Ustvarjanje naročil B2B z osnutki naročil

Za naročila, ki vam jih stranke namesto prek spletne trgovine pošljejo neposredno po telefonu ali e-pošti, lahko ustvarite osnutke naročil.

Če sta osnutku naročila dodeljena stranka B2B in lokacija podjetja, cene, plačilni pogoji in možnosti blagajne samodejno odražajo nastavitve za to podjetje.

V tem članku boste prebrali, kako ustvarite osnutke naročil v B2B, kako zaklenete in odklenete cene za osnutek naročila B2B ter kako v osnutke naročil B2B dodate lokalno dostavo ali prevzem v trgovini.

Ustvarjanje osnutka naročila za podjetje

Če podjetje odda naročilo pri vas zunaj vaše trgovine Shopify, na primer po e-pošti ali telefonu, lahko za njegov nakup ustvarite osnutek naročila.

Ustvarite osnutek naročila in takoj sprejmite plačilo

1. V skrbniku Shopify pojdite v Naročila > Osnutki.

2. Kliknite Ustvari naročilo.

3. V razdelku Stranka izberite stranko B2B.

4. Izberite lokacijo podjetja, za katero je naročilo.

5. Če želite dodati izdelke, poiščite izdelek in kliknite Dodaj.

6. Izbirno: Če želite osnutku naročila dodati številko naročila, upoštevajte naslednje korake:

   1. V razdelku Številka naročila kliknite ikono .
   2. Vnesite številko naročila in kliknite Dokončano.

7. Kliknite Sprejmi plačilo.

8. Plačilo za osnutek naročila sprejmite z enim od naslednjih načinov plačila:

   • Če stranka kot način plačila uporabi kreditno kartico, kliknite Vnesi kreditno kartico, vnesite podatke o kreditni kartici in nato obdelajte plačilo.
   • Če stranka uporabi drug način plačila, kot je ček, gotovina ali ročno plačilo, kliknite Označi kot plačano.
   • Če ima stranka shranjeno kreditno kartico, kliknite kreditno kartico, ki jo želite bremeniti, in nato kliknite Bremeni, da izbrani kartici zaračunate prikazani znesek.

9. Kliknite Ustvari naročilo.

Ustvarite osnutek naročila in stranki pošljite račun za plačilo

1. V skrbniku Shopify pojdite v Naročila > Osnutki.

2. Kliknite Ustvari naročilo.

3. V razdelku Stranka izberite stranko B2B.

4. Izberite lokacijo podjetja, za katero je naročilo.

5. Če želite dodati izdelke, poiščite izdelek in kliknite Dodaj.

6. Izbirno: Če želite osnutku naročila dodati številko naročila, upoštevajte naslednje korake:

   1. V razdelku Številka naročila kliknite ikono .
   2. Vnesite številko naročila in kliknite Dokončano.

7. Če želite poslati račun, upoštevajte naslednje korake:

   1. V razdelku Plačilo kliknite Pošlji račun.
   2. Izbirno: Računu dodajte sporočilo po meri.
   3. Izbirno: Da lahko stranka pri plačilu tega računa uveljavi popuste, izberite Dovoli strankam uporabo kod za popust pri plačilu tega računa.
   4. Kliknite Preglej račun in nato še Pošlji račun.

8. Kliknite Ustvari naročilo.

Ustvarite osnutek naročila s plačilnimi pogoji

Ustvarite lahko osnutek naročila s plačilnimi pogoji. S plačilnimi pogoji lahko določite datum zapadlosti plačila za naročilo. Za plačilne pogoje lahko nastavite tudi odstotkovno zahtevo po pologu. Če v plačilne pogoje dodate zahtevo po pologu, mora vaša stranka B2B takoj po tem, ko pošljete račun, plačati znesek pologa.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Naročila > Osnutki.

2. Kliknite Ustvari naročilo.

3. V razdelku Stranka izberite stranko B2B.

4. Izberite lokacijo podjetja, za katero je naročilo.

5. Če želite dodati izdelke, poiščite izdelek in kliknite Dodaj.

