Đặt mục tiêu cho các chỉ số trong báo cáo Shopify

Bạn có thể thiết lập mục tiêu cho các chỉ số chính trong mục phân tích và báo cáo Shopify để theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu kinh doanh cụ thể. Mục tiêu cho phép bạn thiết lập đích đến rõ ràng, chẳng hạn như mục tiêu doanh thu hoặc mốc chuẩn của phiên, và so sánh hiệu suất thực tế của bạn theo thời gian.

Mục tiêu là đích đến bằng số cho một chỉ số cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: bạn có thể thiết lập mục tiêu 50.000 USD doanh thu gộp cho tháng 3, hoặc 500 đơn hàng cho quý đầu tiên của năm.

Mỗi mục tiêu bao gồm các yếu tố sau:

• Chỉ số: Số đo bạn đang theo dõi, chẳng hạn như Doanh thu gộp, Đơn hàng hoặc Tỷ lệ chuyển đổi. Bạn cũng có thể thêm bộ lọc tùy chọn để thu hẹp mục tiêu vào một thứ nguyên cụ thể, chẳng hạn như kênh bán hàng hoặc sản phẩm.
• Mức mục tiêu: Giá trị bạn đang hướng tới, chẳng hạn như 5000 USD hoặc 75%.
• Khoảng thời gian: Khoảng thời gian được xác định bằng thời điểm bắt đầu và kết thúc mục tiêu, chẳng hạn như tuần, tháng, quý, năm hoặc phạm vi tùy chỉnh.

Khi tạo mục tiêu, biểu đồ thước đo mục tiêu sẽ hiển thị tiến độ của bạn, bao gồm phần trăm hoàn thành, giá trị hiện tại so với giá trị mục tiêu, trạng thái và số ngày còn lại.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng mục tiêu trong báo cáo Shopify

Trước khi tạo mục tiêu cho các báo cáo và phân tích Shopify, hãy xem xét những lưu ý sau:

• Mục tiêu chỉ hỗ trợ mức cố định. Không hỗ trợ tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ và nhịp độ.
• Bạn chỉ có thể thêm 1 bộ lọc cho mỗi mục tiêu.
• Mục tiêu được tạo và theo dõi cho từng cửa hàng.

Tạo mục tiêu

Bạn có thể tạo mục tiêu đầu tiên từ trang Phân tích trong bảng điều khiển quản trị Shopify bằng nút Tạo mục tiêu ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Khi tạo mục tiêu, bạn có thể chọn thêm mục tiêu dưới dạng thẻ trên trang quản trị chung Phân tích trong quá trình tạo.

Sau khi bạn tạo mục tiêu, trạng thái của mục tiêu sẽ cập nhật từ trạng thái Bản nháp sang trạng thái hoạt động dựa trên tiêu chí của mục tiêu.

Các bước:

1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Phân tích.

2. Nhấp vào Tạo mục tiêu, hoặc Quản lý mục tiêu > Tạo mục tiêu nếu bạn đã lưu ít nhất 1 mục tiêu.

3. Trong menu Chỉ số, chọn chỉ số muốn sử dụng cho mục tiêu:

   • Nhấp vào menu và chọn trong số các chỉ số được đề xuất hoặc duyệt theo danh mục.
   • Tùy chọn: Để thêm bộ lọc giúp thu hẹp mục tiêu vào một thứ nguyên cụ thể, hãy nhấp vào rồi chọn bộ lọc theo danh mục hoặc từ khóa.

4. Trong trường Mức mục tiêu, nhập mức mục tiêu của bạn, chẳng hạn như 5000 USD hoặc 75%. Giá trị này phải lớn hơn 0.

5. Từ menu Khoảng thời gian, chọn khoảng thời gian cho mục tiêu của bạn. Mặc định là tháng hiện tại. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

   • Để sử dụng khoảng thời gian thiết lập sẵn, nhấp vào Tuần, Tháng, Quý hoặc Năm, rồi chọn khoảng thời gian muốn sử dụng.
   • Để sử dụng phạm vi ngày tùy chỉnh, nhấp vào Tùy chỉnh, rồi chọn phạm vi tối đa 2 năm trong quá khứ hoặc tương lai. Sau đó, nhấp vào Áp dụng.

