Salesforce 내에서 설정 및 구성 완료

커넥터를 업그레이드하기 위한 나머지 활동은 Salesforce 관리자가 수행합니다. 먼저 샌드박스에서 활동을 완료하고 테스트한 다음 프로덕션으로 이동합니다.

CRM 커넥터에서 안내 설정 완료

다음 지침에 따라 AWS 파트너 CRM 커넥터 내에서 설정을 구성합니다.

권한 세트 검토 및 조정

API를 통한 동기 기능을 사용하면 사용자(ACE 사용자) 또는 사용자 그룹(예: 모든 파트너 영업)에 권한 세트를 적용하여 공동 판매 기능을 활성화할 수 있습니다.

더 이상 권한 세트가 필요하지 않습니다. APN Integration User
ACE 통합을 실행하는 사용자의 APN Business Admin 권한 세트를 사용합니다.
Marketplace 통합을 실행하는 사용자의 AWS Marketplace Admin 권한 세트를 사용합니다.

자세한 내용은 권한 세트 세부 정보를 참조하세요.

Amazon S3 일정 검토 및 비활성화

API 기반 접근 방식을 사용하면 더 이상 예약된 작업이 필요하지 않습니다. 통합은 ACE 기회를 업데이트하는 시기에 따라 실시간으로 실행됩니다.

예약된 작업을 비활성화하려면

AWS 파트너 CRM 커넥터 앱 내의 일정 탭으로 이동합니다.
모든 작업 비활성화를 선택한 다음 다시 비활성화를 선택합니다.

또한이 탭 내에서 예약된 레코드를 삭제하는 것이 좋습니다. 설정에서 나머지 APN 예약 작업을 제거하려면:

설정에서 APN 예약 작업을 제거하려면

설정으로 이동합니다. “예약됨”을 검색하고 예약된 작업 메뉴 항목을 선택합니다.
APN 동기화와 관련된 모든 작업에 대한 목록을 검토합니다. 찾으면 Del 링크를 선택하여 삭제합니다.

참고

CustomLogInteractionBatch 작업을 계속 실행할 수 있습니다. AppExchange App Analytics용이며 커넥터의 API 버전과 여전히 관련이 있습니다.

매핑 검토 및 조정

표준 기회 및 ACE 기회의 "Sync with AWS" 필드는 더 이상 통합에 활용되지 않습니다. 대신 매핑된 객체에 따라 변경 사항이 자동으로 트리거됩니다.

중요 사항:

ACE 기회 객체는 Salesforce 조직 내의 랜딩 영역으로 권장됩니다. Partner Central의 AWS 기회 데이터 포인트와 일치하고 필드 자동 매핑을 허용합니다.
통합 매핑에 이미 ACE 기회를 사용하고 있는 경우 추가 변경이 필요하지 않습니다.
파트너는 ACE 기회 객체에 대한 수동 구성을 수행할 필요가 없습니다. 필요한 모든 매핑을 out-of-the-box 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 통합 매핑 섹션을 참조하세요. ACE 기회 데이터 모델은 GitHub에서 사용할 수 있습니다.

최신 커넥터 버전에는 표준 기회를 자동 생성 및 자동 업데이트의 ACE 기회에 매핑하는 데 도움이 되는 흐름 템플릿이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 흐름 템플릿을 참조하세요.

필수 필드 및 버튼 검토 및 추가

커넥터에는 버전 3.0 이후 새로운 필드와 버튼이 도입되었습니다. 일부 필드는 기회 제출에 필요하며 ACE 기회 번개 레코드 페이지에 추가해야 합니다.

커넥터 버전 3.0 이후에 추가된 모든 필드를 검토하고 표시된 대로 ACE 기회 페이지 레이아웃에 추가합니다.
현재 ACE 기회 기능을 검토하여 사용 가능한 버튼 및 관련 목록을 이해합니다.
이러한 기능을 활성화하는 데 필요한 구성을 검토하고 조직의 단계를 완료합니다.

레거시 검증 규칙 비활성화

여러 레거시 검증 규칙을 비활성화하고 다른 규칙은 활성 상태로 유지해야 합니다. 계속하기 전에 전체 목록을 검토하고 조직의 각 검증 규칙이 예상 상태와 일치하는지 확인합니다. 필요한 단계를 안내하려면 이 섹션을 참조하세요.

다음 표에는 검증 규칙과 예상 상태가 나와 있습니다.

