Pomoč
Prijava

Ustvarjanje in upravljanje strank B2B z uporabo podjetij

Za uporabo B2B on Shopify morate svoje stranke B2B nastaviti kot podjetja. Podjetja nadzorujejo vse prilagoditve, ki veljajo za vašo uporabniško izkušnjo, kot so določanje cen, izdelki, vsebina trgovine, plačila in možnosti dostave:

  • Podjetje je krovna organizacija za eno ali več lokacij podjetja. Za podjetja z več lokacijami lahko hranite vse njihove podatke v enem profilu podjetja in prilagodite vse nastavitve ter podrobnosti za vsako lokacijo podjetja.
  • Lokacija podjetja predstavlja podjetje, ki mu prodajate v transakciji B2B. Vsaka lokacija ima lahko lastno davčno številko, oprostitve davka, naslov za dostavo, naslov za izdajo računa, določanje cen, plačilne pogoje in stike. Ko ustvarite podjetje, se samodejno ustvari ena lokacija podjetja za to podjetje.

Če ima stranka B2B dostop do več kot ene lokacije podjetja, je ob prijavi v spletno trgovino pozvana, naj izbere lokacijo podjetja, za katero želi nakupovati. Strankam bodo prikazani cene, plačilni pogoji in blagajna, ki ste jih dodelili tej lokaciji podjetja.

Na tej strani

Premisleki pri ustvarjanju podjetij in lokacij podjetij

Preden ustvarite podjetje ali lokacijo podjetja, preberite naslednje premisleke:

  • Imate lahko neomejeno število podjetij.
  • Podjetje ima lahko največ 10.000 lokacij podjetja.
  • Podjetje ima lahko največ 10.000 strank.
  • Lokacija podjetja ima lahko največ 25 katalogov.
  • Lokacija podjetja ima lahko največ 50 strank.
  • Za množični uvoz podjetij in lokacij podjetij lahko uporabite Matrixify, aplikacijo drugega ponudnika. Preberite več o množičnem uvozu podjetij z aplikacijo Matrixify.
  • Paketi, ki podpirajo zmožnosti B2B, avtomatizirajo izračun davka za naročila B2B in omogočajo določitev oprostitve davka na ravni podjetja ali lokacije. S katalogi in funkcijo Shopify Markets lahko prav tako upravljate regionalno določanje cen ter večvalutno prodajo za svoje stranke B2B.

Ustvarite podjetje

Podjetje lahko ustvarite v skrbniku Shopify. Ko ustvarjate podjetje, morate vnesti ime podjetja. Dodatne informacije o podjetju so izbirne in jih lahko dodate pozneje.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

  2. Kliknite Dodaj podjetje.

  3. Vnesite ime podjetja. To ime je strankam prikazano ob prijavi.

  4. Vnesite ID podjetja. Dodate lahko obstoječi zunanji ID, če sinhronizirate podatke B2B v storitvi Shopify z drugimi sistemi, kot je ERP, ali pa ustvarite svoj enolični ID.

  5. Izberite glavni stik. Izberete lahko obstoječi profil stranke ali ustvarite nov profil stranke. Če želite profile strank dodati kot glavni stik, morajo imeti e-poštni naslov. Glavnemu stiku je privzeto dodeljeno dovoljenje samo za naročanje.

  6. Vnesite naslov za dostavo in naslov za izdajo računa.

  7. Dodajte ID lokacije. Dodate lahko obstoječi zunanji ID, če sinhronizirate podatke B2B v storitvi Shopify z drugimi sistemi, ali pa ustvarite svoj enolični ID.

  8. V razdelku Katalogi izberite kataloge, ki jih želite uveljaviti za podjetje. Ta katalog se samodejno uveljavi za prvo lokacijo podjetja, ki jo ustvarite.

  9. V razdelku Plačilni pogoji izberite plačilne pogoje za podjetje.

  10. V razdelku Blagajna konfigurirajte nastavitve blagajne:

  11. Izbirno: v razdelku Davki dodajte davčne podatke:

    1. V polje Davčna številka vnesite davčno številko podjetja.
    2. Izbirno: za podjetja, ki uporabljajo storitev Shopify Tax ter imajo podjetja in lokacije z naslovom za dostavo v Združenem kraljestvu ali Evropski uniji, se polje Davčna številka za ta podjetja in lokacije spremeni v DDV številka. Ko vnesete DDV številko, jo storitev Shopify Tax preveri.
    3. V spustnem meniju Davčne nastavitve izberite, ali želite zbrati davek:
      • Če želite zbrati davek, izberite Zberi davek.
      • Če davka ne želite zbrati, izberite Ne zberi davka.
      • Če želite zbrati davek, razen v primeru veljavnih izjem, izberite Zberi davek, razen če veljajo izjeme, nato pa v spustnem meniju Izberi izjeme izberite oprostitve davka.
    4. Kliknite Shrani.