6. Izbirno: Če želite osnutku naročila dodati številko naročila, upoštevajte naslednje korake:

   1. V razdelku Številka naročila kliknite ikono .
   2. Vnesite številko naročila in kliknite Dokončano.

7. Dodajte plačilne pogoje v osnutek naročila:

   1. V razdelku Plačilo izberite Plačilo zapade pozneje.
   2. V spustnem meniju Plačilni pogoji izberite plačilni pogoj. Če ima lokacija podjetja že nastavljene plačilne pogoje, je plačilni pogoj samodejno nastavljen glede na lokacijo podjetja.

8. Izbirno: Kliknite + Zahtevaj polog in nato vnesite zahtevo po pologu v odstotkih, npr. 20 %.

9. Kliknite Shrani.

Ko nastavite plačilne pogoje, lahko pošljete račun ali sprejmete plačilo za naročilo.

Zahteva, da so naročila oddana kot osnutki naročil

Če želite pred sprejetjem pregledati naročila, lahko zahtevate, da stranke oddajo naročila kot osnutke, preden jih sprejmete. Ko izberete možnost Oddaj vsa naročila kot osnutke v pregled, se strankam za to lokacijo podjetja na blagajni prikaže gumb Oddaj v odobritev.

Naročila z lokacij podjetij, ki naročila oddajo kot osnutke naročil, najdete na strani Osnutki v skrbniku Shopify. Ta naročila imajo privzeto zaklenjene cene in niso dokončana, dokler ne kliknete Ustvari naročilo ali stranka ne izvede plačila, potem ko ji pošljete račun.

Zaklepanje in odklepanje cen izdelkov v osnutku naročila B2B

Cene lahko zaklenete na katerem koli osnutku naročila. Zaklepanje cen zagotavlja, da se cene izdelkov v naročilu ne spremenijo, tudi če ceno izdelka pozneje posodobite v skrbniku Shopify. Cene lahko zaklenete, ko morate ohraniti ponujeno ceno stranki kljub morebitnim poznejšim spremembam cene izdelka. Privzeto so cene osnutka naročila odklenjene, dokler jih ročno ne zaklenete na osnutku naročila.

Cene izdelkov lahko kadar koli odklenete.

Zaklepanje cen izdelkov v osnutku naročila B2B

Zaklepanje cen velja za vse obstoječe izdelke v osnutku naročila in vse izdelke, ki jih v osnutek naročila dodate po uporabi zaklepanja cen. Izdelki z zaklenjenimi cenami imajo v osnutku naročila ob ceni prikazan simbol ključavnice.

Koraki:

Odklepanje cen izdelkov v osnutku naročila B2B

Cene izdelkov lahko kadar koli odklenete. Ko odklenete cene izdelkov, se osnutek naročila posodobi z morebitnimi spremembami cen izvirnih izdelkov ali pa se posodobi glede na nedavno nastavljene cene v katalogu izdelkov.

Cene izdelkov lahko odklenete tudi, ko pošljete račun ali povezavo za plačilo. Pri pošiljanju računa ali deljenju povezave za plačilo so cene privzeto zaklenjene, razen če jih ročno nastavite kot odklenjene.

Koraki:

Lokalna dostava in prevzem v trgovini z osnutki naročil B2B

Če osnutek naročila zahteva dostavo, lahko storite nekaj od naslednjega:

• izberete prednastavljeno poštnino
• ustvarite tarifo po meri
• izberete lokalno dostavo ali prevzem v trgovini

Če je bil ob ustvarjanju osnutka naročila predhodno izbran način pošiljanja, ga stranka na blagajni ne more spremeniti. To velja tako za stranke B2B kot D2C.

Če način pošiljanja ob ustvarjanju osnutka naročila ni predhodno izbran, lahko stranka na blagajni izbira med razpoložljivimi poštninami, ne more pa izbrati lokalne dostave ali prevzema v trgovini. Če želite, da stranka prevzame svoje naročilo na eni od vaših lokacij, morate ob ustvarjanju osnutka naročila izbrati lokacijo prevzema v trgovini.