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Finalizza l'installazione e la configurazione all'interno di Salesforce - Centrale Partner AWS
Installa l'ultima versione di CRM ConnectorCompleta la configurazione guidata nel CRM ConnectorRivedi e modifica i set di autorizzazioniRivedi e disabilita le pianificazioni per Amazon S3Rivedi e modifica le tue mappatureRivedi e aggiungi i campi e i pulsanti obbligatoriDisattiva le regole di convalida precedentiDisattiva i flussi personalizzati ACE precedentiTesta il flusso e la mappatura dei dati per garantire la sincronizzazione delle APISfruttamento completo delle opportunità offerte da AWS a Salesforce

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

Finalizza l'installazione e la configurazione all'interno di Salesforce

Le attività rimanenti per aggiornare il connettore vengono eseguite da un amministratore di Salesforce. Completa prima le attività in Sandbox, testa e poi passa alla produzione.

Installa l'ultima versione di CRM Connector

Visita Salesforce AppExchange e scarica l'ultima versione di Partner CRM Connector. AWS

Completa la configurazione guidata nel CRM Connector

Segui queste istruzioni per configurare le impostazioni all'interno del AWS Partner CRM Connector.

Rivedi e modifica i set di autorizzazioni

Con la funzionalità sincrona tramite API, ora puoi applicare set di autorizzazioni agli utenti (un utente ACE) o ai gruppi di utenti (ad esempio, tutti i partner di vendita) per abilitare la funzionalità di vendita congiunta.

  • Non è più necessario il set di APN Integration User autorizzazioni.

  • Utilizza il set di APN Business Admin autorizzazioni per l'utente che esegue l'integrazione ACE.

  • Utilizza il set di AWS Marketplace Admin autorizzazioni per l'utente che esegue Marketplace Integration.

Per ulteriori informazioni, consulta i dettagli dei set di autorizzazioni.

Rivedi e disabilita le pianificazioni per Amazon S3

Con API-based questo approccio, non sono più necessari lavori pianificati: l'integrazione viene eseguita in tempo reale in base a quando vengono effettuati gli aggiornamenti di ACE Opportunity.

Per disabilitare i lavori pianificati

  1. Vai alla scheda Pianificazioni all'interno dell'app AWS Partner CRM Connector.

  2. Scegli Disattiva tutti i lavori, quindi scegli nuovamente Disattiva.

Si consiglia inoltre di eliminare i record programmati all'interno di questa scheda. Per rimuovere eventuali lavori pianificati APN rimanenti dal programma di installazione:

Per rimuovere i lavori pianificati APN dal programma di installazione

  1. Vai a Configurazione. Cerca «Pianificato» e seleziona la voce di menu Lavori pianificati.

  2. Controlla l'elenco per eventuali lavori relativi a una sincronizzazione APN. Se trovati, scegli il link Del per eliminarli.

Nota

È possibile mantenere il CustomLogInteractionBatch lavoro in esecuzione. Questo è per AppExchange App Analytics ed è ancora rilevante per la versione API del connettore.

Rivedi e modifica le tue mappature

I campi «Sincronizza con AWS» sull'opportunità standard e sull'opportunità ACE non vengono più utilizzati nell'integrazione. Invece, le modifiche vengono attivate automaticamente in base all'oggetto mappato.

Punti chiave:

  • L'oggetto ACE Opportunity è consigliato come area di destinazione all'interno dell'organizzazione Salesforce: corrisponde ai punti dati delle AWS opportunità in Partner Central e consente la mappatura automatica dei campi.

  • Se stavi già utilizzando ACE Opportunity per la mappatura dell'integrazione, non dovrebbero essere necessarie ulteriori modifiche.

  • I partner non devono eseguire alcuna configurazione manuale per gli oggetti ACE Opportunity: tutte le mappature necessarie sono disponibili immediatamente.

Per maggiori dettagli, consulta la sezione sulla mappatura dell'integrazione. Il modello di dati ACE Opportunity è disponibile su GitHub.

L'ultima versione del connettore include un modello di flusso per aiutare a mappare l'opportunità standard all'opportunità ACE per la creazione e gli aggiornamenti automatici. Per maggiori dettagli, consulta i modelli di flusso.

Rivedi e aggiungi i campi e i pulsanti obbligatori

Il connettore ha introdotto nuovi campi e pulsanti a partire dalla versione 3.0. Alcuni campi sono obbligatori per l'invio di opportunità e devono essere aggiunti alla pagina dei record ACE Opportunity Lightning.

  1. Controlla tutti i campi aggiunti dopo la versione 3.0 di Connector e aggiungili al layout della pagina ACE Opportunity come indicato.