  12. Izbirno: v razdelku Metapolja dodajte podatke za morebitna metapolja, ki ste jih dodali.

  13. Kliknite Shrani.

Dodajanje lokacije obstoječemu podjetju

Obstoječemu podjetju lahko dodate lokacijo. Ko ustvarite lokacijo podjetja, morate vnesti ime lokacije podjetja. Dodatni podatki o lokaciji podjetja so izbirni in jih lahko dodate pozneje.

Koraki:

Namizni računalnik

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

  2. Izberite podjetje, ki mu želite dodati novo lokacijo.

  3. V razdelku Lokacije kliknite Ustvari novo lokacijo.

  4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

    • Če želite kopirati naslov za izdajo računa, stike na lokaciji, kataloge in plačilne pogoje z obstoječe lokacije, izberite Kopiraj obstoječo lokacijo.
    • Če želite podatke o lokaciji vnesti ročno, izberite Nova lokacija podjetja.

  5. Vnesite naslov za dostavo in naslov za izdajo računa.

  6. Dodajte ime lokacije in ID lokacije.

  7. Izberite glavni stik. Izberete lahko obstoječi profil stranke ali ustvarite nov profil stranke. Če želite profil stranke uporabiti kot glavni stik, mora imeti e-poštni naslov.

  8. Za glavni stik izberite dovoljenja med naslednjimi:

    • Samo naročanje: stranka lahko opravlja nakupe za lokacijo podjetja in pregleduje seznam naročil, ki jih je oddala.
    • Skrbnik lokacije: stranka lahko opravlja nakupe za lokacijo podjetja in pregleduje seznam naročil, ki so jih za to lokacijo oddale vse stranke. Stranka lahko posodobi naslova za dostavo in izdajo računa za lokacijo.

  9. V razdelku Katalogi izberite kataloge, ki jih želite uveljaviti za lokacijo podjetja.

  10. V razdelku Plačilni pogoji izberite plačilne pogoje za lokacijo podjetja.

  11. V razdelku Blagajna konfigurirajte nastavitve blagajne:

  12. Izbirno: v razdelku Davki dodajte davčne podatke:

    1. V polje Davčna številka vnesite davčno številko podjetja.
    2. Izbirno: za podjetja, ki uporabljajo storitev Shopify Tax ter imajo podjetja in lokacije z naslovom za dostavo v Združenem kraljestvu ali Evropski uniji, se polje Davčna številka za ta podjetja in lokacije spremeni v DDV številka. Ko vnesete DDV številko, jo storitev Shopify Tax preveri.
    3. V spustnem meniju Davčne nastavitve izberite, ali želite zbrati davek:
      • Če želite zbrati davek, izberite Zberi davek.
      • Če davka ne želite zbrati, izberite Ne zberi davka.
      • Če želite zbrati davek, razen v primeru veljavnih izjem, izberite Zberi davek, razen če veljajo izjeme, nato pa v spustnem meniju Izberi izjeme izberite oprostitve davka.
    4. Kliknite Shrani.

  13. Izbirno: v razdelku Metapolja dodajte podatke za morebitna metapolja, ki ste jih dodali.

  14. Kliknite Shrani.

Mobilna naprava

  1. V aplikaciji Shopify se dotaknite ikone Meni.

  2. V meniju Stranke se dotaknite ikone puščica dol in se nato dotaknite možnosti Podjetja.

  3. Dotaknite se podjetja.

  4. V razdelku Lokacije se dotaknite možnosti Dodaj lokacijo.

  5. Izberite eno od naslednjih možnosti:

    • Če želite kopirati naslov za izdajo računa, stike na lokaciji, kataloge in plačilne pogoje z obstoječe lokacije, izberite Kopiraj obstoječo lokacijo.
    • Če želite podatke o lokaciji vnesti ročno, izberite Nova lokacija podjetja.