검증 규칙 상태
규칙 이름	오류 위치	Status
`ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted`	페이지 상단	비활성화
`ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength`	고객 비즈니스 문제(레거시 필드)	비활성화
`ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew`	고객 비즈니스 문제	비활성화
`ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason`	손실 마감 이유	활성
`ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt`	경쟁 추적 기타	활성
`ACEOppNew_MandatorycontractEndDate`	계약 종료 날짜	활성
`ACEOppNew_MandatorycontractStartDate`	계약 시작 날짜	활성
`ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName`	고객 회사 이름	활성
`ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal`	고객 소프트웨어 값	활성
`ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue`	고객 소프트웨어 가치 통화	활성
`ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite`	고객 웹 사이트	활성
`ACEOppNew_MandatoryIndustryOther`	기타 산업	비활성화
`ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen`	마케팅 개발 자금이 지원됩니까?	활성
`ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct`	마케팅 활동의 기회입니다.	활성
`ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName`	AWS Salesforce 캠페인 이름	활성
`ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev`	마케팅 개발 자금 지원 여부(null 확인)	활성
`ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel`	마케팅 활동 채널	활성
`ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase`	마케팅 활동 사용 사례	활성
`ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered`	기타 솔루션 제공	활성
`ACEOppNew_MandatoryparentOppId`	상위 기회 ID	비활성화
`ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat`	파트너 수락 상태	비활성화
`ACEOppNew_MandatoryprocurementType`	조달 유형	활성
`ACEOppNew_MandatoryrejectionReason`	거부 이유	활성
`ACEOppNew_MandatorySalesActivities`	영업 활동	활성
`ACEOppNew_MandatorySolutionOffered`	제공되는 솔루션	비활성화
`ACEOppNew_MandatoryState`	State	비활성화
`ACEOppNew_PostalCode`	페이지 상단(우편 번호)	비활성화
`ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted`	페이지 상단(업데이트 방지)	비활성화
`ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral`	페이지 상단(AWS 리퍼럴 필수 필드)	활성
`ACEOppNew_TargetCloseDate`	페이지 상단(대상 종료일)	활성

레거시 ACE 사용자 지정 흐름 비활성화

다음 흐름이 비활성화되었는지 확인합니다.

ACE 기회를 Partner Central API와 동기화
비공개 제안 조회
APN 동기화 실패 알림
ACE 기회에서 비공개 제안 필드 업데이트
동기화 로그 세부 정보 레코드의 Ace 기회 필드 업데이트
통합 표준 - ACE 기회 동기화 흐름(템플릿)

데이터 흐름 및 매핑을 테스트하여 API 동기화 보장

통합을 프로덕션으로 전환하기 전에 프로세스를 테스트하여 문제가 없는지 확인합니다. 다음 리소스는 테스트에 도움이 될 수 있습니다.

설정에서 테스트
ACE 기회에서 테스트(프로덕션에서 테스트 기회를 제출하지 않음)
표준 기회에서 테스트

문제가 발생하면 ACE Sync Logs 및 AWS Marketplace 알림을 검토하여 문제를 해결합니다.

에서 Salesforce AWS 로 기회 채우기 완료

채우기 프로세스를 실행하여 Salesforce 조직 내에서 완전한 데이터를 보장하고 향후 업데이트의 중단을 방지합니다. 채우기 프로세스는 Salesforce 데이터를 Partner Central 데이터로 새로 고칩니다.

주요 참고 사항:

향후 업데이트를 동기화하려면 ACE 기회의 awsapn__Last_Modified_Date__c 필드가 Partner Central의 마지막 수정 날짜와 일치해야 합니다. 이는 Amazon S3 버전에 존재하지 않은 새 필드입니다.
채우기 프로세스는 모든 AWS 기회를 Salesforce로 가져오거나 이미 APN CRM ID가 있는 기회만 새로 고칠 수 있습니다. 데이터 세트를 정의하도록 추가 필터를 설정할 수 있습니다.

채우기를 실행하기 전에:

활성화된 경우 "파트너 센트럴 API에 ACE 기회 동기화" 흐름을 비활성화합니다.
AWS 파트너 CRM 커넥터 설정 사용자 지정 설정에서 "에 자동 공유 AWS" 옵션의 선택을 취소합니다.
채우기가 완료된 후 "Auto Share to AWS"를 다시 활성화하면 동기화 자동화가 이루어집니다.

참고

Salesforce Governor 제한을 검토하고 필요에 따라 배치 또는 근무 시간 후로 처리합니다.

자세한 내용은 Partner Central의 채우기 기회 섹션을 참조하세요.

채우기 프로세스 중에 안내 지원을 받으려면 Partner Central: Partner Central → Support → Open New Support Case → CRM Integration에서 사례를 엽니다.

문서 규칙

AWS 인프라 설정

Amazon S3 통합을 사용하여 CRM용 커넥터 구성