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使用公司创建和管理 B2B 客户

您必须将 B2B 客户设置为公司才能在 Shopify 上使用 B2B。公司控制着适用于您的客户体验的所有自定义项，例如定价、产品、商店内容、付款和配送选项：

  • 公司是一个或多个公司地点的上级组织。对于拥有多个地点的企业，您可以将他们的所有信息保存在一个公司资料中，并为每个公司地点自定义所有设置和详细信息。
  • 公司地点是您在 B2B 交易中销售产品的企业。每个地点都可以有自己的税号、免税项、收货地址、账单地址、定价、付款期限和联系人。创建公司时，系统会自动为该公司创建一个公司地点。

如果某个 B2B 客户有权访问多个公司地点，那么在登录您的在线商店时，系统将提示他们选择要为哪个公司地点进行购买。您的客户将看到您分配给该公司地点的价格、付款期限和结账信息。

本页内容

创建公司和公司地点的注意事项

在创建公司或公司地点之前，请查看以下注意事项：

  • 您可以拥有无限数量的公司。
  • 一个公司最多可以有 10,000 个公司地点。
  • 一个公司最多可以有 10,000 名客户。
  • 一个公司地点最多可以有 25 个产品系列。
  • 每个公司地点最多可包含 50 名客户。
  • 要批量导入公司和公司地点，您可以使用第三方应用 Matrixify。详细了解如何使用 Matrixify 批量导入公司。
  • 支持 B2B 特性的套餐可自动计算 B2B 订单的税款，并允许您在公司或地点级别设置免税。您还可以使用产品目录和 Shopify Markets 来管理 B2B 客户的区域定价和多币种销售。

创建公司

您可以通过 Shopify 后台创建公司。创建公司时，您必须输入公司名称。其他公司信息是可选信息，您可以稍后添加。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击添加公司。

  3. 输入公司名称。客户登录时会看到此名称。

  4. 输入公司 ID。如果您要将 Shopify 中的 B2B 数据同步到 ERP 等其他系统，则可以添加现有的外部 ID；您也可以创建自己的唯一 ID。

  5. 选择主要联系人。您可以选择现有客户资料，也可以创建新的客户资料。客户资料必须有邮箱地址才能被添加为主要联系人。默认情况下，系统会为主要联系人分配“仅订购”权限。

  6. 输入收货地址和账单地址。

  7. 添加地点 ID。如果您要将 Shopify 中的 B2B 数据同步到其他系统，则可以添加现有的外部 ID；您也可以创建自己的唯一 ID。

  8. 在产品系列部分，选择要应用于该公司的产品系列。此产品系列会自动应用于您创建的第一个公司地点。

  9. 在付款期限部分，选择该公司的付款期限。

  10. 在结账部分，配置您的结账设置：

  11. 可选：在税款部分，添加税务信息：

    1. 在税号字段中，输入公司的税号。
    2. 可选：对于使用 Shopify Tax 的企业，如果公司和地点的收货地址位于英国或欧盟，则这些公司和地点的税号字段将变为 VAT 号。输入 VAT 号后，Shopify Tax 会对其进行验证。
    3. 在 税费设置 下拉菜单中，选择是否征收税款：
      • 若要征收税款，请选择征收税款。
      • 若要不征收税款，请选择不征收税款。
      • 若要征收税款（适用免税项的情况除外），请选择征收税款，免税项除外，然后在选择免税项下拉菜单中选择免税项。
    4. 点击保存。

  12. 可选：在元字段部分，为您已添加的任何元字段添加信息。

  13. 点击保存。

向现有公司添加地点

您可以向现有公司添加地点。创建公司地点时，您必须输入公司地点名称。其他公司地点信息是可选信息，您可以稍后添加。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 选择要为其添加新地点的公司。

  3. 在地点部分，点击创建新地点。

  4. 选择以下选项之一：

    • 若要从现有地点复制账单地址、地点联系人、产品系列和付款条件，请选择复制现有地点。
    • 若要手动输入地点信息，请选择新公司地点。

  5. 输入收货地址和账单地址。

  6. 添加地点名称和地点 ID。

  7. 选择一位主要联系人。您可以选择现有客户资料或创建新的客户资料。客户资料必须包含电子邮件地址才能用作主要联系人。

  8. 从以下选项中为主要联系人选择 权限：

    • 仅限订购：客户可为公司地点进行购买，并查看他们已下的订单列表。
    • 地点管理员：客户可为公司地点进行购买，并查看所有客户为该地点下的订单列表。客户可以更新该地点的收货地址和账单地址。

