手动税费和免税

Shopify 会自动计算税费，但您可以覆盖这些税率，以便更好地控制您收取的税费。如果您需要执行以下任何操作，请使用手动税费：

• 控制对特定产品收取的税费金额
• 处理税项例外情况和免税情况
• 为发货目的地指定独特的税率
• 为免税客户指定独特的税率

例如，您可以为美国的州免税、加拿大的省免税或欧盟或英国的 VAT 免税指定手动税费。

若要设置手动税费，请为免税产品创建一个手动产品系列，然后将手动税费应用于该产品系列。

如果您无需收取销售税，则可以创建手动税费并将税率设置为 0%。请务必咨询当地税务机构，确保您向客户收取的税率正确无误。

设置手动税费和免税的注意事项

在设置手动税费之前，请查看以下注意事项：

• 客户免税始终优先于手动税费。如果客户享受免税，则即使设置了手动税费，他们也无需为适用产品支付税费。这适用于所有类型的手动税费，例如产品或运费手动税费。
• 您只能在手动产品系列上设置手动税费。您无法将手动税费用于自动产品系列。
• 手动税费适用于在线销售和 Shopify POS 销售。

将产品设置为免征销售税

如果您只有少数产品免税，则可以阻止对这些产品单独应用任何税费。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至产品。

2. 点击您要更新的产品。

3. 在定价部分中，点击 。

4. 取消选中对此产品收取税费。

5. 点击保存。

为需要手动税费的产品创建手动产品系列

如果您有一组产品都需要相同的手动税费，则可以创建一个包含这些产品的产品系列，然后对该产品系列应用手动税费。

您可以将手动税费产品系列设为隐藏，这样客户就看不到该产品系列。将手动税费应用于产品系列后，您添加到该产品系列中的任何产品都将在您商店的任何地方免税，无论该产品系列是否隐藏。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

2. 点击添加产品系列，然后为其输入名称。

3. 在产品系列类型下，选择手动。

4. 可选：如果要从任何活动销售渠道隐藏该产品系列，请在发布部分中点击管理，然后取消选中销售渠道以隐藏该产品系列。详细了解销售渠道可用性。

5. 点击保存。

6. 在产品部分，点击浏览。

7. 选择要添加到产品系列的产品，然后点击完成。

将所有需要手动税费的产品添加到产品系列后，您可以对该产品系列应用手动税费。

产品类别

产品类别是分配给产品或产品系列的标签。对于使用 Shopify Tax 的商家，产品类别表示客户在购买这些特定产品时涉及的纳税义务和免税情况。

使用产品类别可提高税费计算的准确性，并减少设置手动税费的需求。产品类别选自 Shopify 标准产品分类，这是一个预定义的标准化列表。如需了解详细信息，请参阅产品类别。

如果您为已存在手动税费的产品设置了产品类别，则手动税费的优先级高于产品类别税款计算。请考虑删除与您的产品类别冲突的任何产品手动税费。但是，如果您知道有些税收规则无法通过产品类别计算，则请保留您的产品手动税费。

对产品系列或运费应用手动税费

您可以为产品系列或运费指定独特的税率。

创建手动税费时，您可能需要选择应用该手动税费的区域。例如，创建美国的手动税费时，您必须指定其适用的州。

步骤：

设置免税客户

您可以设置为不向客户征收税费，或征收税费但适用免税情况的除外。免税客户在完成结账时无需支付任何税费。这些客户需要使用其客户账户中列出的同一电子邮件地址进行结账。

设置免税客户时的注意事项

在设置免税客户之前，请考虑以下影响：

• 如果您将客户设置为免税，但您使用含税定价，则客户仍需支付所列的完整产品价格。
• 如果您开启了“根据客户所在国家/地区包含或排除税费”，则定价将变为动态定价。这意味着系统可能会从向客户显示的价格中减去税费，除非在目录或市场设置中为该产品添加了固定定价。详细了解动态含税定价。

步骤：

1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户。

2. 点击要免税的客户。

3. 在客户部分，点击 ，然后点击管理税费设置。

4. 在税务设置部分，选择是否征税：

   • 若要征收税款，请选择征收税款。
   • 若不征收税款，请选择不征收税款。
   • 若要征税（适用免税情况除外），请选择征税，除非适用免税，然后在选择免税下拉菜单中选择税费减免。

5. 点击保存。

设置免税公司地点

如果您的商店采用的套餐支持 Shopify B2B，则您还可以对公司地点应用免税。

步骤

1. 在您的 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。

2. 点击包含要更新的地点的公司。

3. 在地点部分，点击要更新的地点。

4. 在公司地点详细信息部分，点击 。

5. 点击编辑税务详细信息，然后在税号字段中输入关联的税号。如果您使用 Shopify Tax 并在英国或欧盟拥有带收货地址的公司地点，则此字段将改为标记为增值税号。