  6. Vnesite naslov za dostavo in naslov za izdajo računa.

  7. Dodajte ime lokacije in ID lokacije.

  8. Izberite glavni stik. Izberete lahko obstoječi profil stranke ali ustvarite nov profil stranke. Če želite profil stranke uporabiti kot glavni stik, mora imeti e-poštni naslov.

  9. Izberite dovoljenja, ki jih želite dodeliti glavnemu stiku:

    • Samo naročanje: stranka lahko opravlja nakupe za lokacijo podjetja in pregleduje seznam naročil, ki jih odda.
    • Skrbnik lokacije: stranka lahko opravlja nakupe za lokacijo podjetja in pregleduje seznam naročil, ki jih za to lokacijo oddajo vse stranke.

  10. V razdelku Katalogi izberite kataloge, ki jih želite uveljaviti za podjetje.

  11. V razdelku Plačilni pogoji izberite plačilne pogoje za lokacijo podjetja.

  12. V razdelku Blagajna konfigurirajte nastavitve blagajne:

  13. Izbirno: v razdelku Davki dodajte davčne podatke:

    1. V polje Davčna številka vnesite davčno številko podjetja in se nato dotaknite možnosti Končano.
    2. V spustnem meniju Davčne nastavitve izberite, ali želite zbrati davek:
      • Če želite zbrati davek, izberite Zberi davek.
      • Če davka ne želite zbrati, izberite Ne zberi davka.
      • Če želite zbrati davek, razen v primeru veljavnih izjem, izberite Zberi davek, razen če veljajo izjeme, nato pa v spustnem meniju Izberi izjeme izberite oprostitve davka.
    3. Dotaknite se možnosti Shrani ali ✓.

  14. Izbirno: v razdelku Metapolja dodajte podatke za morebitna metapolja, ki ste jih dodali.

  15. Dotaknite se možnosti Shrani ali ✓.

Urejanje podrobnosti podjetja

Podatke o podjetju lahko dodate ali posodobite po tem, ko je podjetje ustvarjeno. Spremembe, izvedene na strani podjetja, se uveljavijo za vse lokacije podjetja hkrati, vendar pa so nekateri podatki, kot so davčne številke in oprostitve davka, specifični za lokacijo in jih je treba posodobiti na strani lokacije.

Če morate množično posodobiti podatke o podjetju, kot je njegovo ime, razmislite o uporabi Matrixify, aplikacije drugega ponudnika.

Koraki:

Namizni računalnik

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

  2. Kliknite podjetje, ki ga želite posodobiti.

  3. Izvedite katero koli od naslednjih posodobitev podjetja:

    • Uredite ime podjetja in ID podjetja:
      1. V razdelku s podrobnostmi o podjetju kliknite ⋮ in nato Uredi podrobnosti o podjetju.
      2. V poljih Ime podjetja in ID podjetja posodobite podrobnosti o podjetju.
    • Dodajte ali odstranite kataloge za podjetje:
      1. V razdelku Katalogi kliknite ⋮.
      2. Kliknite Dodaj kataloge ali Odstrani kataloge.
      3. Izberite ali poiščite katalog, ki ga želite dodati ali odstraniti.
    • Uredite plačilne pogoje za podjetje:
      1. V razdelku Plačilni pogoji kliknite ikono Uredi.
      2. V spustnem meniju izberite plačilni pogoj.
      3. Izbirno: če želite nastaviti polog za plačilne pogoje, izberite Zahtevaj polog za naročila, ustvarjena na blagajni in nato vnesite odstotek za zahtevani polog, na primer 20 %.
    • Uredite nastavitve blagajne za podjetje:
      1. Če želite strankam B2B omogočiti dostavo na nov enkratni naslov na blagajni, ki ni njihov shranjeni naslov za dostavo, izberite Dovoli strankam dostavo na kateri koli enkratni naslov.
      2. Če želite pregledati naročila strank B2B pred odobritvijo, v razdelku Oddaja naročil izberite Predloži vsa naročila kot osnutke v pregled. Če želite samodejno odobriti naročila strank B2B, izberite Samodejno predloži naročila.
    • Dodajte ali uredite opombo o podjetju:
      1. V razdelku Opombe kliknite ikono Uredi.
      2. Dodajte ali uredite opombo.

  4. Kliknite Shrani.

Mobilna naprava

  1. V aplikaciji Shopify se dotaknite ikone Meni.

  2. V meniju Stranke se dotaknite ikone puščica dol in se nato dotaknite možnosti Podjetja.

  3. Dotaknite se podjetja, ki ga želite posodobiti.

  4. Izvedite katero koli od naslednjih posodobitev podjetja:

    • Uredite ime podjetja in ID podjetja:
      1. V razdelku s podrobnostmi o podjetju se dotaknite ikone Uredi.
      2. V poljih Ime podjetja in ID podjetja posodobite podrobnosti o podjetju.
    • Dodajte ali odstranite kataloge za podjetje:
      1. V razdelku Katalogi se dotaknite ….
      2. Dotaknite se možnosti Dodaj kataloge ali Odstrani kataloge.
      3. Izberite ali poiščite katalog, ki ga želite dodati ali odstraniti.
    • Uredite plačilne pogoje za podjetje:
      1. V razdelku Plačilni pogoji se dotaknite ikone Uredi.
      2. V spustnem meniju izberite plačilni pogoj.
      3. Izbirno: če želite nastaviti polog za plačilne pogoje, izberite Zahtevaj polog za naročila, ustvarjena na blagajni in nato vnesite odstotek za zahtevani polog, na primer 20 %.
    • Uredite nastavitve blagajne za podjetje:
      1. Izbirno: v razdelku Naslov za dostavo potrdite ali počistite polje Dovoli strankam dostavo na kateri koli enkratni naslov, da posodobite prilagodljive naslove za dostavo.
      2. V razdelku Oddaja naročila izberite Samodejno oddaj naročila ali Oddaj vsa naročila kot osnutke v pregled, da posodobite pravila za oddajo naročil.
    • Dodajte ali uredite opombo o podjetju:
      1. V razdelku Opombe se dotaknite ikone Uredi.
      2. Dodajte ali uredite opombo.

  5. Dotaknite se možnosti Shrani ali ✓. .

    • Uredite ime podjetja in ID podjetja:
      1. V razdelku s podrobnostmi o podjetju se dotaknite ikone Uredi.
      2. V poljih Ime podjetja in ID podjetja posodobite podrobnosti o podjetju.
    • Dodajte ali odstranite kataloge za podjetje:
      1. V razdelku Katalogi se dotaknite ….
      2. Dotaknite se možnosti Dodaj kataloge ali Odstrani kataloge.
      3. Izberite ali poiščite katalog, ki ga želite dodati ali odstraniti.
    • Uredite plačilne pogoje za podjetje:
      1. V razdelku Plačilni pogoji se dotaknite ikone Uredi.
      2. V spustnem meniju izberite plačilni pogoj.
      3. Izbirno: če želite nastaviti polog za plačilne pogoje, izberite Zahtevaj polog za naročila, ustvarjena na blagajni in nato vnesite odstotek za zahtevani polog, na primer 20 %.
    • Uredite nastavitve blagajne za podjetje:
      1. Izbirno: v razdelku Naslov za dostavo potrdite ali počistite polje Dovoli strankam dostavo na kateri koli enkratni naslov, da posodobite prilagodljive naslove za dostavo.
      2. V razdelku Oddaja naročila izberite Samodejno oddaj naročila ali Oddaj vsa naročila kot osnutke v pregled, da posodobite pravila za oddajo naročil.
    • Dodajte ali uredite opombo o podjetju:
      1. V razdelku Opombe se dotaknite ikone Uredi.
      2. Dodajte ali uredite opombo.

  6. Dotaknite se možnosti Shrani ali ✓.

Uredite podrobnosti o lokaciji podjetja

Ko ustvarite lokacijo podjetja, lahko dodate ali posodobite njene informacije. Spremembe, ki jih naredite na strani podjetja, veljajo za vse lokacije podjetja hkrati, nekatere informacije pa, na primer davčne številke in oprostitve davka, veljajo samo za določeno lokacijo in jih je treba posodobiti na strani lokacije podjetja.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

  2. Kliknite podjetje z lokacijo, ki jo želite posodobiti.

  3. V razdelku Lokacije kliknite lokacijo, ki jo želite posodobiti.

  4. V razdelku s podrobnostmi o lokaciji podjetja kliknite ⋮ in nato vnesite poljubno od naslednjih posodobitev za lokacijo podjetja:

    • Za urejanje imena in ID-ja lokacije podjetja kliknite Uredi podrobnosti o lokaciji.
    • Za urejanje naslova za dostavo za lokacijo podjetja kliknite Uredi naslov za dostavo.
    • Za urejanje naslova za izdajo računa za lokacijo podjetja kliknite Uredi naslov za izdajo računa.
    • Za urejanje davčne številke za lokacijo podjetja kliknite Uredi davčno številko. Za podjetja, ki uporabljajo Shopify Tax in imajo podjetja ter lokacije z naslovom za dostavo v Združenem kraljestvu ali Evropski uniji, se polje Davčna številka spremeni v DDV številka za ta podjetja in lokacije. Ko vnesete DDV številko, jo Shopify Tax preveri.
    • Za urejanje nastavitev pobiranja davka in oprostitev davka za lokacijo podjetja kliknite Upravljaj davčne nastavitve.

  5. Kliknite Shrani.

  6. V razdelku Prilagoditve vnesite poljubno od naslednjih posodobitev za lokacijo podjetja:

    • Dodajte ali odstranite kataloge za lokacijo podjetja:
      1. V razdelku Katalogi kliknite ⋮.
      2. Kliknite Dodaj kataloge ali Odstrani kataloge.
      3. Izberite ali poiščite katalog, ki ga želite dodati ali odstraniti.
    • Uredite plačilne pogoje za lokacijo podjetja:
      1. V razdelku Plačilni pogoji kliknite ikono Uredi.
      2. V spustnem meniju izberite plačilni pogoj.
      3. Izbirno: če želite nastaviti polog za plačilne pogoje, izberite Zahtevaj polog za naročila, ustvarjena na blagajni in nato vnesite odstotek za zahtevani polog, na primer 20 %.
    • Uredite nastavitve blagajne za podjetje:
      1. Če želite strankam B2B omogočiti dostavo na nov enkratni naslov na blagajni, ki ni njihov shranjeni naslov za dostavo, izberite Dovoli strankam dostavo na kateri koli enkratni naslov.
      2. Če želite pregledati naročila strank B2B pred odobritvijo, v razdelku Oddaja naročil izberite Predloži vsa naročila kot osnutke v pregled. Če želite samodejno odobriti naročila strank B2B, izberite Samodejno predloži naročila.
    • Dodajte ali uredite opombo o lokaciji podjetja:
      1. V razdelku Opombe kliknite ikono Uredi.
      2. Dodajte ali uredite opombo.

  7. Kliknite Shrani.

Izbrišite podjetje

Ko izbrišete podjetje, se izbrišejo tudi vse njegove lokacije. Vse stranke se odstranijo iz podjetja, vendar ostanejo na vašem seznamu strank, razen če jih izbrišete. Podjetij ni mogoče izbrisati, če zanje obstajajo naročila.

Koraki:

Namizni računalnik

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

  2. Kliknite podjetje, ki ga želite izbrisati.

  3. Kliknite Izbriši podjetje.

  4. Preglejte informacije o brisanju in nato kliknite Izbriši podjetje.

Mobilna naprava

  1. V aplikaciji Shopify se dotaknite ikone Meni.

  2. V meniju Stranke se dotaknite ikone puščica dol in se nato dotaknite možnosti Podjetja.

  3. Dotaknite se podjetja, ki ga želite izbrisati.

  4. Dotaknite se možnosti Izbriši podjetje.

  5. Preglejte informacije o brisanju in se nato dotaknite možnosti Izbriši podjetje.

Izbrišite lokacijo podjetja iz podjetja

Lokacij podjetja ni mogoče izbrisati, če za to podjetje obstajajo osnutki naročil ali naročila.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Stranke > Podjetja.

  2. Kliknite podjetje, iz katerega želite izbrisati lokacijo podjetja.

  3. V razdelku Lokacije kliknite lokacijo podjetja, ki jo želite izbrisati.

  4. Kliknite Izbriši lokacijo in nato znova kliknite Izbriši lokacijo.

Shranjevanje informacij po meri v podjetja in lokacije podjetij z metapolji

Če želite shraniti informacije po meri o svoji stranki B2B, lahko dodate metapolja podjetju ali lokaciji podjetja.

Metapolja omogočajo prilagajanje delovanja in videza vaše trgovine Shopify tako, da vam omogočijo shranjevanje specifičnih informacij, ki običajno niso zajete v skrbniku Shopify. Preberite več o metapoljih.