Trợ giúp
Đăng nhập

Tạo và quản lý khách hàng B2B bằng công ty

Bạn phải thiết lập khách hàng B2B của mình thành công ty để sử dụng B2B on Shopify. Công ty kiểm soát mọi tùy chỉnh áp dụng cho trải nghiệm khách hàng, chẳng hạn như định giá, sản phẩm, nội dung cửa hàng, thanh toán và tùy chọn vận chuyển:

  • Công ty là tổ chức mẹ của một hoặc nhiều địa điểm của công ty. Đối với doanh nghiệp có nhiều địa điểm, bạn có thể lưu giữ mọi thông tin của họ trong một hồ sơ công ty và tùy chỉnh tất cả cài đặt cũng như chi tiết cho từng địa điểm của công ty.
  • Địa điểm của công ty là doanh nghiệp bạn bán hàng trong giao dịch B2B. Mỗi địa điểm có thể có mã số thuế, khoản miễn thuế, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, định giá, điều khoản thanh toán và người liên hệ riêng. Khi bạn tạo một công ty, một địa điểm của công ty sẽ tự động được tạo cho công ty đó.

Nếu khách hàng B2B có quyền truy cập vào nhiều địa điểm của công ty, họ sẽ được nhắc chọn địa điểm của công ty muốn mua hàng khi đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến. Khách hàng sẽ thấy giá, điều khoản thanh toán và trang thanh toán mà bạn đã chỉ định cho địa điểm của công ty đó.

Trên trang này

Những điều cần cân nhắc khi tạo công ty và địa điểm của công ty

Trước khi tạo công ty hoặc địa điểm của công ty, hãy xem xét những điều sau:

  • Bạn có thể có số lượng công ty không giới hạn.
  • Một công ty có thể có tối đa 10.000 địa điểm của công ty.
  • Một công ty có thể có tối đa 10.000 khách hàng.
  • Một địa điểm của công ty có thể có tối đa 25 danh mục.
  • Một địa điểm của công ty có thể có tối đa 50 khách hàng.
  • Để nhập hàng loạt công ty và địa điểm của công ty, bạn có thể sử dụng Matrixify, một ứng dụng của bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về cách nhập hàng loạt công ty bằng Matrixify.
  • Các gói hỗ trợ tính năng B2B sẽ tự động tính thuế cho đơn hàng B2B và cho phép bạn thiết lập khoản miễn thuế ở cấp độ công ty hoặc địa điểm. Bạn cũng có thể dùng danh mục và Shopify Markets để quản lý hoạt động định giá theo khu vực và bán hàng đa tiền tệ cho khách hàng B2B.

Tạo công ty

Bạn có thể tạo công ty từ bảng điều khiển quản trị Shopify. Khi tạo công ty, bạn phải nhập tên công ty. Thông tin bổ sung của công ty là không bắt buộc và có thể được thêm vào sau.

Các bước thực hiện:

  1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Khách hàng > Công ty.

  2. Nhấp vào Thêm công ty.

  3. Nhập tên công ty. Tên này sẽ hiển thị cho khách hàng khi đăng nhập.

  4. Nhập ID công ty. Có thể thêm ID bên ngoài hiện có nếu đang đồng bộ hóa dữ liệu B2B trong Shopify với các hệ thống khác, chẳng hạn như ERP hoặc tạo ID duy nhất riêng.

  5. Chọn người liên hệ chính. Có thể chọn hồ sơ khách hàng hiện có hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email để được thêm làm người liên hệ chính. Theo mặc định, người liên hệ chính được cấp quyền chỉ đặt hàng.

  6. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

  7. Thêm ID địa điểm. Có thể thêm ID bên ngoài hiện có nếu đang đồng bộ hóa dữ liệu B2B trong Shopify với các hệ thống khác hoặc tạo ID duy nhất riêng.

  8. Trong phần Danh mục, chọn danh mục để áp dụng cho công ty. Danh mục này tự động áp dụng cho địa điểm công ty đầu tiên được tạo.

