說明
登入

管理顧客

新顧客在您的商店下單時，系統會自動將其姓名與資訊加入您的顧客清單。當顧客以以下任一方式與您的業務互動時，系統會建立顧客個檔：

  • 訂閱您的電子郵件名單或註冊顧客帳號
  • 下訂單
  • 開始建立訂單，但放棄結帳

或者，您可以手動將顧客新增至商店。

您可以在 Shopify 管理介面向單一顧客寄送電子郵件訊息，或使用顧客區段向顧客群組寄送折扣與電子郵件訊息。

本頁內容

新增顧客個檔

您可以從 Shopify 管理介面新增顧客個檔。每個個檔只能有一個電子郵件地址，但您可以隨時透過編輯顧客個檔進行變更。

步驟：

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 點選新增顧客。

  3. 輸入顧客資訊。

  4. 選用：若顧客已同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，請在「顧客總覽」區段勾選顧客同意接收行銷電子郵件。

  5. 在稅務設定區段，選擇是否收取稅額：

    • 若要新增顧客的加值稅編號，請在 加值稅編號 欄位輸入該編號。系統會自動驗證。
    • 若要收取稅額，請選取 收取稅額。
    • 若不收取稅額，請選取 不收取稅額。
    • 若要在適用豁免以外皆收取稅額，選取除非符合豁免，否則收取稅額，然後在選取豁免下拉式選單中選取稅務豁免。

  6. 按一下Save。

行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選+按鈕。

  4. 輸入顧客資訊。

  5. 若您向顧客收取銷售稅，請啟用收取稅額。

  6. 點選儲存或✓。

  7. 選用：如果顧客已同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，請依下列步驟操作：

    1. 在「電子郵件行銷」區段，點選編輯狀態。
    2. 點選顧客同意接收電子郵件行銷。
    3. 點選儲存或✓。

  8. 如果顧客位於加拿大且免徵銷售稅，請點選鉛筆圖示，然後依下列步驟操作：

    1. 在Tax exemptions區段中，點選Manage。
    2. 點選所有適用於此顧客的免稅項目。
    3. 點選儲存或✓。

寄送電子郵件訊息給顧客

您可以直接從 Shopify 管理介面或 Shopify 應用程式寄送電子郵件給顧客。

步驟：

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 按一下顧客名稱。

  3. 在 顧客總覽 區段，按一下該顧客的電子郵件地址。

  4. 編輯電子郵件的主旨，或保留為預設值。代碼 shop.name 會自動將您的商店名稱輸入到電子郵件訊息的主旨中。

  5. 在Custom message欄位中輸入訊息內容。

  6. 若要留存訊息副本，請在 **傳送密件副本給** 下方，勾選適當的電子郵件地址。

  7. 完成後，點選檢閱電子郵件。

  8. 按一下傳送通知。

行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選顧客名稱。

  4. 在「顧客總覽」區段，點選電子郵件。

  5. 若要留存訊息副本，請在 Cc 欄位輸入您的電子郵件地址。

  6. 編輯電子郵件的主旨與內文。

  7. 檢查電子郵件訊息後再寄出。

檢視已寄送的電子郵件

向顧客寄出電子郵件後，顧客的交易時間軸會顯示一則通知。若電子郵件未成功寄出，通知旁會顯示警告圖示 (ⓘ)。

您可以查看已寄出的電子郵件，並將副本重新寄送給顧客或您自己。

步驟：

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 按一下顧客名稱。

  3. 在交易時間軸區段中，找到顯示已寄出電子郵件的通知。

  4. 點選檢視電子郵件。

  5. 選用：若要重新寄送電子郵件，請執行下列其中一項：

    • 若要將電子郵件寄送給顧客，請選取「顧客」，然後點擊「重新寄送」。
    • 若要將電子郵件寄給自己，選取Yourself，然後按一下Resend。
行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選一位顧客。

  4. 在交易時間軸區段中，找到顯示已寄出電子郵件的通知。

  5. 選用：若要重新寄送電子郵件，請執行下列其中一項：

    • 若要將電子郵件寄送給顧客，請選取「顧客」，然後點選「重新寄送」。
    • 若要將電子郵件寄給自己，選取您自己，然後點選重新寄送。

編輯顧客個檔

如果 Shopify 中已存在該顧客個檔，您可以在 顧客 頁面編輯該個檔。

在更新顧客個檔之前，請先確認是否有其他員工正在變更同一個個檔，以避免變更發生衝突。

您可以在顧客個檔中新增備註，以記錄該顧客的特殊資訊。只有您商店的員工可以存取這些備註，顧客不會看到。

使用標籤有助於整理您的顧客個檔清單。您可以用描述性詞彙為顧客加上標籤，或將顧客分類。例如，若有重要顧客，您可以將其標記為 VIP。標籤也可用來建立顧客區段。標籤不區分大小寫。

步驟：

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 按一下顧客名稱。

  3. 若要在顧客個檔新增備註，請在「顧客備註」欄位輸入相關資訊，然後點選儲存。

  4. 在顧客總覽區段，按一下管理 > 編輯聯絡資訊，然後依需求調整下列資訊：

    • 名字
    • 姓氏
    • 語言
    • 電子郵件地址
    • 電話號碼

  5. 若要編輯地址，請在顧客總覽區段按一下管理 > 管理地址，並執行下列任一操作：

    • 若要編輯目前的地址，請點選該地址旁的編輯。
    • 若要變更預設地址，請在要設為預設的地址旁按一下設為預設。
    • 若要在個檔中新增地址，請按一下 新增地址。

  6. 若要編輯顧客的稅金設定，請依下列步驟操作：

    1. 在「顧客」區段，點選…，然後點選管理稅務設定。
    2. 在 稅金設定 下拉式選單中選取是否收取稅額：
      • 若要新增顧客的加值稅編號，請在 加值稅編號 欄位輸入該編號。系統會自動驗證。
      • 若要收取稅額，請選取 收取稅額。
      • 若不收取稅額，請選取 不收取稅額。
      • 若要在適用豁免以外皆收取稅額，選取除非符合豁免，否則收取稅額，然後在選取豁免下拉式選單中選取稅務豁免。
    3. 按一下Save。

  7. 若要變更顧客是否接收電子郵件、SMS 或 WhatsApp 行銷，請在「顧客總覽」區段中，點擊「管理 > 編輯行銷設定」。

  8. 若要為顧客個檔套用標籤，請在「標籤」區段執行下列任一動作：

    • 若要新增標籤，請按一下該欄位，然後選取一個標籤。
    • 若要移除標籤，請按一下標籤旁的X。
行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選顧客名稱。

  4. 若要在顧客個檔新增備註，請在Note區段點選Edit欄位，輸入顧客的相關資訊，然後點選Save或✓。

  5. 若要變更顧客資訊，請在 **聯絡資訊** 區段中點選 **…** 或 **⋮**，然後執行下列任一動作：

    • 若要編輯地址，點選編輯地址，然後點選您要編輯的地址。修改名字、姓氏或電話號碼，然後點選儲存或✓。
    • 若要在個檔中新增地址，請點選Edit addresses，再點選+。新增地址後，點選Save或✓。
    • 若要編輯聯絡資訊，請點選 編輯聯絡資訊。變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼後，點選 儲存 或 ✓。

  6. 若要編輯稅額收取設定，點選稅務豁免，然後點選要編輯之市場旁的編輯。點選選取所需的豁免項目，接著點選儲存或✓。

  7. 若要變更顧客是否接收電子郵件、SMS 或 WhatsApp 行銷，請點選「行銷訂閱」，然後點選以開啟您想要套用於該顧客的行銷選項。點選「儲存」或「✓」。

  8. 若要在顧客個檔新增或移除標籤，請點選「標籤」，點選搜尋欄位，然後執行下列任一動作：

    • 輸入新標籤名稱，然後點選 新增 <tag name>。再點選 儲存 或 ✓。
    • 搜尋標籤，或使用核取方塊選取標籤。點選儲存或✓。

編輯顧客的訂閱付款資訊

如果您販售訂閱商品，且因付款失敗需要顧客更新付款資訊，您可以在 Shopify 管理介面更新該顧客的個檔。

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 按一下您要檢視付款資訊的顧客。

  3. 在「付款方式」區段，點選鉛筆圖示。

  4. 選用：如果您希望顧客自行更新付款資訊，請依下列步驟操作：

    1. 針對相關的已儲存卡片，按一下 … > 傳送更新卡片連結。
    2. 在對話方塊中，確認詳情，然後按一下Send email。

  5. 選用：若要手動更新顧客的付款方式，請執行下列步驟：

    1. 針對相關的已儲存卡片，按一下 … > 取代卡片。
    2. 在對話方塊中填寫相關詳細資料，然後按一下確認。

瞭解 subscriptions 的詳情。

大量編輯顧客個檔

在 Shopify 管理介面中，您可以使用批次編輯功能，同時編輯多個顧客個檔的下列資訊：

  • 名字
  • 姓氏
  • 電子郵件
  • 標籤
  • 接受電子郵件行銷
  • 接受 SMS 行銷
  • 接受 WhatsApp 行銷
  • 商店中任何中繼欄位的值

若要編輯顧客個檔的其他欄位，例如地址行、電話號碼或免稅狀態，您需要 edit the customer profile individually 或 use a CSV file。

您可以透過下列方式選取多個或全部的顧客個檔：

  • 若要編輯多個顧客個檔，請選取每個顧客個檔。
  • 若要編輯分群或搜尋結果頁面中列出的所有顧客個檔，請勾選顧客名稱核取方塊。每頁最多列出 50 位顧客。
  • 若要一次編輯您商店中的所有顧客個檔，請確認已選取所有顧客區段。勾選顧客姓名核取方塊，然後按一下選取您商店中的所有 50+ 位顧客。
  • 若要編輯此區段中的所有顧客個檔，勾選顧客名稱核取方塊，然後點選選取此區段中的 50 位以上顧客。
  • 若要編輯此查詢中的所有顧客個檔，勾選顧客名稱核取方塊，然後點選選取此查詢中的 50 位以上顧客。
  • 若要編輯搜尋結果中的所有顧客個檔，請勾選Customer name核取方塊，然後按一下Select all 50+ customers in this search。

步驟：

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 選取您要編輯的顧客個檔。

  3. 若要在所選的顧客個檔中新增或移除標籤，請按以下步驟操作：

    1. 按一下編輯顧客按鈕旁的 Horizontal menu 圖示。
    2. 按一下 新增標籤 或 移除標籤。
    3. 新增或移除標籤。
    4. 按一下Save。

  4. 若要同時編輯多項資訊（包含標籤），請按一下Edit customers，然後依下列步驟操作：

    1. 按一下欄，然後選取您要編輯的每個欄位。
    2. 進行適當的編輯。
    3. 按一下Save。
行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選…或⋮ > Select customers。

  4. 選取您要編輯的顧客，點選 **…** 或 **⋮**，然後完成下列任一步驟：

    • 點選 新增標籤，新增標籤後，再點選 儲存 或 ✓。
    • 點選移除標籤，移除標籤後，點選儲存或✓。

合併顧客個檔

您可能會有兩個以上的顧客個檔指向同一位顧客。在此情況下，您可以將這兩個個檔合併結合成單一個檔。在您完成合併前，您有機會可以檢閱並選取合併後的個檔所要包含的資訊。

合併後保留的個檔取決於合併後個檔中所保留的聯絡資訊。若只有一個個檔包含電子郵件地址，系統便會保留該個檔。若兩個個檔皆包含電子郵件地址，系統會保留與合併後個檔上所保留電子郵件地址相關聯的個檔。若兩個個檔皆無電子郵件地址，系統便會保留您在「尋找要合併的顧客」底下選取的個檔。

舉例而言，某位顧客在您的商店有 2 個個檔，其中一個的電子郵件地址為 customer-old@example.com，另一個為 customer-new@example.com。您開啟 customer-old@example.com 的個檔，點擊「合併顧客」，然後在「尋找要合併的顧客」底下選取 customer-new@example.com。在您確認合併前，請檢閱「合併的顧客」區段，並選擇要保留的聯絡詳細資訊。若合併後的個檔保留 customer-new@example.com，系統就會保留與 customer-new@example.com 相關聯的個檔。

下列資訊會合併到單一個個檔：

  • 訂單
  • 訂單草稿
  • 地址
  • 電子郵件地址
  • 電話號碼
  • 姓名
  • 備註
  • 標籤
  • 稅金設定
  • 交易時間軸事件
  • 信用卡
  • 顧客帳號
  • 禮品卡
  • 折扣

如果兩個個檔中的資訊有衝突，您可以先取消合併流程，並在各自的顧客個檔頁面調整資料，再繼續合併。

合併顧客個檔的限制事項

在合併顧客個檔之前，請先檢視下列注意事項：

  • 顧客個檔合併後，無法復原。
  • 如果個檔包含備註，合併後的備註總長度（含空格）必須小於或等於 5,000 個字元。
  • 如果個檔包含標籤，合併後的標籤總數必須小於或等於 250 個。
  • 若顧客在其中一個個檔中已訂閱電子郵件與 SMS 簡訊行銷，而另一個未訂閱，合併後的個檔會顯示為已訂閱。
  • 合併顧客個檔時，不會通知顧客。
  • 在下列情況下無法合併個檔：
    • 任一顧客個檔具有或曾有過訂閱合約。
    • 任一顧客個檔為連結至某公司的活躍 B2B 顧客，或仍連結至過去的 B2B 訂單。
    • 任一顧客個檔存有信用卡資料。
    • 任一顧客個檔擁有商店抵用金帳戶。
    • 任一顧客個檔具有 Multipass 登入資訊。
    • 任一顧客個檔已遭刪除。
    • 任一顧客個檔已遭遮蓋，或有資料遮蓋要求正在進行中。
    • 系統正在進行顧客個檔合併。
    • 系統正在處理顧客資料要求。

合併顧客個檔

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 在顧客清單中，點選一個顧客個檔。

  3. 按一下More actions > Merge customer。

  4. 在 尋找要合併的顧客 區段，輸入以下任一資訊以搜尋另一個顧客個檔：

    • 名字
    • 姓氏
    • 電子郵件地址
    • 電話號碼
    • 信用卡號碼

  5. 選取適當的顧客個檔。

  6. 在「合併後的顧客」區段，確認哪些資訊會合併、哪些會捨棄。

  7. 選用：在網頁版按一下變更聯絡資訊，或在行動版按一下編輯，以在合併前修改所選顧客資訊。

  8. 選用：按一下 檢視合併詳情，檢閱合併詳情後，再按一下 關閉。

  9. 按一下 合併，然後按一下 確認。

若要將多個顧客個檔合併到目前的個檔，請針對每個其他個檔重複合併流程。

從顧客清單合併

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 選取您要合併的兩位顧客。若索引中只顯示一個重複的個檔，您可以在下一步搜尋另一個個檔。

  3. 按一下Edit customers按鈕旁邊的…。

  4. 選取合併顧客。

    • 如果清單中已選取兩位顧客，請跳至步驟 7。

  5. 如果您從清單中只選取了一位顧客，請在尋找要合併的顧客下方搜尋該顧客。您可以使用下列資訊搜尋：

    • 名字
    • 姓氏
    • 電子郵件地址
    • 電話號碼
    • 信用卡號碼

  6. 選取重複的顧客個檔。

  7. 在「合併後的顧客」區段，確認哪些資訊會合併、哪些會捨棄。

  8. 選用：在網頁版按一下變更聯絡資訊，或在行動版按一下編輯，以在合併前修改所選顧客資訊。

  9. 選用：按一下 檢視合併詳情，檢閱合併詳情後，再按一下 關閉。

  10. 按一下 合併，然後按一下 確認。

行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選…或⋮ > Select customers。

  4. 選取您要編輯的顧客，點選…或⋮ > 合併項目。

  5. 在「合併後的顧客」區段，確認哪些資訊會合併、哪些會捨棄。

  6. 選用：在合併前可點選Edit以修改所選的顧客資訊。

  7. 點選儲存或✓儲存，然後點選合併以確認。

若要合併 2 位以上的顧客，請針對每個額外的顧客個檔重複此程序。

刪除顧客的個人資料

如果顧客要求您刪除他們的個人資料，您可以提交資料刪除要求。系統會從 Shopify 的記錄中移除顧客的個人詳細資訊 (例如姓名、電子郵件、電話和地址)，並將相同要求傳送至您已安裝的任何 app 與銷售管道。刪除個人資料與刪除顧客個檔不同。當您要求刪除個人資料時，Shopify 會遮蓋顧客的姓名和地址等資訊，但顧客個檔和訂單記錄仍會保留在您的管理介面中。如需詳細步驟，請參閱處理顧客資料要求。

刪除顧客個檔

您可以刪除單一顧客個檔，或大量刪除多個顧客個檔。

刪除顧客個檔時，Shopify 紀錄中也會遮蓋該顧客的個人資料，例如姓名與地址。

刪除顧客個檔的限制事項

在下列情況下無法刪除顧客個檔：

  • 顧客因一般資料保護規範 (GDPR) 的刪除要求而處於待處理的刪改狀態
  • 顧客是已排程發送但尚未送達的禮品卡收件人
  • 顧客曾經有過 subscription
  • 該顧客與一或多筆訂單相關聯

如果您嘗試大量刪除多個個檔，系統只會刪除可刪除的個檔。

刪除個別顧客個檔

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 按一下您要刪除個檔的顧客名稱。

  3. 按一下More actions > Delete customer。

  4. 若要確認刪除顧客個檔，請點選刪除顧客。

行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選…或⋮ > Select customers，然後點選核取方塊以選取您要刪除的顧客個檔。

  4. 點選 刪除。

  5. 若要確認刪除顧客個檔，點選刪除。

大量刪除顧客個檔

如果您嘗試大量刪除多個顧客個檔，系統只會刪除可刪除的個檔。無法刪除的顧客個檔將保留在您的 顧客 清單中。

步驟：

電腦版

  1. 在您的 Shopify 管理介面，前往 顧客。

  2. 請 Select each of the customer profiles，即您要刪除的顧客個檔。

  3. 按一下大量編輯按鈕旁的 Horizontal menu 圖示，然後按一下刪除顧客。

  4. 若要確認刪除所選的顧客個檔，請按一下 刪除。

行動裝置

  1. 在 Shopify App 中，點選 Menu 圖示。

  2. 點選顧客。

  3. 點選⋮ > 選取顧客，然後點選核取方塊以選取您要刪除的顧客個檔。

  4. 點選 刪除。

  5. 若要確認刪除顧客個檔，點選刪除。

美國軍事運送地址的規定

美國軍方郵寄地址有其專用格式，必須依特定方式輸入。若輸入錯誤，訂單可能無法送達收件人。美國軍用地址分為三種：

  • 陸軍/空軍郵局 (APO)
  • 海軍郵局 (FPO)
  • 外交郵局 (DPO)

如果您收到含有美國軍方運送地址的訂單，請在出貨前務必確認地址是否輸入正確。若顧客輸入的運送地址不正確，請依照以下指引 edit the customer address：

  • 收件者姓名必須填入姓名欄位，但軍階可選填。
  • 對於 APO 地址，PSC 與 BOX 編號都必須填在「地址」欄位中。
  • FPO 與 DPO 地址的 UNIT 與 BOX 編號都必須填在Address欄位中。
  • 「City」欄位只能輸入 APO、FPO 或 DPO。請勿輸入城市名稱。
  • 在 國家/地區 欄位必須選取 美國。
  • 在 州 欄位必須選取 Armed Forces Americas、Armed Forces Europe 或 Armed Forces Pacific。顧客可能會以縮寫 AA (Armed Forces America)、AE (Armed Forces Europe) 或 AP (Armed Forces Pacific) 填寫。

如果您不確定某些地址資訊，請聯絡下單的顧客進一步確認。