6. 在税务设置部分，选择是否征税：

   • 若要征收税款，请选择征收税款。
   • 若不征收税款，请选择不征收税款。
   • 若要征税（适用免税情况除外），请选择征税，除非适用免税，然后在选择免税下拉菜单中选择税费减免。

内置免税

Shopify 针对两种特定情况提供了内置手动税费：

• 在纽约州、新泽西州、马萨诸塞州和罗德岛州销售服装的美国商家
• 在不列颠哥伦比亚省和萨斯喀彻温省销售电子烟产品的加拿大商家

美国各州的服装税收规则

以下州对某些服装产品实行免税：

纽约州司法管辖区详细信息

在纽约州，服装免税政策适用于以下司法管辖区的地方税率：

• 布朗克斯
• Brooklyn
• 肖托夸县
• 希南戈县（诺威奇市除外）
• 哥伦比亚县
• 特拉华州
• 达奇斯县
• 格林
• 汉密尔顿县
• 曼哈顿
• 皇后区
• 斯塔滕岛
• 泰奥加县

为使 Shopify 能够计算正确的税率，您的商店必须设置为在该州征收销售税，并且您需要为适用的服装产品创建一个标题为 tax:clothing 的产品系列。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

2. 点击创建产品系列。

3. 在标题中，输入小写字母 tax:clothing。

4. 在产品系列类型下，选择手动

5. 将产品手动添加到产品系列。

6. 可选：若要对任何当前在用的销售渠道隐藏该产品系列，请更改该产品系列的在售情况。

7. 保存您的产品系列。

保存 tax:clothing 产品系列后，将自动应用适用的服装规则，并对该产品系列中的产品征收正确的税费。

对于本页面上列出的有服装免税政策的州，请使用 tax:clothing 产品系列。如果您的司法管辖区适用其他服装免税政策，请使用其他手动税费方法，或在产品页面的价格部分将您的产品标记为免税。

不列颠哥伦比亚省电子烟产品税收规则

不列颠哥伦比亚省对蒸汽产品收取更高的省销售税 (PST)。此外，GST 会在 PST 的基础上进行复合计算。为使 Shopify 能够计算正确的税率，您需要为适用的蒸汽产品创建一个标题为 tax:eliquid_vaporizers 的产品系列。

有关蒸汽产品 PST 税率的更多信息，请参阅不列颠哥伦比亚省政府网站。

准备工作

为使手动税费能够正确应用，您需要首先为加拿大和不列颠哥伦比亚省设置税务账户。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

2. 点击创建产品系列。

3. 在标题中，输入小写字母 tax:eliquid_vaporizers。

4. 在产品系列类型下，选择手动

5. 将产品手动添加到产品系列。

6. 可选：若要对任何当前在用的销售渠道隐藏该产品系列，请更改该产品系列的在售情况。

7. 保存您的产品系列。

保存 tax:eliquid_vaporizers 产品系列后，将自动应用适用的销售税，并对该产品系列中的产品征收正确的税额。

萨斯喀彻温省电子烟产品税收规则

萨斯喀彻温省对电子烟产品征收电子烟产品税 (VPT)。自 2025 年 6 月 1 日起，除 VPT 外还会收取 PST，并且 GST 会基于包含 VPT 的产品价格复合计算。为使 Shopify 计算出正确的税率，您需要为适用的电子烟产品创建标题为 tax:eliquid_vaporizers 的产品系列。

有关蒸汽产品 VPT 的更多信息，请参阅萨斯喀彻温省政府网站。

萨斯喀彻温省蒸汽产品税的要求

为使手动税费能够正确应用，您需要首先为加拿大和萨斯喀彻温省设置税务账户。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

2. 点击创建产品系列。

3. 在标题中，输入小写字母 tax:eliquid_vaporizers。

4. 在产品系列类型下，选择手动

5. 将产品手动添加到产品系列。

6. 可选：若要对任何当前在用的销售渠道隐藏该产品系列，请更改该产品系列的在售情况。

7. 保存您的产品系列。

保存 tax:eliquid_vaporizers 产品系列后，除了 GST 和 PST 之外，还将对该产品系列中的产品征收 VPT。VPT 和 PST 将应用于产品基价，GST 将在新价格的基础上复合计算。

为大部分产品设置 0% 的税率

如果您的多数或全部产品都免征销售税，并且您所在的国家/地区同时征收联邦税和区域税，那么您可以在基础税费部分将默认税率手动设置为 0%。

但是，对于应税产品，您需要将这些产品添加到产品系列中，然后为该产品系列创建手动税费。

步骤

手动税费故障排除

使用以下信息来诊断和解决与手动税费相关的常见问题。