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Shopify Plus 方案上線清單

本清單提供在 Shopify Plus 上線時各重要里程碑的指引與資源。每個主題都包含進一步的說明與資源連結。您可以列印本清單，或下載為 PDF，以便在整個設定過程中隨時參考。

若需技術實作規劃的指引，請先從 Shopify Academy 的 Solution Planning Fundamentals 學習路徑開始。

如需協助，請聯絡 Plus 支援。

本頁內容

開始使用

熟悉 Shopify 管理介面，並將員工新增到您的商店。

移轉您的資料

在移轉資料之前，先查看 資料移轉文件。您可以使用下列方式移轉資料：

資料移轉選項
移轉選項說明
CSV 匯入可在 Shopify 管理介面中直接使用 CSV 檔案匯入 商品 與 顧客。此方式最適合較簡單的商品目錄與較小的顧客清單。
第三方移轉 app使用 第三方資料移轉 app 來移轉資料，以免在使用 CSV 匯入時需要猜測欄位對應。
移轉服務使用 LitExtension 與 Cart2Cart 等第三方移轉服務，可讓您的資料移轉更快速、更輕鬆。您也可以在 Shopify Plus 合作夥伴目錄 瀏覽更多移轉合作夥伴。
自訂整合如果您正與代理商或開發團隊合作，在 Shopify 上線 Plus 商店，建議使用 Shopify API 建立自訂移轉解決方案。您的開發人員可以使用 REST 或 GraphQL API。

匯入商品、顧客與歷史訂單資料的順序很重要。為確保您能在 Shopify 中存取顧客的完整交易記錄，請依下列順序進行移轉。移轉後的訂單也會連結到對應的商品與顧客。

1. 移轉商品

移轉商品資料會將您所有的產品資訊、產品子類選項與商品系列帶入 Shopify。匯入商品前，請先規劃 Shopify 商店的商品系列，以便在移轉過程中把商品指派到正確的系列。

不屬於預設產品資訊的欄位，例如到期日，可使用 中繼欄位 新增至商品。

2. 移轉顧客

移轉顧客資料後，所有顧客記錄都會出現在您的 Shopify 管理介面。內容包含顧客的聯絡詳細資訊、地址與行銷偏好。

不屬於預設顧客個檔的資訊，例如生日，可透過 中繼欄位 或 標籤 加到顧客個檔。

3. 移轉歷史訂單

移轉訂單資料可確保商品銷售與顧客購買記錄等資訊一併帶入您的 Shopify 商店。至少請移轉所有仍在您退貨政策適用期間內的歷史訂單，如此顧客就能存取仍可辦理退貨或換貨的訂單記錄。建議匯入過去 2–5 年的訂單。

您的商店每產生一筆新訂單，您都會收到新訂單通知。匯入的每筆訂單也會觸發新訂單通知。

若您要匯入大量歷史訂單，又不想針對每筆匯入的訂單都收到通知，您可以在 Shopify 管理介面的 設定 > 通知 中停用新訂單通知，或聯絡 Plus 支援，暫時停用通知。若您使用第三方 app 匯入訂單，請聯絡該 app 的開發人員以取得相關指示。

4. 移轉禮品卡

如果您要移轉仍可在舊商店使用的禮品卡，請在 Shopify 商店上線前立即將禮品卡資料移轉到 Shopify。您無法在 Shopify 中編輯或刪除禮品卡，因此若在您匯入禮品卡資料後，顧客仍在舊商店使用該禮品卡，您將無法在 Shopify 中更新該禮品卡。

在移轉禮品卡之前，請先檢閱下列注意事項：

  • 禮品卡卡號會加密。建立禮品卡後，Shopify 管理介面只會顯示最後 4 碼。若需要留存卡號記錄，請維護外部資料庫。
  • 禮品卡只能停用，無法刪除。即使原卡已停用，相同的卡號日後也不能再次使用。
  • 如果您匯入的現有禮品卡已指派了顧客的電子郵件地址，為避免匯入時顧客收到通知，您可以聯絡 Plus 支援，暫時停用禮品卡通知電子郵件。