  9. Trong phần Điều khoản thanh toán, chọn điều khoản thanh toán cho công ty.

  10. Trong phần Thanh toán, định cấu hình cài đặt thanh toán:

  11. Tùy chọn: Trong phần Thuế, thêm thông tin thuế:

    1. Trong trường Mã số thuế, nhập mã số thuế của công ty.
    2. Tùy chọn: Đối với doanh nghiệp sử dụng Shopify Tax có các công ty và địa điểm với địa chỉ giao hàng tại Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, trường Mã số thuế sẽ đổi thành Mã số thuế GTGT đối với các công ty và địa điểm này. Sau khi nhập mã số thuế GTGT, Shopify Tax sẽ xác thực thông tin.
    3. Trong menu thả xuống Cài đặt thuế , chọn việc có thu thuế hay không:
      • Để thu thuế, chọn Thu thuế.
      • Để không thu thuế, chọn Không thu thuế.
      • Để thu thuế ngoại trừ các trường hợp được miễn, chọn Thu thuế trừ khi áp dụng miễn trừ, rồi chọn các trường hợp miễn thuế trong menu thả xuống Chọn miễn trừ.
    4. Nhấp vào Lưu.

  12. Tùy chọn: Trong phần Trường siêu dữ liệu, thêm thông tin cho bất kỳ trường siêu dữ liệu nào đã thêm.

  13. Nhấp vào Lưu.

Thêm địa điểm vào công ty hiện có

Có thể thêm địa điểm vào công ty hiện có. Khi tạo địa điểm công ty, phải nhập tên địa điểm công ty. Thông tin địa điểm công ty bổ sung là tùy chọn và có thể thêm vào sau.

Các bước thực hiện:

Máy tính để bàn

  1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Khách hàng > Công ty.

  2. Chọn công ty để thêm địa điểm mới.

  3. Trong phần Địa điểm, nhấp vào Tạo địa điểm mới.

  4. Chọn một trong các tùy chọn sau:

    • Để sao chép địa chỉ thanh toán, người liên hệ của địa điểm, danh mục và điều khoản thanh toán từ địa điểm hiện có, chọn Sao chép địa điểm hiện có.
    • Để nhập thông tin địa điểm theo cách thủ công, chọn Địa điểm công ty mới.

  5. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

  6. Thêm tên địa điểm và ID địa điểm.

  7. Chọn người liên hệ chính. Có thể chọn hồ sơ khách hàng hiện có hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email để được dùng làm người liên hệ chính.

  8. Chọn quyền cho người liên hệ chính từ các tùy chọn sau:

    • Chỉ đặt hàng: Khách hàng có thể mua hàng cho địa điểm công ty và xem lại danh sách đơn hàng đã đặt.
    • Quản trị viên địa điểm: Khách hàng có thể mua hàng cho địa điểm công ty và xem lại danh sách đơn hàng mà mọi khách hàng đã đặt cho địa điểm đó. Khách hàng có thể cập nhật địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán cho địa điểm.

  9. Trong phần Danh mục, chọn danh mục để áp dụng cho địa điểm công ty.

  10. Trong phần Điều khoản thanh toán, chọn điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty.

  11. Trong phần Thanh toán, định cấu hình cài đặt thanh toán:

  12. Tùy chọn: Trong phần Thuế, thêm thông tin thuế:

    1. Trong trường Mã số thuế, nhập mã số thuế của công ty.
    2. Tùy chọn: Đối với doanh nghiệp sử dụng Shopify Tax có các công ty và địa điểm với địa chỉ giao hàng tại Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, trường Mã số thuế sẽ đổi thành Mã số thuế GTGT đối với các công ty và địa điểm này. Sau khi nhập mã số thuế GTGT, Shopify Tax sẽ xác thực thông tin.
    3. Trong menu thả xuống Cài đặt thuế , chọn việc có thu thuế hay không:
      • Để thu thuế, chọn Thu thuế.
      • Để không thu thuế, chọn Không thu thuế.
      • Để thu thuế ngoại trừ các trường hợp được miễn, chọn Thu thuế trừ khi áp dụng miễn trừ, rồi chọn các trường hợp miễn thuế trong menu thả xuống Chọn miễn trừ.
    4. Nhấp vào Lưu.

  13. Tùy chọn: Trong phần Trường siêu dữ liệu, thêm thông tin cho bất kỳ trường siêu dữ liệu nào đã thêm.

  14. Nhấp vào Lưu.

Thiết bị di động

  1. Từ ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng Menu.

  2. Trong menu Khách hàng, chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống rồi chạm vào Công ty.

  3. Chạm vào một công ty.

  4. Trong phần Địa điểm, chạm vào Thêm địa điểm.

  5. Chọn một trong các tùy chọn sau:

    • Để sao chép địa chỉ thanh toán, người liên hệ của địa điểm, danh mục và điều khoản thanh toán từ địa điểm hiện có, chọn Sao chép địa điểm hiện có.
    • Để nhập thông tin địa điểm theo cách thủ công, chọn Địa điểm công ty mới.

