การสร้างและจัดการผู้ติดต่อของบริษัท B2B โดยใช้ลูกค้า

ลูกค้าคือบุคคลธรรมดาหรือผู้ซื้อที่ทำการซื้อในนามของธุรกิจในธุรกรรม B2B

หลังจากที่คุณสร้างแค็ตตาล็อกและบริษัทแล้ว คุณจะต้องสร้างลูกค้าใหม่หรือเลือกลูกค้าที่มีอยู่ จากนั้นกำหนดลูกค้าเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ลูกค้าใช้อีเมลของตนเพื่อเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน

ข้อควรพิจารณาสำหรับการเพิ่มลูกค้า B2B

ก่อนที่คุณจะเพิ่มลูกค้า B2B โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

• คุณสามารถเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถเพิ่มลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหลายแห่งภายในบริษัทเดียวได้
• แต่ละบริษัทสามารถกำหนดลูกค้าได้สูงสุด 10,000 ราย
• อีเมลเดียวสามารถใช้ได้โดยลูกค้าเพียงรายเดียวเท่านั้น หากคุณมีลูกค้าหลายรายที่ใช้อีเมลเดียวกัน คุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอีเมลเพื่อให้ลูกค้าเหล่านั้นสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันได้
• หากลูกค้า B2B ของคุณมีอยู่แล้วใน Shopify คุณสามารถโอนย้ายลูกค้าที่มีอยู่ไปยังบริษัทได้โดยไม่ต้องสร้างโปรไฟล์ลูกค้าขึ้นมาใหม่
• คุณต้องเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า B2B สามารถเข้าสู่ระบบได้ ลูกค้า B2B ไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ลูกค้าแบบเก่าได้

การเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัท

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าลงในบริษัททั้งหมดโดยมอบสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง หรือเพิ่มลูกค้าลงในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแห่งเดียวได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Sidekick เพื่อช่วยเพิ่มลูกค้าลงในบริษัทต่างๆ ได้ หากคุณเพิ่มลูกค้าลงในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ลูกค้ารายนั้นจะสามารถเข้าถึงเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทดังกล่าวได้เท่านั้น

คุณสามารถเลือกลูกค้าที่มีอยู่หรือสร้างลูกค้ารายใหม่จากหน้าบริษัท หากคุณเลือกที่จะเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ คุณต้องตัดสินใจว่าจะโอนย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดลูกค้าจำนวนมากได้โดยใช้แอป Matrixify

เมื่อคุณเพิ่มลูกค้า คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าได้

• สำหรับการสั่งซื้อเท่านั้น: สั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย และดูประวัติคำสั่งซื้อของตนเอง
• ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง: สั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ดูรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทั้งหมดได้สั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้น และแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่ที่จัดส่ง

ตัวอย่างเช่น คุณมีลูกค้าสองรายที่ต้องเพิ่มไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

• ลูกค้า 1 ต้องสามารถสั่งซื้อและดูประวัติคำสั่งซื้อของตนเองได้ ลูกค้า 1 ไม่ควรสามารถแก้ไขที่อยู่ในไฟล์ได้ ในกรณีนี้ ให้คุณมอบหมายสิทธิ์อนุญาตสำหรับการสั่งซื้อเท่านั้นให้แก่ลูกค้า 1
• ลูกค้า 2 ต้องสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อทั้งหมดที่สั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ตนได้รับมอบหมายได้ โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้สั่งซื้อ ลูกค้า 2 ยังต้องแก้ไขที่อยู่ได้ด้วย ในกรณีนี้ ให้คุณมอบหมายสิทธิ์อนุญาตผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้งให้แก่ลูกค้า 2

เพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทจากหน้าบริษัท

เพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท

2. คลิกที่บริษัท

3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการจะเพิ่มลูกค้า

4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก ⋮

5. คลิกเพิ่มลูกค้า

6. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้ารายใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

• หากต้องการเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้คลิกที่แถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
• หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิกเพิ่มลูกค้าใหม่

7. เลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการโอนย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้
9. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งเตือนลูกค้าของคุณว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว ให้เลือก “แจ้งเตือนลูกค้าว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว”
10. คลิกที่ “บันทึก”

เพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทจากโปรไฟล์ลูกค้า

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังบริษัท

3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกที่ ⋮ จากนั้นคลิกเพิ่มไปยังบริษัท

4. เพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทที่มีอยู่หรือบริษัทใหม่

• หากต้องการเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทที่มีอยู่ ให้คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
• หากต้องการสร้างบริษัทใหม่ ให้คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิกเพิ่มบริษัทใหม่

5. เลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการโอนย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้
7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งเตือนลูกค้าของคุณว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว ให้เลือก “แจ้งเตือนลูกค้าว่าสามารถเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว”
8. คลิกที่ “บันทึก”

การใช้อีเมลเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายราย

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้อีเมลเดียวกันได้โดยการเพิ่มคำต่อท้ายสั้นๆ ลงในอีเมล วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่แยกจากกันได้ แต่ยังสามารถส่งการสื่อสารทั้งหมด เช่น รหัสเข้าสู่ระบบ การยืนยันคำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ ไปยังกล่องจดหมายเข้าเดียวกันได้ ลูกค้าแต่ละรายจะมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบและประวัติคำสั่งซื้อของตนเองที่ไม่ซ้ำกัน และคุณสามารถสร้างรูปแบบต่างๆ ได้ไม่จำกัดโดยใช้คำต่อท้ายที่แตกต่างกัน

ตรวจสอบตัวอย่างวิธีใช้อีเมลเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายรายจากตัวอย่างต่อไปนี้

• ลูกค้ารายแรกใช้อีเมลต้นฉบับ: orderstest1234@shopify.com
• ลูกค้ารายอื่นๆ ใช้อีเมลเดียวกันโดยมี + และคำต่อท้ายสั้นๆ: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

หลังจากที่คุณเพิ่มคำต่อท้ายไปยังอีเมลของลูกค้าแล้ว ให้ทำการทดสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของลูกค้า

การนำลูกค้าออกจากบริษัท

คุณสามารถนำลูกค้าออกจากบริษัทหรือเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้

หากคุณย้ายข้อมูลลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อแบบ D2C คุณจะมีตัวเลือกในการนำคำสั่งซื้อที่ย้ายมาของลูกค้าออกเมื่อนำลูกค้าออกจากบริษัท หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นคำสั่งซื้อแบบ D2C

เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ

คุณสามารถเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการนำออกจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกจัดการ

4. ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการนำลูกค้าออก หากต้องการนำสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าออกจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด ให้ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว สิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจะแสดงในหน้าบริษัทเป็นไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

5. คลิกที่ “บันทึก”

นำลูกค้าออกจากบริษัท

คุณสามารถนำลูกค้าออกจากบริษัทได้ เมื่อคุณนำลูกค้าออกจากบริษัท โปรไฟล์ของลูกค้าจะไม่ถูกลบและจะถูกจัดเก็บเป็นลูกค้า D2C

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการนำออกจากบริษัท

3. ในส่วนบริษัท ให้คลิกที่ ⋮ จากนั้นคลิกนำออกจากบริษัท

4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการนำประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท ให้เลือกนำคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท คำสั่งซื้อใดๆ ที่สร้างขึ้นหลังจากเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทแล้วจะไม่สามารถนำออกจากบริษัทได้

5. คลิกนำออกจากบริษัท

การปรับแต่งและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B

เมื่อคุณกำหนดลูกค้าให้กับบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้า B2B ใหม่ คุณจะสามารถส่งอีเมลเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ การแจ้งเตือนนี้เป็นตัวเลือกเสริมและสามารถปรับแต่งได้

ปรับแต่งอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึง B2B ในร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน

2. คลิกการแจ้งเตือนลูกค้า

3. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึง ให้คลิกอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B

4. ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือน

5. คลิกที่ “บันทึก”

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B จากหน้าบริษัท

หลังจากที่คุณปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลไปยังลูกค้าใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทได้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าปัจจุบันได้เช่นกัน

ขั้นตอน

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B จากหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้อีกด้วย

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท

2. คลิกที่บริษัท

3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกส่งอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B

5. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B ไปให้ จากนั้นคลิกแสดงตัวอย่างอีเมล

6. แสดงตัวอย่างอีเมล จากนั้นคลิกส่งอีเมล

การส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B ไปยังลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B ไปยังลูกค้าใหม่ได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ทำการสั่งซื้อ หากต้องการดำเนินการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ให้ใช้เทมเพลต ส่งอีเมลสำหรับการเข้าถึง B2B ให้กับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ ใน Shopify Flow

คำขอข้อมูลตาม GDPR และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรปและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายที่ส่งผลต่อวิธีที่คุณจัดการข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ของลูกค้าในการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือร้องขอให้ลบข้อมูลของตน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า B2B ยังรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้จากบริษัทที่ลูกค้าทำการซื้อในนาม

• คำสั่งซื้อ
• ที่อยู่อีเมล
• ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน
• หมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อชี้แจงวิธีแชร์ข้อมูลลูกค้าได้