  2. Consulta le attuali funzionalità di ACE Opportunity per comprendere i pulsanti disponibili e gli elenchi correlati.

  3. Esamina le configurazioni richieste per abilitare queste funzionalità e completa i passaggi per la tua organizzazione.

Disattiva le regole di convalida precedenti

Diverse regole di convalida precedenti devono essere disattivate e altre devono rimanere attive. Controlla l'elenco completo e assicurati che ogni regola di convalida dell'organizzazione corrisponda allo stato previsto prima di procedere. Consulta questa sezione per scoprire i passaggi necessari.

La tabella seguente elenca le regole di convalida e il loro stato previsto.

Stato delle regole di convalida
Nome regola Posizione dell'errore Stato
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Inizio pagina disattivare
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength Problema aziendale del cliente (campo precedente) disattivare
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew Problema aziendale del cliente disattivare
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason Motivo chiusura: opportunità persa Attivo
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt Monitoraggio della concorrenza altro Attivo
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate Data di fine del contratto Attivo
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate Data di inizio del contratto Attivo
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName Nome dell'azienda del cliente Attivo
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal Valore del software per il cliente Attivo
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue Valore e valuta del software del cliente Attivo
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite Sito web del cliente Attivo
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther Settore altro disattivare
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen Lo sviluppo del marketing è finanziato Attivo
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct È un'opportunità derivante dall'attività di marketing Attivo
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Nome della campagna Salesforce Attivo
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev Lo sviluppo del marketing è finanziato (controllo nullo) Attivo
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel Canale di attività di marketing Attivo
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase Caso d'uso per attività di marketing Attivo
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered Altra soluzione offerta Attivo
ACEOppNew_MandatoryparentOppId ID dell'opportunità per i genitori disattivare
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat Stato di accettazione da parte del partner disattivare
ACEOppNew_MandatoryprocurementType Tipo di approvvigionamento Attivo
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason Motivo del rifiuto Attivo
ACEOppNew_MandatorySalesActivities Attività di vendita Attivo
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered Soluzione offerta disattivare
ACEOppNew_MandatoryState Stato disattivare
ACEOppNew_PostalCode Inizio pagina (codice postale) disattivare
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Inizio pagina (impedisci gli aggiornamenti) disattivare
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral Inizio pagina (campi obbligatori AWS di riferimento) Attivo
ACEOppNew_TargetCloseDate Inizio pagina (data di chiusura prevista) Attivo

Disattiva i flussi personalizzati ACE precedenti

Assicurati che i seguenti flussi siano stati disattivati:

  • Sincronizza ACE Opportunity con l'API Partner Central

  • Ricerca di offerte private

  • Notifica di errore di sincronizzazione APN

  • Aggiornamento del campo dell'offerta privata su ACE Opportunity

  • Aggiornamento del campo di opportunità Ace su Sync Log Detail Record

  • Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow (modello)

Testa il flusso e la mappatura dei dati per garantire la sincronizzazione delle API

Testa il processo per assicurarti che non ci siano problemi prima di passare all'integrazione alla produzione. Le seguenti risorse possono aiutarti con i test:

In caso di problemi, risolvili esaminando i registri di sincronizzazione di ACE e le notifiche del Marketplace AWS .

Sfruttamento completo delle opportunità offerte da AWS a Salesforce

Esegui un processo di backfill per garantire la completezza dei dati all'interno della tua organizzazione Salesforce ed evitare interruzioni nei futuri aggiornamenti. Il processo di backfill aggiorna i dati di Salesforce con i dati di Partner Central.

Note chiave:

  • Il awsapn__Last_Modified_Date__c campo su ACE Opportunity deve corrispondere alla data dell'ultima modifica in Partner Central per la sincronizzazione degli aggiornamenti futuri: si tratta di un nuovo campo che non esisteva nella versione Amazon S3.

  • Il processo di riempimento può richiamare tutte le AWS opportunità in Salesforce o aggiornare solo quelle che dispongono già di un ID APN CRM. È possibile impostare filtri aggiuntivi per definire il set di dati.

Prima di eseguire il backfill:

  • Disattiva il flusso «Sincronizza ACE Opportunity to Partner Central API» se attivo.

  • Deseleziona l'opzione «Condivisione automatica con AWS» nell'impostazione personalizzata delle impostazioni del connettore AWS Partner CRM.

  • Re-enable «Condivisione automatica su AWS» al termine del backfill, poiché ciò determina l'automazione della sincronizzazione.

Nota

Rivedi i limiti del governatore di Salesforce e procedi in batch o al di fuori degli orari di apertura, a seconda delle necessità.

Per maggiori dettagli, consulta la sezione Backfill Opportunities di Partner Central.

Per ricevere assistenza guidata durante il processo di backfill, apri un caso in Partner Central: Partner Central → Support → Open New Support Case → CRM Integration.