6. Tùy chọn: Chỉnh sửa trường Tên mục tiêu được tự động tạo dựa trên tiêu chí mục tiêu của bạn.

7. Trong mục Bản xem trước, cấu hình các cài đặt cuối cùng:

   • Xem lại mục tiêu hiển thị dưới dạng đồng hồ đo cùng tiến độ hiện tại để xác nhận hiển thị như mong đợi.
   • Tùy chọn: Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cài đặt Thêm vào trang quản trị để thêm mục tiêu dưới dạng thẻ vào trang quản trị chung Phân tích.

8. Nhấp vào Lưu, hoặc Lưu vào trang quản trị.

Thêm mục tiêu vào trang quản trị chung Phân tích

Bạn có thể kích hoạt cài đặt Thêm vào trang quản trị cho mục tiêu để thêm thẻ chứa hình ảnh đồng hồ đo mục tiêu vào trang quản trị chung Phân tích. Bạn có thể sử dụng thẻ mục tiêu này như một phương pháp xem nhanh để theo dõi tiến trình đạt mục tiêu của cửa hàng. Thẻ mục tiêu trên trang quản trị không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về so sánh và phạm vi ngày ở cấp độ trang quản trị do thẻ luôn hiển thị khoảng thời gian riêng của mục tiêu. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh trang quản trị chung Phân tích.

Bạn có thể kích hoạt cài đặt này theo một trong các cách sau:

• Khi tạo mục tiêu mới từ trang quản trị chung Phân tích, cài đặt Thêm vào trang quản trị sẽ được kích hoạt theo mặc định.
• Khi tạo mục tiêu mới từ danh sách Mục tiêu, hãy lưu mục tiêu, rồi nhấp vào Thêm vào trang quản trị.
• Khi chỉnh sửa mục tiêu hiện có, hãy lưu thay đổi, rồi nhấp vào Thêm vào trang quản trị để thêm phiên bản đã cập nhật dưới dạng thẻ mới vào trang quản trị của bạn.

Khi thêm mục tiêu vào trang quản trị chung Phân tích, bạn có thể truy cập báo cáo tự động tạo từ trang quản trị với các tiêu chí mục tiêu được tải sẵn trong bảng điều khiển cấu hình. Báo cáo này không đồng bộ với chính mục tiêu, nghĩa là những thay đổi bạn thực hiện trên báo cáo sẽ không làm mục tiêu thay đổi hay cập nhật theo bất kỳ cách nào.

Bạn có thể dùng báo cáo mục tiêu này làm nền tảng để phát triển hoạt động khám phá dữ liệu của riêng mình xoay quanh các chỉ số và khoảng thời gian cho mục tiêu, sau đó lưu lại dưới dạng một báo cáo hoàn toàn riêng biệt. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh báo cáo.

Hiển thị tiến độ mục tiêu bằng chế độ xem tích lũy

Ngoài hình ảnh trực quan dạng đồng hồ đo, bạn có thể so sánh tiến độ đạt được mục tiêu theo thời gian bằng cách sử dụng chế độ xem tích lũy trên hình ảnh trực quan dạng đường hoặc thanh với thứ nguyên dựa trên thời gian. Chế độ xem này hữu ích để hiểu xem bạn có đang theo đúng tiến độ đạt mục tiêu hay không, thay vì chỉ biết hiện tại bạn đang ở mức nào so với mục tiêu. Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là đạt 3.000 USD tổng doanh thu trong khoảng thời gian 30 ngày, thì đường tiến độ sẽ tăng 100 USD mỗi ngày, từ 0 USD vào đầu kỳ lên 3.000 USD vào cuối kỳ. Sau đó, bạn có thể xem nhanh xem tổng doanh thu tích lũy của mình cao hơn hay thấp hơn tiến độ tích lũy dự kiến.

