Prepísania daní a oslobodenia od dane

Dane sa v službe Shopify počítajú automaticky, tieto daňové sadzby však môžete prepísať, aby ste mali lepšiu kontrolu nad účtovanými daňami. Prepísania použite, ak potrebujete:

• Nastaviť výšku dane účtovanej za konkrétny produkt
• Spravovať daňové výnimky a oslobodenia od dane
• Určiť jedinečné daňové sadzby pre destinácie dopravy
• Určiť jedinečné daňové sadzby pre zákazníkov oslobodených od dane

Prepísania môžete zadať napríklad pre oslobodenia od štátnej dane v USA, provinčnej dane v Kanade alebo DPH v Európskej únii a Spojenom kráľovstve.

Ak chcete nastaviť prepísanie dane, vytvorte manuálnu kolekciu pre produkty oslobodené od dane a potom na ňu aplikujte prepísanie.

Ak nepotrebujete účtovať daň z predaja, môžete vytvoriť prepísania a nastaviť daňové sadzby na 0 %. Vždy sa obráťte na miestny daňový úrad a uistite sa, že zákazníkom účtujete správne daňové sadzby.

Dôležité informácie pri nastavovaní prepísaní daní a oslobodení od dane

Pred nastavením prepísaní daní si prečítajte nasledujúce dôležité informácie:

• Oslobodenia zákazníkov od dane majú vždy prednosť pred prepísaniami daní. Ak má zákazník oslobodenie od dane, daň z príslušných produktov sa mu nebude účtovať ani v prípade, že sú zavedené prepísania daní. To platí pre všetky typy prepísaní daní, napríklad pre produkt alebo dopravu.
• Prepísania daní môžete nastaviť len v manuálnych kolekciách. Nemôžete ich používať s automatickými kolekciami.
• Prepísania daní sa vzťahujú na online predaj a predaj cez Shopify POS.

Nastavenie oslobodenia produktu od dane z predaja

Ak máte len niekoľko produktov oslobodených od dane, môžete zabrániť uplatňovaniu akýchkoľvek daní na tieto produkty individuálne.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Produkty.

2. Kliknite na produkt, ktorý chcete aktualizovať.

3. V sekcii Cena kliknite na .

4. Zrušte výber možnosti Účtovať daň za tento produkt.

5. Kliknite na Uložiť.

Vytvorenie manuálnej kolekcie produktov, ktoré potrebujú prepísanie dane

Ak máte skupinu produktov, ktoré potrebujú rovnaké prepísanie dane, môžete vytvoriť kolekciu obsahujúcu tieto produkty a prepísanie potom aplikovať na ňu.

Kolekcie s prepísaním dane môžete skryť, aby ich zákazníci nevideli. Po aplikovaní prepísania dane na kolekciu budú všetky pridané produkty oslobodené od dane všade vo vašom obchode bez ohľadu na to, či je kolekcia skrytá.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Produkty > Kolekcie.

2. Kliknite na Pridať kolekciu a zadajte jej názov.

3. V časti Typ kolekcie vyberte možnosť Manuálna.

4. Voliteľné: Ak chcete kolekciu skryť z niektorého z aktívnych predajných kanálov, v sekcii Publikovanie kliknite na Spravovať a zrušte výber predajných kanálov, v ktorých chcete kolekciu skryť. Ďalšie informácie o dostupnosti predajných kanálov.

5. Kliknite na Uložiť.

6. V sekcii Produkty kliknite na Prehľadávať.

7. Vyberte produkty, ktoré chcete do kolekcie pridať, a kliknite na Hotovo.

Keď do kolekcie pridáte všetky produkty, ktoré potrebujú prepísanie dane, môžete prepísanie dane aplikovať na kolekciu.

Kategórie produktov

Kategórie produktov sú štítky priradené k produktom alebo kolekciám produktov. Obchodníkom, ktorí používajú Shopify Tax, označujú daňové povinnosti a výnimky zákazníkov pri nákupe konkrétnych produktov.

Používanie kategórií produktov zvyšuje presnosť výpočtu daní a znižuje potrebu prepísania dane. Kategórie produktov sa vyberajú zo štandardnej taxonómie produktov Shopify, čo je preddefinovaný a štandardizovaný zoznam. Ďalšie informácie nájdete v časti Kategórie produktov.

Ak nastavíte kategóriu produktu pre produkt, ktorý už má nastavené prepísanie dane, prepísanie má prednosť pred výpočtom dane na základe kategórie produktu. Zvážte odstránenie akýchkoľvek prepísaní dane pre produkty, ktoré sú v rozpore s vašimi kategóriami produktov. Ak však viete o daňových pravidlách, ktoré sa nevypočítavajú podľa kategórií produktov, prepísania dane pre produkty si ponechajte.

