在 Salesforce 中完成设置和配置

升级连接器的其余活动由 Salesforce 管理员执行。先在沙盒中完成活动，进行测试，然后进入正式版。

安装最新版本的 CRM 连接器

访问 Salesforce AppExchange 并下载最新版本的 AWS 合作伙伴 CRM 连接器。

在 CRM 连接器中完成引导式设置

按照以下说明在 AWS 合作伙伴 CRM 连接器中配置设置。

查看和调整权限集

借助 API 的同步功能，您现在可以将权限集应用于用户（ACE 用户）或用户组（例如，所有合作伙伴销售人员），以启用共同销售功能。

您不再需要该APN Integration User权限集。
使用为运行 ACE 集成的用户设置的APN Business Admin权限。
使用为运行 Marketplace 集成的用户设置的AWS Marketplace Admin权限。

有关更多信息，请参阅权限集详细信息。

查看并禁用 Amazon S3 的计划

通过 API-based 这种方法，不再需要计划作业，集成会根据对 ACE Opportunity 进行更新的时间实时运行。

禁用计划作业

导航到 AWS 合作伙伴 CRM 连接器应用程序中的 “日程安排” 选项卡。
选择 “停用所有作业”，然后再次选择 “停用”。

还建议删除此选项卡中的预定记录。要从安装程序中删除任何剩余的 APN 计划作业，请执行以下操作：

从安装程序中删除 APN 计划作业

导航到 “设置”。搜索 “已计划”，然后选择 “计划作业” 菜单项。
查看列表中是否有与 APN 同步相关的所有作业。如果找到，请选择 Del 链接将其删除。

注意

你可以让CustomLogInteractionBatch作业继续运行。这适用于 AppExchange 应用程序分析，并且仍然与连接器的 API 版本相关。

查看并调整您的映射

集成中不再使用标准机会上的 “同步与 AWS” 字段和 ACE Opportun ity。相反，更改是根据您的映射对象自动触发的。

关键点：

建议将 ACE Opportunity 对象作为您的 Salesforce 组织内的登录区域，它与合作伙伴中心中的 AWS 机会数据点相匹配，并允许自动映射字段。
如果您已经在使用 ACE Opportunity 进行集成映射，则无需进行其他更改。
合作伙伴无需为 ACE Opportunity 对象执行任何手动配置，所有必要的映射都是开箱即用的。

有关更多详细信息，请参阅集成映射部分。ACE 机会数据模型可在上找到GitHub。

最新的连接器版本包括一个流程模板，可帮助您将标准机会映射到自动创建和自动更新的ACE机会。有关更多详细信息，请参阅流程模板。

查看并添加必填字段和按钮

自 3.0 版以来，该连接器引入了新的字段和按钮。有些字段是提交机会的必填字段，必须添加到您的 ACE Opportunity 闪电记录页面中。

查看在 Conn ector 版本 3.0 之后添加的所有字段，然后按照指示将其添加到 ACE Opportunity 页面布局中。
查看当前的 ACE Opportunity 功能，了解可用的按钮和相关列表。
查看启用这些功能所需的配置，并完成适用于您的组织的步骤。

停用旧版验证规则

必须停用一些旧版验证规则，其他规则必须保持活动状态。在继续操作之前，请查看完整列表并确保组织中的每条验证规则都符合预期状态。请参阅本节以了解必要的步骤。

下表列出了验证规则及其预期状态。

验证规则状态
规则名称	错误位置	Status
`ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted`	页面顶部	Deactivate
`ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength`	客户业务问题（旧字段）	Deactivate
`ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew`	客户业务问题	Deactivate
`ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason`	流失原因（已关闭）	活动
`ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt`	竞争追踪其他	活动
`ACEOppNew_MandatorycontractEndDate`	合同结束日期	活动
`ACEOppNew_MandatorycontractStartDate`	合同开始日期	活动
`ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName`	客户公司名称	活动
`ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal`	客户软件价值	活动
`ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue`	客户软件价值货币	活动
`ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite`	客户网站	活动
`ACEOppNew_MandatoryIndustryOther`	行业其他	Deactivate
`ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen`	营销开发是否有资金	活动
`ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct`	机会来自营销活动吗	活动
`ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName`	AWS Salesforce 活动名称	活动
`ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev`	是否为营销开发提供资金（空勾选）	活动
`ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel`	营销活动渠道	活动
`ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase`	营销活动用例	活动
`ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered`	提供的其他解决方案	活动
`ACEOppNew_MandatoryparentOppId`	家长机会编号	Deactivate
`ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat`	合作伙伴接受状态	Deactivate
`ACEOppNew_MandatoryprocurementType`	采购类型	活动
`ACEOppNew_MandatoryrejectionReason`	拒绝原因	活动
`ACEOppNew_MandatorySalesActivities`	销售活动	活动
`ACEOppNew_MandatorySolutionOffered`	提供的解决方案	Deactivate
`ACEOppNew_MandatoryState`	州	Deactivate
`ACEOppNew_PostalCode`	页首（邮政编码）	Deactivate
`ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted`	页面顶部（阻止更新）	Deactivate
`ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral`	页面顶部（AWS 推荐必填字段）	活动
`ACEOppNew_TargetCloseDate`	页首（目标截止日期）	活动

停用传统的 ACE 自定义流程

确保已停用以下流程：

将 ACE 机会同步到合作伙伴中心 API
私人报价查询
APN 同步失败通知
在 ACE Opportunity 上更新私人报价
更新同步日志详细记录上的 Ace 机会字段
统一 Standard-ACE 机会同步流程（模板）

测试数据流和映射以确保 API 同步

在将集成转移到生产环境之前，请测试您的流程以确保没有问题。以下资源可以帮助进行测试：

如果出现任何问题，请查看 ACE 同步日志和 AWS Marketplace 通知进行故障排除。

完全回填来自的机遇 AWS 致销售人员

运行回填流程，确保您的 Salesforce 组织内的数据完整，并避免在将来的更新中断。回填流程使用合作伙伴中心数据刷新您的 Salesforce 数据。

要点：

ACE Opportunity 上的awsapn__Last_Modified_Date__c字段需要与 Partner Central 中的上次修改日期相匹配，以便将来的更新同步，这是在 Amazon S3 版本中不存在的新字段。
回填流程可以将所有 AWS 机会拉入 Salesforce，或者只刷新已有 APN CRM ID 的机会。可以设置其他过滤器来定义您的数据集。

在运行回填之前：

停用 “将 ACE 机会同步到合作伙伴中心 API” 流程（如果已启用）。
取消选中 “ AWS 合作伙伴 CRM 连接器设置 AWS” 自定义设置中的 “自动共享到” 选项。
Re-enable 回填完成后 AWS “自动共享到”，因为这将推动同步自动化。

注意

查看 Salesforce 调速器限制，并根据需要分批或下班后处理。

如需了解更多详情，请参阅 “合作伙伴中心回填机会” 部分。

要在回填过程中获得指导性支持，请在合作伙伴中心打开案例：Partner Central → S u ppor t → 打开新支持案例 → CRM 集成。

文档惯例

设置 AWS 基础设施

为集成了 Amazon S3 的 CRM 配置连接器