Ustvarjanje in upravljanje stikov podjetja za B2B s pomočjo strank

Stranka je posameznik ali kupec, ki pri transakciji B2B opravi nakup v imenu podjetja.

Potem ko ustvarite katalog in podjetje, morate pred oddajo naročil v spletni trgovini ustvariti nove stranke ali izbrati obstoječe in jih dodeliti lokacijam podjetja. Stranke se z e-poštnim naslovom prijavijo in preverijo svojo pristnost.

Dejavniki pri dodajanju strank B2B

Preden dodate stranke B2B, preverite naslednje dejavnike:

• Stranko lahko dodate samo enemu podjetju, lahko pa jo dodate več lokacijam v posameznem podjetju.
• Vsako podjetje ima lahko dodeljenih največ 10.000 strank.
• Posamezen e-poštni naslov lahko uporablja samo ena stranka. Če imate več strank z istim e-poštnim naslovom, morate prilagoditi e-poštni naslov, da se bodo lahko prijavile kot ločene stranke.
• Če vaše stranke B2B v Shopifyju že obstajajo, lahko obstoječe stranke preselite v podjetja brez ponovnega ustvarjanja profila stranke.
• Da omogočite prijavo strankam B2B, morate aktivirati račune strank. Stranke B2B ne morejo uporabljati starejših računov strank.

Dodajanje stranke v podjetje

Svoje stranke lahko dodate celotnemu podjetju z dostopom do določene lokacije ali jih dodate na posamezno lokacijo podjetja. Za pomoč pri dodajanju strank podjetjem lahko uporabite tudi Sidekick. Če stranko dodate na lokacijo podjetja, ima dostop samo do te določene lokacije podjetja.

Na strani Podjetja lahko izberete obstoječe stranke ali ustvarite novo stranko. Če izberete dodajanje obstoječe stranke, se morate odločiti, ali želite prenesti njeno zgodovino naročil. Stranke lahko naložite tudi množično z aplikacijo Matrixify.

Ko dodate stranke, jim lahko dodelite eno od naslednjih dovoljenj:

• Samo naročanje: Oddajanje naročil za dodeljene lokacije podjetja in ogled lastne zgodovine naročil.
• Skrbnik lokacije: Oddajanje naročil za lokacijo podjetja, ogled seznama naročil, ki so jih oddale vse stranke za to lokacijo, ter urejanje naslovov plačnika in naslovov za dostavo.

Na primer, imate dve stranki, ki ju morate dodati na lokacijo podjetja:

• Stranka 1 mora imeti možnost oddajanja naročil in ogleda lastne zgodovine naročil. Stranka 1 ne sme imeti možnosti urejanja shranjenih naslovov. V tem primeru stranki 1 dodelite dovoljenje Samo naročanje.
• Stranka 2 mora imeti možnost pregleda vseh naročil, oddanih za lokacije podjetja, ki so ji dodeljene, ne glede na to, kdo je oddal naročilo. Stranka 2 mora prav tako imeti možnost urejanja naslovov. V tem primeru stranki 2 dodelite dovoljenje Skrbnik lokacije.

Dodajanje stranke v podjetje na strani podjetja

Dodajanje stranke v podjetje na lokaciji podjetja

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

2. Kliknite podjetje.

3. V razdelku Lokacije kliknite lokacijo podjetja, na katero želite dodati stranko.

4. V razdelku Stranke kliknite ⋮.

5. Kliknite Dodaj stranko.

6. Dodajte obstoječo ali novo stranko na lokacijo podjetja:

• Če želite obstoječo stranko dodati na lokacijo podjetja, kliknite iskalno vrstico in nato izberite stranko.
• Če želite ustvariti profil nove stranke, kliknite iskalno vrstico in nato kliknite Dodaj novo stranko.

7. Poleg posamezne lokacije podjetja izberite dovoljenja podjetja.
8. Izbirno: Če želite prenesti zgodovino naročil stranke na lokacijo podjetja, izberite Dodaj naročila stranke na to lokacijo.
9. Izbirno: Če želite stranko obvestiti, da lahko začne oddajati naročila B2B, izberite možnost Obvesti stranko, da lahko začne oddajati naročila B2B.
10. Kliknite Shrani.

Dodajanje stranke v podjetje iz profila stranke

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke.

2. Kliknite stranko, ki jo želite dodati v podjetje.

3. V razdelku Stranka kliknite ⋮ in nato kliknite Dodaj v podjetje.

4. Dodajte stranko v obstoječe ali novo podjetje:

• Če želite stranko dodati v obstoječe podjetje, kliknite iskalno vrstico in nato izberite podjetje.
• Če želite ustvariti novo podjetje, kliknite iskalno vrstico in nato kliknite Dodaj novo podjetje.

5. Poleg posamezne lokacije podjetja izberite dovoljenja podjetja.
6. Izbirno: Če želite prenesti zgodovino naročil stranke na lokacijo podjetja, izberite Dodaj naročila stranke na to lokacijo.
7. Izbirno: Če želite stranko obvestiti, da lahko začne oddajati naročila B2B, izberite možnost Obvesti stranko, da lahko začne oddajati naročila B2B.
8. Kliknite Shrani.

