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Shopify Plus 套餐上线核对清单

此核对清单可在您于 Shopify Plus 上线期间针对重要的阶段为您提供指导和资源。每个主题都包含更多背景信息和资源链接。建议您打印此核对清单或将其下载为 PDF 文件，以便在整个设置过程中随时查阅。

若要获取有关规划技术实施的指导，请从 Shopify Academy 的“解决方案规划基础”学习路径开始。

如果您需要帮助，请联系 Shopify Plus 支持。

在本页

入门

熟悉您的 Shopify 后台，并将员工添加到您的商店。

迁移您的数据

在迁移数据之前，请查看数据迁移文档。您可以使用以下选项来迁移数据：

数据迁移选项
迁移选项描述
CSV 导入直接从您的 Shopify 后台使用 CSV 文件导入产品和客户。此选项最适合用于产品目录较简单和客户列表较小的情况。
第三方迁移应用使用第三方数据迁移应用来迁移您的数据，以消除 CSV 导入时字段映射的猜测工作。
迁移服务使用 LitExtension 和 Cart2Cart 等第三方迁移服务，可使您的数据迁移更快速、更轻松。若要了解有关更多迁移合作伙伴的信息，请访问 Shopify Plus 合作伙伴名录。
自定义集成如果您正在与代理机构或开发人员团队合作以在 Shopify 上线您的 Plus 商店，则可以考虑使用 Shopify API 创建您自己的自定义迁移解决方案。您的开发人员可以使用 REST 或 GraphQL API。

您导入产品、客户和历史订单数据的顺序非常重要。为了确保您可以在 Shopify 中访问客户的完整交易历史记录，您需要遵循下面的迁移顺序。迁移后的订单也会链接到其关联的产品和客户。

1. 迁移产品

迁移您的产品数据会将您的所有产品页面、产品多属性和产品系列填充到 Shopify 中。在导入产品之前，请考虑为您的 Shopify 商店规划产品系列，以便在迁移期间将产品分配到正确的产品系列。

不属于默认产品页面的信息字段（例如到期日期）可以使用元字段添加到产品中。

2. 迁移客户

迁移客户数据后，您的所有客户记录都将在 Shopify 后台中可用。这包括客户的联系方式、地址和营销偏好等信息。

不属于默认客户资料的信息（例如出生日期）可以使用元字段或标签添加到客户资料中。

3. 迁移历史订单

迁移订单数据可确保将有关产品销售和客户购买历史记录的信息转移到您的 Shopify 商店。请至少迁移您业务的退货政策窗口期内的所有历史订单，以便客户可以访问其订单历史记录，查看仍可退货或换货的任何订单。但是，建议导入过去 2-5 年的订单。

对于在您商店中创建的每个新订单，您都会收到新订单通知。对于每个导入的订单，系统也会触发新订单通知。

如果您要将大量历史订单导入商店并且想避免收到每个导入订单的通知，那么您可以在 Shopify 后台中通过 设置 > 通知 停用新订单通知，或者联系 Plus 支持以暂时停用通知。如果您使用第三方应用导入订单，请联系应用开发者以获取相关说明。

4. 迁移礼品卡

如果您要迁移可在之前的商店中使用的礼品卡，那么您需要在 Shopify 商店上线前立即将您的礼品卡数据迁移到 Shopify。您无法在 Shopify 中编辑或删除礼品卡，因此，如果在您导入礼品卡数据后，客户在您之前的商店中使用了礼品卡，那么您将无法在 Shopify 中更新该礼品卡。

迁移礼品卡之前，请查看以下注意事项：

  • 礼品卡号是加密的。创建礼品卡后，您的 Shopify 后台仅显示后 4 位数。如果您需要保留礼品卡号的记录，则应维护一个外部数据库。
  • 礼品卡只能停用，不能删除。即使具有该卡号的原始礼品卡已被停用，同一礼品卡号将来也无法再次使用。
  • 如果您要导入已分配客户电子邮件地址的现有礼品卡，为防止客户在您导入他们的礼品卡时收到通知，您可以联系 Plus 支持以暂时停用礼品卡通知电子邮件。

您还可以使用第三方礼品卡迁移应用将任何现有礼品卡迁移到 Shopify。

5. 迁移 B2B 数据

Shopify B2B 是一套功能，可让您通过在线商店进行 B2B（企业对企业）销售，而无需使用第三方应用或权宜方案。如果您计划使用 Shopify B2B，则可能需要迁移其他数据类型，例如公司和目录。

您可以在 Shopify 后台中手动创建公司和地点，或使用第三方应用 Matrixify 批量导入。您可以手动创建目录，或在 Shopify 后台中使用 Shopify 格式的 CSV 文件批量导入目录。

