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Finalize a instalação e a configuração no Salesforce - Central de Parceiros da AWS
Instale a versão mais recente do CRM ConnectorConclua a configuração guiada no Conector CRMRevise e ajuste os conjuntos de permissõesRevise e desative os agendamentos para o Amazon S3Revise e ajuste seus mapeamentosRevise e adicione campos e botões obrigatóriosDesativar regras de validação legadasDesativar fluxos personalizados do ACE legadosTeste o fluxo e o mapeamento de dados para garantir a sincronização da APIPreenchimento completo de oportunidades de AWS para a Salesforce

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

Finalize a instalação e a configuração no Salesforce

As atividades restantes para atualizar o conector são realizadas por um administrador do Salesforce. Primeiro conclua as atividades no Sandbox, teste e depois passe para Produção.

Instale a versão mais recente do CRM Connector

Visite o Salesforce AppExchange e baixe a versão mais recente do AWS Partner CRM Connector.

Conclua a configuração guiada no Conector CRM

Siga estas instruções para definir as configurações no AWS Partner CRM Connector.

Revise e ajuste os conjuntos de permissões

Com o recurso síncrono via API, agora você pode aplicar conjuntos de permissões a usuários (um usuário ACE) ou grupos de usuários (por exemplo, todas as vendas de parceiros) para ativar a funcionalidade de venda conjunta.

  • Você não precisa mais do conjunto de APN Integration User permissões.

  • Use o conjunto de APN Business Admin permissões para o usuário que executa a integração ACE.

  • Use o conjunto de AWS Marketplace Admin permissões para o usuário que executa a Integração com o Marketplace.

Para obter mais informações, consulte os detalhes dos conjuntos de permissões.

Revise e desative os agendamentos para o Amazon S3

Com a API-based abordagem, não há mais a necessidade de trabalhos agendados — a integração é executada em tempo real com base em quando as atualizações são feitas na Oportunidade ACE.

Para desativar trabalhos agendados

  1. Navegue até a guia Agendas no aplicativo AWS Partner CRM Connector.

  2. Escolha Desativar todos os trabalhos e, em seguida, escolha Desativar novamente.

Também é recomendável excluir os registros agendados nessa guia. Para remover quaisquer trabalhos agendados restantes do APN da Configuração:

Para remover trabalhos agendados do APN da Configuração

  1. Navegue até Configuração. Pesquise por “Agendado” e selecione o item de menu Trabalhos agendados.

  2. Revise a lista para ver todos os trabalhos relacionados a uma sincronização do APN. Se encontrado, escolha o link Del para excluí-los.

nota

Você pode manter o CustomLogInteractionBatch trabalho em execução. Isso é para o AppExchange App Analytics e ainda é relevante para a versão da API do conector.

Revise e ajuste seus mapeamentos

Os campos AWS“Sincronizar com” na oportunidade padrão e na oportunidade ACE não são mais utilizados na integração. Em vez disso, as alterações são acionadas automaticamente com base no objeto mapeado.

Principais pontos:

  • O objeto ACE Opportunity é recomendado como uma área de destino em sua organização do Salesforce. Ele corresponde aos pontos de dados da AWS oportunidade no Partner Central e permite o mapeamento automático de campos.

  • Se você já estava usando o ACE Opportunity para seu mapeamento de integração, nenhuma alteração adicional deve ser necessária.

  • Os parceiros não precisam realizar nenhuma configuração manual para objetos ACE Opportunity — todos os mapeamentos necessários estão disponíveis imediatamente.

Para obter mais detalhes, consulte a seção de mapeamento de integração. O modelo de dados ACE Opportunity está disponível em GitHub.

A versão mais recente do conector inclui um modelo de fluxo para ajudar a mapear sua oportunidade padrão para a oportunidade ACE de criação e atualizações automáticas. Para obter mais detalhes, consulte modelos de fluxo.

Revise e adicione campos e botões obrigatórios

O conector introduziu novos campos e botões desde a versão 3.0. Alguns campos são obrigatórios para o envio de oportunidades e devem ser adicionados à sua página de registro de relâmpagos do ACE Opportunity.

  1. Revise todos os campos adicionados após a versão 3.0 do Connector e adicione-os ao layout da página ACE Opportunity, conforme indicado.

