosti:
      1. V sekcii Poznámky ťuknite na ikonu Upraviť.
      2. Pridajte alebo upravte poznámku.

  5. Ťuknite na Uložiť alebo ✓. .

    • Úprava názvu a ID spoločnosti:
      1. V sekcii s detailmi spoločnosti ťuknite na ikonu Upraviť.
      2. V poliach Názov spoločnosti a ID spoločnosti aktualizujte detaily spoločnosti.
    • Pridajte alebo odstráňte katalógy zo spoločnosti:
      1. V sekcii Katalógy ťuknite na ….
      2. Ťuknite na Pridať katalógy alebo Odstrániť katalógy.
      3. Vyhľadajte alebo vyberte katalóg, ktorý chcete pridať alebo odstrániť.
    • Upravte platobné podmienky pre spoločnosť:
      1. V sekcii Platobné podmienky ťuknite na ikonu Upraviť.
      2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte platobnú podmienku.
      3. Voliteľné: Ak chcete nastaviť zálohu pre platobné podmienky, vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pre objednávky vytvorené v pokladni a následne zadajte požadovanú výšku zálohy v percentách, napríklad 20 %.
    • Upravte nastavenia pokladne pre spoločnosť:
      1. Voliteľné: V sekcii Dodacia adresa začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Povoliť zákazníkom doručenie na akúkoľvek jednorazovú adresu a aktualizujte flexibilné dodacie adresy.
      2. V sekcii Odoslanie objednávky vyberte možnosť Automaticky odosielať objednávky alebo Odoslať všetky objednávky ako návrhy na kontrolu a aktualizujte pravidlá odosielania objednávok.
    • Pridajte alebo upravte poznámku o spoločnosti:
      1. V sekcii Poznámky ťuknite na ikonu Upraviť.
      2. Pridajte alebo upravte poznámku.

  6. Ťuknite na možnosť Uložiť alebo ✓.

Úprava detailov lokality spoločnosti

Po vytvorení lokality spoločnosti môžete pridať alebo aktualizovať informácie o nej. Zmeny vykonané na stránke spoločnosti sa hromadne použijú na všetky lokality spoločnosti, ale niektoré informácie, ako napríklad daňové identifikačné čísla a oslobodenia od dane, sú špecifické pre danú lokalitu a musia sa aktualizovať na stránke lokality spoločnosti.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.

  2. Kliknite na spoločnosť s lokalitou, ktorú chcete aktualizovať.

  3. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu, ktorú chcete aktualizovať.

  4. V sekcii s detailmi lokality spoločnosti kliknite na ⋮ a následne vykonajte v lokalite spoločnosti niektorú z týchto aktualizácií:

    • Ak chcete upraviť názov lokality spoločnosti a ID spoločnosti, kliknite na Upraviť detaily lokality.
    • Ak chcete upraviť dodaciu adresu lokality spoločnosti, kliknite na Upraviť dodaciu adresu.
    • Ak chcete upraviť fakturačnú adresu lokality spoločnosti, kliknite na Upraviť fakturačnú adresu.
    • Ak chcete upraviť daňové identifikačné číslo lokality spoločnosti, kliknite na Upraviť daňové identifikačné číslo. Pre firmy používajúce Shopify Tax, ktoré majú spoločnosti a lokality s dodacou adresou v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii, sa pole Daňové identifikačné číslo zmení na IČ DPH. Po zadaní IČ DPH ho služba Shopify Tax overí.
    • Ak chcete upraviť nastavenia výberu daní a oslobodenia od dane pre lokalitu spoločnosti, kliknite na Spravovať nastavenia daní.

  5. Kliknite na Uložiť.

  6. V sekcii Prispôsobenia vykonajte v lokalite spoločnosti niektorú z týchto aktualizácií:

    • Pridajte alebo odstráňte katalógy z lokality spoločnosti:
      1. V sekcii Katalógy kliknite na ⋮.
      2. Kliknite na Pridať katalógy alebo Odstrániť katalógy.
      3. Vyhľadajte alebo vyberte katalóg, ktorý chcete pridať alebo odstrániť.
    • Upravte platobné podmienky pre lokalitu spoločnosti:
      1. V sekcii Platobné podmienky kliknite na ikonu Upraviť.
      2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte platobnú podmienku.
      3. Voliteľné: Ak chcete nastaviť zálohu pre platobné podmienky, vyberte možnosť Vyžadovať zálohu pre objednávky vytvorené v pokladni a následne zadajte požadovanú výšku zálohy v percentách, napríklad 20 %.
    • Upravte nastavenia pokladne pre spoločnosť:
      1. Ak chcete zákazníkom B2B povoliť doručenie na novú jednorazovú adresu v pokladni mimo ich uloženej dodacej adresy, vyberte možnosť Povoliť zákazníkom doručenie na akúkoľvek jednorazovú adresu.
      2. Ak chcete kontrolovať objednávky zadané zákazníkmi B2B pred ich schválením, v sekcii Odosielanie objednávok vyberte možnosť Odoslať všetky objednávky ako návrhy na kontrolu. Ak chcete automaticky schvaľovať objednávky zadané zákazníkmi B2B, vyberte možnosť Automaticky odosielať objednávky.
    • Pridajte alebo upravte poznámku o lokalite spoločnosti:
      1. V sekcii Poznámky kliknite na ikonu Upraviť.
      2. Pridajte alebo upravte poznámku.

  7. Kliknite na Uložiť.

Odstránenie spoločnosti

Odstránením spoločnosti sa odstránia aj všetky jej lokality. Všetci zákazníci sa zo spoločnosti odstránia, ale zostanú v zozname zákazníkov, kým ich neodstránite. Spoločnosti s existujúcimi objednávkami nie je možné odstrániť.

Postup:

Pracovná plocha

  1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.

  2. Kliknite na spoločnosť, ktorú chcete odstrániť.

  3. Kliknite na Odstrániť spoločnosť.

  4. Skontrolujte informácie o odstránení a potom kliknite na Odstrániť spoločnosť.

Mobilné zariadenie

  1. V aplikácii Shopify ťuknite na ikonu Ponuka.

  2. V ponuke Zákazníci ťuknite na ikonu šípka nadol a následne ťuknite na možnosť Spoločnosti.

  3. Ťuknite na spoločnosť, ktorú chcete odstrániť.

  4. Ťuknite na Odstrániť spoločnosť.

  5. Skontrolujte informácie o odstránení a potom ťuknite na Odstrániť spoločnosť.

Odstránenie lokality zo spoločnosti

Lokality spoločnosti nie je možné odstrániť, ak pre ňu existujú návrhy objednávok alebo objednávky.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite do časti Zákazníci > Spoločnosti.

  2. Kliknite na spoločnosť, z ktorej chcete lokalitu odstrániť.

  3. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, ktorú chcete odstrániť.

  4. Kliknite na Odstrániť lokalitu a potom na Odstrániť lokalitu.

Ukladanie vlastných informácií v spoločnostiach a lokalitách spoločnosti pomocou metapolí

Ak chcete ukladať vlastné informácie o svojom zákazníkovi B2B, môžete do spoločnosti alebo lokality spoločnosti pridať metapolia.

Metapolia vám umožňujú prispôsobiť funkcie a vzhľad obchodu Shopify tým, že si uložíte špecifické informácie, ktoré sa bežne v administrátorovi Shopify nezachytávajú. Ďalšie informácie o metapoliach.