  6. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

  7. Thêm tên địa điểm và ID địa điểm.

  8. Chọn người liên hệ chính. Có thể chọn hồ sơ khách hàng hiện có hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email để được dùng làm người liên hệ chính.

  9. Chọn quyền muốn gán cho người liên hệ chính:

    • Chỉ đặt hàng: Khách hàng có thể mua hàng cho địa điểm công ty và xem lại danh sách đơn hàng đã đặt.
    • Quản trị viên địa điểm: Khách hàng có thể mua hàng cho địa điểm công ty và xem lại danh sách đơn hàng mà mọi khách hàng đã đặt cho địa điểm đó.

  10. Trong phần Danh mục, chọn danh mục để áp dụng cho công ty.

  11. Trong phần Điều khoản thanh toán, chọn điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty.

  12. Trong phần Thanh toán, định cấu hình cài đặt thanh toán:

  13. Tùy chọn: Trong phần Thuế, thêm thông tin thuế:

    1. Trong trường Mã số thuế, nhập mã số thuế của công ty rồi chạm vào Xong.
    2. Trong menu thả xuống Cài đặt thuế , chọn việc có thu thuế hay không:
      • Để thu thuế, chọn Thu thuế.
      • Để không thu thuế, chọn Không thu thuế.
      • Để thu thuế ngoại trừ các trường hợp được miễn, chọn Thu thuế trừ khi áp dụng miễn trừ, rồi chọn các trường hợp miễn thuế trong menu thả xuống Chọn miễn trừ.
    3. Chạm vào Lưu hoặc ✓.

  14. Tùy chọn: Trong phần Trường siêu dữ liệu, thêm thông tin cho bất kỳ trường siêu dữ liệu nào đã thêm.

  15. Chạm vào Lưu hoặc ✓.

Chỉnh sửa chi tiết của công ty

Có thể thêm hoặc cập nhật thông tin công ty sau khi tạo công ty. Thay đổi thực hiện từ trang công ty sẽ áp dụng hàng loạt cho tất cả địa điểm công ty, nhưng một số thông tin (chẳng hạn như mã số thuế và miễn thuế) là thông tin dành riêng cho từng địa điểm và phải được cập nhật từ trang địa điểm.

Nếu cần cập nhật hàng loạt thông tin công ty (ví dụ: tên công ty), hãy cân nhắc sử dụng Matrixify, một ứng dụng bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

Máy tính để bàn

  1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Khách hàng > Công ty.

  2. Nhấp vào công ty muốn cập nhật.

  3. Thực hiện bất kỳ cập nhật nào sau đây đối với công ty:

    • Chỉnh sửa tên công ty và ID công ty:
      1. Trong phần chi tiết công ty, nhấp vào ⋮, rồi nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết công ty.
      2. Trong trường Tên công ty và ID công ty, cập nhật chi tiết công ty.
    • Thêm hoặc xóa danh mục khỏi công ty:
      1. Trong phần Danh mục, nhấp vào ⋮.
      2. Nhấp vào Thêm danh mục hoặc Xóa danh mục.
      3. Chọn hoặc tìm kiếm danh mục muốn thêm hoặc xóa.
    • Chỉnh sửa điều khoản thanh toán cho công ty:
      1. Trong phần Điều khoản thanh toán, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Chọn điều khoản thanh toán từ menu thả xuống.
      3. Không bắt buộc: Để thiết lập tiền đặt cọc cho điều khoản thanh toán, chọn Yêu cầu đặt cọc đối với đơn hàng tạo trên trang thanh toán, sau đó nhập tỷ lệ phần trăm đặt cọc theo yêu cầu, ví dụ như 20%.
    • Chỉnh sửa cài đặt trang thanh toán cho công ty:
      1. Để cho phép khách hàng B2B giao hàng đến địa chỉ dùng một lần mới tại trang thanh toán, ngoài địa chỉ giao hàng đã lưu trong hồ sơ, chọn Cho phép khách hàng giao hàng đến bất kỳ địa chỉ dùng một lần nào.
      2. Để xem xét đơn hàng do khách hàng B2B đặt trước khi được phê duyệt, trong phần Gửi đơn hàng, chọn Gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp để xem xét. Để tự động phê duyệt đơn hàng do khách hàng B2B đặt, chọn Tự động gửi đơn hàng.
    • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú về công ty:
      1. Trong phần Ghi chú, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  4. Nhấp vào Lưu.