Uporaba istega e-poštnega naslova za več strank

Z dodajanjem kratke pripone k e-poštnemu naslovu lahko ustvarite edinstvene profile strank, ki si delijo en e-poštni naslov. To vam omogoča ustvarjanje ločenih računov strank, vendar lahko vsa sporočila, kot so kode za prijavo, potrditve naročil in računi, pošiljate v isto e-poštno mapo s prejeto pošto. Vsaka stranka ohrani svojo edinstveno prijavo in zgodovino naročil, pri čemer lahko ustvarite neomejeno število različic z različnimi priponami.

Oglejte si naslednji primer uporabe istega e-poštnega naslova za več strank:

• Prva stranka uporablja prvotni e-poštni naslov: orderstest1234@shopify.com
• Dodatne stranke uporabljajo isti e-poštni naslov s simbolom »+« in kratko pripono: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Ko dodate pripone e-poštnim naslovom strank, izvedite preizkus s ponudnikom e-pošte stranke.

Odstranitev stranke iz podjetja

Stranko lahko odstranite iz podjetja ali pa ji prekličete dovoljenja za določeno lokacijo podjetja.

Če ste preselili stranko z naročili D2C, imate ob odstranitvi stranke iz podjetja možnost odstraniti preseljena naročila te stranke. Če izberete to možnost, se vsa ta naročila shranijo kot naročila D2C.

Preklic dovoljenj stranke za določeno lokacijo

Dovoljenja stranke za določeno lokacijo podjetja lahko prekličete.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke.

2. Kliknite stranko, ki jo želite odstraniti z lokacije podjetja.

3. V razdelku Dovoljenja kliknite Upravljaj.

4. Počistite polje ob lokaciji podjetja, s katere želite odstraniti stranko. Če želite stranki preklicati dovoljenja za vse lokacije, počistite polja ob vseh lokacijah za to podjetje. Dovoljenja stranke bodo na strani Podjetje prikazana kot Brez dostopa.

5. Kliknite Shrani.

Odstranitev stranke iz podjetja

Stranko lahko odstranite iz podjetja. Ko stranko izbrišete iz podjetja, se njen profil stranke ne izbriše, temveč se shrani kot stranka D2C.

Koraki

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke.

2. Kliknite stranko, ki jo želite odstraniti iz podjetja.

3. V razdelku Podjetje kliknite ⋮ in nato še Odstrani iz podjetja.

4. Izbirno: Če želite iz podjetja odstraniti zgodovino naročil stranke, izberite Odstrani naročila stranke iz podjetja. Naročil, ustvarjenih po tem, ko je bila stranka dodana v podjetje, ni mogoče odstraniti iz podjetja.

5. Kliknite Odstrani iz podjetja.

Prilagajanje in pošiljanje obvestila z e-pošto za dostop B2B

Ko stranko dodelite podjetju ali ustvarite nov profil stranke B2B, ji lahko pošljete e-pošto in jo povabite, da začne oddajati naročila B2B v vaši spletni trgovini. To obvestilo je izbirno in ga lahko prilagodite.

Prilagajanje e-pošte za dostop B2B

Predlogo obvestila po e-pošti, ki vaše stranke obvešča, da imajo v vaši trgovini dostop do B2B, lahko prilagodite.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Obvestila.

2. Kliknite Obvestila strankam.

3. V razdelku Računi in doseganje strank kliknite E-pošta za dostop B2B.

4. Prilagodite predlogo obvestila.

5. Kliknite Shrani.

Pošiljanje obvestila z e-pošto za dostop B2B s strani podjetja

Ko prilagodite obvestilo po e-pošti, ga lahko pošljete vsem novim strankam, ki jih dodate v podjetje. Obvestilo lahko pošljete tudi obstoječim strankam.

Koraki:

Pošiljanje obvestila z e-pošto za dostop B2B s strani lokacije podjetja

Obvestilo po e-pošti lahko pošljete tudi prek strani lokacije podjetja.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

2. Kliknite podjetje.

3. V razdelku Lokacije kliknite lokacijo podjetja.

4. V razdelku Stranke kliknite Pošlji e-pošto za dostop B2B.

5. Izberite stranke, ki jim želite poslati e-pošto za dostop B2B, in nato kliknite Predogled e-pošte.

6. Preglejte predogled e-pošte in nato kliknite Pošlji e-pošto.

Avtomatizacija obvestila z e-pošto za dostop B2B za nove stranke

Novim strankam lahko samodejno pošljete obvestilo z e-pošto za dostop B2B po tem, ko so jim dodeljena dovoljenja za oddajo naročil. Za avtomatizacijo obvestila uporabite predlogo Pošlji e-pošto za dostop B2B odobreni stranki v aplikaciji Shopify Flow.

Zahteve po podatkih v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in državnimi zakoni o zasebnosti v ZDA

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) Evropske unije in državni zakoni o zasebnosti v ZDA so zakoni, ki vplivajo na vaše upravljanje podatkov strank, vključno s pravico stranke, da zahteva svoje osebne podatke ali zahteva njihov izbris.

Podatki, povezani s strankami B2B, vključujejo tudi naslednje podatke o podjetju, za katero stranka opravlja nakupe:

• Naročila
• E-poštni naslovi
• Naslovi za dostavo in izdajo računov
• Telefonske številke

Svoj pravilnik o zasebnosti lahko posodobite in pojasnite, kako se delijo podatki strank.