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在 Salesforce 中完成設定和組態 - AWS 合作夥伴中心
安裝最新版本的 CRM Connector完成 CRM Connector 中的引導式設定檢閱和調整許可集檢閱和停用 Amazon S3 的排程檢閱和調整您的映射檢閱並新增必要欄位和按鈕停用舊版驗證規則停用舊版 ACE 自訂流程測試資料流程和映射以確保 API 同步完成從 AWS 到 Salesforce 的機會回填

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

在 Salesforce 中完成設定和組態

升級連接器的其餘活動是由 Salesforce 管理員執行。首先完成沙盒中的活動，測試，然後移至生產。

安裝最新版本的 CRM Connector

請造訪 Salesforce AppExchange 並下載最新版本的 AWS Partner CRM Connector。

完成 CRM Connector 中的引導式設定

請依照這些指示，在 AWS 合作夥伴 CRM Connector 中設定 設定。

檢閱和調整許可集

透過 API 的同步功能，您現在可以將許可集套用至使用者 (ACE 使用者） 或使用者群組 （例如所有合作夥伴銷售），以啟用共同銷售功能。

  • 您不再需要 APN Integration User許可集。

  • 針對執行 ACE 整合的使用者使用 APN Business Admin許可集。

  • 針對執行 Marketplace 整合的使用者使用 AWS Marketplace Admin許可集。

如需詳細資訊，請參閱許可集詳細資訊。

檢閱和停用 Amazon S3 的排程

透過 API 型方法，不再需要排程任務 – 整合會根據 ACE 機會的更新時間即時執行。

停用排程任務

  1. 導覽至 AWS Partner CRM Connector 應用程式內的排程索引標籤。

  2. 選擇停用所有任務，然後再次選擇停用。

也建議刪除此索引標籤中的排程記錄。若要從設定中移除任何剩餘的 APN 排程任務：

從設定中移除 APN 排程任務

  1. 導覽至設定。搜尋「排程」，然後選取排程任務功能表項目。

  2. 檢閱與 APN 同步相關的任何任務清單。如果找到，請選擇 Del 連結來刪除它們。

注意

您可以讓CustomLogInteractionBatch任務持續執行。這適用於 AppExchange App Analytics，仍然與連接器的 API 版本相關。

檢閱和調整您的映射

標準機會和 ACE 機會上的「與同步 AWS」欄位不再在整合中利用。相反地，變更會根據您的映射物件自動觸發。

重點：

  • 建議將 ACE 機會物件作為 Salesforce 組織中的登陸區域 – 它符合 AWS Partner Central 中的機會資料點，並允許自動映射欄位。

  • 如果您已經使用 ACE 機會進行整合映射，則不需要其他變更。

  • 合作夥伴不需要為 ACE Opportunity 物件執行任何手動組態 – 所有必要的映射皆可out-of-the-box使用。

如需詳細資訊，請參閱整合映射一節。ACE 機會資料模型可在 GitHub 上取得。

最新的連接器版本包含流程範本，可協助將您的標準機會映射到自動建立和自動更新的 ACE 機會。如需詳細資訊，請參閱流程範本。

檢閱並新增必要欄位和按鈕

連接器自 3.0 版以來已推出新的欄位和按鈕。有些欄位是提交機會的必要欄位，且必須新增至您的 ACE 機會閃電記錄頁面。

  1. 檢閱 Connector 3.0 版之後新增的所有欄位，並依照指示將其新增至您的 ACE 機會頁面配置。

  2. 檢閱目前的 ACE 機會功能，以了解可用的按鈕和相關清單。

  3. 檢閱啟用這些功能所需的組態，並完成您組織的步驟。

停用舊版驗證規則

必須停用數個舊版驗證規則，其他規則必須保持作用中狀態。檢閱完整清單，並確保組織中的每個驗證規則都符合預期的狀態，然後再繼續。請參閱本節以逐步解說必要的步驟。

下表列出驗證規則及其預期狀態。

驗證規則狀態
規則名稱 錯誤位置 狀態
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted 頁面頂端 停用
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength 客戶業務問題 （舊版欄位） 停用
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew 客戶業務問題 停用
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason 已關閉但客戶流失原因 作用中
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt 其他競爭追蹤 作用中
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate 合約結束日期 作用中
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate 合約開始日期 作用中
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName 客戶公司名稱 作用中
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal 客戶軟體值 作用中
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue 客戶軟體值貨幣 作用中
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite 客戶網站 作用中
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther 產業其他 停用
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen 行銷開發是否獲得資金 作用中
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct 行銷活動的機會 作用中
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Salesforce 行銷活動名稱 作用中
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev 是否提供行銷開發資金 （空檢查） 作用中
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel 行銷活動管道 作用中
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase 行銷活動使用案例 作用中
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered 提供的其他解決方案 作用中
ACEOppNew_MandatoryparentOppId 父機會 ID 停用
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat 合作夥伴接受狀態 停用
ACEOppNew_MandatoryprocurementType 採購類型 作用中
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason 拒絕原因 作用中
ACEOppNew_MandatorySalesActivities 銷售活動 作用中
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered 提供的解決方案 停用
ACEOppNew_MandatoryState State 停用
ACEOppNew_PostalCode 頁首 （郵遞區號） 停用
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted 頁首 （防止更新） 停用
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral 頁首 (AWS 參考必要欄位） 作用中
ACEOppNew_TargetCloseDate 頁首 （目標結束日期） 作用中

停用舊版 ACE 自訂流程

確保已停用下列流程：

  • 同步 ACE 機會至 Partner Central API

  • 私有優惠查詢

  • APN 同步失敗通知

  • 在 ACE 機會上更新私有優惠欄位

  • 在同步日誌詳細資訊記錄上更新 Ace 機會欄位

  • Unified Standard-ACE 機會同步流程 （範本）

測試資料流程和映射以確保 API 同步

在將整合移至生產環境之前，測試您的程序以確保沒有問題。下列資源可協助測試：

如果發生任何問題，請檢閱 ACE Sync Logs 和 AWS Marketplace Notifications 進行疑難排解。

完成從 AWS 到 Salesforce 的機會回填

執行回填程序以確保 Salesforce 組織內的完整資料，並避免未來更新中斷。回填程序會使用 Partner Central 資料重新整理 Salesforce 資料。

重要備註：

  • ACE 機會上的 awsapn__Last_Modified_Date__c 欄位必須符合 Partner Central 中的上次修改日期，才能進行未來的同步更新 – 這是 Amazon S3 版本中不存在的新欄位。

  • 回填程序可以將所有 AWS 機會提取至 Salesforce，或僅重新整理已有 APN CRM ID 的機會。您可以設定其他篩選條件來定義您的資料集。

執行回填之前：

  • 如果處於作用中狀態，請停用「同步 ACE 機會至 Partner Central API」流程。

  • 在 AWS 合作夥伴 CRM 連接器設定自訂設定中取消勾選「自動共用 AWS」選項。

  • 在回填完成後重新啟用「自動共用 AWS」，因為這會推動同步自動化。

注意

視需要分批或下班時間檢閱 Salesforce 局長限制和程序。

如需詳細資訊，請遵循 Partner Central 的回填機會一節。

若要在回填過程中獲得引導式支援，請在 Partner Central：Partner Central → Support → Open New Support Case → CRM Integration 中開啟案例。