您也可以使用 第三方禮品卡移轉 app，將任何現有的禮品卡移轉到 Shopify。

5. 移轉 B2B 資料

Shopify B2B 提供一系列功能，讓您能透過網路商店進行企業對企業 (B2B) 銷售，而不需使用第三方 app 或任何變通方式。若您打算使用 Shopify B2B，可能還有公司與目錄等其他資料類型需要移轉。

您可以在 Shopify 管理介面中手動建立公司與地點，或使用第三方 app Matrixify 批次匯入。您也可以手動建立目錄，或在 Shopify 管理介面中使用符合 Shopify 格式的 CSV 檔案批次匯入。

6. 移轉其他資料

視您的業務需求，您可能還有其他想移轉的資料。請聯絡 Plus 支援，洽詢移轉諮詢。您可以使用 第三方資料移轉 app 來移轉折扣與網誌。

建立與上傳內容

建立頁面與網誌文章等內容，並上傳您的檔案與圖片。使用中繼欄位與 metaobject 來自訂您的 Shopify 商店。

頁面

您可以為網路商店建立頁面，例如「常見問題」、「關於我們」或「聯絡我們」。如果您使用的是 Shopify Theme Store 的佈景主題，則可以使用 相容的佈景主題，透過區段與區塊建立自己的頁面範本。

網誌

Shopify 提供內容管理系統，您可以建立多個網誌，每個網誌各自擁有一系列網誌文章，以便與顧客互動。Shopify 也提供功能，讓您在網頁加入中繼標題、說明等資訊。您也可以將先前網誌的 URL 設定重新導向。

上傳檔案與圖片

請確認您的多媒體檔案與內容符合檔案需求。

中繼欄位

中繼欄位可讓您儲存 Shopify 管理介面預設未擷取的特殊資訊，藉此自訂您的 Shopify 商店的功能與外觀。您可以將中繼欄位用於內部追蹤，或以多種方式在網路商店顯示這些特殊資訊。

元物件

元物件可協助您為商店新增並儲存額外的結構化資訊。例如，您可以為商品儲存功能、規格與尺寸對照表等資訊。

通知

整理資料

使用標籤整理顧客、商品與訂單。利用商品系列將商品分組，並透過中繼欄位建立自動商品系列。

商品系列

您可以將商品歸入商品系列，讓顧客更容易依類別尋找商品。您可以選擇在網路商店對外顯示商品系列，也可以做為內部用途供您與員工使用，例如建立免稅商品系列。

顧客、商品與訂單標籤

為確保使用標籤的準確性，請在大小寫與空格的使用上保持一致，以免不小心建立出額外的標籤。

中繼欄位

您可以使用 API 或 app，直接在 Shopify 管理介面建立與編輯中繼欄位定義。

設定 Shopify 管理介面

設定商店的基本資訊、新增員工，並調整商店設定。

一般

設定或變更網路商店的聯絡資訊、法定公司名稱與地址、商店幣別，以及預設重量單位.

使用者與權限

設定員工帳號，並為合作夥伴授予協作者權限。

付款

在商店中設定付款與付款方式。只有商店擁有人可以設定 Shopify Payments。

當您設定 Shopify 商店時，系統會使用您登入商店所用的電子郵件地址建立一個 PayPal Express 結帳帳號。您可以使用該帳號、改用您自己的帳號，或停用 PayPal Express 結帳。

結帳頁面自訂

自訂結帳頁面的樣式與行為。例如，您可選擇結帳語言，並設定顧客帳號或特定結帳欄位為選填或必填。

除了 結帳頁面自訂 與 結帳與帳號編輯器 之外，Shopify Extensions 也可讓您使用 Checkout Branding API。

您也可使用第三方 app 來自訂並延伸結帳頁面。您的合作夥伴或開發團隊可以為您的商店打造結帳 app。

顧客帳號

顧客帳號可讓顧客登入您的商店，以存取訂單記錄與帳號資訊。若您使用 Shopify B2B，必須啟用顧客帳號才能接受 B2B 訂單。

運送與配送

若您的運送需求較複雜，您可以使用 Shopify App Store 的第三方運送 app。

稅務與關稅

地點

在 Shopify 中，「地點」代表您進行商品銷售、運送或出貨作業，以及存放庫存的 app 或實體地點。

禮品卡

預設情況下，訂單完成付款時，系統會自動出貨禮品卡，並向顧客寄送通知電子郵件。您可將出貨作業設定改為手動，對訂單中的所有品項（包含禮品卡）手動出貨。

若訂單風險為中或高，該訂單中的禮品卡不會自動出貨。您可在訂單詳情頁面手動出貨禮品卡。

國際銷售工具

國際銷售工具可協助您設定更多銷售的國家/地區，並推動業務國際化。

顧客隱私

設定顧客隱私設定，以遵循您銷售地區的資料保護規範。

應用程式與銷售管道

請在設定商店的初期就安裝所需的 app，讓您在商店上線前有充足時間進行測試。若您打算使用 Shopify App Store 的 app，安裝前請仔細檢視該 app 的功能。有些 app 可能提供試用期。請務必在試用期結束前解除安裝，以避免不必要的付費。

部分 app 可能會在您的佈景主題中加入程式碼，因此請記錄 app 對佈景主題程式碼所做的變更，並在解除安裝時移除不需要的程式碼。

查看以下 app 推薦：

網域

像素與顧客事件

品牌

通知

您可以自訂通知的內容與設計。身為 Shopify Plus 方案的商家，您可以聯絡 Plus 支援，要求停用電子郵件通知。當您移轉資料，或希望改由自己的行銷自動化系統寄送訂單確認與更新時，這會很有幫助。

自訂資料

語言

如果您正在建立多語言的線上店面，就可以在商店中新增其他語言。

政策

您可以設定商店政策，例如退款政策、運送政策、服務條款或隱私權政策。您也可以使用免費的隱私權政策產生器。

設定您的網路商店

選擇您的網路商店佈景主題，並設定網路商店的偏好設定、選單與篩選功能。

佈景主題

您可以在Shopify 佈景主題商店探索網路商店可用的佈景主題。您可以從免費或付費佈景主題中選擇。不同佈景主題的功能各異，更適合特定的商業需求，例如大型或小型商品目錄。您可以安裝佈景主題的示範版本並自行預覽。

如果您找不到符合商店需求的現成佈景主題，您可以考慮與開發人員或代理商合作，自行建立佈景主題。深入瞭解打造 Shopify 佈景主題與最佳做法。

偏好設定

選單

線上店面篩選

Google Analytics

如要進一步瞭解如何使用 Google Analytics 及其最佳做法，請參考以下資源：

Shopify 支援的 app 與整合

探索由 Shopify 開發的 app 與銷售管道，以強化並自訂您的網路商店。

建議使用以下 Shopify app，以自動化重複性工作，並進一步自訂結帳頁面功能：

  • Launchpad 可讓您排程、協調並執行各類活動，例如促銷、商品上市與庫存重新入庫，並設定開始與結束日期。
  • Shopify Functions 支援自訂折扣、運送與付款方式。
  • Shopify Flow 讓您在商店內部及跨 app 自動化各項作業與流程，且不需撰寫任何程式碼。

其他由 Shopify 開發的 app 與銷售管道包括：

Shop Pay 分期付款

透過 Shop Pay 分期付款，您可提供顧客更多付款選項，且無需仰賴第三方服務。由於分期付款功能內建於 Shop Pay，所有分期付款都會納入您的 Shopify 支付款項報表，降低與第三方服務報表核對的需求。

Shopify 稅務引擎

自訂整合

如果您已探索可用的 app 與整合，但仍需要自訂解決方案，您可以使用 Shopify API 建立自訂 app。

Shopify API 的版本管理機制可持續改進平台，並為開發人員提供可預期的功能升級與棄用路線。若要瞭解即將到來的 API 變更，請追蹤 開發人員變更記錄。

請參考以下資源，協助您建立自己的 app：

自訂線上店面體驗

如果您的商業模型不符合 Shopify 與合作夥伴提供的任何銷售管道或 app，您可以考慮與開發人員合作，建立自訂線上店面。

第三方 app 與整合

您可以從 Shopify App Store 安裝第三方 app 與銷售管道。有些第三方 app 屬於 Shopify Plus Certified App Program，這個計畫彙整了 Shopify 對企業級解決方案的精選推薦。

許多第三方系統已有現成的連接器 app。請在 Shopify App Store 搜尋是否已有連接器 app，以免另行建立自訂整合。

若您需要建立自訂整合的協助，請參考 Shopify 支援的 app 與整合。

企業資源規劃 (Enterprise Resource Planning，ERP) 整合合作夥伴

Shopify 的 Global ERP Program 與 European ERP Program 包含一系列經認證的 ERP app，可直接與您的 Shopify 商店整合。若您的 ERP 目前尚未與 Shopify 整合，請考慮使用能在您的 ERP 與 Shopify 之間提供託管、即裝即用連接器的整合合作夥伴。

自訂整合

您也可以選擇使用 Shopify API，透過自訂連接器來串接第三方系統。以下資源可協助您開始建立自己的 app：

Shopify 採用 API 版本管理，持續演進平台，並為開發人員提供可預期的功能升級與棄用路線。為確保您隨時掌握即將推出的 API 變更，請追蹤 開發人員變更記錄。

若您需要建立自訂整合的協助，請參考 ERP 整合合作夥伴 清單。

設定國際銷售工具

您可以設定國際銷售工具，從事跨境銷售，將業務擴展至其他國家/地區。Managed Markets 僅供位於美國的企業使用。

使用國際銷售工具建立並管理市場

您最多可建立 50 個市場。若超過 50 個，您可以將部分國家/地區合併為同一個市場。或者，您也可以透過第三方整合使用 marketCreate API。

Shopify Payments 的多種幣別功能

您必須將 Shopify Payments 設為主要付款閘道，才能在結帳頁面維持多種幣別，讓各市場的顧客以當地幣別購買。

運送設定檔

翻譯與本地化

設定訂閱

您可以直接在 Shopify 管理介面建立並管理商品訂閱。

訂閱無法與 B2B 搭配使用。

移轉訂閱

若要移轉訂閱，您需要將 Shopify Payments、Authorize.net 或 Stripe 設為主要付款閘道。訂閱移轉流程由第三方 app 設計，並非由 Shopify 設計。因此，每款 app 的移轉流程都不同，且需在該 app 內啟動。

自訂訂閱 app

您也可以為您的結帳頁面建立自訂訂閱 app。

管理訂閱

設定 Shopify B2B

Shopify B2B 是一套功能，可讓您透過網路商店進行企業對企業 (B2B) 銷售，無需使用第三方 app 或變通方式。

Shopify B2B 注意事項

在使用 Shopify B2B 前，請先檢視下列注意事項：

  • Shopify B2B 僅支援新版的 顧客帳戶。
  • 訂閱無法與 B2B 搭配使用。
  • Shopify POS 無法與 B2B 搭配使用。

若 Shopify B2B 無法滿足您的批發銷售需求，建議考慮使用 第三方批發 app。

建立或移轉公司

設定 B2B 目錄與數量規則

您可以批次將價目表新增至公司。數量規則，例如遞增單位與最低或最高數量，僅在免費 Shopify 佈景主題 8.0.0 版或以上版本支援。

匯入 B2B 訂單記錄

您可以使用 REST Admin API 匯入非 Shopify 的 B2B 訂單記錄。

準備讓您的商店上線

在商店上線前，請先確保商店中的各項功能皆如預期運作。此外，您還需要設定網址重新導向、建立測試訂單、設定網域，並檢視 app 與使用者。

網址重新導向

為確保順利過渡並避免對流量與搜尋引擎最佳化 (SEO) 造成負面影響，您需要建立 301 重新導向。否則，舊連結會變成 404 錯誤 (死連結)，讓顧客感到困惑，並對搜尋結果造成負面影響。

測試訂單

請徹底檢查訂單流程。在您的線上店面建立測試訂單，然後為這些訂單出貨。盡量多測試各種情境。例如，可針對下列情境建立測試訂單：

  • 折扣代碼
  • 顧客已登入與未登入
  • 不同的付款方式
  • 不同的運費費率
  • 不同的運送地址 (特別留意稅額如何計算)
  • 不同的裝置
  • 失敗的交易

建立測試訂單後，請測試以下情境：

規劃差異移轉

所謂的 delta migration，是指在您為初始移轉設定的截止時間點之後，移轉後續新增到舊商店的所有新資料。您可以採用 same that you used for your initial migration 來執行差異移轉。不過，仍有幾項重點須留意：

  • 差異移轉的資料量取決於截止時間點距離您的上線日期有多近。兩個日期之間並無所謂正確或錯誤的間隔，但間隔越短，差異移轉就越容易。
  • 請仔細檢視在截止時間點之後，舊商店發生了哪些變更。一定會有新訂單與新顧客，但若您也新增了商品或內容，就可能需要把它們加入新商店，並建立 301 重新導向。
  • 您也應確保在 DNS 變更傳播所需的短暫時間內，舊商店不會再產生新訂單。在此期間，部分顧客可能會被導向舊商店，而另一些則被導向新商店。請考慮在此期間停用舊商店的結帳功能。

檢視使用者與權限

上線前，請先整理您的使用者與協作者。若有合作夥伴或使用者不再需要存取權，請在上線前將其移除。

檢視 app

上線前，請檢視您的 app，並移除未使用在商品上的 app。例如，如果您曾為比較某項功能而安裝過數個不同的 app，請移除不會使用的那些。

網域

為加速上線時的網域傳播，請透過您的網域代管供應商將 TTL 降至 300。請在上線前約一週這麼做。準備好上線時，請依步驟新增您的網域。

Shopify 的 SPF 與 DKIM 記錄

SPF 與 DKIM 會搭配電子郵件寄送服務，用於驗證電子郵件的簽章。這能提升您的電子郵件送達率，並讓郵件更不容易被冒用或用於釣魚。

備份您的商店資料

Shopify 預設不會備份您的商店資料。上線前，建議您 manually 備份，或使用 third-party app 進行備份。

讓您的網路商店上線

要讓您的 Shopify 商店上線，請先在您的 Shopify 管理介面的設定 > 付款中，停用您的 Shopify Payments 帳戶的 test mode，然後完成下列作業：

網路商店上線後

網路商店一上線，請依下列步驟操作，以確保順利切換至新商店。

測試重新導向並修正 404 錯誤

網站上線後，請測試您 created 301 redirects 的所有連結，確保不會出現 404 錯誤。若網站上有任何 404 錯誤，您可以建立網址重新導向來修正，以協助維持您的搜尋引擎最佳化 (SEO) 排名。

寄送顧客帳號邀請

如果您使用 legacy customer accounts，就可以寄送邀請，請顧客在您的商店建立帳號。

邀請 B2B 顧客登入

將顧客指派給某間公司，或建立新的 B2B 顧客個檔之後，您可以寄送電子郵件，邀請該顧客在您的網路商店開始下 B2B 訂單。此通知為選用，且可自訂。

重新提交網站地圖給 Google

商店上線後，將網站地圖重新提交至 Google 主控台，有助於 Google 找到並索引您的新網站結構與內容。