อัปโหลดเอกสารสำหรับ Shopify Capital

เมื่อคุณสมัครขอสินเชื่อ Capital คุณอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น งบดุล ใบแจ้งยอดรายรับ และใบแจ้งยอดกระแสเงินสด เพื่อยืนยันสถานะทางการเงินในปัจจุบันของคุณ เอกสารเหล่านี้จะใช้ในการประเมินคุณสมบัติของคุณในการรับสินเชื่อ คุณสามารถส่งเอกสารเหล่านี้ได้ในส่วนผู้ดูแลของคุณโดยใช้เครื่องมืออัปโหลดที่ปลอดภัย

เมื่อใดที่ต้องอัปโหลดเอกสาร

ในระหว่างการยื่นคำขอของคุณ หากจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เจ้าของบัญชีผู้ใช้จะสามารถเลือกเริ่มขั้นตอนการอัปโหลดได้หลังจากที่ส่งคำขอส่วนแรกไปแล้ว และจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ทั้งสองตัวเลือกจะนำไปสู่หน้าอัปโหลดที่ปลอดภัยหน้าเดียวกันเพื่อส่งเอกสารของคุณ หากคุณไม่มีเอกสารเหล่านี้ทั้งหมด คุณสามารถระบุได้ว่าเอกสารไม่ครบ เอกสารใดบ้างที่ไม่ครบ พร้อมระบุบริบทว่าเหตุใดเอกสารจึงไม่ครบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไม่ได้บังคับเพื่อสนับสนุนคำขอของคุณได้

ประเภทเอกสาร

เอกสารที่คุณต้องส่งจะระบุไว้ในหน้าภาพรวมคำขอและในอีเมลที่คุณได้รับ เอกสารที่คุณอาจต้องส่งมีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้

• งบดุล: รายงานทางการเงินที่สรุปสถานะทางการเงินของธุรกิจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงภาพรวมมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจ
• งบกำไรขาดทุน: หรือที่เรียกว่างบกำไรขาดทุน (P&L) จะแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด และโดยทั่วไปจะประกอบด้วยยอดขาย/รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดอกเบี้ย ภาษี และรายได้สุทธิ
• งบกระแสเงินสด: แสดงจำนวนเงินสดที่เข้าและออกจากธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เครื่องมืออัปโหลดรองรับเอกสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

• CSV
• PDF
• PNG
• JPEG
• DOC

ช่วงเวลาที่ระบุในเอกสาร

เมื่อส่งเอกสารเหล่านี้ คุณต้องส่งเอกสารที่ครอบคลุมช่วงวันที่ที่กำหนดดังนี้

• ปีงบประมาณ: คุณต้องส่งเอกสารสำหรับ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ปีงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน โดยวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ
• ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี: หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณของธุรกิจของคุณจนถึงวันปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากมีการขอเอกสารในวันที่ 1 กรกฎาคม และปีงบประมาณของคุณเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ช่วงวันที่ก็คือวันที่ 1 มกราคมถึง 1 กรกฎาคม หากปีงบประมาณของคุณเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน ช่วงวันที่ก็คือ 1 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม คุณต้องส่งเอกสารสำหรับช่วงเวลาเดียวกันที่ตรงกันสำหรับทั้งสองปี

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน > Capital หรือจากอีเมลแจ้งเตือนของคุณ ให้คลิกที่ อัปโหลด เพื่อไปที่หน้าอัปโหลดใบแจ้งยอดการเงิน
2. ในหน้า อัปโหลดใบแจ้งยอดการเงิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ตามที่กำหนด
   • คลิกถัดไปเมื่ออัปโหลดเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับช่วงเวลานั้นแล้ว คุณสามารถส่งเอกสารหลายฉบับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแต่ละข้อได้
   • คลิกข้ามหากคุณได้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านเอกสารสำหรับช่วงเวลานั้นในช่องอัปโหลดอื่นแล้ว
   • คลิกฉันไม่มีเอกสารสำหรับช่วงเวลานี้ หากคุณไม่มีเอกสารที่ร้องขอ ณ เวลาที่ยื่นคำขอ จากนั้นให้ระบุคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรในกล่องข้อความระบุรายละเอียด
3. ในหน้า ส่วนส่งเพื่อตรวจสอบคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ได้
   • เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ไม่บังคับ เช่น รายละเอียดของเอกสารที่ให้ไว้ เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับเอกสารที่ขาดหายไป หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจช่วยสนับสนุนคำขอของคุณ
   • คลิกอัปโหลดเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่บังคับซึ่งอาจช่วยสนับสนุนคำขอของคุณ
4. คลิกส่งเพื่อดำเนินการยื่นคำขอของคุณให้เสร็จสิ้น

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารอาจส่งผลให้การตรวจสอบคำขอของคุณใช้เวลานานขึ้น

เมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนการส่งเอกสารเสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการตรวจสอบกำลังดำเนินการอยู่ โดยปกติแล้วการตรวจสอบจะใช้เวลา 3-7 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำขอข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ด้วย

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอของคุณได้โดยไปที่หน้า Capital ในส่วนผู้ดูแล Shopify

อัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเอกสารที่คุณอัปโหลดได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณอาจต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบคำขอของคุณเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราจะติดต่อคุณทางที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ คุณอาจถูกขอให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือตอบคำถามเกี่ยวกับคำขอของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอของคุณและดูว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่โดยไปที่ส่วน Capital ของส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน > Capital หรือจากอีเมลแจ้งเตือนของคุณ ให้คลิกที่ อัปโหลด
2. ในส่วนอัปโหลดเอกสาร ให้ตรวจสอบเอกสารที่ร้องขอจากคุณ จากนั้นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

• คลิกอัปโหลดไฟล์เพื่อเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์
• เลือก ฉันไม่มีเอกสารอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หากคุณไม่มีเอกสารที่ร้องขอ ณ เวลาที่ยื่นคำขอ จากนั้นเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องข้อความระบุรายละเอียด

3. ในส่วนคำถามติดตามผล ให้ป้อนคำตอบของคุณสำหรับคำถามใดๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
4. ตัวเลือก: เลือกแนบไฟล์เพิ่มเติม จากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์เพื่อส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม
5. คลิกส่ง

มอบหมายการอัปโหลดเอกสารให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าจำเป็นต้องมีเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นคำขอ Shopify Capital ของคุณให้เสร็จสิ้น คุณสามารถมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตดำเนินการตามคำขออัปโหลดเอกสารให้คุณได้ การให้ที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการภายนอกหมายความว่าคุณให้สิทธิ์อนุญาตแก่ Shopify ในการติดต่อบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกรายนั้นแชร์ข้อมูลทางการเงินของคุณกับ Shopify คุณจะได้รับสำเนาอีเมลที่ส่งไปยังผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของขั้นตอนการส่งเอกสาร

ผู้ให้บริการภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Shopify หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคำขอ Capital ของคุณได้ พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้ส่งเอกสารที่ร้องขอโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ระบุ หากคุณมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกแล้ว คุณจะไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้อีกต่อไป เว้นแต่คุณจะตอบกลับอีเมลและขอยกเลิกการมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอก

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน > Capital หรือคลิก อัปโหลด จากอีเมลแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบคำขอปัจจุบันของคุณ
2. ในส่วน อัปโหลดใบแจ้งยอดการเงิน ให้เลือก ส่งต่อคำขอไปยังผู้ติดต่อเพื่อให้ใบแจ้งยอดในนามของฉัน
3. ในช่อง อีเมลผู้ติดต่อ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการภายนอกที่คุณต้องการมอบหมายการอัปโหลดเอกสารให้
4. คลิก ส่งต่อคำขอ

คุณสามารถยกเลิกการมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกได้ทุกเมื่อโดยตอบกลับอีเมลที่คุณได้รับเมื่อคุณเลือกที่จะมอบหมายงานดังกล่าว