  9. 在 “产品系列” 部分中，选择要应用于公司地点的产品系列。

  10. 在 “付款条件” 部分中，为公司地点选择 付款条件。

  11. 在结账部分，配置您的结账设置：

  12. 可选：在税款部分，添加税务信息：

    1. 在税号字段中，输入公司的税号。
    2. 可选：对于使用 Shopify Tax 的企业，如果公司和地点的收货地址位于英国或欧盟，则这些公司和地点的税号字段将变为 VAT 号。输入 VAT 号后，Shopify Tax 会对其进行验证。
    3. 在 税费设置 下拉菜单中，选择是否征收税款：
      • 若要征收税款，请选择征收税款。
      • 若要不征收税款，请选择不征收税款。
      • 若要征收税款（适用免税项的情况除外），请选择征收税款，免税项除外，然后在选择免税项下拉菜单中选择免税项。
    4. 点击保存。

  13. 可选：在元字段部分，为您已添加的任何元字段添加信息。

  14. 点击保存。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触一家公司。

  4. 在地点部分中，轻触添加地点。

  5. 选择以下选项之一：

    • 若要从现有地点复制账单地址、地点联系人、产品系列和付款条件，请选择复制现有地点。
    • 若要手动输入地点信息，请选择新公司地点。

  6. 输入收货地址和账单地址。

  7. 添加地点名称和地点 ID。

  8. 选择一位主要联系人。您可以选择现有客户资料或创建新的客户资料。客户资料必须包含电子邮件地址才能用作主要联系人。

  9. 选择您想为主要联系人分配的 权限：

    • 仅限订购：客户可为公司地点进行购买，并查看他们下的订单列表。
    • 地点管理员：客户可为公司地点进行购买，并查看所有客户为该地点下的订单列表。

  10. 在产品系列部分，选择要应用于公司的产品系列。

  11. 在 “付款条件” 部分中，为公司地点选择 付款条件。

  12. 在结账部分，配置您的结账设置：

  13. 可选：在税款部分，添加税务信息：

    1. 在税号字段中，输入公司的税号，然后轻触完成。
    2. 在 税费设置 下拉菜单中，选择是否征收税款：
      • 若要征收税款，请选择征收税款。
      • 若要不征收税款，请选择不征收税款。
      • 若要征收税款（适用免税项的情况除外），请选择征收税款，免税项除外，然后在选择免税项下拉菜单中选择免税项。
    3. 轻触保存或 ✓。

  14. 可选：在元字段部分，为您已添加的任何元字段添加信息。

  15. 轻触保存或 ✓。

编辑公司详细信息

创建公司后，您可以添加或更新公司信息。从公司页面进行的更改会批量应用于所有公司地点，但某些信息（例如税号和免税项）是特定于地点的，必须从地点页面进行更新。

如果您需要批量更新公司信息（例如公司名称），则可以考虑使用第三方应用 Matrixify。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击要更新的公司。

  3. 对公司进行以下任一更新：

    • 编辑公司名称和公司 ID：
      1. 在公司详细信息部分，点击 ⋮，然后点击编辑公司详细信息。
      2. 在公司名称和公司 ID 字段中，更新公司详细信息。
    • 添加或删除 产品系列 （为公司）：
      1. 在产品系列部分，点击 ⋮。
      2. 点击添加产品系列或删除产品系列。
      3. 选择或搜索要添加或删除的产品系列。
    • 编辑 付款条件 （为公司）：
      1. 在付款条件部分，点击 Edit 图标。
      2. 从下拉菜单中选择一个付款条件。
      3. 可选：若要为您的付款条件设置定金，请选择要求在结账时创建的订单支付定金，然后输入定金百分比要求，例如 20%。
    • 编辑公司的结账设置：
      1. 若要允许 B2B 客户在结账时运送到一个新的、一次性的地址（其存档的收货地址之外的地址），请选择允许客户运送到任何一次性地址。
      2. 若要在批准 B2B 客户下的订单之前对其进行审核，请在订单提交部分中选择将所有订单作为草稿提交以供审核。若要自动批准 B2B 客户下的订单，请选择自动提交订单。
    • 添加或编辑关于公司的备注：
      1. 在备注部分，点击 Edit 图标。
      2. 添加或编辑备注。

  4. 点击保存。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触您要更新的公司。

  4. 对公司进行以下任一更新：

    • 编辑公司名称和公司 ID：
      1. 在公司详细信息部分，轻触 Edit 图标。
      2. 在公司名称和公司 ID 字段中，更新公司详细信息。
    • 添加或删除 产品系列 （为公司）：
      1. 在产品系列部分，轻触 ...。
      2. 轻触添加产品系列或删除产品系列。
      3. 选择或搜索要添加或删除的产品系列。
    • 编辑 付款条件 （为公司）：
      1. 在付款条件部分，轻触 Edit 图标。
      2. 从下拉菜单中选择一个付款条件。
      3. 可选：若要为您的付款条件设置定金，请选择要求在结账时创建的订单支付定金，然后输入定金百分比要求，例如 20%。
    • 编辑公司的结账设置：
      1. 可选：在收货地址部分，选中或取消选中允许客户运送到任何一次性地址以更新灵活的收货地址。
      2. 在订单提交部分，选择自动提交订单或将所有订单作为草稿提交以供审核以更新订单提交规则。
    • 添加或编辑关于公司的备注：
      1. 在备注部分，轻触 Edit 图标。
      2. 添加或编辑备注。