Khi bạn sử dụng chế độ xem tích lũy cho báo cáo so sánh với mục tiêu, hình ảnh trực quan sẽ hiển thị các chi tiết sau:

• Một đường liền nét cho các giá trị thực tế tích lũy, tăng từ 0 khi kết quả của mỗi ngày được thêm vào.
• Một đường tiến độ đứt nét từ 0 đến giá trị mục tiêu, thể hiện tiến độ bạn cần duy trì để đạt mục tiêu vào cuối kỳ.

Tìm hiểu thêm về cách đưa giá trị tích lũy vào hình ảnh trực quan.

Các bước:

1. Mở báo cáo cho mục tiêu. Bạn có thể nhấp vào Xem báo cáo trên trang chi tiết của mục tiêu hoặc mở báo cáo từ thẻ mục tiêu trên trang quản trị chung Phân tích.
2. Để kích hoạt chế độ xem tích lũy trong hình ảnh trực quan, thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:
   • Trong menu so sánh, chọn Mục tiêu.
   • Trong phần Hình ảnh trực quan của bảng cấu hình, kích hoạt cài đặt Tích lũy.

Quản lý mục tiêu

Sau khi tạo ít nhất 1 mục tiêu, menu Quản lý mục tiêu sẽ hiển thị trên trang quản trị chung Phân tích trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Nhấp vào Quản lý mục tiêu > Xem mục tiêu để mở danh sách Mục tiêu, nơi bạn có thể truy cập tất cả mục tiêu của mình trong cùng một danh sách. Danh sách Mục tiêu hiển thị tên, trạng thái, thanh tiến trình, giá trị hiện tại, giá trị mục tiêu và khoảng thời gian của từng mục tiêu.

Từ danh sách Mục tiêu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

• Nhấp vào mục tiêu bất kỳ để mở trong chế độ chỉnh sửa.
• Tìm kiếm mục tiêu dựa trên từ khóa.
• Nhấp vào tên cột bất kỳ để điều chỉnh tùy chọn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
• Chọn nhiều mục tiêu và xóa hàng loạt.

Trạng thái mục tiêu

Mục tiêu có thể có các trạng thái khác nhau biểu thị tiến độ đạt mục tiêu. Hãy xem bảng sau để tìm hiểu về các trạng thái mục tiêu khác nhau:

Chỉnh sửa mục tiêu

Bạn có thể thay đổi tên, giá trị, khoảng thời gian hoặc bộ lọc cho mục tiêu bất kỳ. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa mục tiêu cho các khoảng thời gian trong quá khứ.

Từ trang chi tiết của mục tiêu, bạn cũng có thể nhấp vào Thêm vào trang quản trị để đặt đồng hồ đo mục tiêu trên trang quản trị chung Phân tích. Nếu chỉnh sửa một mục tiêu và đã lưu mục tiêu đó vào trang quản trị, bạn cần thêm lại mục tiêu vào trang quản trị theo cách thủ công để hiển thị các tiêu chí mục tiêu đã cập nhật.

Nếu thay đổi của bạn tạo ra mục tiêu trùng lặp có cùng chỉ số, khoảng thời gian và bộ lọc với mục tiêu hiện có, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi kèm theo hướng dẫn về những nội dung bạn cần thay đổi.

Các bước:

1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Phân tích.

2. Nhấp vào Quản lý mục tiêu > Xem mục tiêu.

3. Nhấp vào mục tiêu muốn chỉnh sửa.

4. Thay đổi tên mục tiêu, giá trị mục tiêu, khoảng thời gian hoặc bộ lọc.

5. Nhấp vào Lưu.

6. Tùy chọn: Nhấp vào Thêm vào trang quản trị để thêm lại mục tiêu đã cập nhật vào trang quản trị chung Phân tích.

Xóa mục tiêu

Bạn có thể xóa mục tiêu bất kỳ lúc nào từ bảng điều khiển quản trị Shopify. Bạn có thể xóa từng mục tiêu hoặc xóa hàng loạt.

Không thể khôi phục mục tiêu đã xóa. Để sử dụng lại cùng một mục tiêu, bạn cần tạo mục tiêu mới.

Các bước: