Skapa B2B-ordrar med orderutkast

Du kan skapa orderutkast för ordrar som dina kunder skickar direkt till dig via telefon eller e-post istället för via din webbshop.

Om ett orderutkast har en B2B-kund och en företagsplats tilldelad, så återspeglar priser, betalningsvillkor och kassaalternativ automatiskt inställningarna för det företaget.

I den här artikeln kan du lära dig hur du skapar orderutkast i B2B, hur du låser och låser upp prissättning på ett B2B-orderutkast och hur du lägger till lokal leverans eller hämta i butik för B2B-orderutkast.

Skapa ett orderutkast för ett företag

Om ett företag skickar en order till dig utanför din Shopify-butik, till exempel via e-post eller per telefon, kan du skapa ett orderutkast för deras inköp.

Skapa ett orderutkast och ta emot betalning direkt

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på Skapa order.

3. Välj en B2B-kund i avsnittet Kund.

4. Välj den företagsplats som ordern är för.

5. Sök efter produkten och klicka sedan på Lägg till för att lägga till den.

6. Valfritt: Slutför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:

   1. Klicka på -ikonen i avsnittet PO-nummer.
   2. Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.

7. Klicka på Inkassera betalning.

8. Ta emot betalning för ditt orderutkast med en av följande betalningsmetoder:

   • Om kunden använder ett kreditkort som betalningsmetod klickar du på Ange kreditkort, anger kreditkortsuppgifterna och genomför sedan betalningen.
   • Om kunden använder en annan betalningsmetod, såsom check, kontanter eller betalningsanvisning, klickar du på Markera som betald.
   • Om kunden har ett sparat kreditkort, klicka på det kreditkort du vill debitera och klicka sedan på Debitera för att debitera det valda kortet med det visade beloppet.

9. Klicka på Skapa order.

Skapa ett orderutkast och skicka en faktura till din kund för betalning

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på Skapa order.

3. Välj en B2B-kund i avsnittet Kund.

4. Välj den företagsplats som ordern är för.

5. Sök efter produkten och klicka sedan på Lägg till för att lägga till den.

6. Valfritt: Slutför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:

   1. Klicka på -ikonen i avsnittet PO-nummer.
   2. Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.

7. Slutför följande steg för att skicka en faktura:

   1. Klicka på Skicka faktura i avsnittet Betalning.
   2. Valfritt: Lägg till ett anpassat meddelande i fakturan.
   3. Valfritt: Välj Tillåt kunder att använda rabattkoder när de betalar den här fakturan för att låta din kund använda rabatter vid betalning av denna faktura.
   4. Klicka på Granska faktura och sedan på Skicka faktura.

8. Klicka på Skapa order.

Skapa ett orderutkast med betalningsvillkor

Du kan skapa ett orderutkast med betalningsvillkor. Med betalningsvillkor kan du ange det datum då betalningen för en order förfaller. Du kan även ställa in ett procentbaserat depositionskrav för dina betalningsvillkor. Om du lägger till ett depositionskrav i dina betalningsvillkor måste din B2B-kund betala depositionsbeloppet omedelbart efter att du har skickat en faktura.

Steg:

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på Skapa order.

3. Välj en B2B-kund i avsnittet Kund.

4. Välj den företagsplats som ordern är för.

5. Sök efter produkten och klicka sedan på Lägg till för att lägga till den.

6. Valfritt: Slutför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:

   1. Klicka på -ikonen i avsnittet PO-nummer.
   2. Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.

7. Lägg till betalningsvillkor i ditt orderutkast:

   1. I avsnittet Betalning väljer du Betalning senare.
   2. Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn för Betalningsvillkor. Om betalningsvillkor redan är inställda för en företagsplats så används de automatiskt.

8. Valfritt: Klicka på + Kräv handpenning och ange sedan ett krav på handpenning i procent, till exempel 20 %.

9. Klicka på Spara.

När du har ställt in betalningsvillkoren kan du skicka en faktura eller ta emot betalning för ordern.

Krav på att ordrar läggs som orderutkast

Om du vill granska ordrar innan du godkänner dem kan du kräva att kunder skickar in sina ordrar som utkast. När du väljer alternativet Skicka alla ordrar som utkast för granskning visas en Skicka för godkännande-knapp i kassan för kunder för den företagsplatsen.

Du hittar ordrar från företagsplatser som skickar in ordrar som orderutkast på sidan Utkast i din Shopify-admin. Dessa ordrar har som standard sina priser låsta och är inte slutförda förrän du klickar på Skapa order eller kunden skickar in betalning efter att du har skickat en faktura till dem.

Låsa och låsa upp produktpriser på ett B2B-orderutkast

Du kan låsa priser på alla orderutkast. Ett prislås ser till att produktpriserna i ordern inte ändras, även om du uppdaterar produktens pris senare i din Shopify-admin. Du kan låsa priser när du behöver bibehålla ett offererat pris till en kund trots eventuella senare ändringar av produktens pris. Som standard är priserna i ett orderutkast upplåsta tills du låser dem manuellt.

Du kan låsa upp produktpriserna när som helst.

Låsa produktpriser på ett B2B-orderutkast

Prislåset gäller för alla befintliga produkter i ett orderutkast och alla produkter som du lägger till i orderutkastet efter att prislåset har tillämpats. Produkter med låsta priser visar en låssymbol bredvid priset i orderutkastet.

Steg:

Låsa upp produktpriser på ett B2B-orderutkast

Du kan låsa upp produktpriserna när som helst. När du låser upp dem uppdateras orderutkastet med eventuella prisändringar som gjorts för originalprodukterna, eller så uppdateras det enligt den senast konfigurerade prissättningen i en produktkatalog.

Du kan även låsa upp produktpriser när du skickar en faktura eller en kassalänk. När du skickar en faktura eller delar en kassalänk är prissättningen låst som standard, såvida du inte manuellt ställer in den som upplåst.

Steg:

Lokal leverans och upphämtning i butik med B2B-orderutkast

Om ett orderutkast kräver frakt kan du göra något av följande:

• välja en förinställd fraktkostnad
• skapa en anpassad fraktkostnad
• välja lokal leverans eller upphämtning i butik

Om en leveransmetod är förvald när orderutkastet skapas kan kunden inte ändra den leveransmetoden i kassan. Detta gäller för både B2B- och D2C-kunder.

Om en leveransmetod inte är förvald när orderutkastet skapas kan kunden välja bland tillgängliga fraktkostnader i kassan, men kan inte välja lokal leverans eller upphämtning i butik. Om du vill att din kund ska hämta sin order på en av dina platser måste du välja en plats för upphämtning i butik när du skapar orderutkastet.