6. 迁移其他数据

根据您的业务需求，您可能需要迁移其他数据。请联系 Plus 支持以咨询迁移事宜。您可以使用第三方数据迁移应用迁移您的优惠和博客。

创建和上传内容

创建页面和博客文章等内容，并上传您的文件和图片。使用元字段和元对象自定义您的 Shopify 商店。

页面

您可以为您的在线商店创建网页，例如“常见问题解答”、“关于我们”或“联系我们”。如果您使用的是 Shopify Theme Store 中的模板，则可以使用兼容的模板，这些模板允许您使用分区和块创建自己的页面模板。

博客

Shopify 有一个内容管理系统，因此您可以创建不同的博客，每个博客都有一系列自己的博客文章，以便与您的客户互动。Shopify 还提供一些功能，可让您在网页中包含元标题、描述等更多信息。您还可以为以前的博客 URL 设置重定向。

上传文件和图片

请确保您的媒体文件和内容符合文件要求。

元字段

元字段可让您保存 Shopify 后台默认情况下不捕获的专门信息，从而帮助您自定义 Shopify 商店的功能和外观。您可以使用元字段进行内部跟踪，或以各种方式在您的在线商店上显示专门信息。

元对象

元对象可帮助您为商店添加和存储其他结构化信息。例如，您可以存储产品信息，例如功能、规格和尺寸表。

通知

整理数据

使用标记来整理您的客户、产品和订单。使用产品系列对产品进行分组，并使用元字段创建智能产品系列。

产品系列

您可以将产品分组到产品系列中，以便客户更轻松地按类别找到它们。您可以选择在在线商店中向客户显示某个产品系列，或者将其用于您和员工的内部用途，例如创建免税产品系列。

客户、产品和订单标记

使用标记时，为确保准确性，请务必保持大小写格式和间距的一致性，以免意外创建其他标记。

元字段

您可以直接在 Shopify 后台中使用 API 或应用来创建和编辑元字段定义。

配置您的 Shopify 后台设置

设置您商店的基本信息、添加员工并配置商店设置。

常规

设置或更改您的在线商店联系信息、法定公司名称和地址、商店货币以及默认重量单位。

用户和权限

设置员工账户，并为所有合作伙伴授予合作者权限。

支付

在您的商店中设置支付和付款方式。只有店主才能设置 Shopify Payments。

在您设置 Shopify 商店时，系统会使用您登录商店所用的电子邮件地址创建一个 PayPal Express Checkout 账户。您可以使用此账户、使用您自己的账户或停用 PayPal Express Checkout。

结账自定义

自定义结账样式和行为。例如，您可以选择结账语言，以及是将客户账户还是某些结账字段设为可选或必填项。

除了结账自定义项和结账和账户编辑器之外，Shopify Extensions 还可让您访问 Checkout Branding API。

您还可以使用第三方应用来自定义和扩展您的结账页面。您的合作伙伴或开发团队可以为您的商店构建结账应用。

客户账户

客户账户可让您的客户登录您的商店，以便他们可以访问订单历史记录和账户信息。如果您正在使用 Shopify B2B，则必须激活客户账户才能接受 B2B 订单。

发货和配送

如果您有复杂的发货要求，则可以使用 Shopify App Store 中的第三方发货应用。

税款和关税

地点

Shopify 中的“地点”表示您销售产品、运输或为订单发货以及存储库存的应用或实体地点。

礼品卡

默认情况下，当订单付款后，礼品卡将设置为自动发货，并且客户会收到一封通知电子邮件。您可以更改发货设置，以手动为订单中的所有商品（包括礼品卡）发货。

如果某个订单属于中度或高度风险订单，则该订单中的礼品卡不会自动发货。您可以从订单的详细信息页面手动为礼品卡发货。

国际销售工具

国际销售工具可让您设置要面向其进行销售的其他国家/地区，并实现业务国际化。

客户隐私

配置您的客户隐私设置，以遵循您销售区域的数据保护法规。

应用和销售渠道

在商店设置的早期阶段就安装所有必要的应用，以便您在商店上线前有充足的时间进行测试。如果您考虑使用 Shopify App Store 中的应用，请在安装前仔细查看应用的功能。一些应用可能提供试用期。请务必在试用期结束前卸载这些应用，以避免产生不必要的费用。

一些应用可能会向您的模板中添加代码，因此您需要记录应用对模板代码所做的更改，并在卸载应用时删除任何不需要的代码。

查看以下应用推荐：

域名

像素和客户事件

品牌

通知

您可以自定义通知的内容和设计。作为 Shopify Plus 套餐商家，您可以联系 Shopify Plus 支持，请求停用您的电子邮件通知。如果您迁移数据或希望通过自己的营销自动化系统发送订单确认和更新，此操作可能很有用。