  5. 轻触 保存 或 ✓。

    • 编辑公司名称和公司 ID：
      1. 在公司详细信息部分，轻触 Edit 图标。
      2. 在公司名称和公司 ID 字段中，更新公司详细信息。
    • 添加或删除 产品系列 （为公司）：
      1. 在产品系列部分，轻触 ...。
      2. 轻触添加产品系列或删除产品系列。
      3. 选择或搜索要添加或删除的产品系列。
    • 编辑 付款条件 （为公司）：
      1. 在付款条件部分，轻触 Edit 图标。
      2. 从下拉菜单中选择一个付款条件。
      3. 可选：若要为您的付款条件设置定金，请选择要求在结账时创建的订单支付定金，然后输入定金百分比要求，例如 20%。
    • 编辑公司的结账设置：
      1. 可选：在收货地址部分，选中或取消选中允许客户运送到任何一次性地址以更新灵活的收货地址。
      2. 在订单提交部分，选择自动提交订单或将所有订单作为草稿提交以供审核以更新订单提交规则。
    • 添加或编辑关于公司的备注：
      1. 在备注部分，轻触 Edit 图标。
      2. 添加或编辑备注。

  6. 轻触保存或 ✓。

编辑公司地点详细信息

创建公司地点后，您可以添加或更新公司地点信息。在公司页面上进行的更改会批量应用于所有公司地点，但某些信息（例如税号和免税项）是特定于地点的，必须在公司地点页面上进行更新。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击您要更新其地点的公司。

  3. 在“地点”部分中，点击您要更新的地点。

  4. 在公司地点详细信息部分中，点击 ⋮，然后对公司地点进行以下任一更新：

    • 若要编辑公司地点名称和公司 ID，请点击编辑地点详细信息。
    • 若要编辑公司地点收货地址，请点击编辑收货地址。
    • 若要编辑公司地点账单地址，请点击编辑账单地址。
    • 若要编辑公司地点的税号，请点击编辑税号。对于使用 Shopify Tax 的商家，如果公司和地点的收货地址位于英国或欧盟，则这些公司和地点的税号字段将变为增值税号。在您输入增值税号后，Shopify Tax 会对其进行验证。
    • 若要编辑公司地点的税款收取设置和免税项，请点击管理税款设置。

  5. 点击保存。

  6. 在“自定义”部分中，对公司地点进行以下任一更新：

    • 添加或删除 产品系列 从公司地点：
      1. 在产品系列部分，点击 ⋮。
      2. 点击添加产品系列或删除产品系列。
      3. 选择或搜索要添加或删除的产品系列。
    • 编辑 付款条件 为公司地点：
      1. 在付款条件部分，点击 Edit 图标。
      2. 从下拉菜单中选择一个付款条件。
      3. 可选：若要为您的付款条件设置定金，请选择要求在结账时创建的订单支付定金，然后输入定金百分比要求，例如 20%。
    • 编辑公司的结账设置：
      1. 若要允许 B2B 客户在结账时运送到一个新的、一次性的地址（其存档的收货地址之外的地址），请选择允许客户运送到任何一次性地址。
      2. 若要在批准 B2B 客户下的订单之前对其进行审核，请在订单提交部分中选择将所有订单作为草稿提交以供审核。若要自动批准 B2B 客户下的订单，请选择自动提交订单。
    • 添加或编辑关于公司地点的备注：
      1. 在备注部分，点击 Edit 图标。
      2. 添加或编辑备注。

  7. 点击保存。

删除公司

删除公司后，该公司的所有地点都将被删除。所有客户都将从公司中移除，但除非您删除这些客户，否则他们仍会保留在您的客户列表中。如果公司有任何订单，则无法删除该公司。

步骤：

桌面版

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击您要删除的公司。

  3. 点击删除公司。

  4. 查看删除信息，然后点击删除公司。

移动设备

  1. 在 Shopify app 中，轻触 菜单 图标。

  2. 在客户菜单中，轻触 arrow down 图标，然后轻触公司。

  3. 轻触您要删除的公司。

  4. 轻触删除公司。

  5. 查看删除信息，然后轻触删除公司。

从公司中删除公司地点

如果公司存在任何草稿订单或订单，则无法删除公司地点。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

  2. 点击您要删除其公司地点的公司。

  3. 在“地点”部分中，点击您要删除的公司地点。

  4. 点击删除地点，然后再次点击删除地点。

使用元字段在公司和公司地点中存储自定义信息

若要存储有关 B2B 客户的自定义信息，您可以为公司或公司地点添加元字段。

通过元字段，您可以保存通常不会在 Shopify 后台中捕获的特定信息，从而自定义 Shopify 商店的功能和外观。详细了解元字段。