Thiết lập tín dụng cửa hàng cho B2B

Bạn có thể hiển thị tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán ở trang thanh toán. Sau khi bạn cấp tín dụng cửa hàng cho một địa điểm công ty, mọi khách hàng B2B của công ty đều có thể áp dụng tín dụng cửa hàng đó ở trang thanh toán khi đăng nhập vào cửa hàng cho địa điểm công ty của họ. Tín dụng cửa hàng được chia sẻ cho tất cả khách hàng B2B được ủy quyền của địa điểm công ty đó.

Xem lại các ví dụ sau về trường hợp bạn có thể muốn cấp tín dụng cửa hàng cho địa điểm công ty:

như một cử chỉ thiện chí
để hoàn tiền giao dịch mua
như một hình thức giữ chân khách hàng
thuộc một chiến dịch tiếp thị
làm phần thưởng hoặc ưu đãi, chẳng hạn như chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình giới thiệu

Trên trang này

Lưu ý khi chấp nhận tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán cho B2B

Trước khi thiết lập tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán cho B2B, hãy xem lại các lưu ý sau:

Bạn không thể cấp tín dụng cửa hàng B2B cho từng khách hàng B2B. Tín dụng cửa hàng B2B chỉ được áp dụng cho một địa điểm công ty và được chia sẻ cho tất cả khách hàng B2B được ủy quyền của địa điểm công ty đó. Nếu bạn thêm tín dụng cửa hàng cho một khách hàng B2B, họ chỉ có thể sử dụng tín dụng cửa hàng đó trên cửa hàng trực tuyến D2C chứ không phải trên B2B.
Nếu một địa điểm công ty được cấp tín dụng cửa hàng vào tài khoản bằng nhiều loại tiền tệ, thì chỉ có số dư tín dụng cửa hàng khớp với tiền tệ trên trang thanh toán của bạn mới hiển thị cho khách hàng B2B ở trang thanh toán.
Không thể sử dụng tín dụng cửa hàng để đặt cọc. Tiền cọc được coi là cam kết trả trước và phải được thanh toán bằng các phương thức thanh toán đủ điều kiện. Tuy nhiên, tín dụng cửa hàng có thể được sử dụng để thanh toán hóa đơn khi đến hạn theo điều khoản thanh toán.
Chỉ có thể áp dụng toàn bộ số tiền tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán. Khách hàng không thể chọn một phần tín dụng cửa hàng để thanh toán cho đơn hàng.
Bạn chỉ có thể cấp tín dụng cửa hàng trị giá dưới 10.000 USD cho tài khoản của địa điểm công ty.
Nếu bạn điều hành một cửa hàng kết hợp, thì tín dụng cửa hàng sẽ được kích hoạt cho cả khách hàng D2C và B2B. Bạn không thể kích hoạt tín dụng cửa hàng cho những khách hàng hoặc loại khách hàng cụ thể.
Bạn không thể chuyển số dư tín dụng cửa hàng của một địa điểm công ty sang địa điểm công ty khác.

Yêu cầu về quyền người dùng

Để quản lý, cấp hoặc ghi nợ tín dụng cửa hàng cho địa điểm công ty, nhân viên phải được kích hoạt quyền Chỉnh sửa tín dụng cửa hàng trong mục quyền đối với Công ty.

Để xem chi tiết các giao dịch tín dụng cửa hàng của khách hàng, nhân viên phải được kích hoạt quyền Xem giao dịch tín dụng cửa hàng trong mục quyền đối với Công ty.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý tài khoản nhân viên.

Ngày hết hạn tín dụng cửa hàng

Bạn có thể đặt ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng. Trước khi thiết lập, hãy xem lại các lưu ý sau:

Kiểm tra luật địa phương: Xác minh luật về ngày hết hạn tín dụng cửa hàng ở quốc gia của bạn trước khi thiết lập.
Lưu ý về múi giờ: Tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào cuối ngày theo múi giờ của cửa hàng, bất kể khách hàng của bạn ở đâu.
Nhiều khoản tín dụng có ngày hết hạn khác nhau: Khi khách hàng có nhiều khoản tín dụng cửa hàng với ngày hết hạn khác nhau, hệ thống sẽ sử dụng khoản tín dụng hết hạn trước. Ví dụ: bạn cấp 10 USD tín dụng cửa hàng hết hạn vào ngày 10 tháng 3 cho một tài khoản khách hàng. Ngày hôm sau, bạn tiếp tục cấp 10 USD tín dụng cửa hàng hết hạn vào ngày 15 tháng 3 cho cùng khách hàng đó. Nếu khách hàng chi tiêu 10 USD bằng tín dụng cửa hàng vào ngày 9 tháng 3, thì khoản tín dụng có ngày hết hạn vào ngày 10 tháng 3 sẽ bị trừ vì khoản này hết hạn trước. Số dư tín dụng cửa hàng là 10 USD hết hạn vào ngày 15 tháng 3 vẫn còn trong tài khoản của họ.

Quản lý tín dụng cửa hàng

Tín dụng cửa hàng được kích hoạt mặc định trên cửa hàng. Bạn có thể quản lý việc có hiển thị tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán hay không từ trang cài đặt Tài khoản khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
Trong mục Tài khoản khách hàng, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tùy chọn Tín dụng cửa hàng.

Cấp tín dụng cửa hàng cho địa điểm công ty

Bạn có thể cấp tín dụng cửa hàng cho địa điểm công ty từ trang quản trị Shopify. Sau khi cấp, số dư của địa điểm công ty sẽ tăng lên trong mục Tín dụng cửa hàng trên trang chi tiết địa điểm công ty và khả dụng cho mọi khách hàng trong công ty đó. Tín dụng cửa hàng cũng hiển thị dưới dạng một sự kiện trên dòng thời gian của địa điểm công ty.

Để tìm hiểu thêm về các giao dịch tín dụng cửa hàng, hãy tham khảo storeCreditAccountCredit trong tài liệu cho nhà phát triển của Shopify.

Các bước thực hiện:

Từ trang quản trị Shopify, đi tới Khách hàng > Công ty.
Nhấp vào công ty cần cấp tín dụng cửa hàng.
Trong phần Địa điểm, nhấp vào địa điểm công ty cần cấp tín dụng cửa hàng.
Trong phần Tín dụng cửa hàng, nhấp vào biểu tượng .
Trong phần Điều chỉnh, chọn Tín dụng.
Tùy chọn: Nếu cửa hàng chấp nhận nhiều loại tiền tệ, từ menu thả xuống Tiền tệ, hãy chọn đơn vị tiền tệ muốn dùng để cấp tín dụng cửa hàng.
Trong trường Số tiền, nhập giá trị tín dụng muốn cấp.
Trong phần Ngày hết hạn, thực hiện một trong những thao tác sau:
1. Để cấp tín dụng cửa hàng không hết hạn, chọn Không có ngày hết hạn.
2. Để thêm ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng, chọn Thiết lập ngày hết hạn, rồi chọn ngày hết hạn từ lịch. Tìm hiểu thêm về ngày hết hạn của tín dụng cửa hàng.
Nhấp vào Xác nhận.

Giảm số dư tín dụng cửa hàng cho địa điểm công ty

Bạn có thể giảm tín dụng cửa hàng từ số dư của địa điểm công ty trong trang quản trị Shopify. Sau khi ghi nợ tín dụng cửa hàng, số dư của địa điểm công ty sẽ giảm trong phần Tín dụng cửa hàng trên trang chi tiết địa điểm công ty, đồng thời hiển thị dưới dạng sự kiện trong dòng thời gian của địa điểm công ty.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch ghi nợ, hãy tham khảo storeCreditAccountDebit trong tài liệu cho nhà phát triển của Shopify.

Các bước thực hiện:

Từ trang quản trị Shopify, đi tới Khách hàng > Công ty.
Nhấp vào công ty cần giảm số dư tín dụng cửa hàng.
Trong phần Địa điểm, nhấp vào địa điểm công ty cần giảm số dư tín dụng cửa hàng.
Trong phần Tín dụng cửa hàng, nhấp vào biểu tượng .
Trong phần Điều chỉnh, chọn Ghi nợ.
Tùy chọn: Nếu khách hàng có tín dụng cửa hàng bằng nhiều loại tiền tệ, từ menu thả xuống Tiền tệ, hãy chọn đơn vị tiền tệ muốn dùng để ghi nợ tín dụng cửa hàng.
Trong trường Số tiền, nhập giá trị muốn ghi nợ.
Nhấp vào Xem lại thay đổi.
Nhấp vào Ghi nợ để giảm số dư tín dụng cửa hàng của địa điểm công ty.

Hoàn tiền bằng tín dụng cửa hàng

Nếu khách hàng sử dụng tín dụng cửa hàng để thanh toán cho đơn hàng, sau đó yêu cầu hoàn tiền, tín dụng cửa hàng sẽ hiển thị là Số tiền hoàn lại khi bạn hoàn tiền cho đơn hàng.

Bạn cũng có thể cấp tín dụng cửa hàng để hoàn tiền cho đơn hàng được thanh toán bằng phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ tín dụng. Bạn có thể chọn tín dụng cửa hàng làm phương thức hoàn tiền khi hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng.

Xem số dư tín dụng cửa hàng của địa điểm công ty

Bạn có thể xem số dư tín dụng cửa hàng hiện tại, lịch sử giao dịch và số tiền có thể hết hạn của địa điểm công ty trong trang quản trị Shopify. Nếu số dư tín dụng cửa hàng của khách hàng chưa từng có số tiền có thể hết hạn, bạn chỉ có thể xem lịch sử giao dịch.

Mỗi hàng giao dịch hiển thị chi tiết bổ sung về giao dịch, chẳng hạn như ngày giao dịch, sự kiện đã khởi tạo giao dịch, nhân viên tạo sự kiện và số tiền giao dịch. Nếu giao dịch liên kết với một đơn hàng, bạn có thể nhấp vào liên kết đơn hàng để xem chi tiết của đơn hàng đó.

Các bước thực hiện:

Từ trang quản trị Shopify, đi tới Khách hàng > Công ty.
Nhấp vào công ty muốn xem.
Trong phần Địa điểm, nhấp vào địa điểm công ty muốn xem.
Trong phần Tín dụng cửa hàng, nhấp vào số dư tín dụng cửa hàng của địa điểm công ty.
Xem lại mọi thông tin sau về các giao dịch tín dụng cửa hàng của địa điểm công ty:
- Để xem mọi giao dịch tín dụng cửa hàng tính đến thời điểm hiện tại trên tài khoản của địa điểm công ty, hãy nhấp vào số tiền tín dụng cửa hàng.
- Để chỉ xem tín dụng cửa hàng có ngày hết hạn trên tài khoản khách hàng, hãy nhấp vào Số tiền có thể hết hạn.

Trải nghiệm khách hàng

Khi khách hàng mua hàng cho công ty có sẵn tín dụng cửa hàng và đã đăng nhập vào tài khoản khách hàng B2B trên cửa hàng, giá trị tín dụng cửa hàng của họ sẽ hiển thị ở trang thanh toán trong phần Tín dụng cửa hàng. Khách hàng có thể chọn Áp dụng tín dụng cửa hàng để sử dụng tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán.

Xem báo cáo tín dụng cửa hàng

Bạn có thể xem Báo cáo giao dịch tín dụng cửa hàng trong trang quản trị Shopify để tìm hiểu thêm về hoạt động, giao dịch và số dư tín dụng cửa hàng trên cửa hàng.

Bạn có thể lọc báo cáo theo các thứ nguyên B2B sau:

Là đơn hàng B2B
ID công ty
ID địa điểm công ty
Tên địa điểm công ty
Tên công ty

Tín dụng cửa hàng cũng hiển thị là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong mọi báo cáo thanh toán, chẳng hạn như báo cáo Thanh toán ròng theo cổng thanh toán. Tìm hiểu thêm về báo cáo tài chính về thanh toán.

Các bước thực hiện:

Từ trang quản trị Shopify, đi tới Phân tích > Báo cáo.
Nhấp vào menu thả xuống Danh mục, rồi chọn Tài chính.
Nhấp vào báo cáo muốn xem.
Trong phần Thứ nguyên, hãy chọn bất kỳ thứ nguyên B2B nào.
Trong phần Bộ lọc, hãy chọn phạm vi ngày cho báo cáo.