自定义数据

语言

如果您要构建多语言在线店面，则可以为您的商店添加其他语言。

政策

您可以设置您的商店政策，例如退款政策、物流政策、服务条款或隐私政策。您还可以使用 免费的隐私政策生成器。

设置您的在线商店

选择您的在线商店模板并配置在线商店的偏好设置、菜单和筛选。

模板

您可以在 Shopify 模板商店中为您的在线商店浏览模板。您可以从免费和付费模板中进行选择。模板可能具有不同的功能，并且更适合特定的业务需求，例如大型或小型产品目录。您可以安装模板的演示版本并自行预览。

如果您找不到满足您商店要求的现成模板，则可以考虑与开发人员或代理机构合作来构建您自己的模板。详细了解 构建 Shopify 模板和 最佳做法。

偏好设置

菜单

在线店面筛选

Google Analytics

请参阅以下资源，详细了解 Google Analytics 的使用和最佳做法：

Shopify 支持的应用和集成

浏览由 Shopify 开发的应用和销售渠道，以增强和自定义您的在线商店。

考虑使用以下 Shopify 应用来帮助自动执行重复性任务，并进一步自定义您的结账功能：

  • Launchpad 可让您通过设置开始日期和结束日期来安排、协调和举办促销、产品发布以及库存重新入库等活动。
  • Shopify Functions 支持对折扣、发货和付款方式进行自定义。
  • Shopify Flow 可让您在商店和应用中自动执行任务和流程，而无需任何编码。

Shopify 开发的其他应用和销售渠道包括以下示例：

Shop Pay 分期付款

借助 Shop Pay 分期付款，您可以为客户提供更多付款选项，而无需使用第三方服务。由于“分期付款”功能内置于 Shop Pay，所有分期付款款项均包含在您的 Shopify 交易款项报告内，因此无需再对第三方服务的报告进行对账。

Shopify 税务引擎

自定义集成

如果您已浏览可用的应用和集成，但仍需要自定义解决方案，则可以选择使用 Shopify API 构建自定义应用。

Shopify API 版本控制有助于持续改进平台，并为开发者提供可预测的功能升级和弃用路径。要了解即将进行的 API 更改，请关注开发者更新日志。

请参阅以下资源以帮助您构建自己的应用：

自定义在线店面体验

如果您的商业模式不适合 Shopify 和合作伙伴提供的任何销售渠道或应用，则可以考虑与开发人员合作构建自定义在线店面。

第三方应用和集成

您可以从 Shopify App Store 安装第三方应用和销售渠道。一些第三方应用属于 Shopify Plus 认证应用计划，该计划包含 Shopify 针对企业解决方案的首选推荐。

许多第三方系统都已有连接器应用。请在 Shopify App Store 中搜索，查看是否存在连接器应用，以避免创建自定义集成。

如果您在创建自定义集成时需要帮助，请参阅Shopify 支持的应用和集成。

企业资源规划 (ERP) 集成合作伙伴

Shopify 的全球 ERP 计划和欧洲 ERP 计划包含一套经过认证的 ERP 应用，这些应用可直接与您的 Shopify 商店集成。如果您的 ERP 当前未与 Shopify 集成，请考虑使用可提供托管式一站式连接器以连接您的 ERP 和 Shopify 的集成合作伙伴。

自定义集成

您可能希望使用 Shopify API 通过自定义连接器来管理第三方系统的连接。以下是一些可帮助您开始构建自己的应用的入门资源：

Shopify 使用API 版本控制来不断发展平台，并为开发者提供可预测的功能升级和弃用路径。为确保您始终了解即将进行的 API 更改，请关注开发者更新日志。

如果您在创建自定义集成时需要帮助，请参阅 ERP 集成合作伙伴列表。

设置国际销售工具

您可以设置国际销售工具以进行跨境销售，并将您的业务扩展到其他国家和地区。Managed Markets 仅适用于位于美国的企业。

使用国际销售工具创建和管理市场

您最多可以拥有 50 个市场。如果您拥有超过 50 个市场，则可以将一些国家/地区合并成单个市场，也可以通过 marketCreate API 使用第三方集成。

用于多币种的 Shopify Payments

您需要将 Shopify Payments 设置为您的主要支付网关，才能在整个结账流程中支持多币种，以便每个市场的客户都能以其当地货币购买商品

发货预设

翻译和本地化

设置订阅

您可以直接在 Shopify 后台中创建和管理您的产品订阅。

订阅与 B2B 不兼容。

迁移订阅

若要迁移订阅，您需要使用 Shopify Payments、Authorize.net 或 Stripe 作为主要支付网关。订阅迁移流程由第三方应用而非 Shopify 设计。因此，每个应用的迁移流程各不相同，并且需要在应用内启动。

