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Salesforce 内でセットアップと設定を確定する - AWS パートナーセントラル
CRM Connector の最新バージョンをインストールするCRM Connector でガイド付きセットアップを完了するアクセス許可セットの確認と調整Amazon S3 のスケジュールを確認および無効化するマッピングを確認して調整する必須フィールドとボタンを確認して追加するレガシー検証ルールを無効にするレガシー ACE カスタムフローを無効にするデータフローとマッピングをテストして API 同期を確認するから Salesforce AWS への機会のバックフィルを完了する

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Salesforce 内でセットアップと設定を確定する

コネクタをアップグレードするための残りのアクティビティは、Salesforce 管理者が実行します。最初にサンドボックスでアクティビティを完了し、テストしてから本番稼働用に移行します。

CRM Connector の最新バージョンをインストールする

Salesforce AppExchange にアクセスして、最新バージョンの Partner CRM Connector をダウンロードします。 AWS

CRM Connector でガイド付きセットアップを完了する

以下の手順に従って、 AWS Partner CRM Connector 内の設定を構成します。

アクセス許可セットの確認と調整

API を介した同期機能を使用して、アクセス許可セットをユーザー (ACE ユーザー) またはユーザーグループ (すべての Partner Sales など) に適用して、共同販売機能を有効にできるようになりました。

  • アクセスAPN Integration User許可セットが不要になりました。

  • ACE 統合を実行するユーザーのAPN Business Adminアクセス許可セットを使用します。

  • Marketplace 統合を実行するユーザーのAWS Marketplace Adminアクセス許可セットを使用します。

詳細については、「アクセス許可セットの詳細」を参照してください。

Amazon S3 のスケジュールを確認および無効化する

API ベースのアプローチでは、スケジュールされたジョブが不要になり、ACE オポチュニティの更新が行われたタイミングに基づいて統合がリアルタイムで実行されます。

スケジュールされたジョブを無効にするには

  1. Partner CRM Connector アプリの Schedules AWS タブに移動します。

  2. すべてのジョブを非アクティブ化を選択し、再度非アクティブ化を選択します。

また、このタブ内でスケジュールされたレコードを削除することをお勧めします。セットアップから残りの APN スケジュールされたジョブを削除するには:

セットアップから APN スケジュールされたジョブを削除するには

  1. Setup に移動します。「スケジュール済み」を検索し、スケジュールされたジョブメニュー項目を選択します。

  2. APN 同期に関連するジョブのリストを確認します。見つかったら、Del リンクを選択して削除します。

注記

CustomLogInteractionBatch ジョブは実行したままにできます。これは AppExchange App Analytics 用であり、引き続きコネクタの API バージョンに関連しています。

マッピングを確認して調整する

標準オポチュニティと ACE オポチュニティの「Sync with AWS」フィールドは、統合で利用されなくなりました。代わりに、マッピングされたオブジェクトに基づいて変更が自動的にトリガーされます。

キーポイント:

  • ACE オポチュニティオブジェクトは、Salesforce 組織内のランディングエリアとして推奨されます。これは Partner Central の機会データポイントと一致し AWS 、自動マッピングフィールドを許可します。

  • 統合マッピングにすでに ACE オポチュニティを使用している場合は、追加の変更は必要ありません。

  • パートナーは ACE オポチュニティオブジェクトを手動で設定する必要はありません。必要なマッピングはすべてout-of-the-box利用できます。

詳細については、「統合マッピング」セクションを参照してください。ACE オポチュニティデータモデルは GitHub で入手できます。

最新のコネクタバージョンには、標準オポチュニティを自動作成と自動更新の ACE オポチュニティにマッピングするのに役立つフローテンプレートが含まれています。詳細については、「フローテンプレート」を参照してください。

必須フィールドとボタンを確認して追加する

コネクタは、バージョン 3.0 以降、新しいフィールドとボタンを導入しました。一部のフィールドはオポチュニティの送信に必須であり、ACE オポチュニティ稲妻レコードページに追加する必要があります。