Thiết bị di động

  1. Từ ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng Menu.

  2. Trong menu Khách hàng, chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống rồi chạm vào Công ty.

  3. Chạm vào công ty muốn cập nhật.

  4. Thực hiện bất kỳ cập nhật nào sau đây đối với công ty:

    • Chỉnh sửa tên công ty và ID công ty:
      1. Trong phần chi tiết công ty, chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Trong trường Tên công ty và ID công ty, cập nhật chi tiết công ty.
    • Thêm hoặc xóa danh mục khỏi công ty:
      1. Trong phần Danh mục, chạm vào ….
      2. Chạm vào Thêm danh mục hoặc Xóa danh mục.
      3. Chọn hoặc tìm kiếm danh mục muốn thêm hoặc xóa.
    • Chỉnh sửa điều khoản thanh toán cho công ty:
      1. Trong phần Điều khoản thanh toán, chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Chọn điều khoản thanh toán từ menu thả xuống.
      3. Không bắt buộc: Để thiết lập tiền đặt cọc cho điều khoản thanh toán, chọn Yêu cầu đặt cọc đối với đơn hàng tạo trên trang thanh toán, sau đó nhập tỷ lệ phần trăm đặt cọc theo yêu cầu, ví dụ như 20%.
    • Chỉnh sửa cài đặt trang thanh toán cho công ty:
      1. Không bắt buộc: Trong phần Địa chỉ giao hàng, chọn hoặc bỏ chọn Cho phép khách hàng giao hàng đến bất kỳ địa chỉ dùng một lần nào để cập nhật địa chỉ giao hàng linh hoạt.
      2. Trong phần Gửi đơn hàng, chọn Tự động gửi đơn hàng hoặc Gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp để xem xét để cập nhật quy tắc gửi đơn hàng.
    • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú về công ty:
      1. Trong phần Ghi chú, chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  5. Chạm vào Lưu hoặc ✓. .

    • Chỉnh sửa tên công ty và ID công ty:
      1. Trong phần chi tiết công ty, chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Trong trường Tên công ty và ID công ty, cập nhật chi tiết công ty.
    • Thêm hoặc xóa danh mục khỏi công ty:
      1. Trong phần Danh mục, chạm vào ….
      2. Chạm vào Thêm danh mục hoặc Xóa danh mục.
      3. Chọn hoặc tìm kiếm danh mục muốn thêm hoặc xóa.
    • Chỉnh sửa điều khoản thanh toán cho công ty:
      1. Trong phần Điều khoản thanh toán, chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Chọn điều khoản thanh toán từ menu thả xuống.
      3. Không bắt buộc: Để thiết lập tiền đặt cọc cho điều khoản thanh toán, chọn Yêu cầu đặt cọc đối với đơn hàng tạo trên trang thanh toán, sau đó nhập tỷ lệ phần trăm đặt cọc theo yêu cầu, ví dụ như 20%.
    • Chỉnh sửa cài đặt trang thanh toán cho công ty:
      1. Không bắt buộc: Trong phần Địa chỉ giao hàng, chọn hoặc bỏ chọn Cho phép khách hàng giao hàng đến bất kỳ địa chỉ dùng một lần nào để cập nhật địa chỉ giao hàng linh hoạt.
      2. Trong phần Gửi đơn hàng, chọn Tự động gửi đơn hàng hoặc Gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp để xem xét để cập nhật quy tắc gửi đơn hàng.
    • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú về công ty:
      1. Trong phần Ghi chú, chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  6. Chạm vào Lưu hoặc ✓.

Chỉnh sửa chi tiết về địa điểm công ty

Sau khi tạo địa điểm công ty, bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin về địa điểm công ty. Các thay đổi thực hiện từ trang công ty sẽ áp dụng hàng loạt cho tất cả địa điểm công ty, nhưng một số thông tin nhất định như mã số thuế và trường hợp miễn thuế là thông tin dành riêng cho từng địa điểm và phải được cập nhật từ trang địa điểm công ty.

Các bước thực hiện:

  1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Khách hàng > Công ty.