自定义订阅应用

您也可以为结账创建自己的订阅应用。

管理订阅

设置 Shopify B2B

Shopify B2B 是一套功能，可让您通过在线商店开展企业对企业 (B2B) 销售，而无需使用第三方应用或权宜方案。

Shopify B2B 注意事项

在使用 Shopify B2B 之前，请查看以下注意事项：

  • Shopify B2B 仅适用于新版客户账户。
  • 订阅与 B2B 不兼容。
  • Shopify POS 与 B2B 不兼容。

如果 Shopify B2B 无法满足您的批发销售需求，请考虑使用第三方批发应用。

创建或迁移公司

设置 B2B 产品目录和数量规则

您可以批量为公司添加价目表。只有 8.0.0 或更高版本的免费 Shopify 模板才支持数量规则（例如增量以及最小或最大数量）。

导入 B2B 订单历史记录

您可以使用 REST Admin API 导入非 Shopify 平台的 B2B 订单历史记录。

为商店上线做准备

在您的商店上线之前，您需要确保商店中的所有功能都按预期正常工作。您还需要设置 URL 重定向、创建测试订单、设置您的域名以及检查您的应用和用户。

URL 重定向

为确保平稳过渡并避免对流量和 SEO 造成负面影响，您需要创建 301 重定向。否则，您的旧链接将变为 404 事件（死链接），这会让客户感到困惑，并对搜索结果产生负面影响。

测试订单

彻底检查您的订单流程。在您的在线店面下测试订单，然后为这些订单发货。测试尽可能多的场景。例如，使用以下场景测试订单：

  • 折扣码
  • 客户登录和登出
  • 不同的付款方式
  • 不同的运费
  • 不同的收货地址（特别注意税款的计算方式）
  • 不同的设备
  • 失败的交易

下测试订单后，请测试以下场景：

规划增量迁移

增量迁移是指在您为初始迁移选择的截止时间点之后，转移添加到旧商店的任何新数据。执行增量迁移的方法可以与您用于初始迁移的方法相同。但是，有一些重要因素需要考虑：

  • 增量迁移的数据量取决于截止时间点与您商店上线日期之间的时间间隔。这两个日期之间的时间间隔长短没有对错之分，但时间间隔越短，增量迁移工作就越轻松。
  • 请仔细考虑在截止时间点之后，您的旧商店发生了哪些变化。除了会出现新订单和新客户之外，如果您添加了新产品或新内容，则可能还需要将它们添加到新商店，并创建 301 重定向。
  • 在 DNS 更改传播所需的短暂时间内，您可能还需要确保旧商店不会产生新订单。在此期间，有些客户可能会被定向到您的旧商店，而另一些客户则会被定向到您的新商店。请考虑在此期间停用旧商店的结账功能。

审查用户和权限

在商店上线之前，请清理您的用户和合作者。如果某个合作伙伴或用户不再需要访问权限，您应在商店上线前将其删除。

审查应用

在商店上线之前，请审查您的应用，并删除任何未用于产品的应用。例如，如果您曾为比较某项功能而添加了几个不同的应用，请删除将不会使用的应用。

域名

为了在商店上线期间加快域名传播速度，请在上线前联系您的域名托管服务提供商将 TTL 减少到 300。请在商店上线前大约一周执行此操作。当您准备好上线时，请按照步骤添加您的域名。

Shopify SPF DKIM 记录

SPF 和 DKIM 与电子邮件发送服务结合使用，以验证电子邮件的签名。这可以提高您的电子邮件可送达性，并使您的电子邮件更难被冒充和用于网络钓鱼。

备份您的商店数据

默认情况下，Shopify 不会备份您的商店数据。在您的商店上线之前，请考虑手动备份商店数据或使用第三方应用进行备份。

上线您的在线商店

若要上线您的 Shopify 商店，请在 Shopify 后台的设置 > 支付中，停用 Shopify Payments 账户的测试模式，然后完成以下任务：

您的在线商店上线后

在您的在线商店上线后，请立即执行以下步骤以确保顺利过渡到新商店。

测试您的重定向并解决 404 错误

网站上线后，请测试您为其创建了 301 重定向的所有链接，以确保没有 404 错误。如果您的网站上出现任何 404 错误，您可以创建 URL 重定向来解决这些错误，以帮助维持您的 SEO 排名。

发送客户账户邀请

如果您使用的是旧版客户账户，则可以向您的客户发送邀请，以在您的商店中创建账户。

邀请 B2B 客户登录

在您将客户分配给公司或创建新的 B2B 客户资料后，您可以发送电子邮件邀请该客户开始在您的在线商店中下达 B2B 订单。此通知是可选的，并且可以进行自定义。

向 Google 重新提交您的站点地图

您的商店上线后，将站点地图重新提交到 Google Console 有助于 Google 查找您的新网站结构和内容并为其创建索引。