  1. コネクタバージョン 3.0 以降に追加されたすべてのフィールドを確認し、示されているように ACE オポチュニティページのレイアウトに追加します。

  2. 現在の ACE オポチュニティ機能を確認して、使用可能なボタンと関連リストを理解します。

  3. これらの機能を有効にするために必要な設定を確認し、組織のステップを完了します。

レガシー検証ルールを無効にする

いくつかのレガシー検証ルールを非アクティブ化し、他のルールをアクティブのままにする必要があります。完全なリストを確認し、先に進む前に、組織内の各検証ルールが予想されるステータスと一致していることを確認します。必要な手順については、このセクションを参照してください。

次の表に、検証ルールとその期待されるステータスを示します。

検証ルールのステータス
ルール名 エラーの場所 ステータス
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted ページ上部 Deactivate
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength 顧客のビジネス上の問題 (レガシーフィールド) Deactivate
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew 顧客のビジネス上の問題 Deactivate
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason 失注の理由 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt 競合追跡 その他 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate 契約終了日 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate 契約開始日 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName 顧客の会社名 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal お客様のソフトウェア値 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue お客様のソフトウェア価値通貨 アクティブ
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite カスタマーウェブサイト アクティブ
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther 業界その他 Deactivate
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen マーケティング開発に資金が供給されているか アクティブ
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct マーケティング活動の機会である アクティブ
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Salesforce キャンペーン名 アクティブ
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev マーケティング開発に資金が供給されているか (null チェック) アクティブ
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel マーケティングアクティビティチャネル アクティブ
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase マーケティングアクティビティのユースケース アクティブ
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered 提供されているその他のソリューション アクティブ
ACEOppNew_MandatoryparentOppId 親オポチュニティ ID Deactivate
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat パートナー承認ステータス Deactivate
ACEOppNew_MandatoryprocurementType 調達タイプ アクティブ
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason 拒否の理由 アクティブ
ACEOppNew_MandatorySalesActivities 営業活動 アクティブ
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered 提供されるソリューション Deactivate
ACEOppNew_MandatoryState State Deactivate
ACEOppNew_PostalCode ページ上部 (郵便番号) Deactivate
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted ページ上部 (更新の防止) Deactivate
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral ページ上部 (AWS 参照必須フィールド) アクティブ
ACEOppNew_TargetCloseDate ページ上部 (ターゲット終了日) アクティブ

レガシー ACE カスタムフローを無効にする

次のフローが非アクティブ化されていることを確認します。

  • ACE オポチュニティを Partner Central API に同期する

  • プライベートオファーの検索

  • APN 同期失敗の通知

  • ACE オポチュニティでのプライベートオファーフィールドの更新

  • 同期ログの詳細レコードの Ace オポチュニティフィールドの更新

  • Unified Standard-ACE オポチュニティ同期フロー (テンプレート)

データフローとマッピングをテストして API 同期を確認する

統合を本番環境に移行する前に、プロセスをテストして問題がないことを確認します。以下のリソースはテストに役立ちます。

問題が発生した場合は、ACE 同期ログと AWS Marketplace 通知を確認してトラブルシューティングを行います。

から Salesforce AWS への機会のバックフィルを完了する

バックフィルプロセスを実行して、Salesforce 組織内の完全なデータを確保し、今後の更新の中断を回避します。バックフィルプロセスは、Salesforce データを Partner Central データで更新します。

キーノート:

  • 将来の更新を同期するには、ACE オポチュニティの awsapn__Last_Modified_Date__c フィールドが Partner Central の最終更新日と一致する必要があります。これは、Amazon S3 バージョンに存在しなかった新しいフィールドです。

  • バックフィルプロセスでは、すべての AWS オポチュニティを Salesforce にプルするか、APN CRM ID がすでにあるオポチュニティのみを更新できます。追加のフィルターを設定して、データセットを定義できます。

バックフィルを実行する前に:

  • アクティブな場合は、「ACE オポチュニティを Partner Central API に同期」フローを無効にします。

  • Partner AWS CRM Connector Settings カスタム設定の「Auto Share to AWS」オプションをオフにします。

  • バックフィルが完了したら、「 への自動共有 AWS」を再度有効にします。これにより、同期の自動化が促進されます。

注記

Salesforce の制限を確認し、必要に応じてバッチまたは時間外に処理します。

詳細については、Partner Central の Backfill Opportunities セクションを参照してください。

バックフィルプロセス中にガイド付きサポートを受けるには、 Partner Central: Partner Central → Support → Open New Support Case → CRM Integration でケースを開きます。