Prepísanie dane pre kolekciu alebo poplatky za dopravu

Pre kolekciu produktov alebo poplatky za dopravu môžete určiť jedinečné daňové sadzby.

Pri vytváraní prepísania dane môže byť potrebné vybrať región, na ktorý sa prepísanie dane uplatní. Keď napríklad vytvárate prepísanie dane pre USA, musíte určiť štát, na ktorý sa vzťahuje.

Postup:

Nastavenie zákazníkov oslobodených od dane

U zákazníkov môžete nastaviť, aby sa daň nevyberala alebo aby sa vyberala s uplatnením príslušných výnimiek. Zákazníkom oslobodeným od dane sa pri platbe v pokladni neúčtuje žiadna daň. Títo zákazníci musia zaplatiť pomocou rovnakej e-mailovej adresy, aká je uvedená v ich zákazníckom účte.

Čo treba zvážiť pri nastavovaní zákazníkov oslobodených od dane

Pred nastavením zákazníkov oslobodených od dane zvážte nasledujúce skutočnosti:

• Ak zákazníka nastavíte ako oslobodeného od dane, ale používate ceny s daňou, zákazníkovi sa aj tak naúčtuje plná uvedená cena produktu.
• Ak máte zapnutú možnosť „zahrnúť alebo vylúčiť dane na základe krajiny zákazníka“, cenotvorba sa stane dynamickou. To znamená, že daň sa môže z ceny zobrazenej zákazníkovi odstrániť, pokiaľ k produktu v nastaveniach katalógu alebo trhu nepridáte pevnú cenu. Ďalšie informácie o dynamickej cenotvorbe s daňou.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci.

2. Kliknite na zákazníka, ktorého chcete oslobodiť od daní.

3. V sekcii Zákazník kliknite na a potom na Spravovať nastavenia daní.

4. V sekcii Nastavenia daní vyberte, či sa má vyberať daň:

   • Ak chcete vyberať daň, vyberte možnosť Vyberať daň.
   • Ak daň nechcete vyberať, vyberte možnosť Nevyberať daň.
   • Ak chcete daň vyberať okrem prípadov, na ktoré sa vzťahujú výnimky, vyberte možnosť Vyberať daň, pokiaľ neplatia výnimky a potom v rozbaľovacej ponuke Vybrať výnimky vyberte výnimky z dane.

5. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie lokalít spoločnosti oslobodených od dane

Ak váš obchod využíva plán, ktorý podporuje Shopify B2B, môžete uplatniť oslobodenie od dane aj na lokality spoločnosti.

Postup

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.

2. Kliknite na spoločnosť s lokalitou, ktorú chcete aktualizovať.

3. V sekcii Lokality kliknite na lokalitu, ktorú chcete aktualizovať.

4. V sekcii podrobností o lokalite spoločnosti kliknite na .

5. Kliknite na Upraviť daňové údaje a potom do poľa Daňové identifikačné číslo zadajte príslušné daňové identifikačné číslo. Ak používate daň Shopify a máte lokality spoločnosti s dodacími adresami v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii, toto pole má namiesto toho označenie IČ DPH.

6. V sekcii Nastavenia daní vyberte, či sa má vyberať daň:

   • Ak chcete vyberať daň, vyberte možnosť Vyberať daň.
   • Ak daň nechcete vyberať, vyberte možnosť Nevyberať daň.
   • Ak chcete daň vyberať okrem prípadov, na ktoré sa vzťahujú výnimky, vyberte možnosť Vyberať daň, pokiaľ neplatia výnimky a potom v rozbaľovacej ponuke Vybrať výnimky vyberte výnimky z dane.

Vstavané výnimky z dane

Služba Shopify má vstavané prepísania dane pre dva konkrétne prípady:

• Obchodníci v USA predávajúci oblečenie v štátoch New York, New Jersey, Massachusetts a Rhode Island
• Kanadskí obchodníci predávajúci produkty na vapovanie v Britskej Kolumbii a Saskatchewane

Daňové pravidlá pre oblečenie v štátoch USA

Nasledujúce štáty uplatňujú výnimky z dane pre určité druhy oblečenia:

Podrobnosti o jurisdikciách štátu New York

V New Yorku sa výnimka pre odevy vzťahuje na miestne daňové sadzby týchto jurisdikcií:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (okrem mesta Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Okres Dutchess
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Aby služba Shopify vypočítala správne daňové sadzby, váš obchod musí mať nastavené vyberanie dane z predaja v danom štáte a musíte vytvoriť kolekciu pre príslušné odevné produkty s názvom tax:clothing.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Produkty > Kolekcie.