  2. Nhấp vào công ty có địa điểm muốn cập nhật.

  3. Trong phần Địa điểm, nhấp vào địa điểm muốn cập nhật.

  4. Trong phần chi tiết địa điểm công ty, nhấp vào ⋮, rồi thực hiện bất kỳ cập nhật nào sau đây đối với địa điểm công ty:

    • Để chỉnh sửa tên địa điểm công ty và ID công ty, nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết địa điểm.
    • Để chỉnh sửa địa chỉ giao hàng của địa điểm công ty, nhấp vào Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng.
    • Để chỉnh sửa địa chỉ thanh toán của địa điểm công ty, nhấp vào Chỉnh sửa địa chỉ thanh toán.
    • Để chỉnh sửa mã số thuế của địa điểm công ty, nhấp vào Chỉnh sửa mã số thuế. Đối với doanh nghiệp sử dụng Shopify Tax có các công ty và địa điểm có địa chỉ giao hàng ở Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, trường Mã số thuế sẽ đổi thành Mã số thuế GTGT đối với các công ty và địa điểm này. Sau khi bạn nhập mã số thuế GTGT, Shopify Tax sẽ xác thực mã này.
    • Để chỉnh sửa cài đặt thu thuế và miễn thuế của địa điểm công ty, nhấp vào Quản lý cài đặt thuế.

  5. Nhấp vào Lưu.

  6. Trong phần Tùy chỉnh, thực hiện bất kỳ cập nhật nào sau đây đối với địa điểm công ty:

    • Thêm hoặc xóa danh mục khỏi địa điểm công ty:
      1. Trong phần Danh mục, nhấp vào ⋮.
      2. Nhấp vào Thêm danh mục hoặc Xóa danh mục.
      3. Chọn hoặc tìm kiếm danh mục muốn thêm hoặc xóa.
    • Chỉnh sửa điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty:
      1. Trong phần Điều khoản thanh toán, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Chọn điều khoản thanh toán từ menu thả xuống.
      3. Không bắt buộc: Để thiết lập tiền đặt cọc cho điều khoản thanh toán, chọn Yêu cầu đặt cọc đối với đơn hàng tạo trên trang thanh toán, sau đó nhập tỷ lệ phần trăm đặt cọc theo yêu cầu, ví dụ như 20%.
    • Chỉnh sửa cài đặt trang thanh toán cho công ty:
      1. Để cho phép khách hàng B2B giao hàng đến địa chỉ dùng một lần mới tại trang thanh toán, ngoài địa chỉ giao hàng đã lưu trong hồ sơ, chọn Cho phép khách hàng giao hàng đến bất kỳ địa chỉ dùng một lần nào.
      2. Để xem xét đơn hàng do khách hàng B2B đặt trước khi được phê duyệt, trong phần Gửi đơn hàng, chọn Gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp để xem xét. Để tự động phê duyệt đơn hàng do khách hàng B2B đặt, chọn Tự động gửi đơn hàng.
    • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú về địa điểm công ty:
      1. Trong phần Ghi chú, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
      2. Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  7. Nhấp vào Lưu.

Xóa công ty

Khi bạn xóa một công ty, tất cả địa điểm của công ty đó sẽ bị xóa. Tất cả khách hàng sẽ bị xóa khỏi công ty nhưng vẫn nằm trong danh sách khách hàng trừ khi bạn xóa họ. Không thể xóa công ty nếu công ty đó có bất kỳ đơn hàng nào.

Các bước thực hiện:

Máy tính để bàn

  1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Khách hàng > Công ty.

  2. Nhấp vào công ty muốn xóa.

  3. Nhấp vào Xóa công ty.

  4. Xem lại thông tin xóa, rồi nhấp vào Xóa công ty.

Thiết bị di động

  1. Từ ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng Menu.

  2. Trong menu Khách hàng, chạm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống rồi chạm vào Công ty.

  3. Chạm vào công ty muốn xóa.

  4. Chạm vào Xóa công ty.

  5. Xem lại thông tin xóa, rồi chạm vào Xóa công ty.

Xóa địa điểm công ty khỏi công ty

Không thể xóa địa điểm công ty khi công ty đó có bất kỳ đơn hàng nháp hoặc đơn hàng nào.

Các bước thực hiện:

  1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Khách hàng > Công ty.

  2. Nhấp vào công ty có địa điểm công ty mà bạn muốn xóa.

  3. Trong phần Địa điểm, nhấp vào địa điểm công ty muốn xóa.

  4. Nhấp vào Xóa địa điểm, rồi nhấp vào Xóa địa điểm.

Lưu trữ thông tin tùy chỉnh trong công ty và địa điểm công ty bằng trường siêu dữ liệu

Để lưu trữ thông tin tùy chỉnh về khách hàng B2B, bạn có thể thêm trường siêu dữ liệu vào một công ty hoặc địa điểm công ty.

Trường siêu dữ liệu giúp tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép lưu thông tin cụ thể thường không được ghi lại trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về trường siêu dữ liệu.