  2. Analise os recursos atuais do ACE Opportunity para entender os botões disponíveis e as listas relacionadas.

  3. Analise as configurações necessárias para habilitar esses recursos e conclua as etapas da sua organização.

Desativar regras de validação legadas

Várias regras de validação antigas devem ser desativadas e outras devem permanecer ativas. Analise a lista completa e certifique-se de que cada regra de validação em sua organização corresponda ao status esperado antes de continuar. Consulte esta seção para ver as etapas necessárias.

A tabela a seguir lista as regras de validação e seu status esperado.

Status das regras de validação
Nome da regra Local do erro Status
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Topo da página Desativar
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength Problema comercial do cliente (campo antigo) Desativar
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew Problema comercial do cliente Desativar
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason Motivo perdido fechado Ativo
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt Rastreamento competitivo, outro Ativo
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate Data de término do contrato Ativo
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate Data de início do contrato Ativo
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName Nome da empresa do cliente Ativo
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal Valor do software para o cliente Ativo
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue Moeda de valor do software do cliente Ativo
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite Site do cliente Ativo
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther Indústria outra Desativar
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen O desenvolvimento de marketing é financiado? Ativo
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct É a oportunidade da atividade de marketing Ativo
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Nome da campanha do Salesforce Ativo
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev O desenvolvimento de marketing é financiado (verificação nula) Ativo
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel Canal de atividades de marketing Ativo
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase Caso de uso da atividade de marketing Ativo
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered Outra solução oferecida Ativo
ACEOppNew_MandatoryparentOppId ID da oportunidade para pais Desativar
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat Status de aceitação do parceiro Desativar
ACEOppNew_MandatoryprocurementType Tipo de aquisição Ativo
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason Motivo da rejeição Ativo
ACEOppNew_MandatorySalesActivities Atividades de vendas Ativo
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered Solução oferecida Desativar
ACEOppNew_MandatoryState Estado Desativar
ACEOppNew_PostalCode Topo da página (código postal) Desativar
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Topo da página (evitar atualizações) Desativar
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral Início da página (campos obrigatórios de AWS referência) Ativo
ACEOppNew_TargetCloseDate Início da página (data de fechamento prevista) Ativo

Desativar fluxos personalizados do ACE legados

Certifique-se de que os seguintes fluxos tenham sido desativados:

  • Sincronize a oportunidade ACE com a API do Partner Central

  • Pesquisa de oferta privada

  • Notificação de falha de sincronização do APN

  • Atualizando o campo de oferta privada na oportunidade ACE

  • Atualizando o campo de oportunidade Ace no Sync Log Detail Record

  • Fluxo unificado de sincronização de Standard-ACE oportunidades (modelo)

Teste o fluxo e o mapeamento de dados para garantir a sincronização da API

Teste seu processo para garantir que não haja problemas antes de mover a integração para a produção. Os recursos a seguir podem ajudar nos testes:

Se surgir algum problema, resolva o problema revisando os Registros de Sincronização do ACE e as Notificações do AWS Marketplace.

Preenchimento completo de oportunidades de AWS para a Salesforce

Execute um processo de preenchimento para garantir dados completos em sua organização do Salesforce e evitar interrupções em futuras atualizações. O processo de preenchimento atualiza seus dados do Salesforce com os dados do Partner Central.

Notas principais:

  • O awsapn__Last_Modified_Date__c campo no ACE Opportunity precisa corresponder à data da última modificação no Partner Central para que futuras atualizações sejam sincronizadas. Esse é um novo campo que não existia na versão do Amazon S3.

  • O processo de preenchimento pode trazer todas as AWS oportunidades para o Salesforce ou atualizar somente aquelas que já têm uma ID de CRM da APN. Filtros adicionais podem ser definidos para definir seu conjunto de dados.

Antes de executar o preenchimento:

  • Desative o fluxo “Sincronizar ACE Opportunity to Partner Central API” se estiver ativo.

  • Desmarque a opção “Compartilhar automaticamente com AWS” na configuração personalizada de configurações do AWS Partner CRM Connector.

  • Re-enable “Compartilhar automaticamente com AWS” após a conclusão do preenchimento, pois isso impulsiona a automação da sincronização.

nota

Analise os limites do administrador do Salesforce e processe em lotes ou após o expediente, conforme necessário.

Para obter mais detalhes, siga a seção Oportunidades de preenchimento do Partner Central.

Para receber suporte guiado durante o processo de preenchimento, abra um caso no Partner Central: Partner Central → Support → Open New Support Case → CRM Integration.