2. Kliknite na Vytvoriť kolekciu.

3. Do poľa Názov zadajte tax:clothing malými písmenami.

4. V časti Typ kolekcie vyberte možnosť Manuálna

5. Pridajte produkty do kolekcie manuálne.

6. Voliteľné: Ak chcete kolekciu skryť z niektorého zo svojich aktívnych predajných kanálov, zmeňte jej dostupnosť.

7. Uložte kolekciu.

Po uložení kolekcie tax:clothing sa automaticky uplatní príslušné pravidlo pre oblečenie a pre produkty v tejto kolekcii sa bude vyberať správna suma dane.

Pre štáty s výnimkami pre oblečenie, ktoré sú uvedené na tejto stránke, použite kolekciu tax:clothing. Ak sa vo vašej jurisdikcii uplatňuje iná výnimka pre oblečenie, použite iné spôsoby prepísania dane alebo označte produkty v sekcii Cena na stránke produktu ako nezdaniteľné.

Daňové pravidlá pre vaporizačné produkty v Britskej Kolumbii

Britská Kolumbia uplatňuje na vaporizačné produkty vyššiu sadzbu provinčnej dane z obratu (PST). Okrem toho sa na túto sadzbu aplikuje daň za tovary a služby (GST). Aby služba Shopify vypočítala správne daňové sadzby, musíte pre príslušné vaporizačné produkty vytvoriť kolekciu s názvom tax:eliquid_vaporizers.

Ďalšie informácie o sadzbe PST pre vaporizačné produkty nájdete na webovom sídle vlády Britskej Kolumbie.

Skôr než začnete

Aby sa prepísanie uplatňovalo správne, najprv si musíte nastaviť daňové účty pre Kanadu a Britskú Kolumbiu.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Produkty > Kolekcie.

2. Kliknite na Vytvoriť kolekciu.

3. Do poľa Názov zadajte tax:eliquid_vaporizers malými písmenami.

4. V časti Typ kolekcie vyberte možnosť Manuálna

5. Pridajte produkty do kolekcie manuálne.

6. Voliteľné: Ak chcete kolekciu skryť z niektorého zo svojich aktívnych predajných kanálov, zmeňte jej dostupnosť.

7. Uložte kolekciu.

Po uložení kolekcie tax:eliquid_vaporizers sa automaticky uplatnia príslušné dane z predaja a pre produkty v tejto kolekcii sa bude vyberať správna suma dane.

Daňové pravidlá pre vaporizačné produkty v Saskatchewane

Saskatchewan uplatňuje na produkty na vapovanie daň z produktov na vapovanie (VPT). Od 1. júna 2025 sa k dani VPT účtuje aj daň PST a daň GST sa počíta z ceny produktu vrátane dane VPT. Aby služba Shopify vypočítala správne daňové sadzby, musíte pre príslušné produkty na vapovanie vytvoriť kolekciu s názvom tax:eliquid_vaporizers.

Ďalšie informácie o VPT pre vaporizačné produkty nájdete na webovom sídle vlády Saskatchewanu.

Požiadavky pre daň z vaporizačných produktov v Saskatchewane

Aby sa prepísanie uplatňovalo správne, najprv si musíte nastaviť daňové účty pre Kanadu a Saskatchewan.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Produkty > Kolekcie.

2. Kliknite na Vytvoriť kolekciu.

3. Do poľa Názov zadajte tax:eliquid_vaporizers malými písmenami.

4. V časti Typ kolekcie vyberte možnosť Manuálna

5. Pridajte produkty do kolekcie manuálne.

6. Voliteľné: Ak chcete kolekciu skryť z niektorého zo svojich aktívnych predajných kanálov, zmeňte jej dostupnosť.

7. Uložte kolekciu.

Po uložení kolekcie tax:eliquid_vaporizers sa z produktov v kolekcii okrem daní GST a PST vyberá aj daň VPT. Dane VPT a PST sa uplatňujú na základnú cenu produktu, pričom daň GST sa počíta z tejto aktualizovanej ceny.

Nastavenie 0 % daňovej sadzby pre väčšinu produktov

Ak je väčšina vašich produktov alebo všetky vaše produkty oslobodené od dane z predaja a nachádzate sa v krajine, ktorá má federálne aj regionálne dane, môžete v sekcii Základné dane prepísať predvolené hodnoty na 0 %.

Svoje zdaniteľné produkty však budete musieť pridať do kolekcie a následne vytvoriť prepísanie dane pre túto kolekciu.

Postup

Riešenie problémov s prepísaním daní

Nasledujúce informácie vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť bežné problémy s prepísaním daní.